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Mysteel月报:4月供应高位垒库明显 不锈钢价格震荡偏弱

2022-05-10 19:02  来源:我的钢铁网   查看历史数据

Part.1 不锈钢市场主流品种价格

地区

品种

规格/品牌

2022-3-31

2022-4-29

涨跌

单位

佛山

201J1/2B

宏旺

11300

10750

-550

元/吨

佛山

201J1/No.1

北港新材料

10950

10400

-550

元/吨

佛山

304/2B

宏旺

20250

20200

-50

元/吨

佛山

304/2B

德龙

20150

20200

50

元/吨

佛山

304/No.1

青山

19900

19900

0

元/吨

佛山

430/2B

酒钢

9700

9450

-250

元/吨

201J1/2B

北港新材料

11350

10900

-450

元/吨

无锡

201J1/No.1

青山

11000

10750

-250

元/吨

无锡

304/2B

宏旺

20550

20100

-450

元/吨

无锡

304/2B

北港新材料

20550

20100

-450

元/吨

无锡

304/No.1

东方特钢

19750

19750

0

元/吨

无锡

430/2B

太钢

9850

9600

-250

元/吨

无锡

304圆钢

青山

20300

20600

300

元/吨

佛山

304废钢

(统料)

佛山

13900

14250

350

元/吨,

现金价

Part.2 市场概述

供应高位垒库明显 不锈钢价格震荡偏弱

4月份不锈钢市场呈现供大于求局面,价格整体维持震荡偏弱运行。4月份国内40家不锈钢厂粗钢产量305.19万吨,月环比减1.68%,同比减0.13%,4月份国内不锈钢厂粗钢产量较月初排产略有下降,主要由于本轮疫情持续时间超当时预期,部分钢厂由于物流或接单等原因调整生产节奏,但产量仍维持较高水平。需求方面,由于国内疫情呈现局部高度聚集和多点散发态势,对不锈钢流通及需求影响较大,传统旺季需求释放被压制。现货价格方面,截止4月底,201较3月底跌250-550元/吨,304跌50-450元/吨,430冷轧跌250元/吨左右。库存方面,据Mysteel调研,4月28日全国主流市场不锈钢社会库存总量86.36万吨,年同比增加9.49%,其中300系库存总量54.68万吨,年同比增加47.68%,较3月底库存也有明显增加。而原材料价格高企或上涨,不锈钢生产成本继续增加,利润再度压缩,部分钢厂已经或接近亏损,加之下游需求疲软接单也不甚理想,5月份部分钢厂考虑适当减产或调整系别结构,但目前减产量级有限,5月份国内40家不锈钢厂粗钢排产300.28万吨,预计月环比减1.6%,同比增1.5%。供应维持高位,但各地疫情防控仍然严格,需求短期难有明显释放,300系大量垒库,虽成本支撑继续存在,但不锈钢承压,预计5月304价格震荡偏弱运行概率较大。

1.1价格预测

品种

运行趋势

预测区间

原因

201冷轧卷板

窄幅调整

10200-11000

钢厂200系排产变化不大,但大部分钢厂生产已接近成本线,部分钢厂挺价,但下游需求有抑制。

304冷轧卷板

震荡偏弱

19400-20800

供应维持高位,但各地疫情防控仍然严格,需求短期难有明显释放,300系大量垒库,虽成本支撑继续存在,但不锈钢承压。

430冷轧卷板

弱稳运行

9400-9700

近期高碳铬铁维持偏强走势,钢厂盘价坚挺,个别钢厂减产但减量不明显,关注库存及市场成交情况。

304圆钢

高位震荡

20300-20600

当前圆钢价格处于高位,下游终端客户多按需采购,现货实际成交较为有限,但考虑市场资源并不充足,钢厂或是贸易商挺价心态较为浓厚,预计短期市场高位震荡运行。

注:不锈钢201冷轧卷板价格以J1 1.0mm毛边价格为参照;不锈钢304冷轧卷板价格以民营2.0mm毛边价格为参照;不锈钢430冷轧卷板价格以太钢2.0mm切边价格为参照;不锈钢304圆钢以青山圆钢直径65-130mm价格为参照。

Part.3 行情回顾

3.1 卷板市场行情回顾

3.1.1 无锡卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比持平至19750元/吨;201热轧月环比跌350元/吨至10750元/吨,跌幅3.15%;430热轧月环比跌50元/吨至9150元/吨,跌幅0.5%。

冷轧市场:民营304冷轧月环比跌450元/吨至20100元/吨,跌幅2.18%;201 J1冷轧月环比跌450元/吨至10900元/吨,跌幅3.96%;430冷轧月环比跌250元/吨至9600元/吨,跌幅2.5%。

200系:2022年4月无锡市场200系现货价格震荡偏弱运行。4月份200系钢厂供应量环比提升3.48%,社会库存相对应也出现连续垒库迹象,4月底全国200系库存14.49万吨,较3月底环比上升11.38%,4月市场供应明显增加,但需求有限,在成本支撑下价格并未大幅下挫,供强需弱下有所回调。

300系:2022年4月无锡市场300系现货价格宽幅高位震荡,震荡区间在19550-20750元/吨。4月初位于清明小长假,节后补库需求与盘面期货带动下,现货价格拉涨。至4月中旬,不锈钢社会库存压力加大,从3月底开始连续4周出现垒库。4月底全国300系库存54.68万吨,较3月底环比上升13.97%,同比上升47.67%,垒库明显。而各地疫情仍在发酵,在疫情抑制需求之下,不锈钢供需矛盾加剧,价格较月初小幅回落后维持震荡走势。

400系:2022年4月无锡市场400系现货价格弱稳运行。4月份400系钢厂供应量比减5.30%,但4月底全国400系库存较3月底环比上升13.09%,钢厂供应环比减少但库存却环比大幅上升,证明需求疲软。但在在高碳铬铁价格坚挺、拿货成本较高之下,贸易商仅小幅让利。

3.1.2 佛山卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比持平至19900元/吨;201 热轧月环比跌550元/吨至10400元/吨。

冷轧市场:民营304冷轧月环比跌50 元/吨至19900元/吨毛基;201J1 冷轧月环比跌550 元/吨至10550元/吨毛基;430 冷轧月环比跌300 元/吨至9600元/吨。

200系:4月佛山市场200系现货价格小幅回调。疫情的影响下,物流运输受到一定的影响,贸易商出货不畅,平板商订单甚少,加上代理价格下跌,市场信心不足,为促进成交,现货价格下跌后仍有一定的让利空间。

300系:4月佛山市场300系现货价格高位震荡,整体变化不大。月内青山钢厂盘价下调,不锈钢期货盘面震荡下行,但在持货成本的支撑下,贸易商出货虽多有优惠,但未见大幅跟跌的情况。下游多在假期前有部分备货需求,成交稍微回暖,现阶段佛山市场薄板需求弱于厚板,月内整体成交以厚板资源居多。

400系:4月佛山市场400系现货价格弱势下调。4月整体下游需求较为疲软,贸易商反馈订单有所减少,在成交欠佳的情况下,叠加贸易商多回笼资金,现货价格逐渐从高位回落。

3.2 型材市场行情回顾

4月不锈钢型材市场总体主流上涨。

圆钢方面,四月份主流钢厂月初均处于封盘状态,月中德龙开盘,青山也开出指导价,目前青山304Φ65-130报至20300元/吨,涨600;德龙304Φ65-75报至20000元/吨,稳。市场现货四月整体呈现上涨趋势,与月初相比有100--600元/吨的上调。成交方面,月初疫情影响下,无锡戴南商家居家办公,虽维持正常接单但成交寥寥。月中随多地高速不断开放,货物流通情况好转,成交逐渐转好。月末伴随五一假期临近,部分看好行情商家节前备货,成交较好。库存方面,由于镍价长期处于高位,钢厂出于利润考虑减少对高镍钢的生产,造成市场316L现货紧缺。

线材本月整体稳中调整为主。青山以及德龙钢厂月初受到关联品种走弱影响,盘价大幅下调500元/吨,后因资源紧缺,随即上调盘价,目前青山304报至线材20700元/吨,316L线材报至31000/吨,钢厂方面还是以交付前期订单为主,贸易商实际订单量较少。市场方面,四月份戴南地区防疫政策逐渐放松,货车通行证数量较之前也有明显增加,整体运输方面正处于缓慢恢复中,然原料输送方面尚有困难,戴南地区整体线材资源仍处于紧缺状态,商家整体挺价心态不改,预计短期线材价格还将处于高位运行中。

目前市场资源仍处于紧缺状态,钢厂抑或是贸易商挺价心态浓厚,预计5月型材价格或为高位运行。

3.3 管材市场行情回顾

4月不锈钢管材市场稳中偏强运行。

无缝管方面月初受主流钢厂圆钢材料价格上涨影响,管厂价格也多有跟调动作。但随着价格持续上涨,下游接受较为疲软,目前按需采购为主。月中无锡、戴南周边疫情反复,物流运输仍受阻。温州目前可正常发货,但收货地到货困难,下游在疫情影响下开工率不高,也不急于采买。无锡商家近期出货受阻,商家为出货价格价格100-200元/吨让利动作。温州物流正常下,不少刚需顾客选择从温州购买,随即温州地区价格有100-300元/吨的拉涨。月末随着不锈钢期货盘面的走强,但物流尚未完全恢复,货物到仓有限,市场现货资源紧缺,商家价格有小幅拉涨,随着价格持续上涨,整体成交一般。目前随着原料价格持续上涨,且现货资源紧缺,商家挺价意愿较强。

焊管方面月初无锡及周边受疫情影响,长期出货不畅,商家为出货价格有100-400元/吨的回调。随着市场现货资源紧缺以及不锈钢期货盘面的走强,月中商家价格有小幅拉涨后,后期管厂价格维稳出货为主,实单量有限。

随着原料价格不断攀升,以及疫情管控严格,市场货物到货有限,现库存资源偏低,对目前管厂价格有一定的支撑,但市场需求不佳,管厂对后期较为看空。预计5月管材价格稳中调整运行。

Part.4 不锈钢库存

4.1 不锈钢社会库存

据Mysteel 我的不锈钢网样本统计,2022 年4月底无锡不锈钢社会库存总量54.44万吨,较2022年3月底环比上升9.07%,较2021年4月底同比上升33.50%;佛山不锈钢库存总量20.22万吨,环比上升19.90%,同比下降6.32%;两地合计总量74.66万吨,环比上升11.80%,同比上升19.72%。

3月底开始华东地区疫情防控升级,物流运输受阻,4月不少下游企业也面临停工停产,需求减弱,垒库现象初现。随着疫情好转,物流的逐步恢复,前期积压订单逐步发运,月中无锡短暂去库,4月下旬,钢厂资源集中到货,库存增量再次凸显。佛山月初受疫情影响较小,钢厂到货相对正常,4月一直保持增库,临近月底钢厂到货有所减少,呈现小幅去库。

一方面,3月底开始,受华东地区疫情影响,无锡现货商家4月初多为居家办公,物流发运停滞。随着疫情及物流的恢复,前期积压订单逐步提货发运,库存量有所下降,4月下旬开始,华东钢厂滞留的在途资源集中到货,钢厂前置资源明显增量,钢厂挺价态度坚决,商家提货积极性不高。使得无锡市场库存统计较3月有明显增量。

另一方面,佛山市场物流没有明显影响,钢厂到货较为正常。但部分下游企业受疫情影响接单有限,整体需求偏弱。自月初开始便呈现连续增库状态。月末,由于临近五一假期,部分有订单客户进行节前刚需采购,加之4月下半旬,华东钢厂到货减少,库存出现小幅降量。

从冷热轧库存量对比来说,无锡、佛山流通库存中4月延续冷轧供给量大于热轧供给量的情况,虽然整体看,冷轧资源垒库明显。但由于钢厂挺价坚决,受成本制约,现货商家冷轧资源持货量不高。

分系别来看2022年4月底200系不锈钢社会库存总量13.53万吨,较2022年3月底统计环比上升14.54%,同比2021年2月底下降38.66%,占据总系别比重18.12%;300系不锈钢社会库存总量52.26万吨,统计环比上升9.36%,同比上升53.22%,占据总系别比重69.99%;400系不锈钢社会库存总量8.88万吨,统计环比上升23.50%,同比上升43.07%,占据总系别比重11.89%。

300系库存方面,4月300系不锈钢冷轧库存较上月有明显增量,月初受华东地区疫情影响,物流发运受阻,华东钢厂向锡佛发运,无锡到货受阻,佛山正常到货。随着物流恢复,月末华东钢厂资源集中抵达无锡。由于钢厂挺价坚决,贸易商提货不积极,冷轧资源多为钢厂前置增量。热轧方面,虽然月内增量不如冷轧明显,但现货资源规格也相对齐全,其中以华南钢厂正常到货,以及大厂资源、山东钢厂增量为主。

200系库存方面,目前整体需求偏弱,由于原料成本高企,200系利润相对较好,广西钢厂冷轧陆续增量,华南钢厂到货相对正常,在疫情影响下整体行情较弱,市场成交连续偏淡,库存累积情况逐渐凸显。热轧方面,4月整体到货增量不大,以佛山市场为主。价格波动不明显,市场多以刚需采购为主,呈现小幅增量。

400系库存方面,从本月变量依旧以无锡的库存走势情况决定。从本月来看400系库存占比较上月末呈现1.2 %的增量,受成本支撑,钢厂盘价居高不下,现货商家持货成本较高,加之受疫情影响,4月整体需求偏弱,商家多以稳价出货为主,成交多为刚需采购。主流的430依旧以大厂资源为主,本月库存压力有所增加。


资讯编辑:何佩婷 021-26096781
资讯监督:王崇锋 021-26094273
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