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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.9.15)

地区 品种 规格/品牌 2021-9-14 2021-9-13 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 19550 19700 ↓150 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 20000 20200 ↓200 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 18900 18950 ↓50 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 92 92 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 129 129 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1445 1445 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1000 900 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 500 500 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 10100 10000 ↑100 元/50基吨 出厂价

注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

9月14日Mysteel主流镍矿CIF价暂稳,菲律宾雨季来临前,市场需求集中成交重心上调,目前Ni:0.9%低矿57美元/湿吨,Ni:1.4%矿85美元/湿吨,Ni:1.5%矿92-94美元/湿吨,Ni:1.8%矿130美元/湿吨。

不锈钢限产继续发酵,200系一体化钢厂对于低镍矿需求萎靡,贸易商多让利促成交,但实际成交情况不佳,暂无新价格做指导。中高镍矿方面,菲律宾苏里高矿区雨季将至,运费回调幅度较小整体仍在高位,可流通资源有限导致高品位溢价明显。国内主流镍铁厂按需补库成交价格上涨,考虑四季度行情存在不确定性,市场对于继续追高存在顾虑,预计镍矿价格坚挺运行为主。

1.2镍铁

市场行情:

9月14日,Mysteel国内高镍铁市场价格暂稳至1430-1450元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂价上调至1415-1425元/镍;印尼铁FOB价格暂稳至190美元/镍。华东某一体化钢厂9月13日高镍铁采购成交价1480元/镍(到厂含税),要求现货,为国内镍铁厂供货,成交量上万吨。

华东某一体化钢厂紧急入场采购上万吨高镍铁现货,市场供应愈发紧俏,成本支撑下镍铁厂挺价惜售。江苏地区镍铁冶炼企业收到能耗双控相关通知,但实际措施尚不明确。300系不锈钢限产程度有限,目前集中采购期结束,短期内镍铁市场散单采购为主。

1.3精炼镍

9月14日,受新能源基本面利空情绪刺激,镍价延续下行走势,沪镍主力2110合约收盘报146540元/吨,较上一交易日结算价下跌6250元/吨,涨幅4.09%。

金川镍对沪镍10报+1400元/吨,涨300;俄镍对沪镍10报+1000元/吨,涨100;镍豆对沪镍10报+500元/吨,持平;住友对沪镍10报+1200元/吨,持平,挪威对沪镍10报+1000元/吨,持平。

金川镍出厂价上海地区报价148800元/吨,较上一交易日下跌4400元/吨,折算沪镍2110合约10:50盘面升贴水为+1700元/吨。

现货市场方面,镍价大幅下挫,带来现货成交一定程度的回暖。近期镍铁供应紧张、船期运输延误等因素导致下游企业开始着手纯镍采购,日内已有部分中小钢厂进行数百吨采购。

进口盈亏方面,LME调期费35美元/吨,沪伦比7.47。现货盈亏:俄镍仓单205.63元/吨,俄镍提单426.28元/吨,镍豆仓单441.12元/吨,镍豆提单514.67元/吨,免税镍豆提单1526.51元/吨。

1.4硫酸镍

市场行情:

9月14日硫酸镍价格持平,电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨;电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨;电池级硫酸镍晶体市场价37000-38000元/吨。在镍价下跌后市场硫酸镍液体价格有跟随下调趋势,买方还价较低,市场买卖双方处于博弈当中。硫酸镍晶体则受硫酸镍液体价格趋弱影响难以上调,叠加国内某三元前驱体企业开始暂停采购硫酸镍,企业出货价重心下移至37000元/吨,市场电池级硫酸镍液体及晶体价格均有下调趋势。但现阶段市场MHP成交系数为93折,但仍处于高位,所以硫酸镍晶体在成本支撑下价格下调空间有限,预计硫酸镍晶体价格在镍价在下跌后低位运行的情况下将偏弱运行。

二、正极材料

市场行情:

三元前驱体市场持稳运行,当前523多晶型前驱体价格在12-12.5万元/吨;622单晶型前驱体价格在13.4-13.8万元/吨;811多晶型前驱体价格在13.8-14.2万元/吨。三元前驱体市场整体波动有限,晶体硫酸镍、硫酸钴市场价格较为平稳,当前企业询盘积极性一般,多正常生产为主。

9月14日,三元正极材料市场行情波动有限,当前三元材料厂对外报价居高,523动力型三元材料价格18.2-18.8万元/吨;622单晶型三元材料价格20-21万元/吨;811型三元材料价格在22.5-23.5万元/吨。锂盐价格持续上涨,正极厂挺价心态明显,散单基本不愿让利。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

14日铬矿市场价格暂稳运行。外盘方面,期货矿成交价格维持弱稳,部分价格有小幅调整,铬矿外盘价格整体上还是企稳状态,铬矿需求下降的预期依然影响期货矿的成交,但是除南非系铬矿外,其他主流矿调整价格的意愿并不强,预计短期内外盘暂稳。现货方面,铬矿现货价格基本保持稳定,因工厂铬矿库存处于低位,近日铬矿市场询盘转好,铬矿采购量有所回升。本月主流块矿和高品矿到货仍较少,高品质铬矿资源价格将继续保持坚挺。预计短期内铬矿市场暂稳运行。

南非40-42%铬精矿现货报价29.5-30.5元/吨度,外盘价格170-175美元/吨;南非38-40%原矿报价37-39元/吨度,外盘价格200-205美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价48-50元/吨度,外盘价格305-315美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货43-44元/吨度,外盘价格310-315美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

14日高碳铬铁市场价格小幅上调100元/50基吨。日内需求端不锈钢价格虽有走弱,但高碳铬铁主产区限电情况尚未得到好转,现货可流通资源偏紧。原料端成本高企,且供应恢复不足下,贸易商及铁厂挺涨心态受到提振,报价走强。市场询盘积极,但实际成交有限。市场心态略微好转,预计短期内铬铁市场将强稳运行。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价10000-10200元/50基吨;四川9900-10100元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价17000-17200元/60基吨;微碳铬铁C6 报价17600-17800元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

9月14日全国主流地区废不锈钢报价

佛山201无膜新料5850元/吨,跌200;304一级无膜料13600元/吨,跌250;430无膜新料5000元/吨,平;温州304一级料13400元/吨,跌200;天津304一级无膜料13300元/吨,跌150。

目前钢厂采购价格与期货价格均下调,贸易商情绪转弱,13日市场价格大幅下调;但现阶段镍铁价格较高,废不锈钢经济型良好,多空交织,预计短期价格稳价观望。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

14日无锡市场不锈钢现货价格弱稳运行,300系方面,由于不锈钢期货盘面延续弱势,现货价格也呈现弱势运行,民营304冷热轧有50-100元/吨的下探。截止到下午四点,民营304五尺热轧主流成交价18900元/吨,民营304四尺冷轧主流成交价19200-19400元/吨。据反馈在这两日价格下调后,需求有部分释放,加之存在节前备货需求,成交虽不火爆但仍有订单出现。200系方面,冷轧价格小幅下跌50元/吨,目前201 J1主流成交价在10650-10700元/吨毛基、J2冷轧10300-10350元/吨。目前201冷轧价格仍处于高位,虽成交一般,但在钢厂限电限产发酵之下存在一定支撑。热轧方面有50元/吨下跌,近期钢厂到货稳定,热轧商家多已不缺货,目前201五尺热轧主流成交在10600-10700元/吨。400系方面,430冷轧价格暂稳。当前价格依旧处于高位,下游多持观望态度。贸易商因持货成本偏高,多持平报出,目前430冷轧主流成交价10700-10900元/吨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

14日佛山市场现货价格小幅回调,市场成交氛围偏平静。304方面,早间佛山市场现货价格弱稳运行,由于询单氛围欠佳,加上午后不锈钢期货盘面走弱,沪镍盘面大幅下滑,贸易商各规格资源现货价格多回调150元/吨,但仍有少部分商家因手上现货相对较少,受钢厂挺价政策影响调价心态偏弱。价格回调后下游对市场观望情绪仍未减弱,实单成交有限。201方面,现货价格暂稳,下游多停留于询单阶段,需求表现依旧疲软,实际成交一般。430冷轧现货价格暂稳,近期下游需求仍较弱,询单冷清,但在成本的支撑下,贸易商调价意愿不强,批量成交多有优惠,但实单较为一般。价格方面,304热轧五尺主流价格18900-19000元/吨,304冷轧民营毛边基价主流在19000-19200元/吨,甬金毛边基价在19600元/吨。201 J1冷轧现货基价主流在10650元/吨,J2/J5冷轧现货基价主流在10250元/吨左右。430冷轧太钢、酒钢毛边基价在10900-11000元/吨。

5.3板卷(外省市场)

市场行情:

14日地区性市场不锈钢现货价格以弱稳运行为主,304部分冷轧现货价格出现50-100元/吨的回调,201部分冷轧现货价格出现50元/吨的上探,430部分冷轧现货价格则暂稳。据反馈,300系方面,部分市场午后出现二次调价的操作,当前下游商家持看跌态势,市场需求较为疲软,实单成交较为一般。200系方面,现货价格稳中偏强运行为主,当前下游商家采购意愿较低,市场实单成交以刚需为主。400系方面,现货价格暂稳,贸易商调价意愿不高,市场询单氛围稍冷,实际成交一般。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格19100元/吨,宏旺等民营冷轧毛基19300元/吨,跌100。天津市场太钢冷轧切边20500元/吨,东特等304民营热轧价格19300元/吨,民营冷轧毛基19450元/吨,平。

5.4管型材

市场行情:

不锈钢型材:14日不锈钢型材市场主稳运行。圆钢钢厂方面304中棒Φ65~75青山报至17500元/吨,德龙17300元/吨,稳;316L青山25300元/吨,德龙25100元/吨。市场方面,据了解成交方面表现不佳,温州部分商户现货不再加价销售,但仍难促成有效交易,市场观望心态占主导,价格上下空间有限。线材方面目前青山以及德龙钢厂均维持平盘状态,青山304线材报在19000元/吨,德龙304线材报在18900元/吨,市场方面反馈目前现货整体交投氛围不佳,实际成交多实单议价为主,当前贸易商反映现货资源并不充足,所以整体出货压力不大。扁角槽钢市价今暂稳观望,受到不锈钢主力明显走弱的影响,无锡以及戴南商户多观望为主,料短期型材价格稳中调整。

不锈钢管材:14日不锈钢管材市场价格弱稳运行。无缝管方面随着不锈钢期货和镍价的走弱,下游观望情绪愈浓,实际转换率不高。浙江正业TP304Φ108*419900元/吨,跌100元/吨。价格竞争加剧下市场又现降价出货操作,幅度约在100-300元/吨。目前厂商反馈仍以散单为主,大单多处于议价阶段,客户目前仍按需采购,交易活跃度不高。焊管方面市场价格仍以稳中有落运行,浙江万华TP304 φ108*4 20200元/吨 ,稳。随价格涨至高位,下游接受乏力,多以询价为主,实单有限。但受后期到货成本支撑影响下,商家低出意愿不强。预计后期管材市场以稳中调整为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-9-14 2021-9-13 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 10850 10850 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 10850 10850 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 10550 10550 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 19500 19700 ↓200 元/吨
佛山 304/2B 甬金 19900 20100 ↓200 元/吨
佛山 304/2B 诚德 19500 19700 ↓200 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 18900 19000 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 青山 18900 19000 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 18800 18900 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 东特 19000 19100 ↓100 元/吨
无锡 304/2B 张浦 20300 20350 ↓50 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 19550 19700 ↓150 元/吨
无锡 304/No.1 广青 18900 18950 ↓50 元/吨
无锡 316/2B 太钢 28100 28200 ↓100 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10900 10900 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 17500 17500 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 13100 13400 ↓300 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 57 57 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 92 92 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 129 129 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4850 4850 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1445 1445 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1400 1100 ↑300 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1000 900 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 500 500 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 40500 40500 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 37500 37500 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 10100 10000 ↑100 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 61 61 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 50 50 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 30.5 30.5 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 312.5 312.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 172.5 172.5 持平 美元/吨
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