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Ricardo Ferreira: 全球镍市场展望

2022-08-23 18:06  来源:我的钢铁网   查看历史数据

2022年8月22-23日,由上海钢联资讯科技有限公司携手天津锦铭供应链管理有限公司联合主办,上海期货交易所、内蒙古上泰实业有限公司共同协办,上海万汇矿产品有限公司特别赞助的「秋实」(第五届)2022年中国铬镍钼锰及不锈钢炉料产业链峰会内蒙古呼和浩特喜来登酒店召开。

23日主题大会上,国际镍业研究组织市场调研和分析总监Ricardo Ferreira线上发表了题为《全球镍市场展望》的主题演讲。

首先,Ricardo先生简单介绍了国际镍业研究组织(INSG)是位于坐落于葡萄牙首都里斯本的政府组织,主要目标是提高市场透明度,讨论镍相关问题,促进政府与全球镍行业之间的合作和对话。镍业研究组织受到许多成员国的支持,Ricardo先生希望中国未来可以加入到国际镍业研究组织中。

在开始分析镍市场之前,Ricardo先生展示了一张关于世界经济前景的幻灯片,这些是国际货币基金组织(IMF)在 7 月公布的部分结果,他们强调2022年的 GDP 增长将低于预期,造成这种情况的因素有很多,包括高通胀、不断上涨的能源成本、持续不断的疫情和俄乌冲突,总体而言,2022年大多数国家将实现较低的正增长。

INSG在2022年4月的会议上的数据显示,2021年全球镍短缺超过16万吨,2022年过剩超过6万吨。事实上,最终过剩可能会比表中显示的要多,10月份我们将在里斯本举行另一轮会议并修定这些数据。产量方面,Ricardo表示尽管印尼NPI产量增加,但中国的NPI产量有所减少。但海外很多企业产量将增加,比如淡水河谷和必和必拓等。

INSG 数据显示,2022年上半年,全球镍市场第一季度短缺8千吨,第二季度过剩4.3万吨。

从图中可以看出印尼产量的大幅增加弥补了中国减少的产量。2020年NPI总产量111万金属吨,2021年NPI总产量129万金属吨,2022年NPI总产量近160万金属吨,这意味着NPI产量占全球原生镍产量比例超过50%以上。

随后,Ricardo讲述了全球项目的运营情况。马达加斯加的Ambatovy,巴西 Santa Rita 矿山和赞比亚的Ivory Coast重启。在南非,Thakadu Battery Materials 旗下的一家新硫酸镍工厂大约在同一时间投产。在澳大利亚,First Quantum 于2020年第二季度重启了Ravensthorpe工厂。2020年,Ravensthorpe 工厂重新开始生产,目前正在加速生产。Panoramic最近宣布重启 Savannah 的加工业务以生产镍钴精矿。全球许多项目都在开发中。

镍的消费领域方面,Ricardo指出不锈钢行业仍然是镍最重要的消费市场,不锈钢占镍消费的比例最大,占全球镍消费量70%以上。另一方面,由于新能源汽车的强劲需求,镍的用量增速明显。世界不锈钢协会(前身为国际不锈钢论坛或ISSF)公布的最新数据显示,2022年第一季度同比下降了近4%,INSG估计第二季度也会下降。要实现正增长,下半年需要反弹,但看到中国乃至印尼的产量在第三季度继续下降,也看到美洲和欧洲的经济增长放缓。

电池中的镍,增长非常强劲。但2021年我们看到新能源汽车 (NEV) 的销量翻了一番多,轻型汽车销售量达到近 650万辆。增长主要来自中国,其次是欧洲,预计这种强劲增长将在 2022年继续。原料前驱体方面,镍含量较高的前驱体,如 NCM811,正在获得市场份额,这类前驱体的市场份额从 25%增加到 40%,这与镍的使用有很大相关。

最后Ricardo先生做了简短的总结,预计后疫情下全球镍市场在2022年出现过剩,总体而言,镍行业的前景非常乐观。这是因为预计其主要的使用市场,不锈钢,在未来几年内将进一步增长,而快速发展的电动汽车电池行业将带来额外的强劲需求。供应方面,世界不同地区有很多项目,但主要集中在印尼。各种问题仍然需要解决,包括社会和环境问题、融资和合作协议等。

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