地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-9 | 2021-7-8 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 17400 | 17200 | ↑200 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 17900 | 17800 | ↑100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 16800 | 16400 | ↑400 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 74 | 74 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 98 | 98 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1240 | 1240 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 200 | 250 | ↓50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8300 | 8300 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
本周Mysteel中镍矿CIF价小幅调涨,近期个别小厂高价成交带动市场议价重心上调,但整体来看,高矿价下工厂即期利润处于盈亏边缘,故短期对镍矿采购偏理智,高价成交尚未成为主流。目前Ni:0.9%高铝矿40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿52美元/湿吨,Ni:1.5%矿74-76美元/湿吨,Ni:1.8%矿99美元/湿吨。
菲律宾出货量日益增多,但由于前期订单交货延迟,导致当前镍矿市场可流通资源依旧偏紧,贸易商报价坚挺,Ni:1.4%矿CIF报价72美元/湿吨,个别库存较低的工厂按需采购,成交价格上涨至Ni:1.4%矿CIF 70美元/湿吨附近。三季度工厂备货需求集中,镍矿询货积极,但整体来看,高矿价下工厂即期利润处于盈亏边缘,故短期对镍矿采购偏谨慎,理智采购为主下高价成交尚未成为主流。短期矿端可流通资源增量有限,工厂积极备库下预计镍矿市场价格坚挺运行为主。
1.2镍铁
市场行情:
本周Mysteel国内高镍铁市场主流价格上调10元/镍至1230-1250元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂成交价最高至1240元/镍,折算到厂价1260元/镍; 印尼铁FOB价格上调3美元/镍至165美元/镍。FENI现货市场升贴水报价上调500元/吨至沪镍贴水5500元/吨,美金报价暂稳至伦镍贴水1400-1500美元/吨。
本周镍矿价格高企,成本支撑下国内镍铁价格易涨难跌,叠加目前国内镍铁厂7月到货订单多已销售完毕,可流通资源偏紧下高镍铁报价维持高位。周五废不锈钢价格折算单镍点价格在1213元/镍,经济性较高镍铁更优。目前下游主流钢厂8月高镍铁原料多已备足,本周对镍铁采购需求较低;5日青山304热轧大板8月资源期货指导价格16000元/吨,较7月资源盘价上涨400元/吨,市场挺价信心收到提振,周内部分非主流钢厂入场询盘高镍铁,散单高镍铁成交下镍铁价格小幅上移。FENI方面,海外生产商多表示三季度订单已经签订完毕;多数接单的贸易商表示手中订单多已锁定下游,如继续追加报价在伦镍贴水1200美元/吨,而个别对外报价贸易商报至沪镍贴水5500元/吨以上,但资源并不充足。
1.3精炼镍
市场行情:
本周金川镍对沪镍2108合约主流报价区间+1000~+1200元/吨,最新报价较上周下跌200元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘报价区间+850~+1510元/吨,最新报价较上周上涨590元/吨。俄镍对沪镍2108合约主流报价区间+200~+300元/吨,最新报价较上周下跌50元/吨。镍豆对沪镍2108合约主流报价+1500元/吨,持平。日本住友对沪镍2108合约主流报价区间+500~+600元/吨,最新报价较上周上涨200元/吨。挪威大板对沪镍2108合约主流报价+500元/吨,最新报价较上周持平。
本周镍价高位震荡,周中因多头资金撤离而有部分回调,期间不少企业因看涨后市,趁此逢低采购;后半周国常会“降准”声音传出,沪镍因市场情绪刺激再度飙高突破14万大关,而现货市场交投氛围则愈发趋于清冷,买家纷纷“望镍兴叹”。
金川镍本周仍无余货送往上海地区,周内仍然维持低升水的出厂价,但需求较为一般,下游仅刚需采购。周末时期升贴水有所上调,但因日间镍价暴涨,贸易商积极接货以期能相对盘面以较低升水进行保值。据悉近期或将有数百吨货物送至上海地区。
俄镍由于周内大部分时刻镍价高位而需求不佳,成交偏少。至周中沪镍回调,下游因看涨后市,中小钢厂纷纷逢低采购。前期因进口窗口打开,多家进口商有月1000余吨的进口补给近期陆续到货,故周中下游采购时,市场并无货源紧缺之忧。有进口商为促成交,大幅调低升水,部分时刻成交尚可。
镍豆是纯镍消费的重要部分,目前硫酸镍仍面临原料结构性紧缺的状况,硫酸镍价格仍然居高不下,镍豆的经济性优势明显,使其大受新能源企业的青睐。目前国内包括保税区在内的镍豆现货库存已然不多,LME镍豆库存近期亦大幅去库,预计未来镍豆资源偏紧状态仍将持续,而镍豆升水亦将居于高位。
1.4硫酸镍
市场行情:
本周硫酸镍价格持平,截止周五市场电镀级硫酸镍晶体市场价区间36000~40000元/吨,电池级硫酸镍晶体报价区间为34500~36000元/吨。本周电池硫酸镍市场现货奇缺,企业基本都已停止报价,个别贸易商少量现货成交价最高已上涨至36000元/吨。虽然力勤MHP到达国内,但供应量远不能满足需求,且再生镍难有明显增量,所以本月硫酸镍原料结构性短缺问题难以解决,需镍豆弥补原料供应短缺,后续需关注新喀地区MHP发运情况。下游三元电池整体需求旺盛,产销量持续处于增长状态,产业链向上传导至硫酸镍处需求旺盛,且硫酸镍由于原料影响产量难有大幅增加,导致电池级硫酸镍供应缺口扩大,在下一波集中采销开始之前,预计硫酸镍价格将稳中偏强运行。
二、正极材料
市场行情:
周内三元前驱体市场上涨运行,当前523型前驱体价格11.4-11.9万元/吨,周内累计上涨1500元/吨;622型前驱体价格12.6-13万元/吨,周内累计上涨1500元/吨;811型前驱体价格13-13.5万元/吨,周内累计上涨2500元/吨。原料端钴盐、镍盐价格居高,出于成本因素考虑,三元前驱体厂家纷纷上调报价且让利意愿有限。预计下周三元前驱体市场整体偏强运行为主。
三元正极材料市场行情明显上涨,523多晶型价格16-16.5万元/吨,周内累计上涨4000元/吨 ;622单晶型价格17.8-18.5万元/吨,周内累计上涨7500元/吨 ;811多晶型价格20.5-21.2万元/吨,周内累计上涨10000元/吨。部分正极厂表示前驱体价格较为混乱,523多晶型需求较好,询盘较多,散单一单一议。预计下周在三元前驱体市场提振下,加上下游动力需求良好,三元正极材料市场将继续向好运行。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
本周铬矿价格整体小幅上调。外盘方面,受主产国疫情影响供应集中叠加运力紧张,南非系矿报价小幅上调;另外目前受下游低微碳铬铁报价走强加上供应缺口扩大,部分高品粉报价大幅上涨。主产国南非和津巴布韦疫情尚未得到有效缓解,或将继续影响铬矿开采和运输,叠加成本支撑,预计下周外盘报价或将小幅上调。现货报价环比上周上涨1-2.5元/吨度。目前远期成本居高不下,需求向好叠加下游市场持续走强,周内持货商纷纷上调报价。成交方面,随着南方铬矿厂库持续下降,周中开始南方成交有所恢复。但由于下游铬铁厂产量受限加剧,北方市场周内成交有限。周内不锈钢市场传出下半年减产消息但并未传导至原料端。矿商挺价意愿浓厚,预计铬矿现货价格或将持稳运行。
南非40-42%铬精矿现货报价30-35元/吨度,外盘价格165-170美元/吨;38-40%原矿报价31-33元/吨度,外盘价格180-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价48-50元/吨度,外盘价格285-300美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货42-44元/吨度,外盘价格280-285美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
本周高碳铬铁市场现货报价延续涨势,环比上周涨100元/50基吨。本周内蒙、贵州、广西地区均有减停产消息传出,叠加部分新增转复产推迟投产,7月产量或将不及预期。生产问题严峻,叠加多数冶炼厂以交付前期订单为主,现货资源紧张局面加剧。目前下游不锈钢厂询货积极,市场出厂价最高报至9000元/50基吨以上。受下游不锈钢减产消息传导,市场观望情绪渐起。但供应问题仍然是突出问题,当前价位支撑力较强,预计下周高碳铬铁市场将强稳运行。
内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8300-8500元/50基吨;四川8200-8400元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价15400-15600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价15800-16000元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:本周天津市场304一级料11100元/吨,涨150元/吨;温州市场304一级料报11500元/吨,250元/吨;佛山市场304一级料报11500元/吨,涨200元/吨;佛山201新料价格5300元/吨,平。
市场方面:本周主流钢厂询价11300元/吨,环比上调300元/吨,戴南钢厂304工业硬料最新采购报价11250元/吨,环比上调300元/吨。本周钢厂采购价大增,市场需求转好,贸易商供货积极,成交好转,加之镍铁价格维持高位,废不锈钢炼钢成本较合金低约400元/吨,经济性优势明显,钢厂选择性意愿较强,预计下周价格继续稳中偏强运行。
200系方面,本周华东钢厂重新开盘,201无膜料采购价格涨100元/吨,报5250-5350元/吨,广西地区涨100元/吨,报5350-5450元/吨;华东地区市场资源有所积累,加之目前201利润较低,部分钢厂有减产操作,废料需求减少,预计短期价格偏弱运行。400系方面,本周钢厂采购价暂稳,无膜新料报4400-4500元/吨,钢厂利润较高,需求良好,预计短期废400系废料价格稳中偏强运行。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周无锡市场现货价格偏强运行。300系方面,周初青山开出8月份304冷热轧期货盘价,环比上涨100-900元/吨,本周不锈钢期货价格再创上市后新高,受钢厂期货盘价及盘面偏强走势影响,市场氛围有所转好,现货价格纷纷调涨。本周无锡市场300系库存周环比上升6%,市场资源相较上周充裕。前半周成交有所好转,后半周成交转淡。200系方面价格小幅探涨,周内青山开出201冷轧新盘,环比上涨150元/吨。随着钢厂盘价上涨,部分较为乐观的商家随即调涨价格与盘价持平,但大部分商家因成交并不理想,仍选择持平观望。日前传来钢厂或有限产要求(要求产量不得超过去年),若政策属实,下半年减产总量将超400万吨。200系利润微薄甚至亏损,或将在减产的首选。减产预期下,200系或在下半年得到支撑。400系方面,由于原料成本的抬高,近期钢厂方面挺价情绪坚挺,贸易商跟随钢厂挺价心态高涨,纷纷借势上调价格,成交相较上周积极。目前原料端整体走势偏强,市场库存虽有小幅增加但依旧处于中低水平,加之钢厂“限产”政策发酵,不锈钢在多方位利好之下,预计下周304现货价格震荡偏强运行。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周佛山市场不锈钢现货价格小幅上涨,整体成交表现尚可。周初,青山系304冷热轧均开出新盘价,热轧价格较上期调涨400元/吨,冷轧价格较上期调涨100-900元/吨。受新开盘价拉涨的影响,现货价格多小幅上涨,下游畏高情绪浓厚,多按需采购为主。但随着下半周期镍和不锈钢期货盘面走强的利好因素带动下,市场情绪逐渐向好,对后市行情多是看好心态,现货价格再次出现调涨。据市场反馈,目前下游逐渐接受当前高位价格,整体询单氛围相对积极,采购较前期活跃,304整体成交表现较上周好转。201方面,本周宏旺201冷轧开出新盘价,较上期涨150元/吨,一定程度上刺激市场部分潜在需求,交投氛围较为热烈。随后贸易商多上调现货价格,价格上涨后,整体成交较上半周略显逊色。430方面,本周受高碳铬铁价格的上涨,430冷轧现货价格多跟随小幅调涨。目前现货价格偏高,下游接受度有限,整体多停留在询价阶段。但厚料规格存在缺货现象,下游多选择积极采购备货,本周整体成交多以厚料规格为主。但目前现货价格整体处于相对高位,下游接受程度有限,预计下周佛山市场不锈钢现货价格整体平稳偏强运行。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
本周地区性市场不锈钢现货价格整体呈上扬态势,周内整体交投氛围一般。据反馈,300系方面,周初受盘面变化及资源紧缺影响,现货价格多有上涨,后叠加钢厂限产政策消息刺激,现货价格再度上涨,但因下游需求一般,且价格处于高位,整体成交有限。部分市场午后出现二次调价。目前高价位下,下游观望情绪较浓,多停留在询价阶段。部分市场冷轧资源目前较为紧张;200系方面,周内市场成交表现一般,市场反馈目前下游需求欠佳,询单采购多以刚需为主,实际现货成交有限。周内热轧资源出现资源偏紧现象;400系方面,周内受原料端价格上涨的影响,叠加部分市场冷轧规格不齐全,现货价格出现上涨,下游商家抱“买涨不买跌”心态,积极入场采购,部分贸易商午后出现二次调价的操作,整体询单及成交表现较乐观;热轧方面现货价格呈稳中偏强运行,目前因下游需求不佳,询单较为冷清,周内市场成交表现偏冷。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格16750元/吨,涨200,宏旺等民营冷轧毛基17050元/吨,涨50。天津市场东特等304民营热轧价格16700元/吨,太钢冷轧切边18000元/吨,涨200;民营冷轧毛基17300元/吨,涨300。
5.4管型材
市场行情:
型材:型材市场本周价格整体上涨,涨幅400-600元/吨。圆钢方面,青山、德龙盘价304中棒青山价格15600元/吨,累涨400元/吨,316L开启封盘操作;德龙Φ65~75价格15400元/吨,316LΦ65~130报至22500元/吨,上涨400元/吨。市场商户积极跟涨,无锡市场304中棒售价普遍在15700-15800元/吨,由于当前售价攀升至年内最高水平,下游拿货较为谨慎,商户虽趁势拉涨,但信心略显不足,以出货走量为主。线材方面青山线材304φ5.5-15.5目前16600元/吨,316L封盘不报,德龙304白线报16600元/吨,周度均累计上涨600元/吨,订单情况依旧向好,已接至9月左右,较好预期下整体信心尚可。当前钢厂由于发货量有限,市场库存不大,预计挺价还将延续。
管材:管材市场本周价格稳中上涨100-300元/吨不等。受原材料上涨带动,周内无缝管及焊管均有所跟涨,涨后采买氛围有所好转,大多订单已接至8月中下旬,焊管方面订单稍显逊色,下游按需拿货,接单也仅接短期订单,致商户信心仍有不足,价格灵活调整积极出货。进入高温酷暑淡季,需求不断萎缩,加剧操作谨慎程度,料近期价稳中调整为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-9 | 2021-7-8 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9150 | 9100 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 9150 | 9100 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8800 | 8700 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 17500 | 17500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 17800 | 17800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 17500 | 17500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 16400 | 16300 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 16400 | 16300 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 16300 | 16200 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 16400 | 16300 | ↑100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 18050 | 17950 | ↑100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 17400 | 17200 | ↑200 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 16800 | 16400 | ↑400 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 24650 | 24600 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9850 | 9800 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 15600 | 15400 | ↑200 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 11000 | 11000 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 52 | 52 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 74 | 74 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 98 | 98 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4850 | 4850 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1240 | 1240 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1000 | 1100 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 200 | 250 | ↓50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 38000 | 38000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 35250 | 35250 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8300 | 8300 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 49 | 47 | ↑2.0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 48 | 47 | ↑1.0 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 31 | 30 | ↑1.0 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 270 | 270 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 165 | 165 | 持平 | 美元/吨 |