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Mysteel周报:不锈钢周内到货减少 需求不畅304震荡下跌(4.24-4.29)

Part.1 市场概述

本周不锈钢现货价格继续呈现窄幅震荡运行,本周初不锈钢期盘面大跌,但市场现货由于持货成本相对较高,仅随盘面小幅下探;后盘面反弹,现货也出现小幅上扬。节前备货需求释放并不理想,周内成交一般,市场库存消化较慢,但周内全国主流市场库存合计小幅下降,主要由于周内到货减少。截止4月29日,民营304冷轧2.0mm毛边20100-20200元/吨,民营304五尺热轧毛边19750-19900元/吨,201J1冷轧1.0mm10750-10900元/吨,430冷轧切边9500-9600元/吨。库存方面,本周全国主流市场不锈钢库存出现小幅去库,其中表现为300系及400系去库,而200系库存有一定增加。本周无市场维持车辆管控稍严提货较慢,物流整体相对正常,但周内成交并不理想,疫情对下游需求释放影响较大;主要由于本周监测到港量周环比出现大幅下降,到货有减少。据Mysteel调研,4月28日全国主流市场不锈钢社会库存总量86.36万吨,周环比下降0.50%,年同比增加9.49%。其中300系库存总量54.68万吨,周环比下降1.48%,年同比增加47.68%。五一小长假市场交易基本停滞,不锈钢社库增加概率较大,关注各地尤其华东地区疫情恢复情况,节后或将有集中的采购需求,但300系高库存仍将抑制价格上行,且成本支撑仍较强,预计节后304价格高位震荡运行。

1.1 价格预测

下周价格预测

品种

运行趋势

预测区间

原因

201冷轧卷板

震荡偏弱

10400-11000

4月份200系供应明显增加,节前200系呈现垒库状态,且仍有批量在途期货资源,现货成交表现不佳。

304冷轧卷板

高位震荡

19800-20800

五一小长假市场交易基本停滞,不锈钢社库增加概率较大,关注各地尤其华东地区疫情恢复情况,节后或将有集中的采购需求,但300系高库存仍将抑制价格上行,且成本支撑仍较强。

430冷轧卷板

弱稳运行

9400-9600

5月份部分钢厂有400系小幅减产计划,近期钢厂盘价企稳,现货成交偏弱。

304圆钢

坚挺运行

20300-20400

圆钢价格较高且需求较为疲软,加之原料价格涨跌不定,下游观望情绪浓厚,市场整体成交一般,但考虑现货整体资源并不充足,短期市场将坚挺运行。

注:不锈钢201冷轧卷板价格以J1 1.0mm毛边价格为参照;不锈钢304冷轧卷板价格以民营2.0mm毛边价格为参照;不锈钢430冷轧卷板价格以太钢2.0mm切边价格为参照;不锈钢304圆钢以青山圆钢直径65-130mm价格为参照。

1.2 热点关注

1、Mysteel了解,华东某钢厂计划于5月底、6月初,对热轧厂和冷轧一工厂进行检修,预计影响产量1万吨,主要为300系不锈钢冷轧。

2、宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”)拟向公司控股股东中国宝武下属山东鑫海实业有限公司(以下简称“鑫海实业”)出让炼钢产能102万吨,交易总价款为67,830.00万元。

公司下属公司武钢有限拟向公司控股股东中国宝武下属山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司共同出资成立的合资公司鑫海实业出让炼钢产能102万吨,用于鑫海实业不锈钢项目建设。。

Part.2 不锈钢卷板市场

2.1 200系

2.1.1 200系价格分析

佛山201J1冷轧较上周跌150元/吨至10750元/吨,J2/J5冷轧较上周跌100元/吨至10150元/吨。无锡201J1冷轧较上周跌100元/吨至10900元/吨、J2冷轧较上周跌50元/吨至10200元/吨。佛山201四尺热轧较上周跌100元/吨至10400元/吨,无锡201五尺热轧较上周跌50元/吨至10750元/吨。

200系方面,现货价格小幅下探,上半周在行情转弱下,加上贸易商在月底多急于回款,实际成交均有较大的让利空间,但疫情管控仍存在不小的变数,对外市发运货物困难不小,下游企业仍未全面复工复产、需求不足,周内成交较为冷清。下半周由于临近五一假期,备货需求有所增加,成交有所好转。

2.2 300系

2.2.1 300系价格分析

佛山304冷轧较上周跌50元/吨至20200元/吨,无锡304冷轧较上周跌200元/吨至20100元/吨。佛山304热轧较上周跌100元/吨至19900元/吨,无锡304热轧较上周跌150元/吨至19750元/吨。

300系方面,本周现货价格先抑后扬。周初由于沪镍与不锈钢期货盘面出现深跌,贸易商现货价格也有向下调整的情况,但由于贸易商拿货成本高企,叠加钢厂挺价情绪较强,对现货价格有一定的支撑作用,故现货价格并未出现大幅下跌。下半周在物流运输基本恢复正常的情况下,贸易商多在节前完成订单交付,开始有少量备货的现象,成交逐渐回暖,叠加不锈钢期货盘面止跌上扬,现货价格多跟随调涨。下游基本完成阶段性采购,涨价后市场氛围开始转静,成交偏淡,但节前并没有太大的调价意愿。

2.3 400系

2.3.1 400系价格分析

佛山430冷轧较上周跌50元/吨至9450元/吨,无锡430冷轧较上周跌50元/吨至9600元/吨。无锡430热轧较上周跌50元/吨至9150元/吨。

430冷轧现货价格弱稳运行。目前下游需求疲软,采购谨慎,临近月底,市场贸易商资金压力凸显,为促成交周内价格多有下调。但市场仍处于有价无市的状态,实单有限。

Part.3 不锈钢管型市场

3.1 管材价格分析

不锈钢管市主稳运行 现货需求有限

本周管材市场价格主稳运行。无缝管方面周初随着不锈钢期货的小幅拉涨,且物流尚未完全恢复,货物到仓有限,市场现货资源紧缺,部分管厂价格100-300元/吨的上涨,疫情下需求释放受限,多处于询单比价阶段;不锈钢管材市场被动下行,部分商家因月底资金周转压力较大,周中有低位抛货现象价格有100-400元/吨的让利。但是随着原料价格一直居高不下,管厂也不敢过多备货。商家对后市行情看法不一,部分商家觉得目前下游需求不佳,属于有价无市;也有商家觉得目需求暂缓,疫情好转后,需求释放后成交好转。但目前随着原料价格持续上涨,且现货资源紧缺,商家挺价意愿较强。

焊管方面稳中主稳运行。近期北方部分地区再次封控,以及上海及周边城市管控加严,市场运输以及成交压力较大。下游随着周内关联品种的震荡运行,谨慎观望情绪仍占主导,也不急于采买,目前仍按需采购为主。预计短期不锈钢管材价格稳中调整运行为主。

3.2 型材价格分析

不锈钢型材稳中小涨 下游观望情绪浓厚

本周型材市场价格稳中有涨,圆钢方面主流钢厂青山周初价格稳中小涨,主流钢厂青山304Φ65-130报至20300元/吨,稳;德龙304Φ65-75报至20000元/吨,稳,钢厂均处于登记待批状态。市场方面,现货小涨100元/吨,临近月底商家急于回笼资金,现货存有一定议价空间。因圆钢价格较高且需求较为疲软,加之原料价格涨跌不定,下游观望情绪浓厚,市场整体成交一般。库存方面,本周物流情况有所好转,少量圆钢现货逐步流入市场,钢厂出于利润考虑减少了对高镍钢316L的生产,固整体看来圆钢现货还较紧缺。料后续圆钢价格以稳中调整为主。

线材方面本周先稳后涨。青山于五一节前最后一天工作日发布新盘价,304成交价20700元/吨,涨200元/吨;316L成交价31000/吨,涨300元/吨,德龙暂时还未跟涨。市场方面,当前戴南地区防疫政策逐渐放松,货车通行证数量较之前也有明显增加,整体运输方面正处于缓慢恢复中,但对于外地带星车辆,目前还处于严格把控中。成交方面,据贸易商反馈,目前市场成交尚可,五一节前商家有小幅备货采购动作,整体成交较上周有所放量,且钢厂方面挺价意愿浓厚,提振商家心态,预计短期型材价格还将处于高位运行中。

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