地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-9-30 | 2021-9-29 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 21000 | 21000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 21600 | 21700 | ↓100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 20050 | 20050 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 92 | 92 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 129 | 129 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1460 | 1460 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 600 | 900 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 500 | 500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 10700 | 10700 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
上周Mysteel镍矿主流CIF价暂稳,Ni:0.9%低镍矿暂无新成交价格,Ni:1.4%矿84-86美元/湿吨,Ni:1.5%矿94美元/湿吨,Ni:1.8%矿130美元/湿吨。
菲律宾苏里高雨季将至,预期出货量将持续下降,资源紧缺矿山FOB价格坚挺。低镍矿方面,国内限电政策范围扩大,28日多家200系一体化钢厂进一步减停产,低镍矿市场几无需求,贸易商多持货待售,但因询货冷清多暂无明确报价。中高镍矿方面,国内多数镍铁厂降负荷生产后原料镍矿使用周期延长,而考虑四季度政策尚不明朗,国庆节前多家镍铁厂暂停镍矿采购,贸易商亦多暂无明确报价,零散成交暂无指导意义,市场交投氛围冷清,镍矿价格持稳运行。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel国内高镍铁主流市场价格暂稳,国内到厂价暂稳至1450-1470元/镍(到厂含税);国内出厂价上调25元/镍至1440-1460元/镍; 印尼铁FOB价格暂稳至193美元/镍。华南某钢厂高镍铁采购成交价1470元/镍(到厂含税),成交量上千吨,为国内铁。
“限电”影响范围扩大,因镍铁冶炼环节耗电量远高于不锈钢环节,主要体现为对镍铁冶炼的限制,镍铁及不锈钢产量出现明显下降。限产预期加之镍矿及其他原料价格高位,镍铁厂惜售心态强烈。下游300系钢厂原本镍铁库存多已备至10月,9月减产幅度较大,原料库存消耗速度减缓,本周正值节前镍铁集中采购期,但市场询单氛围冷清,仅个别钢厂入场采购高镍铁。FENI方面,FENI方面,海外报价已至平水,贸易商接单心态弱;目前市场内散货资源紧俏,本周镍价盘面走低,部分钢厂计划逢低采购水淬镍,成交价格上涨至沪镍贴水1500元/吨。
1.3精炼镍
市场行情:
上周金川镍对沪镍2110主流升贴水报价1900~2000元/吨,最新报价较上周下跌300元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间1050~1760元/吨,最新报价较上周下跌430元/吨。俄镍对沪镍2110主流升贴水报价600~1000元/吨,最新报价较上周下跌500元/吨。镍豆对沪镍2110主流升贴水报价500~600元/吨,最新报价较上周下跌100元/吨。日本住友对沪镍2110主流升贴水报价1400元/吨,最新报价较上周上涨100元/吨。挪威大板对沪镍2110主流升贴水报价700~1100元/吨,最新报价较上周下跌500元/吨。
近期下游企业限电限产消息频出,市场看跌后市;加之本周是国庆长假前的最后一周,资金纷纷避险撤离,周内镍价“跌跌不休”,后半周终跌破14万大关,回到2个月前的低位。而也正因假期内交易及运输暂停,下游企业加紧备货进程,据不完全统计,周内消费近4000吨。另一方面,8月以来的进口高利润吸引的大批进口货物亦于近期集中到货,进口补给亦不少于2000吨到货。
临近月底,近远月back月差扩大,为避免交割或移仓损失,近月持货商纷纷调低现货升水以促成交。在绝对价、升贴水双低之下,市场呈供需两强的状态,交投氛围火热。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周电池级硫酸镍晶体价格小幅下跌,截止9月30日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨;电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨;电池级硫酸镍晶体下调250元,市场价区间为36000-37000元/吨。近期全国大范围限电对硫酸镍和三元前驱体企业生产带来一定影响,其中辅料液碱也因限电价格大幅上涨,硫酸镍生产企业因辅料液碱价格短缺上涨对生产造成影响,个别硫酸镍企业在该情况下计划检修减产。下游三元前驱体企业因限电减产严重对硫酸镍需求减弱,其中湖南地区企业后续限电影响需在节后才有通知,短期内市场硫酸镍需求影响大于供应,但后续限电政策仍存不确定性,需进一步关注,预计硫酸镍下周将弱势运行。
二、正极材料
市场行情:
9月30日三元前驱体市场持稳运行,523多晶型三元前驱体市场价格在12-12.5万元/吨,持稳;622单晶型三元前驱体市场价格在13.4-13.8万元/吨,持稳;811多晶型三元前驱体市场价格在13.8-14.2万元/吨,持稳。因限电影响下三元前驱体产线受阻,供应减少的情况下市场有一定看涨情绪,但仍需关注下游正极厂需求表现。
9月30日三元正极材料市场持稳运行,523多晶型三元正极材料市场价格在20.5-21.5万元/吨;622单晶型三元正极材料市场价格在22.5-23.5万元/吨,持稳;811多晶型三元正极材料市场价格在24-25万元/吨,持稳。临近国庆,市场询盘采购三元前驱体以及锂盐积极性一般,预计节前市场平稳运行为主。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周铬矿现货价格整体保持平稳运行。工厂因限产影响,库存消耗周期延长,铬矿采购节奏放缓,现货实盘成交依然较少,节前备货并未展开,当前北方南非精粉成交价格集中在29.5-30元/吨,较上周略有回升,块矿和高品精矿的现货报价虽然暂无变化,但实际成交价已经有一定松动。持货商节前出货也比较谨慎,现货成交价格保持坚挺,当前下游铁价涨势正浓,在情绪上也给铬矿市场带来一些信心。铬矿需求的下降以及到货的增多,使得港口铬矿库存继续小幅爬升,铬矿现货供应宽松。预计节后铬矿市场平稳运行。
上周铬矿外盘方面,节前由于工厂期货矿的采购明显减少,导致期货矿成交乏力,但近期海运费小幅上涨,成本端支撑变强,外盘价格整体保持稳定,且下游铁价涨势明显,对铬矿市场也有一定提振,除少数持货商愿意让价1-2美金出货外,大部分持货商挺价意愿仍较强,多看好后市。在下游限产未缓解之前,工厂暂不会放量采购期货矿,而是倾向于采购现货,后续期货矿价格还将承受来自高位现货库存的压力,即使工厂限电缓解,也是需要一定时间来消化库存的。预计短期内铬矿外盘价格平稳运行。
3.2铬铁
市场行情:
上周高碳铬铁现货价格延续涨势,周内上涨200-300元/50基吨,涨幅约为2.8%。供应端生产依旧受限,限电地区生产略有恢复,但周内辽宁、山西以及青海地区陆续收到有序用电限负荷生产的通知。9月生产不畅,产量严重受损,较上月大幅下降至39.26万吨。周内福建、浙江、广西等地受电力影响,下游部分钢厂进行减停产,对铬铁需求进一步走弱。低微碳铬受供应及原料端价格影响,市场报价破历年新高。目前全国能耗政策及限电形式趋严,叠加成本端煤矿资源匮乏导致电力问题严峻,电价或将普遍上调的趋势以及焦炭价格大涨的支撑下,预计铬铁价格将延续强稳态势。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:上周天津市场304一级料13000元/吨,跌300元/吨;温州市场304一级料报13200元/吨,平;佛山市场304一级料报13600元/吨,跌300元/吨;佛山201新料价格6000元/吨,平。
市场方面:上周钢厂采购价格暂稳,福建主流钢厂304最新采购价报13000元/吨,温州地区价格偏低,本周报价暂稳。华南多家钢厂限电停产,市场需求减弱,加之临近节前,贸易商备货意愿偏低,基地多压价采购,广东与北方304废不锈钢价格下调,市场待假情绪弄,市场成交减少,预计短期价格暂稳观望,等待主流钢厂出价。200系方面,上周价格暂稳,目前广西主流采购价报5900-6000元/吨,平;400系方面,上周钢厂采购价下调,华东无膜新料5100元/吨,钢厂利润维持高位,预计短期废400系废料价格暂稳观望。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场300系不锈钢价格偏弱运行。304冷轧较上周跌550元/吨至21000元/吨,304热轧较上周跌250元/吨至20050元/吨。周初期货大幅走跌,市场商家心态略显悲观,叠加价格高位成交惨淡,导致现货报价大幅走跌。周中期货继续走弱,获利盘商家在市场上低价甩货,尤其民营304冷轧厚料,价格让利幅度明显。周后期由于临近放假,市场待假氛围浓厚,现货报价变化不大。200系方面窄幅震荡运行,201J1冷轧较上周跌50元/吨至12100元/吨、J2冷轧较上周跌50元/吨至11750元/吨,201五尺热轧较上周跌50元/吨至11400元/吨。周内部分商家因为月末回笼资金小幅下调报价,市场成交价小幅下跌。到货方面各钢厂均有到货但量较少,成交方面亦较为冷清。430冷轧较上周涨50元/吨至10850元/吨。430热轧较上周涨100元/吨至9900元/吨。临近国庆假期下游采购节奏有所放缓,400系市场现货价格以持稳运行为主。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山市场现货价格呈现窄幅震荡,整体成交较上周略显疲软。300系方面,上半周由于不锈钢期货盘面的高位回落,现货价格多跟随下移,但限电的原因,终端消化能力有限,询单一般,实际成交多低位配合。周三随着钢厂减停产的消息,贸易商取消让利优惠政策,多拉涨现货价格,市场情绪有所转好,成交表现尚可。下半周不锈钢期货再次下跌,但在假期来临之际,贸易商调价意愿不强,多以稳价出货为主,下游节前接单较为疲软,采购相对谨慎,整体成交一般。201方面,上半周市场价格并未盲目跟风,多平稳运行,部分贸易商有暗自优惠出货以回笼资金,但下游采购情绪一般,现货多处于贸易商之间流通。下半周随着200系钢厂的减停产,市场心态趋向积极,现货价格平稳趋强,叠加目前部分规格资源偏紧,下游多选择国庆假期前备货,实单有所增加。上周430冷轧现货价格弱稳运行。月底期间,贸易商出货压力增大,部分贸易商多存在暗跌操作以促进成交,部分贸易商受成本支撑,挺价心态不减。目前下游多停留在询价阶段,实际采购以低价资源为主。
5.3板卷(地区性市场)
市场行情:
上周地区性市场不锈钢现货价格整体呈下行趋势,周内库存出现增加,主要为200系及400系不锈钢库存增加为主,300系不锈钢库存出现下降,周内市场整体成交一般。周内300系前期因限产消息等利好消息逐步消耗,叠加盘面下跌影响,终端需求待提高,下游对后市抱买涨不买跌心态,入市采购意愿较淡,加之部分市场因限电影响造成生产受阻,下游询单氛围较为冷清。部分贸易商为缓解资金压力,多有优惠出货,但实际成交不理想;200系方面,受限电停产消息刺激,部分市场可流通现货资源偏紧,实单成交以刚需为主。贸易商成交多以加工销售为主,同时减少优惠出货的操作;400系方面,周内400系热轧现货价格稳中偏强,但因停业休息状态未明显改善,成交一般。临近假日,部分市场物流出现停运现象,下游节前备货意愿较前期增加,但备货量不大。
5.4管型材
5.4.1型材
市场行情:
上周型材市场稳中偏弱运行。圆钢方面,青山、德龙下跌幅度在500-900元/吨,目前304中棒Φ65-75青山报至18500元/吨,德龙报至18300元/吨。市场方面商户反映,受到钢厂盘价接连下跌的影响,市场整体成交状况疲软,在加上小长假临近,商家出货意愿不高,下游目前也多停留于询价阶段,多观察节后状况。线材方面本周暂稳运行,青山、德龙主流钢厂均平盘运行,304线材报至19800元/吨,市场方面目前投机性需求转弱,加上当前市场不确定因素仍较多,商家多偏向谨慎观望为主,下游询单积极性有所减弱,当前整体出货情况仍较为一般,考虑目前期货盘面持续走弱,对现货商家信心造成影响,但戴南地区限电限产影响仍在,料短期型材价格仍将以震荡调整运行。
5.4.2管材
市场行情:
上周管材市场涨跌互现。无缝管方面周初随着限产限电持续发酵,部分管厂有小幅探涨,幅度在100-200元/吨左右。但因价位较高,下游接受度一般,交易活跃度不高。周中因主流钢厂盘价持续下跌,叠加期货飘绿 ,加之月末和国庆小长假来袭,考虑十月交易日较短,销售压力加大下主流厂商有让利促货的动作,整体幅度在200-700元/吨,但市场观望情绪更浓,谨慎采买,以询单为主,整体成效一般。焊管方面表现弱稳,因前期价位过高,长期出货不畅,主流厂商有低价放量操作,但随节假临近,下游待假氛围愈浓,前期价格波动较大,节前备货意愿较弱。实单交易有限,预计节后管材市场稳中调整为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-9-30 | 2021-9-29 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 11700 | 11700 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 21000 | 21000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 21400 | 21400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 21000 | 21000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 20500 | 20500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 20500 | 20500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 20400 | 20400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 20600 | 20600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 22300 | 22300 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 21000 | 21000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 20050 | 20050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 29800 | 29800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10850 | 10850 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 18500 | 18500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 13100 | 13050 | ↑50 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 57 | 57 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 92 | 92 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 129 | 129 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4850 | 4850 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1460 | 1460 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1900 | 1900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 600 | 900 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 500 | 500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 40500 | 40500 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 36500 | 36500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 10700 | 10700 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 61 | 61 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 50 | 50 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 29.5 | 29.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 315 | 315 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 178 | 178 | 持平 | 美元/吨 |