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Mysteel月报:5月减产有限市场再垒库 不锈钢价格继续下跌

2022-06-09 18:18  来源:我的钢铁网   查看历史数据

Part.1不锈钢市场主流品种价格

地区

品种

规格/品牌

2022/4/29

2022/5/31

涨跌

佛山

201J1/2B

宏旺

10750

10100

-650

佛山

201J5/2B

北港新材料

10150

9400

-750

佛山

201J1/No.1

北港新材料

10400

9800

-600

佛山

201J2/No.1

青山

9800

9200

-600

佛山

304/2B

宏旺

20200

19300

-900

佛山

304/2B

德龙

20200

19300

-900

佛山

304/No.1

青山

19900

19200

-700

佛山

430/2B

酒钢

9450

9100

-350

无锡

201J1/2B

北港新材料

10900

10000

-900

无锡

201J2/2B

宏旺

10200

9350

-850

无锡

201J1/No.1

青山

10750

10250

-500

无锡

304/2B

宏旺

20100

19450

-650

无锡

304/2B

北港新材料

20100

19450

-650

无锡

304/No.1

东方特钢

19750

18900

-850

无锡

430/2B

太钢

9600

9200

-400

无锡

304圆钢

青山

20600

18900

-1700

佛山

304废钢(统料)

佛山

14250

13450

-800

Part.2市场概述

5月份不锈钢价格整体呈现弱势下行态势,由于疫情影响不锈钢需求疲软,库存在5月份达到目前年内的高点,钢价承压下跌。而供应端月环比变化不大,产量维持相对高位,5月份国内40家不锈钢厂粗钢产量302.46万吨,月环比减0.89%,同比增2.21%。5月份国内不锈钢厂粗钢产量环比略微下降,减量主要在300系,但减量并不明显,大部分钢厂维持4月份差不多的生产节奏,小部分由于接单问题小幅减产。需求方面,国内疫情继续呈现局部高度聚集和多点散发态势,下游企业开工及订单有明显缩减。现货价格方面,截止5月底,201较4月底跌500-900元/吨,304跌650-900元/吨,430冷轧跌400元/吨。

库存方面,据Mysteel调研,5月26日全国主流市场不锈钢社会库存总量91.46万吨,月环比增5.9%,年同比增16.26%,其中300系不锈钢库存总量54.91万吨,月环比增0.4%,年同比增44.07%,社会库存达到年内高点。而原材料镍铁价格在5月呈现下跌趋势,304生产成本下移,但由于成品价格跌幅更大,大部分钢厂即期计算仍然亏损。

6月份接单不佳加之盈利微薄或亏损,大部分钢厂考虑继续减产,6月份国内40家不锈钢厂粗钢初步排产274.96万吨,预计月环比减9.1%,同比减9.0%。主流钢厂6月期货盘价普遍下跌,镍铁价格下探,钢厂生产成本下移,部分大厂库存压力仍存在,预计6月304价格震荡偏弱运行概率较大。

1.1价格预测

Part.3行情回顾

3.1卷板市场行情回顾

3.1.1无锡卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比跌850至18900元/吨,跌幅4.3%;201热轧月环比跌500元/吨至10250元/吨,跌幅4.65%;430热轧月环比跌50元/吨至9100元/吨,跌幅0.54%。冷轧市场:民营304冷轧月环比跌600元/吨至19500元/吨,跌幅2.99%;201J1冷轧月环比跌900元/吨至10000元/吨,跌幅8.26%;430冷轧月环比跌400元/吨至9200元/吨,跌幅4.2%。

200系:2022年5月无锡市场200系现货价格跌500-900元/吨。5月份200系钢厂供应量环比减少5.5%,市场库存也处于下降态势,5月底200系无锡市场库存6.5万吨,较4月底环比下降2.77%。供应面虽有减少,但终端需求释放不足,即使降价亦难刺激出货。

300系:2022年5月无锡市场300系现货价格跌600-850元/吨。5月份300系钢厂供应量环比减少2.8%,300系无锡市场库存41万吨左右,较4月底环比上升5.78%。月初由于江阴突发疫情,管控持续升级,港口资源置压明显,中旬逐步解封,港口资源陆续到达市场,为降低库存压力及月末资金周转之需,市场出货积极性较高,竞相降价出货;然无利好支撑,市场交投氛围不佳,整体销售及库存压力凸显,致使低价资源不断刷新。

400系:2022年5月无锡市场400系现货价格跌50-400元/吨。5月份400系钢厂供应量比减5.9%,400系无锡市场库存9万吨左右,较4月底环比上升6.54%。月内周边市场疫情管控严格,需求疲软,而钢厂资源正常到货,致使资源有一定累积,为促成交商家普遍让利出货。

3.1.2佛山卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比跌700元/吨至19200元/吨;201热轧月环比跌600元/吨至9800元/吨。冷轧市场:民营304冷轧月环比跌900元/吨至19300元/吨毛基;201J1冷轧月环比跌650元/吨至10100元/吨毛基;430冷轧月环比跌350元/吨至9100元/吨。

300系:5月佛山市场300系现货价格震荡下行。随着月初假期结束后询单以及成交的增加,刺激贸易商现货价格有所探涨。但需求释放并不多,成交并不能足以支撑价格高位运行,叠加月中钢厂挺价意愿有所松动,贸易商担忧后续行情仍持续走跌,不断让利暗跌出货,也仅有少量成交。但随着不锈钢期货盘面的走强,带动现货价格上扬,然涨价后市场并未有明显活跃,加上贸易商月底出货压力大,高位价格只能随之下行。

200系:5月佛山市场200系现货价格以跌势为主。五一假期结束后,下游有部分的采购需求促使价格小幅上涨,但采购仅是刚需,后续下游需求一直处于低迷的状态,询单较为冷清。加上月中钢厂盘价也有所下跌,市场信心不足,出货也较为困难,为达成交,贸易商现货价格不断走弱以刺激下游消费,但效果并不如意。

400系:5月佛山市场400系现货价格在下半月逐步下探。上半月,虽下游采购动力不足,但贸易商库存压力不大,叠加钢厂盘价仍在高位坚挺,故市场调价意愿不大,多稳价出货等待下游需求提升。连日的成交疲软,月中现货价格开始有所松动,但下调幅度不大。临近月底,成交未有明显好转,贸易商资金回转需求增强,跌价出货以促成交,高价资源回调幅度加大。

Part.4不锈钢产量分析

4.1粗钢产量

4.1.1中国不锈钢粗钢产量分析

据Mysteel调研,2022年5月份新口径国内40家不锈钢厂粗钢产量302.46万吨,月环比减0.89%,同比增2.21%。5月份国内不锈钢厂粗钢产量环比略微下降,减量主要在300系,但减量并不明显,大部分钢厂维持4月份差不多的生产节奏,小部分由于接单问题小幅减产;总体看200、400系利润相对300系稍好,产量维持正常。其中:200系100.67万吨,月环比增1.38%,年同比增19.82%;300系142.70万吨,月环比减3.39%,年同比减11.03%;400系59.09万吨,月环比增1.55%,年同比增14.72%。

6月份国内40家不锈钢厂粗钢初步排产274.96万吨,预计月环比减9.1%,同比减9.0%。6月份排产3个系别月环比均呈现减产趋势,广东广西西北不锈钢厂预计有检修减产计划,加之接单困难,200、300系基本亏损,其余部分钢厂也有小幅减产,其中:200系89.11万吨,预计月环比减11.5%,年同比减0.1%;300系133.90万吨,预计月环比减6.2%,年同比减17.2%;400系51.95万吨,预计月环比减12.1%,年同比增1.4%。

据Mysteel调研,5月份国内33家不锈钢厂(含新增钢厂江苏众拓)粗钢产量286.73万吨,月环比增0.43%,年同比增2.69%。其中:200系93.27万吨,环比增3.29%,同比增18.03%;300系134.64万吨,环比减2.07%,同比减11.42%;400系58.82万吨,环比增1.92%,同比增22.01%。其中5月300系产量中304产量118.11万吨,环比减2.87%,同比减11.59%,316及316L产量10.84万吨,环比增8.08%,同比减7.51%。6月份国内33家不锈钢厂粗钢初排产264.21万吨,预计月环比减7.9%,预计同比减8.0%。其中:200系85.61万吨,预计环比减8.2%,同比增2.0%;300系127.94万吨,预计环比减5.0%,同比减16.5%;400系50.66万吨,预计环比减13.9%,同比增1.3%。

4.1.2印尼不锈钢粗钢产量分析

Part.5不锈钢进出口分析

5.1不锈钢进出口分析

2022年4月,国内不锈钢出口量约38.17万吨,环比增加0.2万吨,增幅0.52%;同比减少2.88万吨,减幅7.01%。2022年1-4月,国内不锈钢出口累计量约144.39万吨,同比增加10.81万吨,增幅8.09%。2022年4月,国内不锈钢进口量约23.9万吨,环比减少0.09万吨,减幅0.39%;同比增加1.46万吨,增幅6.5%。

2022年1-4月,国内不锈钢进口累计量约118.39万吨,同比增加32.25万吨,增幅37.44%。2022年4月,国内自印尼进口不锈钢总量约19.57万吨,环比增加0.14万吨,增幅0.71%;同比增加2.54万吨,增幅14.93%。其中,热轧量约3.01万吨(95.4%为进料加工贸易),环比增加2.03万吨,增幅206.39%;同比增加0.37万吨,增幅13.86%;冷轧量约7.38万吨,环比增加1.15万吨,增幅18.44%;同比增加2.87万吨,增幅63.56%;板坯量约4.37万吨(均为进料加工贸易),环比增加0.37万吨,增幅9.2%。方坯量约4.81万吨,环比减少3.41万吨,减幅41.52%;同比减少5.06万吨,减幅51.31%。

Part.6不锈钢库存

据Mysteel我的不锈钢网样本统计,2022年5月底无锡不锈钢社会库存总量57.04万吨,较2022年4月底环比上升4.77%,较2021年4月底同比上升28.72%;佛山不锈钢库存总量17.73万吨,环比下降12.34%,同比下降9.40%;两地合计总量74.77万吨,环比上升0.14%,同比上升17.04%。


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