刘军民：全球钼供需及中国钼产业运行现状

刘军民：全球钼供需及中国钼产业运行现状

由中国特钢企业协会不锈钢分会、山东省不锈钢行业协会主办，上海期货交易所、山东泰山钢铁集团有限公司协办、上海钢联资讯科技有限公司承办的2021年中国北方不锈钢产业链高峰论坛于2021年6月24日-25日在中国·山东淄博齐盛国际宾馆隆重举行。

6月24日下午，由金堆城钼业有限公司营销业务主管，刘军民刘总先后从金融危机后的全球钼供需状况，疫情影响下的中国钼产业运行现状和对对中国钼产业发展的浅易思考三个方面来为与来会嘉宾做了一场关于全球钼供需及中国钼产业运行现状的主旨演讲。

一、金融危机后的全球钼产业供需状况

（一）供应端：2020年全球钼产量同比增长6%

2008年全球钼金属产量为21.86万吨，2014年为26.48万吨，创前期历史峰值；2015年受钼价持续低迷的影响，全球钼产量再次经历了一轮减产到恢复状态，2017-2019年年几乎呈现稳增长态势，2020年全球钼产量为27.65万吨，同比增长6%。

（二）需求端：2020年全年钼消费量为24.76万吨，2021年上半年消费12.77万吨钼

2008-2020年全球钼的消费量呈现跌宕起伏态势，年均增长率1.8%。2008年消费量为20.97万吨钼，2009年消费量下降至17.48万吨钼，随后几年保持持续恢复状态，到2014年下半年受原油价格暴跌，油气行业投资项目骤减消失，导致2015年以来钼消费下降至22.97万吨钼。2018年达到历史峰值，2020年全球钼消费量为24.76万吨钼，同比下降5.3%。 预计2021年上半年全球钼消费量为12.77万吨钼，同比增长9.6%。

（三）供需平衡：从08年到20年全球年平均过剩量在8000吨以上，中国20年过剩量3万吨左右

2008-2020年，全球钼市场基本处于供应过剩的格局，需求有所减缓但变化不大，价格的起伏主要由供给侧的调整来决定，13年年平均供应过剩量在8000吨以上。2008-2020年，我国钼市场整体呈现持续过剩行情，考虑进出口年均过剩量在7000吨钼左右。2016年以来，随着需求的恢复，加之部分矿山有所减产、停产的支撑，供应过剩的局面有所减缓。但2020年进口大幅增加导致国内钼供应严重过剩，过剩量高达3万吨左右。

二、疫情影响下的中国钼产业运行现状

（一）中国是全球最大的钼资源国（占比达到全球储量的49%， 达到830万吨）

首先，从钼资源概况看。全球钼资源储量丰富，据美国地质调查局2018年数据，全球钼资源储量约为1700万吨，资源分布相对集中，主要集中在中国和美洲地区，约占全球总储量的85%以上。中国是世界上钼资源最为丰富的国家，钼资源储量为830万吨，约占全球总储量的49%。

（二）钼进出口情况

1. 进口 （我国钼产品2020年钼金属量进口总计5.2万吨）

我国钼产品2020年氧化钼进口3.67万吨、钼精矿5.02万吨，同比分别增加571%和345%，两种产品合计8.69万吨，同比增加418%。2020年累计进口钼产品5.2万吨钼（折合金属量），同比增长376%。其中钼精矿占进口总量的55%、氧化钼占进口总量的37%、钼铁占进口总量的4%、钼化工占进口总量的3.5%、钼制品占进口总量的0.5%。原料占比95%，连续18个月保持增长，2019 年7 月份开始持续增长；2019 年12 月份开始大幅增长；2020 年6 月份以后总量过万吨。钼精矿进口来源国主要是智利和秘鲁分别占总进口量的46%和30%；氧化钼进口主要是智利占总进口量72% 。

2. 出口（我国2020年钼炉料出占钼产品出口比例最大达到36.16%）

由于新冠疫情及其国内外价差等因素导致海外钼消费严重萎缩；钼化工、制品全球需求持续低迷。2020年我国出口钼产品比重：钼炉料占比36.16%；钼化工占比25.06%；钼制品占比38.78%。

三，中国钼产业的未来思考

（一）国际钼消费结构（国际钼产业消费不锈钢占到23%，钢铁行业占到82%）

从消费结构看：据国际钼协会统计当前全球钼消费结构（含废钼的应用）为：石油天然气（含催化剂）15%、化工石化15%、汽车14%、机械工程13%、金属加工10%、交通8%、能源7%，建筑工程6%、其它国防、电子、医疗等领域12%。建筑工程钢39%、不锈钢23%、铸造9%、工具钢8%、超合金3%、化工13%、钼金属5%。 如果不含废钼来看，当前全球钼消费结构（含废钼的应用）为：建筑工程钢39%、不锈钢23%、铸铁/铸钢9%、工具钢5%、超合金3%、化工13%、钼金属5%。目前钼的主要消费领域是钢铁行业，占比达到82%，其中不锈钢达到23%。

（二）中国不锈钢产业对钼的需求逐年上升(目前我国含钼不锈钢低于5%）

中国的不锈钢产业对钼的需求逐年上升。据中国不锈钢协会统计，主要含钼不锈钢316比例偏低。全球占比7%，欧洲15.2%，而亚洲的占比5.4%左右（日本含钼不锈钢占比20%）中国低于5%。中国双相不锈钢占比0.62%，低于欧洲3.3%的比例。中国不锈钢吨钢钼消费量1.1kg，低于其他主要不锈钢产区不锈钢吨钢钼消费2.9kg的水平。中国含钼钢占比4.26%，2020年全球含钼钢的比例4.3%，欧洲22.4%。

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