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Mysteel:青山1月铬铁招标价解读

2021-12-28 13:47  来源:我的不锈钢网   查看历史数据

事件:28日青山集团发布2022年1月高碳铬铁50基吨采购到厂价8195元,跌1400。略低于现货价格,引起市场关注。

一、主要原因

1.全国产能释放需求下滑 缺口修复现货累积

四季度铬铁因为电力的恢复,前期转复产及新投产累积的大量产能得到释放,产量以环比40%的增速恢复。废不锈钢使用比例亦有所增加,进口量由于国内库存累积部分向印尼转移。而消费端却因为政策开始执行减停产,供应缺口得到迅速修复。

Mysteel调研,预计四季度中国高碳铬铁产量约为175万吨,环比增加46万吨,增幅约为36%。预计四季度中国不锈钢产量约为743万吨,环比减少61万吨,减幅为8%。预计四季度过剩量接近10金属万吨。

另外,2022年一季度不锈钢厂亦有减产计划。据Mysteel调研,预计1月份国内不锈钢粗钢产量较正常产量减50-56万吨,2月份不锈钢粗钢产量较正常产量减34-38万吨。

2.煤焦价格回落 电费成本调整预期

内蒙古自治区多措并举释放煤炭先进产能,促使煤炭价格理性回归。一是加快释放煤炭先进产能,产量明显增加。随着一系列增产保供措施的实施,全区煤炭产量显著增加。二是积极采取应对措施,促使煤炭价格理性回归。鄂尔多斯5500大卡动力煤坑口价由最高价时的1607元/吨回归至12月28日的730元/吨。据市场消息,蒙西电网电费将有继续回调预期,不排除回调至往年电费的可能。另外新能源电力比例的增加亦将减少铬铁冶炼电费成本。当前电厂利润下,全国其他地区亦有电费下调可能。实际下调幅度仍等待具体文件出台。

二、主要影响

1.生产亏损产能释放受阻 全国产量下滑

据Mysteel根据当前电费(未调整)下计算,当前价格全国大部分生产区将生产亏损,预计亏损产能占比约为55%。成本压力下预计全国产能释放将受到较大抑制。由于北方煤焦资源丰富叠加工艺优势,预计生产受损将更集中于南方生产地区。

2.生产目的从增产恢复至降低成本

今年由于限电问题,冶炼厂在利润较高时,会倾向于追求产量最大化,增加粒度矿的用量提高产量并降低能耗。叠加铬矿短期内到货减少,粒度矿库存占比较小,粉矿与粒度矿之间的走势出现分化。随着成本压力袭来,叠加粒度矿资源较紧,或将加大粉矿使用比例。

3.新增投产或将受价格波动影响

新增投产方面,上下游2022年一季度均有新增投产计划,高碳铬铁新增投产合计产能约为121万吨;不锈钢新增投产合计产能约为237万吨。价格波动或将影响新增投产进度。

三、后续注意点

1.冬奥会生产影响

2.能耗双控政策趋严可能

3.转复产及租赁产能生产不稳定性较强

4.电费下调区域、幅度

5.铬铁资源各钢厂分配情况

总结:供增需减叠加成本下移预期,铬铁价格大幅走弱。目前该价格下全国冶炼厂成本压力袭来,产能释放将受到大幅抑制。市场竞争中心从产量向成本转移,配矿比例或将有所调整。目前电费调整仍需等待具体文件落地,后续关注产能压缩后各钢厂资源分配情况。


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