隆众资讯:锂电池材料产量数据(单位:万吨) |
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产品 |
10月产量 |
环比 |
11月产量预测 |
环比预测 |
碳酸锂 |
2.26 |
↑1.34% |
2.19 |
↓3.14% |
氢氧化锂 |
1.72 |
↓4.97% |
1.81 |
↑5.23% |
三元前驱体 |
5.79 |
↑4.17% |
5.92 |
↑2.16% |
三元材料 |
3.45 |
↑4.14% |
3.54 |
↑2.61% |
磷酸铁锂 |
3.98 |
↑5.29% |
4.12 |
↑3.52% |
锰酸锂 |
0.74 |
↓9.71% |
0.68 |
↓8.60% |
钴酸锂 |
0.67 |
↓2.91% |
0.69 |
↑3.29% |
硫酸钴 |
1.86 |
→0.00% |
1.88 |
↑1.08% |
四氧化三钴 |
0.68 |
→0.00% |
0.69 |
↑1.47% |
电解钴 |
0.043 |
↓31.75% |
0.045 |
↑4.65% |
钴粉 |
0.076 |
↓4.02% |
0.078 |
↑2.09% |
负极材料 |
6.01 |
↓5.91% |
5.90 |
↓1.83% |
六氟磷酸锂 |
0.51 |
↑9.50% |
0.52 |
↑1.99% |
电解液 |
4.03 |
↑3.90% |
4.17 |
↑3.50% |
硫酸镍 |
11.94 |
↑7.89% |
12.8 |
↑7.17% |
数据来源:隆众资讯
碳酸锂:
2021年10月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.261万吨,环比增加1.34%。
本月主流企业维持稳定生产,因进入冬季,青海地区部分企业减产,该地区产量环比下降约11.79%,江西个别企业受限电影响,出现小范围减量,但宜春银锂碳酸锂提量明显,综合之下10月份碳酸锂产量环比微涨。
2021年11月中国碳酸锂预估产量2.19万吨,环比减少3.14%。青海地区产量继续下滑,江西与四川部分企业或受限电影响造成产量下降。
氢氧化锂:
2021年10月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.72万吨,环比减少5.23%。
10月份瑞福锂业氢氧化锂产量小幅度下调,广西天源未生产。
2021年11月中国氢氧化锂预估产量1.81万吨,环比增加5.23%,氢氧化锂主流企业运行平稳,广西天源11月份为雅保代工,产量将回升。
三元前驱体:
2021年10月中国三元前驱体产量5.79万吨,环比增加4.17%。
月内产量增量明显的企业为邦普、兰州金通等。随着湖南、江苏、广东、福建等省份限电力度放缓,当地三元前驱体企业生存已逐渐恢复。然而浙江局部地区依旧受限电影响,产能未能完全开工,一定程度上拖累三元前驱体产量的抬升。
2021年11月中国三元前驱体预估产量5.92万吨,环比增加2.16%,同比增加58.93%。预计若限电力度进一步放宽,三元前驱体企业产量将继续释放,但仍需关注下游需求变化情况。
三元材料:
2021年10月中国三元材料产量3.45万吨,环比增加4.14%。
月内有增量的企业主要为长远锂科、湖南杉杉、金富力等。主要因“能耗双控”限电力度有所放缓,湖南地区的三元正极材料企业产能利用率逐渐抬升,整体产量亦逐渐增量为主。
2021年11月中国三元正极材料预估产量3.54万吨,环比增加2.61%,同比增加48.61%。湖北某三元正极材料企业生产基地按计划稳步新投产能,预计随着调试结束,产量将有所提升。
磷酸铁锂:
2021年10月中国磷酸铁锂产量在3.98万吨,环比增加5.29%。
10月份湖南、浙江、江苏等地区限电力度逐渐放缓,部分磷酸铁锂生产企业恢复正常生产,产量有所增加;
临近年底抢装潮,下游动力电池企业需求不减,寡头企业多提前备货保证正常生产,预计2021年11月份产量将继续增加;但由于原料紧缺,磷酸铁锂产量不会大幅增加,预计产量在4.12万吨,环比增加3.52%。
锰酸锂:
2021年10月中国锰酸锂产量为0.74万吨,环比减少9.71%。
10月份受下游数码市场需求清淡叠加原料成本较高影响,多家锰酸锂企业产量继续下降;动力市场方面:由于原料四氧化三锰以及碳酸锂价格上涨,锰酸锂价格继续走高,但下游电池企业对高价接受能力不强,出货减少;
11月份由于市场新订单较少,预计2021年11月份产量继续减少在0.68万吨,环比减少8.60%。
钴酸锂:
2021年10月中国钴酸锂产量为0.67万吨,环比减少2.91%。
终端数码3C市场需求表现偏弱,主流钴酸锂生产企业出货较为平稳,部分电池企业受限电、元器件供应紧张影响开工下滑,使得钴酸锂电池企业出货环比出现小幅下滑。现阶段原材料成本处于高位,钴酸锂企业新一轮价格商谈意图转移成本压力,企业10月份依单出货,谨慎控制库存、降低运营成本,10月钴酸锂市场需求偏弱、出货下滑。
预计11月份钴酸锂企业背靠背出货、部分头部企业接单开始好转,产量环比稳中小涨,11月份产量0.69万吨,环比增加3.29%。
硫酸钴:
2021年10月中国硫酸钴产量为1.86万吨,环比持稳。
10月市场下游需求偏稳,动力端需求支撑企业正常开工出货,因上游原材料价格持续上行,硫酸钴生产企业在成本推动下上调价格,三元前驱体企业谨慎采购补库,以降低库存运营压力。三元材料市场散单稀缺,中小型钴盐冶炼企业现货库存持续消化,大型企业持货稳价。中下游部分企业生活参出货较为稳定,库存采购意愿不强,本月硫酸钴产量持稳。
2021年11月中国硫酸钴产量预计为1.88万吨,环比增加1.08%,11月头部企业需求缓慢复苏,背靠背冶炼企业消化增量订单需求,头部生产企业开工率上升,中下游企业备货提上日程,预计11月份硫酸钴产量环比稳中有涨。
四氧化三钴:
2021年10月全国四氧化三钴产量为0.68万吨,环比持稳。
10月钴酸锂客户需求仍然偏淡,钴冶炼产品价格持续上行使得钴酸锂正极企业采购更加谨慎,市场出货背靠背订单为主。并且钴金属盐原材料价格上调较为频繁,四氧化三钴生产企业谨慎采购、依单生产,数码市场的询单备货情绪较为平淡。10月四氧化三钴企业延续9月淡季行情出货需求,环比产量保持稳定。
11月份终端客户头部企业采购将继续复苏,预计11月份产量在0.69万吨左右,环比稳中有涨。
电解钴:
2021年10月中国电解钴产量为430吨,环比减少31.75%。
10月海外需求表现强劲,国际钴价持续上扬,带动国内市场跟涨,加上国内终端持续去库,10月采购量小幅上涨。但由于国内限电限产影响程度仍在持续,国内主要冶炼厂开工明显受限。此外,由于原料成本高居不下,现阶段生产钴盐产品经济型优于生产电解钴,导致国内电解钴产量下滑严重。
2021年11月中国电解钴产量预计450吨,环增加4.65%。今年各种辅助材料加上原材料上涨,叠加限电限产等因素推升了生产成本,11月预计延续10月情况,冶炼厂倾向于经济型更优的钴盐产品,企业开工负荷将继续维持低位运行。
钴粉:
2021年10月中国钴粉产量为764吨,环比减少4.02%。
10月国内外钴原料货源趋紧,原材料碳酸钴报价持续上调,钴粉企业出于成本压力上调报价。但国内高成本及低需求共存,消费商入市积极性不佳,导致国内钴粉销量不急预期。此外,由于限电限产影响,部分钴粉企业开工受限,钴粉产量小幅下滑。
2021年11月钴粉产量预计780吨,环比增加2.09%,同比增加0.78%。受限电限产政策影响,11月供需两端仍较弱,以及原材料高涨影响国内钴粉企业生产积极性,11月钴粉企业开工或保持平稳,整体产量变化不大。
负极材料:
2021年10月份中国主流负极企业负极材料产量为6.01万吨左右,环比减少5.91%。
2021年锂电负极材料将持续呈现供应趋近的局面,尤其是石墨化产能短板,在11月份以前基本没有新增产能可以利用,行业新增产能集中释放期集中在2022年上半年。10月石墨化硬缺口,明年三季度之前是可以预见的非常紧缺。
预计11月份产量继续下调,产量在5.9万吨左右,环比减少1.83%。
六氟磷酸锂:
2021年10月份中国主流六氟磷酸锂企业产量为5116吨左右,环比增加9.5%。
目前,六氟磷酸锂主要生产企业维持满产满销,头部企业产能持续爬升,多区域内轮番限电,或对部分厂家上游原料的供应有所影响,六氟磷酸锂部分装置产线略受影响。
2021年11月中国六氟磷酸锂预估产量5218吨,环比增加1.99%。供方释放货源有限,货源偏紧现状仍较为明显。市场寄希望于2021年底新增产能的投放。预计11月产量将稳中有增。
电解液:
2021年10月份中国主流电解液企业产量为4.03万吨左右,环比增加3.9%。
10月份,随各地区限电力度逐渐放缓,电解液整体负荷略有提升,产量有所增加。
整体来看2021年Q4新能源汽车等市场下游需求增量明显,预计2021年11月份电解液产量将稳中有升;但由于原料紧缺,电解液产量增速不会太大,预计产量在4.17万吨,环比增加3.5%。
硫酸镍:
2021年10月中国硫酸镍实物产量11.94万吨,折合金属量2.65万吨,环比增加7.89%,同比增加81.83%,1-10月累计增加94.1%。
10月贵州、浙江地区有新增镍豆溶解镍盐产能释放,导致产量明显增加。由于龙头三元前驱体自产硫酸镍量明显增加,导致三元前驱体企业在自产外采购硫酸镍需求减少,并且辅料烧碱的上涨对成本增加明显,硫酸镍出现利润倒挂的情况,在硫酸镍流通货物供需双弱的情况下浙江、江苏、江西地区部分镍盐厂家产量有所下降。现阶段一体化企业因镍豆溶解经济性优于其他原料,积极湿法此工艺产能,10月镍豆依旧为硫酸镍主要原料。10月硫酸镍原料中镍豆/镍粉原料占比58.15%,原生镍(除镍豆/镍粉)占比29.99%,再生镍占比11.86%。
2021年11月中国硫酸镍预估产量12.8万吨,折合金属量2.84万吨,环比增加7.17%。由于一体化企业镍豆溶解硫酸镍产能继续释放,预计硫酸镍产量将继续增加。
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