一、伦镍市场
LME镍本周涨跌互现,每日LME镍行情明细如下表所示:
日期 |
LME3场内 |
LME电3 |
LME库存 |
LME电3成交 |
7月6日 |
11700 |
11645 |
456450 |
7962 |
7月7日 |
10660 |
10770 |
455514 |
13441 |
7月8日 |
10960 |
10900 |
456744 |
14855 |
7月9日 |
11500 |
11450 |
457248 |
12737 |
6日:因希腊公投带来连锁反应,欧元全面下挫,伦镍显拉涨趋势。原油市场也迎来暴跌,美油跌7.7%至52.53美元/桶,布油跌6.4%至56.47美元/桶。美指表现尚可,除60日均线外,其他均上扬明显,处于较强周期。伦镍反弹暂无较强利好消息支撑,刺破当前下轨线11670,走势继续偏差。
7日:截止到晚间22时10分,超过500家上市公司申请7月8日停牌(包含继续停牌,此前接近800只股停牌),即,8日将有超过1200家上市公司股票停牌,两市停牌股票占比将超过40%。欧元集团主席表示,欧元区各国财长将于周三举行电话会议,讨论希腊获得欧洲稳定机制(ESM)中期贷款的请求。
8日:盘面波动较为剧烈。亚洲时段上半场末端维持小幅上扬,触及10850,后震荡下探,一路跌至当日最低点。随即进入欧时段,拉涨强势明显,重返10900附近,盘整之势延续美时段,时间时值北京时间21点,由于沪镍日盘处于跌停状态,致使空单较多,沪镍夜盘开盘瞬间大幅走低,拖累伦镍再次大幅下挫,至10545。终伦镍3收10900涨130涨幅1.21%。
目前走势暂逃离底部10870位置,但在基本面较差的情况之下,仍不能构成较强支撑,相对显得单薄。主要均线指标,弱势趋同性明显,增添后市担忧情绪。
二、镍矿市场
镍矿价格跌跌不休 工厂接货预期价格低
日期 |
天津港现货价格(元/吨) |
天津港CIF价格(美元/公吨) |
||||
|
0.9% |
1.50% |
1.80% |
0.9% |
1.50% |
1.80% |
2015-7-6 |
170-190 |
310-330 |
510-520 |
18-19 |
36-38 |
67-67 |
2015-7-7 |
160-180 |
310-330 |
510-520 |
17-18 |
34-36 |
65-66 |
2015-7-8 |
160-180 |
310-330 |
510-520 |
17-18 |
34-36 |
65-66 |
2015-7-9 |
160-180 |
310-330 |
500-510 |
17-18 |
32-34 |
63-64 |
2015-7-10 |
160-180 |
310-330 |
500-510 |
17-18 |
32-34 |
60-61 |
涨跌幅 |
-10 |
- |
-10 |
-1 |
-4 |
-7 |
【高品位镍矿价格】天津港1.8%镍矿报价为500-510元/吨,本周现货价格弱势下跌,市场成交少量成交。本周受伦镍沪镍深跌影响,高镍矿现货价格下调,本周基本没有成交,贸易商前期进价成本高,就目前高镍铁价格而言,工厂无法承担高价镍矿,所以港口高镍矿持货商近期基本封盘惜售,工厂也倾向于采购菲律宾远期现货,故近期高镍矿市场成交清淡,表现冷清。
外盘方面,外盘价格基本根据伦镍走势来定价,本周伦镍走势浮动较大,国内需求低迷,尽管菲律宾矿主有意挺价,但依旧收效甚微,本周价格下跌7美元/公吨,报价在CIF60-61美元/公吨。据我网了解,厦门某镍矿贸易商本周1.8%镍矿报价在CIF60美元/公吨,近期高镍矿外盘报价也减少,价格低迷惜售心理增强,预计下周高镍矿价格有继续下探的空间。
【中品味镍矿】1.5%品位中镍矿现货市场价格暂稳,目前天津港1.5%现货价格为310-330元/吨,暂稳。中镍矿现货与高镍矿形势趋同,贸易商高价买进,目前基本都惜售,等待后期价格反弹。
中镍矿矿外盘方面,报价在CIF32-34美元/公吨,本周下降4美元/公吨,据我网了解,目前中镍矿的情况大概是,贸易商报价在CIF35美元/公吨以上,工厂接货心理价格在CIF31美元/公吨以下。本周山东某工厂接货1.5%镍矿资源价格在32-33美元/公吨,虽近期中镍矿市场低价传言不断,但成交不实,主流价格应该是在CIF34美元/公吨,预计后期价格弱势维稳。
【低品味镍矿】低镍高铁矿现货是本周暂稳,期货价格为18-19美元/公吨。目前0.9%的低镍高铁矿价格在170-190元/吨之间。据悉,山东某工厂采购镍1.0铁49以上低镍高铁矿,数量2万吨,价格是170元/吨,港口:岚桥港。本周低镍高铁矿现货报盘以及成交较前期有所增加。
目前低镍铁工厂开工率不高,据我网了解,山东某地区在经历前一轮环保治理之后,近期部分工厂有复产意向,同时密切关注行情走势,因下游钢厂逐步进入检修期,低镍铁需求量有所降低,但整体供应量仍处过剩状态,后期价格或将继续处于弱势。
本周库存:
港口 |
压港情况 |
分品种镍矿库存 |
本周库存总量 |
上周库存总量 |
|
菲律宾 |
印尼 |
||||
天津港 |
无压港 |
125 |
120 |
240 |
245 |
连云港 |
无压港 |
275 |
50 |
325 |
330 |
营口港 |
无压港 |
105 |
40 |
145 |
150 |
日照港 |
无压港 |
85 |
10 |
95 |
100 |
岚山港 |
无压港 |
125 |
20 |
145 |
145 |
铁山港 |
无压港 |
240 |
30 |
270 |
260 |
防城港 |
无压港 |
30 |
0 |
30 |
10 |
京唐港 |
无压港 |
85 |
0 |
85 |
85 |
曹妃甸 |
无压港 |
20 |
0 |
20 |
30 |
大丰港 |
无压港 |
20 |
0 |
20 |
20 |
董家口 |
无压港 |
10 |
5 |
15 |
15 |
岚桥港 |
无压港 |
120 |
0 |
120 |
125 |
总计 |
无压港 |
1240 |
275 |
1515 |
1515 |
三、镍铁市场
日期 |
1.6-1.8%(元/吨) |
4-6%(元/镍) |
10-15%(元/镍) |
2015-7-6 |
2020-2050 |
905-925 |
915-925 |
2015-7-7 |
2020-2050 |
905-925 |
915-925 |
2015-7-8 |
2020-2050 |
905-925 |
915-925 |
2015-7-9 |
2000-2030 |
905-925 |
905-915 |
2015-7-10 |
2000-2030 |
905-925 |
905-915 |
增减 |
-80 |
-20 |
-20 |
【低镍铁】本周低镍铁报价2000-2030元/吨,下跌80元/吨,200系钢厂减停产效应进一步“发酵”,低镍铁处于下跌通道,在原料采购总量减少的情况之下,供应端仍保持相对充足,同时,不锈钢下游终端也处于较弱周期,传导至价格表现,也就不难理解。目前主流200系钢厂采购价格多位于2000元/吨左右,部分地区工厂表示视情况而定,仍有一定的议价空间。各地生产开工本周保持稳定,和前期相比变化较小,预计后期仍存降价可能性
【中镍铁】目前中镍价格维持在905-925元/镍,下跌20元/镍,中镍工厂目前生产正常,辽宁地区某工厂,本周供应华北某钢厂中镍铁4000吨,价格为910元/镍,工厂表示运费约为130元/吨。中镍铁同样受制于整体行情较为低迷影响,后期仍是处于弱势周期。
【高镍铁】本周高镍铁平报价905-915元/镍,下跌20元/镍。本周高镍价格表现依然较差,市场传言,华东某钢厂新一轮询盘价格定于880元/镍,但其否认此价格。华北某大型不锈钢厂自高镍铁下调价格后,供应商陆续开始步入供应环节,从已知的数量来看,实际采购压力较小,达到其心理预期。各地开工率仍保持稳定,内蒙乌兰察布地区化德县,因电力系统线路改造,时间约从7月10日至7月底,或影响当高镍铁产量1万吨左右。极其低迷的伦镍、沪镍行情,很大程度上抑制高镍铁价格企稳反弹,目前市场两种观点占据主导:首先是筑底的看法,认为日益倒挂的市场价格势必造成后期开工逐步降低,而相对高位的矿价也是企业正常开工的“畔脚石”,高镍铁继续下行的可能性不太大;第二种观点则认为目前期货、现货价格存有明显价差,而且在整体开工率如此之低的前提下,钢厂仍旧正常采购,所以基本面不会因部分工厂停产而有所改变,后期价格下行仍有一定空间。
四、电解镍市场
本周沪镍仍处下跌通道,周一、周二希腊退欧危机,市场避险情绪浓厚,有色金属普跌,周三,中国股市不短大跌,传导至商品期货,加之美指上涨,原油下跌,大宗商品出现大面积跌停,沪镍开盘两分钟跌停,当日夜盘更是再创上市以来低位75230元/手,随后随着国家出台制衡政策,股市出现回涨,希腊总理积极接受援助,镍市开始回暖,周四、五两日连续上涨,但市场需求仍然疲弱,宏观环境未有大幅好转,在这样的压力下,不宜过分看多,且目前价格趋近于最低成本线,短期区间震荡可能较大,建议实体企业做好套保措施,对冲原料波动风险。
本周上海现货价格与LME期货价格对比图
现货方面,本周上海市场电解镍再次下跌,周环比下降4.5%左右,周均价为84740元/吨,周内出现自08年金融危机以来的最低价,俄镍甚至已经跌破8万,现货市场由于前期积累大量库存,流通量短期增加,贸易商间成交活跃,升贴水更是上调了1000元/吨,金川与俄镍升贴水再次拉大到2000元。然而处于低谷的价格,并未引起下游囤货现象,钢厂仍然以按需采购为主,下游消费的疲弱短期难得到改善,大量的囤货只会增加仓储运费等成本,沪镍期货套期保值的功能在这时候体现的淋漓尽致。短期来看,镍板并不存在缺货现象,市场货源充足,成交偏差。
7月6日-7月10日国内主流市场电解镍周均价
日期 |
上海 |
北京 |
大连 |
佛山 |
济南 |
昆明 |
2015/7/6 |
86900 |
87100 |
87200 |
87200 |
86900 |
87000 |
2015/7/7 |
86000 |
86200 |
86300 |
86300 |
86000 |
86100 |
2015/7/8 |
80300 |
80500 |
80600 |
80600 |
80300 |
80400 |
2015/7/9 |
84000 |
84200 |
84300 |
84300 |
84000 |
84100 |
2015/7/10 |
86500 |
86700 |
86800 |
86800 |
86500 |
86600 |
周均价 |
84740 |
84940 |
85040 |
85040 |
84740 |
84840 |
上周均价 |
88720 |
88920 |
89020 |
89020 |
88720 |
88820 |
涨跌幅 |
-4.486% |
-4.476% |
-4.471% |
-4.471% |
-4.486% |
-4.481% |
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