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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.9.13)

地区 品种 规格/品牌 2021-9-10 2021-9-9 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 19850 19650 ↑200 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 20100 20000 ↑100 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 19100 19000 ↑100 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 92 90 ↑2.0 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 129 114 ↑15.0 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1445 1445 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 800 900 ↓100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 500 500 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 10000 10000 持平 元/50基吨 出厂价

注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

上周 Mysteel 低镍矿 CIF 价下跌,中高镍矿主流 CIF 价上 涨。目前 Ni:0.9%低矿 57 美元/湿吨, Ni:1.4%矿 84 美元/湿吨, Ni:1.5% 矿 92-94 美元/湿吨,Ni:1.8%矿 130 美元/湿吨。 受下游需求各异影响,近日低、中高品位镍矿走势分化明显。低镍矿 方面,近期国内 200 系一体化钢厂受到成本倒挂及政策调控影响,9 月乃 至四季度多有减、停产计划,对于低镍矿需求锐减,市场议价重心持续下 调,成交偏冷清。 中高镍矿方面,距离菲律宾苏里高矿区雨季仅月余,国内镍铁厂库存 偏低采购需求集中,贸易商报价坚挺市场议价重心上移,周内大厂采购成 交价格上涨。而对于后期市场风险担忧,镍铁厂畏高情绪主导下对于高价 多踌躇,预计镍矿价格坚挺运行为主。

1.2镍铁

市场行情:

上周 Mysteel 国内高镍铁市场价格暂稳至 1430-1450 元/ 镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂成交价暂稳至 1415-1425 元/镍;印尼 铁 FOB 价格暂稳至 190 美元/镍。 目前国内镍铁市场供应持续偏紧,叠加本周中高镍矿价格再度上调, 利润空间收窄下镍铁供方挺价惜售。印尼镍铁回流不及预期,加之废不锈 钢资源也不充裕,对高镍铁冲击减弱。9 月下游 300 系不锈钢限产程度有 限,对镍铁需求维持高位,目前以散单采购为主。FENI 方面,目前海外生 产商四季度订单多已销售完毕,仅个别海外生产商计划在 9 月开始销售四 季度资源,报价对应伦镍贴水 300 美元/吨附近,该价格贸易商接受程度 有限;人民币报价目前暂稳在沪镍贴水 3000 元/吨水平,但实际现货资源 较少。

1.3精炼镍

上周金川镍对沪镍2110主流升贴水报价1200~1600元/吨,最新报价较上周下跌400元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间700~1980元/吨,最新报价较上周下跌1290元/吨。俄镍对沪镍2110主流升贴水报价800~1100元/吨,最新报价较上周下跌700元/吨。镍豆对沪镍2110主流升贴水报价500~600元/吨,最新报价较上周下跌300元/吨。日本住友对沪镍2110主流升贴水报价1200~1300元/吨,最新报价较上周下跌300元/吨。挪威大板对沪镍2110主流升贴水报价1000~1200元/吨,最新报价较上周下跌500元/吨。

上周镍价节节攀升,后半周市场情绪受基本面及宏观利好强力支撑,叠加多头资金入场,沪镍直冲历史最高价位,周五沪镍主力2110合约收盘153000元/吨。与此同时,现货市场交投氛围则每况愈下。周初镍价还处于相对低位时,市场尚有成交,主要为部分中小钢厂进行刚需采购。至后半周镍价暴涨,贸易商尽力调价以期刺激消费,但下游面对如此高的绝对价,几无采购欲望。而周内back月差逐渐收缩,贸易商看跌后市升水,亦无囤货意愿。但镍豆周内却继续保持高消费,近期新能源需求量高企,尽管面对高镍价,下游企业仍有大量刚需采购。

1.4硫酸镍

市场行情:

上周硫酸镍价格维稳运行,截止9月10日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨;电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨;电池级硫酸镍晶体市场价37000-38000元/吨。9月硫酸镍订单基本完成,晶体成交价区间为37000-38000元/吨,周内个别企业晶体报价38500元/吨未有成交后主动下调报价,主因是企业对硫酸镍晶体需求减弱,转向使用经济性强的镍豆溶解/代加工硫酸镍液体,导致硫酸镍晶体价格难以上涨。MHP方面,目前供应量有所增加,但MHP仍为卖方市场,而市场硫酸镍晶体需求下降对MHP出货略有影响,系数降至93折,但镍价近日大增支撑原料价格。预计下周硫酸镍价格在该镍价区间内维稳运行。二、正极材料

市场行情:

上周原料端硫酸镍市场价格持稳运行、硫酸钴市场价格小幅上涨,三元前驱体市场行情整体变化有限。当前523多晶型前驱体价格在12-12.5万元/吨;622单晶型前驱体价格在13.4-13.8万元/吨;811多晶型前驱体价格在13.8-14.2万元/吨。当前三元前驱体市场按单生产,部分企业表示9月正常排单。三元前驱体市场近期采购原料较为谨慎,多背靠背接单锁定利润来规避风险。原料端价格整体变化有限,对于低价原料前驱体企业询单积极。在原料端价格支撑下,预计短期内三元前驱体市场持稳运行为主。

周内碳酸锂、氢氧化锂市场价格水涨船高且有进一步上探迹象,出于成本考虑,当前三元材料厂对外报价居高,本周三元正极材料价格上涨运行,523动力型三元材料价格18.2-18.8万元/吨,环比上涨2500元/吨;622单晶型三元材料价格20-21万元/吨,环比上涨2500元/吨;811型三元材料价格在22.5-23.5万元/吨,环比上涨3000元/吨。部分企业表示小吨数订单报价难度不大,但已开始担忧因原料居高,对于下月订单将如何报价较为合适。当前部分523动力型三元正极材料成交已达18.5-19万元/吨。原料锂盐碳酸锂仍处于上涨趋势,下游正极材料价格多紧随原料波动。供应面:随着新投产线的不断释放,头部企业产线爬坡速度增快,行业集中度进一步提升。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

上周铬矿现货价格整体弱稳运行,南非系铬矿价格延续弱势,主流块籽矿和高品精矿价格暂时企稳。周内广西、贵州、四川等地区因双控政策或限电环保等原因出现铬铁厂大面积停产,南方地区铬矿需求急剧下降,铬矿现货成交趋于停滞,南方铬矿价格走向弱势,北方内蒙古地区也由于电力缺口问题,铬矿需求有所下降。预计短期内铬矿现货市场维持弱稳态势。

上周铬矿外盘方面,整体价格保持稳定,南非系铬精矿价格继续走弱,其他主流矿外盘暂稳。目前海运费居高不下,主流铬矿发运困难,且价格比较贴近于国内现货价格,甚至出现轻微倒挂,因此外盘暂无下调动力,稳定为主。下游铬铁厂受限电环保的影响,出现大面积关停,导致短期内铬矿需求大幅下降,南非精粉受到影响最大,外盘询价已低于170美金/吨,而其他主流矿发运短期内无法恢复正常,且集装箱海运费持续走高,来自成本端的支撑力度增强,价格相对稳定。预计短期内铬矿外盘价格整体持稳运行。

3.2铬铁

市场行情:

上周高碳铬铁现货价格弱稳运行。主流不锈钢厂9月铬铁招标价已陆续出台,价格集中在9700-10000元/50基吨之间。铬铁招标价敲定后,市场成交随即围绕钢厂采购价展开,周内铬铁价格较上周下调100-200元/50基吨。然而本周广西、贵州和四川等铬铁主产区,由于政府实施高耗能节能调度和环保督查等原因,铁厂出现大面积关停,铬铁供应量快速收缩,市场信心得到增强,近两天市场成交价已出现小幅回升。当前内蒙电力缺口仍存,广西双控政策执行力度较强,其他地区环保限电还将持续。预计下周高碳铬铁市场强稳运行,价格维持在9900-10200元/50基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

价格方面:上周天津市场304一级料13450元/吨,涨300元/吨;温州市场304一级料报13600元/吨,涨300元/吨;佛山市场304一级料报13850元/吨,涨400元/吨;佛山201新料价格6050元/吨,涨200元/吨。

市场方面:上周钢厂采购价格多次上调,目前福建主流钢厂304最新采购价报13400元/吨,环比上周涨200元/吨。本周钢厂采购价格多次上调,目前福建主流钢厂304最新采购价报13400元/吨,环比上周涨200元/吨。9月10日沪镍价格继续上调,市场情绪好转,目前钢厂需求增加,废不锈钢经济型处于优势,预计短期废不锈钢价格稳中偏强运行。200系方面,钢厂采购积极,本周价格上调100-200元/吨,目前钢厂无膜料采购价普遍报至6000-6100元/吨。400系方面,本周价格暂稳,福建主流钢厂采购价维持5220元/吨,目前400系废不锈钢冶炼成本低,炼钢优势明显,本周需求明显增加,预计短期价格稳中偏强运行。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

上周无锡市场300系现货价格震荡偏强运行。304冷轧较上周涨650元/吨至19550元/吨,304热轧较上周涨850元/吨至19100元/吨。周内300系冷轧高位震荡,热轧震荡偏强运行。周初受能耗双控影响,期货价格持续走高,现货价格也强势跟随,成交明显好转。由于现货价格快速拉涨,下游接受度不高,成交逐渐走弱,青山钢厂也开出新一轮限价政策。随着周四镍价大涨,不锈钢期货再次强势上涨,鼓舞市场心态,现货随即跟涨,但整体成交情况不如周初。目前限产消息暂无定论,市场看涨情绪较浓,虽然周内无锡地区300系库存有所增加,但冷轧资源继续降库,预计下周304现货价格或将震荡偏强运行。

200系方面,201J1冷轧现货价格较上周涨400元/吨报至10700元/吨;J2冷轧较上周涨450元/吨至10350元/吨;201五尺热轧较上周涨300元/吨至10750元/吨。201周初受限产消息影响,价格大幅拉涨,成交一度有所好转。周中开始,201呈现供需两弱的状态,成交逐渐转弱,直至周末受整体行情影响,低价资源成交有所转好,热轧方面,后期或有大量前期资源到货,价格或难以大幅上涨。430冷轧价格较上周跌100元/吨至10900-11000元/吨。430热轧较上周持平至9900元/吨。本周400系冷轧资源整体以消化为主,当前400系库存压力较大,贸易商在急于出货的情况下多有让利操作,周内市场价格与钢厂价格倒挂400-500元/吨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

上周佛山市场现货价格呈现窄幅震荡,整体成交较上周有所好转。300系方面,周内现货价格震荡上行。周初,多家钢厂限产消息的影响,叠加不锈钢期货盘面涨停,提振钢贸商心态,现货价格大幅拉涨。涨价初期,下游询单较为热烈,成交也有所上升。周中随着不锈钢期货盘面的高位回落,而且周初价格上涨幅度过大,下游对高位价格多选择理性采购,市场氛围逐渐转淡,贸易商多小幅让利100元/吨出货,持续的让利使市场部分需求得到释放,叠加下半周期镍盘面的飘红,带动下游情绪,成交开始出现转好的迹象,贸易商现货价格再次上调。200系方面,周初受限产消息及304上涨等因素影响,201冷轧现货价格多有调涨,部分贸易商还封盘停止销售,下游见价格渐高多选择按需采购。但由于价格的持续拉涨,下游难以适应市场变化,贸易商为促成交,现货价格随之走弱,成交以低价资源为主。后半周随着期货盘面的上涨带动市场行情的转好,价格跟随调涨,但整体实单有限。400系方面,本周现货价格企稳偏强。周初在行情向好的氛围下,询单逐渐转好,部分贸易商选择乘势出货,价格持稳为主,也有部分贸易商现货价格多跟随上涨。随着价格上调,下游采购动力略显不足,多停留在询价阶段,贸易商为促进成交,现货价格多有暗跌操作,但下游需求依旧疲软,实际成交并不理想。

5.3板卷(外省市场)

市场行情:

上周地区性市场不锈钢现货价格整体强势上行,周内库存整体呈去库状态,但200系热轧不锈钢库存出现小幅增加,周内市场整体成交较上周稍好。300系方面,周内市场受盘面波动影响,叠加限产限电等消息刺激,市场贸易商多上调价格,下游部分潜在需求稍有释放,询单量较前期明显增多。目前资源并不充裕,贸易商让利出货意愿不强,成交以散单或开平销售为主。部分市场周内午后多出现二次调价的操作;200系方面,部分市场存在可流通资源偏紧的局面,贸易商视订单量让利出货,且部分午后有二次调涨现货价格的操作,但实际成交伴随让利;400系方面,周内400系热轧现货价格平稳运行为主,目前市场周内有到货,以410到货为主,到货多交前期订单,故资源周转率较高。市场整体成交较前期略微好转,但整体仍按需采购为主。

5.4管型材

市场行情:

不锈钢管材:上周管材市场总体以稳中偏强运行。无缝管方面周内在青山、德龙等钢厂圆钢两次开盘大涨带动下,管厂亦有跟涨操作,累计涨幅约在 200-700元/吨。虽步入 9 月传统消费旺季,但实际需求跟进有限,据市场反映当前下游用户仍以询单为主,交易多处于议价阶段,实单量仍不及预期。从成交来看,市场分化明显,仍以低价资源占优。
焊管方面周内随卷板材料上涨,管厂生产成本上浮,价格有所跟调。
随价位渐高,目前已逐步逼近无缝管市价,用户接受无力,整体成交氛围偏冷,仅存急单定量。但因前期低价资源有部分消化,当前商户低出意愿不强,买卖僵持状态或延续。环保限电政策影响下,不锈钢限产消息面持续刺激,供应或有一定缩量,对当前价位仍有一定支撑。但因实际需求发力尚不明显,部分商户也存在出货压力,预计短期管材市场以高位调整概率较大。

不锈钢型材:上周型材市场整体上涨。圆钢方面,青山及德龙钢厂顺势上涨,304中棒Φ65-75 青山报至 17500 元/吨,涨 500,德龙 17300 元/吨,涨 400。市场方面在钢厂上涨及关联品种带动下,低位成交有所好转,刺激部分补库需求,整体售价跟涨 400-500 元/吨;当前商户在各钢厂限产不断升级下,信心明显缓和,低出意愿不强。钢厂接单多集中在 11 月,个别仍有砍量现象。线材方面本周青山以及德龙钢厂周初开盘上调 300 元/吨,目前 304线材报在 18800 元/吨接 10 月底以及 11 月初的期单为主,但整体订单量情况较前期有明显下滑情况,主要是终端消费持续跟进不足,下游拿货情绪不高。而市场方面贸易商均反馈,本周在不锈钢盘面转好的带动下,市场投机需求活跃度有所增加,但下游实际需求表现一般,所以目前来看市场仍以询价居多,但考虑成本高企,料短期型材价格高位调整运行。

地区 品种 规格/品牌 2021-9-10 2021-9-9 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 10900 10850 ↑50 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 10900 10850 ↑50 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 10500 10500 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 19700 19600 ↑100 元/吨
佛山 304/2B 甬金 20100 20000 ↑100 元/吨
佛山 304/2B 诚德 19700 19600 ↑100 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 19000 18900 ↑100 元/吨
佛山 304/No.1 青山 19000 18900 ↑100 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 18900 18800 ↑100 元/吨
佛山 304/No.1 东特 19100 19000 ↑100 元/吨
无锡 304/2B 张浦 20350 20350 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 19850 19650 ↑200 元/吨
无锡 304/No.1 广青 19100 19000 ↑100 元/吨
无锡 316/2B 太钢 28100 28100 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10900 10900 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 17500 17300 ↑200 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 13400 13300 ↑100 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 57 61.5 ↓4.5 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 92 90 ↑2.0 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 129 114 ↑15.0 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4850 4850 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1445 1445 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1200 1600 ↓400 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 800 900 ↓100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 500 500 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 40500 40500 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 37500 37500 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 10000 10000 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 61 61 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 50 50 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 30.5 30.5 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 312.5 312.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 172.5 172.5 持平 美元/吨

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