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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.7.8)

地区 品种 规格/品牌 2021-7-7 2021-7-6 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 17150 17150 持平 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 17700 17700 持平 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 16350 16300 ↑50 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 73 73 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 98 98 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1240 1240 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 300 200 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1500 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8300 8300 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

7月7日Mysteel主流镍矿CIF价暂稳,当前Ni:0.9%高矿40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿52美元/湿吨,Ni:1.5%矿75美元/湿吨,Ni:1.8%矿99美元/湿吨。

菲律宾出货量日益增多但实际可流通货源较少,“抢货”热情带动下镍矿市场看涨情绪浓,贸易商报价坚挺,Ni:1.4%矿CIF报价72美元/湿吨,个别库存较低的工厂按需采购,成交价格上涨至Ni:1.4%矿CIF 70美元/湿吨附近,但多数镍铁厂表示,该价格暂高于其承受能力,对于高价镍矿采购较为谨慎。三季度,矿端可流通资源增量有限而下游工厂备库需求集中,预计镍矿市场主流价格坚挺运行为主。

1.2镍铁

市场行情:

7月7日Mysteel国内高镍铁市场主流价格暂稳至1230-1250元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂成交价最高至1240元/镍,折算到厂价1260元/镍; 印尼铁FOB价格暂稳至165美元/镍。

镍矿价格高企,成本支撑下国内镍铁价格易涨难跌,国内镍铁厂对外报价维持高位。受5日青山304热轧大板8月资源期货指导价格上涨影响,市场看涨信心受到提振。目前下游主流钢厂高镍铁原料多已备至8月,短期内备库需求减弱,对高报价镍铁多持观望态度,部分非主流钢厂仍在询盘采购高镍铁。FENI方面,海外生产商多表示三季度订单已经出完,多数贸易商表示手中订单多已锁定下游,市场可流通货源较少,贸易商报价上调500元/吨至沪镍贴水5500元/吨附近。
1.3精炼镍

市场行情:

7月7日,镍价大幅下跌,让现货市场重新活跃,不少下游企业入场采购,日内成交有大幅转好。

金川镍对沪镍08报+1200元/吨,涨200;俄镍对沪镍08报+300元/吨,涨100;镍豆对沪镍08报+1500元/吨,持平;博峰镍对沪镍08报+500元/吨,涨200;住友对沪镍08报+600元/吨,涨100;挪威对沪镍08报+500元/吨,持平。

金川镍出厂价上海地区报价135000元/吨,较上一交易日下跌3800,折算沪镍2108合约10:30盘面升贴水为+1150元/吨。金川镍出厂升水仍然持稳运行,由于绝对价下跌,下游纷纷逢低采购。

而俄镍需求亦有所恢复,前期进口窗口开启时,多家进口商陆续进口约千余吨俄镍,另外国内尚有流通货物存量,使得目前尚俄镍无缺货之忧,现货升贴水稳定,仅小幅探涨。

镍豆依旧深受新能源企业青睐,成交多为下游长单交付,但目前国内零单现货较少,升水维持高位。据进口商反应,目前LME亚洲地区镍豆亦较难筛选,美元升水较高,考虑到资金成本,目前进口较难盈利。

1.4硫酸镍

市场行情:

7月7日硫酸镍价格暂稳运行,电镀级硫酸镍晶体报价36000-40000元/吨;电池级硫酸镍液体报价32000-33000元/吨;电池级硫酸镍晶体报价34500-36000元/吨。MHP原料结构性供应紧缺叠加前驱体企业需求旺盛,电池级硫酸镍供应有缺口,预计价格仍维持高位。

目前MHP原料供应紧缺短期内难以改善,叠加三元废料折扣系数上涨,原料端对硫酸镍成本有较强支撑。三元前驱体企业仍处于扩产状态,对硫酸镍需求旺盛。由于镍豆自溶经济性强于外采硫酸镍,三元前驱体企业积极寻购镍豆,弥补MHP原料缺口。电镀级硫酸镍市场下游需求一般。
二、正极材料

市场行情:

7日三元前驱体市场上涨运行,当前523型前驱体价格11.4-11.9万元/吨,环比上涨1500元/吨;622型前驱体价格12.6-13万元/吨,环比上涨1500元/吨;811型前驱体价格13-13.5万元/吨,环比上涨2500元/吨。当前原料端硫酸镍、硫酸钴持续坚挺,三元前驱体企业信心尚可,整体报价居高。前驱体企业开工率较满,新增产能迅速扩张,预计月产量将逐步提升。

三元正极材料市场行情明显上涨,523多晶型价格16-16.5万元/吨,环比上涨4000元/吨 ;622单晶型价格17.8-18.5万元/吨,环比上涨7500元/吨 ;811多晶型价格20.5-21.2万元/吨,环比上涨10000元/吨。头部厂家多维持高开工率,得益于成本高位叠加下游需求良好,正极材料市场短期再度上涨运行。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

7日铬矿市场报价强稳运行。海运费高企运力紧张,铬矿供应集中叠加主流钢厂铬铁招标价走强影响,部分外商报价小幅上探。但由于下游铁厂产量持续受限,且部分贸易商看涨后市惜售情绪较浓,成交尚未明朗。目前高品粉资源紧张,叠加日内低微碳铬铁报价上涨,预计将小幅拉涨高品粉报价。

南非40-42%铬精矿现货报价29-32元/吨度,外盘价格160-165美元/吨;38-40%原矿报价30-32元/吨度,外盘价格180-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价46-48元/吨度,外盘价格280-285美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货41-43元/吨度,外盘价格275-285美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

7日高碳铬铁市场强稳运行。全国多地由于电力问题冶炼厂产能释放受限,现货紧张局面愈发严峻。叠加下游不锈钢需求强劲,7月排产小幅增加,供应缺口逐步扩大。市场情绪高涨铁厂报价走强,内蒙地区出厂最高报至9000元/50基吨。日内下游询盘积极,但受限于现货紧缺成交有限,铁厂多以交付长协订单为主。据了解,四川地区7月部分新增复产计划有所延后,7月产量增幅不及预期。目前现货市场挺涨心态强烈,预计高碳铬铁市场后期将仍有上涨空间。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8300-8500元/50基吨;四川8200-8400元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价15400-15600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价15800-16000元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

7月7日全国主流地区废不锈钢报价:佛山201无膜新料5350元/吨,平,;304一级无膜料11400元/吨,平;430无膜新料4300元/吨,平;温州304一级无膜料11250元/吨,平;天津304一级无膜料11000元/吨,平。

期镍大跌,但华南主流钢厂调价报11100元/吨,价格不变,贸易商信心提振,市场报价基本不变,加之镍铁铬铁价格处于高位,废料资源偏紧,短期废不锈钢仍有上调空间。按华东钢厂主流采购价报价11100元/吨,折算镍铁约1189元/镍。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

7日无锡市场不锈钢现货价格稳中偏强运行,6日不锈钢期货及伦镍夜盘均出现走弱,但现货价格在缺货因素下仍维持坚挺,民营304热轧出现50元/吨的上调。7日不锈钢期货止跌反弹,2108主力合约收盘涨50元/吨至16825元/吨。近期304资源并无集中到货,而青山方面8月期货总体批量较少,市场可流通资源持续偏紧。加之贸易商拿货成本较高,导致市场价格较难下跌。200系方面,随着钢厂盘价上涨,现货商家报价多有50-100元/吨上涨,但大部分商家因成交并不理想,仍选择持平观望。200系热轧方面价格暂稳,缺货状况仍然持续,缺货规格普遍加价销售。400系方面,430冷轧价格暂稳。由于原料成本的抬高,近期钢厂方面价格持续调涨,贸易商方面大多处于跟涨的状态,询单情况较上周来说相对积极。价格方面,7日无锡市场民营304冷轧主流成交价16800-17000元/吨毛基,民营304热轧五尺毛边主流成交价16350-16450元/吨。201 J1冷轧8700-8750元/吨、J2冷轧8400-8450元/吨。430冷轧主流成交价9700-9800元/吨。
5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

7日佛山市场现货价格企稳为主,市场整体成交相对平静。304方面,由于期货盘面出现回落,钢贸商调价相对谨慎,现货价格呈弱稳运行。但据市场反馈,目前下游需求有限,整体询单氛围较前期安静,成交稍显乏力,实际成交多有议价。热轧方面,现货价格多持平报出,现阶段冷热轧资源仍相对偏紧,钢贸商挺价意愿较强,实际成交表现尚可。201方面,6日青山宏旺开盘拉涨,叠加昨日整体成交氛围有所好转,今日市场现货价格多有50元/吨的上调,但是在高位价格下,下游接受程度有限,成交较为疲软。430冷轧现货价格平稳趋强,受原料端成本的支撑,钢贸商现货价格相对坚挺,但下游畏高情绪浓厚,多停留在询价阶段,实际成交一般。价格方面,304热轧五尺主流价格16200-16250元/吨,304冷轧民营毛边基价主流在17000-17100元/吨,甬金毛边基价在17400元/吨。201 J1冷轧现货基价主流在8850-8900元/吨,J2/J5冷轧现货基价主流在8550元/吨左右。430冷轧太钢、酒钢毛边基价在9550-9650元/吨。

5.3板卷(外省市场)

市场行情:

7日地区性市场不锈钢现货价格整体呈现上行态势,304冷热部分现货价格出现50-100元/吨的调涨。430冷轧部分现货价格出现50元/吨,201冷轧则平稳运行为主。据反馈,300系方面,下游商家采购热情稍有好转,但因目前销售淡季需求有限,整体交易情绪较6日稍淡;200系方面,目前正处销售淡季,市场入市采购积极性在目前涨价氛围带动下稍有回暖,但由于需求疲软,成交较一般;400系方面,因原料端价格上涨对不锈钢现货价格形成成本支撑,部分贸易商午后二次调涨50-100元/吨的调涨,叠加目前部分市场资源偏紧,部分贸易商让利意愿低,市场采购有所提升,整体成交表现尚可。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格16350元/吨,涨50;宏旺等民营冷轧毛基16900元/吨,平。天津市场东特等304民营热轧价格16400元/吨,太钢冷轧切边17800元/吨,民营冷轧毛基17000元/吨,涨100。

5.4管型材

市场行情:

型材:7日不锈钢型材市场总体以稳中偏强运行为主。圆钢方面午间青山开盘调涨200元/吨,德龙午后同幅度跟涨,304中棒青山价格15400元/吨,316L开启封盘操作;德龙Φ65~75价格15200元/吨。无锡、温州市场贸易商也有一定跟调。据市场反馈,目前一方面受传统消费淡季影响,交易氛围一般,一方面在售价持续攀升下,下游接受度普遍不高,总体以急单订购为主,其余多将延缓采购,对后期仍以谨慎乐观为主。线材市场今暂稳运行,青山线材304φ5.5-15.5目前16600元/吨,316L封盘不报价,德龙304白线报16600元/吨,当前现货接单情况较为稳定,钢厂方面情绪尚可。扁角槽钢市价偏强运行,但正逢不锈钢传统消费淡季,市场采购氛围有所转弱,预计短期市场以稳价运行概率更大。

管材:7日不锈钢管材市场以稳中偏强运行为主。无缝管方面浙江中五TP304φ108*4报19500元/吨,稳,受钢厂调价影响,温州贸易商浙江正业108*4报至17590元/吨,涨100元/吨,涨后成交有所转好,接单方面据反馈大多接至8月中下旬,焊管方面主流管厂浙江万华304φ108*4报至16800元/吨,稳,山东地区受自身成交状况影响,整体有100-200元/吨的上调,108*4报至21300元/吨,涨200元/吨,但因现阶段仍处于消费淡季,采购氛围依旧平淡,预计短期管材市场以偏稳运行概率较大。

地区 品种 规格/品牌 2021-7-7 2021-7-6 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 9100 9050 ↑50 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 9100 9050 ↑50 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8700 8700 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 17400 17400 持平 元/吨
佛山 304/2B 甬金 17700 17700 持平 元/吨
佛山 304/2B 诚德 17400 17400 持平 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 16200 16200 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 16200 16200 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 16100 16100 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 16250 16250 持平 元/吨
无锡 304/2B 张浦 17850 17850 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 17150 17150 持平 元/吨
无锡 304/No.1 广青 16350 16300 ↑50 元/吨
无锡 316/2B 太钢 24600 24600 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 9800 9800 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 15400 15400 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 10900 10900 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 52 52 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 73 73 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 98 98 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4850 4850 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1240 1240 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1200 1000 ↑200 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 300 200 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1500 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 38000 38000 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 35250 35250 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8300 8300 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 47 47 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 47 47 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 30 30 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 260 260 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 162.5 162.5 持平 美元/吨
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