背景:Pilbara BMX平台9月14日下午拍卖最终结果:2240USD/t,FOB,加 80USD/t运费为2320 USD/t ,CIF 中国,本次拍卖数量:8000吨。氧化锂品位:5.2-5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在16.8万元/吨,远超现价15.35万元/吨。
电池级碳酸锂二季度价格偏弱势运行,自2021年7月26日止跌回调截止9月14日涨幅达74.43%,此次锂盐价格上涨主因为锂精矿资源紧缺,Pilbara第一次招标价格居高不下,对锂盐市场心态提振明显,且前两年因锂矿价格无法保障,部分澳矿停产,其复产周期较长,短期矿石增量有限,而国内冶炼厂与澳洲矿企多长协采购,市场现货矿源供应极少,现阶段市场锂精矿与锂产品相互依存,矿端资源供应紧张持续对碳酸锂市场行情形成强烈支撑与推涨效应。Pilbara二次招标价格一出,市场已掀起轩然大波,在此行情下,碳酸锂难免借力打力,将力量发挥到极致。因本次锂精矿招标货源预计2021年11月上旬发出, 1月下旬至2月份交付成品,而此次超预期的招标价格也极大的体现了后市的看涨预期。
数据来源:隆众资讯
于市场而言,任何成因不足为奇,新能源行业快速发展,其中新能源汽车表现亮眼,渗透率已达到历史新高,动力电池产量增长超预期,正极企业积极扩产,极大的增强了锂加工品需求量,而碳酸锂新建产能释放预期模糊,碳酸锂市场供需矛盾凸显,场内虽有库存,但卖方惜售情绪不断增强,短期大量出货意向度较低。随着市场利好面不断加强,下游接货心理转变明显,当前下游三元与铁锂企业采购积极、高价接货能力较强,锰酸锂虽成本受压,但刚需之下,高价采购意向度也在不断提高,钴酸锂虽受需求影响,采购积极性欠佳,但对碳酸锂市场价格关注度也在不断提升。碳酸锂已成为卖方市场,下游开始逐步接受高价,并积极的将价格传导给终端市场。
2018-2021 E碳酸锂供需平衡表 |
||||
单位:万吨 |
||||
指标 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021E |
产量 |
11.3 |
16.1 |
17.5 |
22.8 |
进口 |
2.45 |
2.93 |
5.01 |
7.5 |
出口 |
1.22 |
1.29 |
0.75 |
0.7 |
下游消费 |
12.07 |
16.13 |
18.91 |
28.94 |
供需平衡 |
0.46 |
1.61 |
2.85 |
0.66 |
数据来源:隆众资讯
据了解2015-2016年因冶炼产能不足,碳酸锂一度处于鼎盛时期,当时电池级碳酸锂市场成交高位达18万元/吨,而自今日Pilbara锂精矿二次招标价一出,市场掀起新一轮的风暴,行业人士纷纷调整碳酸锂价格预期,助涨因素不断累积下,行情预期继续上涨,有望再创新高。
风险提示:春节备货期与年底冲量期约存在1个月时间差,因青海与贸易方库存量对市场有一定变数,未来价格预期需重点关注出货时间点和出货数量。
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