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锂电池产业链周评汇总(2022.5.5-2022.5.12)

2022-05-12 17:12  来源:我的钢铁网   查看历史数据

一、钴盐市场综述

1.硫酸钴

硫酸钴本周市场价至99000-102000元/吨,均价较上周下跌3000元/吨。周内下游仍未出现积极入市补库现象,开工负荷短线亦无提升预期。下游纷纷暂停采购消化库存而冶炼厂在高成本支撑下不甘心跌价,进入相对尴尬的局面。然市场情绪偏悲观,下跌趋势逐渐显现,不断出现低价抛货现象,导致场内商谈价格高低不一,整体交投表现一般。

2.氯化钴

氯化钴本周市场价至119000-122000元/吨,均价较上周下跌3000元/吨。周内企业开工负荷降低,但整体市场需求缓解偏弱,各企业出货情况欠佳,库存仍小幅积累,使得冶炼厂调降出货,但下游因对市场信心不足而不急于买货,终端需求低迷牵制下商谈重心步步下移。仍有部分企业因成本压力无法缓解而报盘均处于区间内高位,企业出货形势表现疲软。

3.后市展望

原料报盘延续跌势,利空市场心态,加之终端需求提升缓慢,市场实质性动力不强,下游自身尚需要时间来消化库存。在生产商库存承压下,预计短期钴盐报盘稳中下滑,硫酸钴市场价在99000元/吨附近运行,氯化钴市场价保持在119000元/吨附近运行。

二、钴金属市场综述

1.电解钴

本周MB标准级钴报价MB标准级钴报价39.75(0)-40.50(0)美元/磅,合金级钴报价39.75(0)-40.5(0)美元/磅,氢氧化钴折扣系数报价83%-86%。电解钴价格在495000-535000元/吨,较上周下跌25000元/吨。本周电钴价格跌势不止,钴盐价格下跌拖累钴市场,自周一开始贸易商纷纷跟随市场下调报价。下游需求延续之前疲软态势,市场成交仍以刚需采购为主,部分贸易商之间换手交易,询单成交均不乐观。上下游对后市仍持谨慎观望心态,报价下行压力逐步增强,市场情绪进一步走弱。预计短期内电解钴偏弱整理运行。

2.钴粉

本周钴粉市场成交价格在605000-615000元/吨,行情较上周下跌10000元/吨。市场主流报盘价继续下调。原料价格涨势放缓,降低成本对价格的支撑强度,虽市场报价下滑,但询盘成交氛围未有改善,生产厂商仍以长单为主。下游需求延续萎靡状态,整体看跌情绪较浓,因此终端买涨不买跌的心态一定程度抑制补库积极性,市场心态仍然谨慎,供需博弈之下,整体市场交投表现冷清。预计钴粉维持弱稳运行。

3.后市展望

进口窗口关闭,电解钴市场可流通资源少,市场延续供需双弱局面。国内现货市场价格因疫情影响需求较为低迷,市场情绪受影响,一定程度打压电解钴市场信心。市场需求端表现欠佳,目前复工复产虽然增加,但是相较于前期需求预期仍旧欠佳,叠加市场库存积累尚未消耗完全,场内总体交投重心依旧处在承压区间。长期来看,嘉能可下调钴产量预期以及南非的运输中断,后市供给预期减少,需求预期增加,钴市上涨动力较大。但考虑到钴市供需预期双弱,短期内业者看空情绪较浓,预期电解钴价格弱稳运行。钴粉方面,钴原料价格系数持续下调,成本面支撑力度减弱,加上终端需求弱势难改,业者对未来价格存在看空心态,预计后市钴粉市场维持弱稳运行。

三、碳酸钴

1.市场描述

本周碳酸钴报价265000-270000元/吨,较上周下跌7500元/吨。周内随着原料价格松动,碳酸钴成本支撑减弱,加上下游需求表现一般,优先消化前期原料储备,对原料碳酸钴采购意愿欠佳,生产商出货承压,降价主导出货。然而对后市买卖双方心态多谨慎偏空,其中不乏继续“等跌”心态,利空市场,新单成交寥寥。

2.后市展望

终端需求低迷之势未改,下游采购压价气氛增加,市场议价空间逐步拉大,相比前期企业出货压力上升,对国内市场心态存在一定利空冲击,预计短期碳酸钴市场弱势运行。

四、钴氧化物

1.四氧化三钴

本周,四氧化三钴市场价格小幅下滑。由于下游需求长期低迷不振,对原料四氧化三钴供应商形成很强的成本以及库存压力,部分商家让利再度加码,在市场空头情绪影响下,价格加速下滑。同时下游开工负荷继续降低且选择集中退市观望,多进入自我消化阶段,市场成交情绪依然偏弱。截止本周四,四氧化三钴市场主流报价在39000-400000元/吨,市场价格较上周下跌10000元/吨。

2.氧化钴

本周,氧化钴市场价格小幅下滑。周内终端企业刚需采购,交投气氛降温情况下,企业多根据自身库存以及成本情况调整出货节奏,报盘均有下调。但下游需求低迷,市场交易情绪谨慎且接货价格持续向下,致使场内高低端价差扩大,加重下游观望情绪。截止本周四,氧化钴主流报价在365000-375000元/吨,市场价格较上周下跌15000元/吨。

3、后市展望

当前需求面仍受到制约,入市补货者有限,整体交投不温不火,加上原料支撑逐步减弱,场内对后市预期并不乐观,然市场商谈已到成本线以下,继续下行空间或有限,预计短期价格难有较大宽幅波动,等待需求面释放。四氧化三钴市场价至385000元/吨附近,氧化钴市场价至360000元/吨附近。

五、三元前驱体市场综述

1.三元前驱体

本周三元前驱体市场价格持平,523型15.3-15.6万元/吨;622型16.5-16.8万元/吨;811型16.8-17万元/吨。国内需求尚未恢复,海外需求有所增加,企业积极出口,但整体需求仍未恢复。

2.硫酸镍

本周硫酸镍价格小幅下行,电池级硫酸镍液体市场成交价45750元/吨,跌750元;电池级硫酸镍晶体市场成交价46750元/吨,跌750元。
市场MHP镍系数报价在70-75折,三元级片粉料系数下调至125-128折。镍价回落,硫酸镍企业报价暂稳观望为主,等待价格传导,整体需求尚未恢复,因采购硫酸镍经济性优于自产,三元前驱体企业减少自产增加外采,但采购以刚需拿货为主,在镍中间品供应不断增加系数回落的情况下,预计后期硫酸镍价格将有望回落。

3.后市展望

三元前驱体市场新订单需求不佳,在海外需求增加的情况下积极出口,但产量仍未达到正常水平,需等待疫情缓解后方可恢复正常。

六、负极材料原料市场综述

1.鳞片石墨

本周鳞片石墨市场平稳运行,现黑龙江地区-195鳞片石墨主流报价为5000元/吨,-194鳞片石墨主流报价为4700元/吨,-190鳞片石墨主流报价为3700元/吨,与上周持平。五一期间各企业并未停工,依旧正常生产,目前新能源对负极材料的需求较大,高品位现货短缺情况短时期内无法缓解,预计鳞片石墨将会呈现震荡偏强的走势。

2.石油焦

本周主营低硫焦市场价格高位运行,部分价格上调。市场交投积极,供应量紧张局势依旧,需求端强势支撑,部分炼厂出货受阻。预计后期价格仍有上涨可能。中高硫市场出货尚可,炼厂延迟焦化装置开工稍有下降,需求端支撑稳定,石油焦库存维持低位。终端电解铝价格跌后反弹,电解企业开工稳定,预焙阳极及煅烧企业原料库存维持中位,企业入市心态稍显谨慎,石油焦市场多以整理过渡,炼厂焦价不乏稳中小幅调整可能。

3.针状焦

本周期针状焦市场均价上涨。油系针状焦主流价格在14000-14900元/吨,油系生焦10500-11000元/吨。煤系针状焦12500-13500元/吨,煤系生焦9500-10000元/吨。成本方面,国际原油走跌影响,油浆市场略有疲软,煤沥青市场暂且守稳,因此针状焦成本面保持稳定,但疫情持续影响,物流费用仍然居高。供应方面,本周期有小部分厂家停工检修,影响周度产量约0.35万吨,对市场价格有一定支撑。需求方面,负极订单较多,生焦市场供不应求;石墨电极需求淡稳,暂无明显好转。预计下周,多数厂家执行合同中,低价端厂家或有补涨的表现。

4.天然球形石墨

本周球化石墨整体开工尚可,各企业保持正常生产,企业执行前期合同订单为主,发货正常。短期看天然石墨市场高位挺价运行,目前球化石墨低端价格 1.8-2.2 万元/吨,高端价格 2.10-2.30 万元/吨。

5.包覆沥青

本周,包覆沥青价格持稳。市场交投积极,头部企业出货较稳。现在煤系市场价10000-15000元/吨,油系市场价17500-20000元/吨。

6.终端情况

2022年4月,我国动力电池产量共计29.0GWh,同比增长124.1%,环比下降26.1%。其中三元电池产量10.3GWh,占总产量35.5%,同比增长53.5%,环比下降33.9%;磷酸铁锂电池产量18.6GWh,占总产量64.3%,同比增长200.7%,环比下降21.0%。1-4月,我国动力电池累计产量129.6GWh,累计同比增长183.5%。其中三元电池累计产量48.3GWh,占总产量37.4%,累计同比增长97.2%;磷酸铁锂电池累计产量81.0GWh,占总产量62.6%,累计同比增长283.1%。

7.后市展望

下游企业对负极采购积极,成交多按锁量、月度随行定价进行,由于电池厂对负极提价接受度不高,负极涨势稍有抑制,但持续的高成本压力下,负极市场看涨预期不变,具体还需关注后期负极和石墨化供应情况。


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