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李学智:“碳中和”路径下,镍的供需演变与投资机会探讨

2021-09-09 17:26  来源:我的不锈钢网   查看历史数据

上海钢联资讯科技有限公司主办,天津锦铭供应链管理有限公司联合主办,宁波力勤资源科技开发有限公司特别赞助的「秋实」2021年(第四届)中国镍·铬·不锈钢产业链峰会于2021年9月9日-10日在重庆喜来登大酒店举行。

会上,混沌天成期货 工业品研究总监 李学智发表了《“碳中和”路径下镍的供需演变与投资机会探讨》的演讲。

本次演讲主要介绍了:

一、全球碳中和:越来越多国家把碳中和作为国家战略

《巴黎协定》确立了2020年后应对气候变化的基本框架,提出把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

世界气象组织的报告显示,2019年全球平均温度比工业化前水平高出1.1摄氏度。 所以,越来越多的国家将采取更切实的行动,把碳中和作为国家战略。

1、我国碳减排目标历程

2、碳减排有利改善化石燃料对外依存度、环保、加速产业升级

我国的资源具有少油、缺气的特点,近年来我国石化燃料总体对外依存度呈上升趋势,目前原油对外依存度超70%,天然气约45%左右,液化石油气约30%左右,能源需要大量进口。

不管是在中国,还是在全球,发电与供热用、交通运输用及制造业与建筑业用都是碳排大户。

碳减排有利改善化石燃料对外依存度、非石化能源的占比将逐步提高,符合环保要求,其广阔的市场前景和对产品的要求要加速产业升级。

二、碳中和路径下镍的供需演变

1、减碳:非石化能源占比将逐步提高

”中国电力企业联合会日前发布的《中国电力行业年度发展报告2021》显示,预计到2025年,我国发电装机容量为29.0亿千瓦,非化石能源发电装机占比达52%

国家能源局发展规划司司长、新闻发言人李福龙介绍,大力发展非化石能源是推动能源低碳转型的重要举措。到2030年非化石能源消费比重要达到25%左右

2、电力或持续短缺,绿色能源装机亟待提速

火电装机收到压制的背景下,按当前新能源装机速率,可能存在电力持续短缺的 状况,保持一定火电装机的同时,需要加速新能源发电设备的装机速度。

电力需求端,5G基站、数据中心、新能源汽车用电,增速迅猛,是提升电力需求 增速重要推力,到2030预估占全国用电需求的13.9%

3、风电装机对镍消费存在一定拉动

风电装机对镍消费的相关度较高,将拉动镍的消费。

4、新能源汽车大势所趋,拉动镍的消费

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》远期目标: 到 2030 年,新能源汽 、车在总销量中的占比提升至40%左右。2035 年,新能源汽车成为国 、内汽车市场主流( 占总销量的50%以上)。

5、资源限制与碳排放的干扰

2020年不管是印尼,还是全球,镍矿产量均下降,印尼镍矿占全球镍矿的30%左右。

印尼能源和矿产资源部(ESDM)提议限制建设2类镍冶炼厂,即镍铁(FeNi)和镍生铁 (NPI)。

6、需求强劲拉动下镍元素将出现缺口

全球镍矿供给呈逐年增加之势,不过增速却逐年下降。

传统需求、新能源需求和风电需求也呈逐年增加的态势,且增速高于镍矿供给的增速。

在需求强劲拉动下,镍元素逐步出现缺口,2023年将出现显著缺口。

最后,李学智总监分享了一些不锈钢及镍的交易策略。


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