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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.6.30)

地区 品种 规格/品牌 2021-6-29 2021-6-28 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 17150 17100 ↑50 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 17650 17550 ↑100 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 16300 16250 ↑50 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 69 69 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 98 98 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1230 1230 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 250 300 ↓50 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1400 ↑100 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7900 7900 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

6月29日Mysteel主流品位镍矿CIF价暂稳,目前Ni:0.9%高40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝45-46美元/湿吨,Ni:1.5%矿69-72美元/湿吨,Ni:1.8%矿99美元/湿吨。

近日菲律宾部分矿山招标价格继续上调,加之海运费较高,8月期船尚未开售下,市场可贸易资源较少,贸易商看好后市需求报价持续上涨。下游工厂方面,高镍铁行情上涨加之三季度即将到来,工厂多积极询货采购,成交重心略有上移。但面对当前日益走高的报价,市场畏高情绪逐渐显露,整体采购偏理性。在矿资源紧缺而下游利润尚可下,预计本周镍矿主流价格上涨为主。

1.2镍铁

市场行情:

6月29日Mysteel国内高镍铁市场主流价格至1220-1240元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂价暂稳至1200-1230元/镍; 印尼铁FOB价格暂稳至162美元/镍。

目前国内镍铁厂7月订单多已售完,叠加此前高镍铁成交至1230-1240元/镍(到厂含税),资源紧缺下对外报价坚挺至1250-1260元/镍(到厂含税)。300系不锈钢利润依旧维持高位,下游不锈钢厂7-8月依旧维持较高排产预期,高镍铁采购需求尚存,但对高报价镍铁仍持谨慎采购态度。
1.3精炼镍

市场行情:

6月29日,现货市场方面,镍价大幅回调,使得交投氛围有所回暖,但绝对价仍处高位,市场情绪仍以观望为主。日内大部分贸易商更换至沪镍2108合约,07、08合约几无月差。

金川镍对沪镍08报+1000元/吨,跌300;俄镍对沪镍08报+250元/吨,跌50;镍豆对沪镍08报+1500元/吨,涨100;博峰镍对沪镍08报+400元/吨,持平;住友对沪镍08报+500元/吨,持平;挪威对沪镍08报+400元/吨,持平。

金川镍出厂价上海地区报价137000元/吨,较上一交易日下跌1000,折算沪镍2108合约10:45盘面升贴水为+1230元/吨。金川镍前一交易日极低的出厂升水满足了一定的市场需求,日内出厂升水恢复到1000元一线左右,成交一般。

俄镍因进口窗口打开,周内陆续有进口货源到货,但目前国内需求不高,日内成交并不理想。另一方面,俄镍美元价格亦有所上涨,进口窗口已几近关闭。

镍豆仍然是新能源行业重要的硫酸镍制备原料,目前市场货源偏少,价格处于高位。据悉部分企业已订购下半年长单,虽然二季度起马达加斯加安巴托维镍矿恢复运营,镍豆产量有所恢复,但下游需求更是坚挺,镍豆价格仍然维持高位。

1.4硫酸镍

市场行情:

6月29日硫酸镍价格稳定,电镀级硫酸镍晶体市场价35500-38000元/吨,电池级硫酸镍晶体市场价34000-35000元/吨,电池级硫酸镍液体市场价32000-33000元/吨。目前MHP原料结构性供应偏紧,电池级硫酸镍供应存在缺口的情况下,预计价格短期保持坚挺。

原料MHP供应紧缺叠加三元废料系数上涨,对硫酸镍的成本有一定的支撑。下游三元前驱体企业对电池级硫酸镍需求不减,CATL由于下游大众汽车销量下降导致对其电池需求下降,计划七月减产将近0.5Gwh三元电池产量,对应镍金属约1200金属吨,但其他车企需求暂较旺盛,后续仍需跟踪观察。电镀级硫酸镍成交一般。

海外消息:托克投资的Terrafame芬兰工厂正式启动,预计每年生产的硫酸镍可供应一百万辆电动汽车。
二、正极材料

市场行情:

29日三元前驱体市场高位持稳运行,当前523型前驱体价格10.8-11万元/吨;622型前驱体价格11.7-12万元/吨;811型前驱体价格12.3-13万元/吨。得益于原料端硫酸镍、硫酸钴市场价格上涨,支撑三元前驱体市场向好运行。当前三元前驱体可出散货较为有限,多已签订长单,预计短期内三元前驱体市场维持良好态势发展。

三元正极材料市场维持平稳向好发展,当前523多晶型价格15.5-16万元/吨;622单晶型价格16.8-17.5万元/吨;811多晶型价格19.2-20万元/吨。当前三元前驱体市场呈现坚挺走势,且下游电池厂动力需求持续稳健,三元正极材料企业正常排单生产,正极厂散单仍以商谈为主,让利意愿有限,三元正极材料市预计短期内高位运行为主。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

29日铬矿价格小幅上调。受需求走强以及成本坚挺影响,南非40-42%铬精矿报价小幅上调0.5元/吨度,外盘津巴布韦48-50%铬精矿报价上调5美元/吨。目前受海外发货困难海运费成本居高不下影响,国内外矿商涨价情绪渐浓。新一轮铬铁招标价即将出台,多数下游买家持看涨态度日内询盘较活跃,但是部分贸易商惜售情绪较浓实际成交一般。下游铬铁报价走强叠加远期成本支撑,预计近期铬矿价格或将延续上涨态势。

南非40-42%铬精矿现货报价28-29元/吨度,外盘价格160-165美元/吨;38-40%原矿报价29-31元/吨度,外盘价格175-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价45-47元/吨度,外盘价格275-285美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货41-43元/吨度,外盘价格275-280美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

29日高碳铬铁市场现货报价稳中偏强运行。受能耗双控影响及电力短缺、限电日趋频繁,导致高碳铬铁排产困难产量大幅降低。部分铬铁厂产量已无法满足已签订单,日内吉铁铁合金、明拓集团、雄伟光大先后发布关于暂停高碳铬铁非长协销售的通知函。市场现货资源供应短缺,叠加下游钢厂高排产及原料端成本抬升,铁厂挺涨价意愿浓厚。目前内蒙大部分出厂价已报至8100元/50基吨。7月钢厂招标价即将出台,预计高碳铬铁市场短期内将强稳运行。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价7900-8000元/50基吨;四川7800-8000元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价14400-14600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价14800-15000元/60基吨。四、废不锈钢

市场行情:

6月29日全国主流地区废不锈钢报价:佛山201无膜新料5200元/吨,跌100;304一级无膜料11200元/吨,跌100;430无膜新料4300元/吨,跌50;温州304一级无膜料11200元/吨,平;天津304一级无膜料10900元/吨,平。

29日期镍价格回调,废不锈钢市场稳中偏弱运行,佛山市场304废不锈钢价格小幅下调50-100元/吨,其余地区价格暂稳。目前镍铁价格维持高位,废不锈钢炼钢工艺成本优势较大,经济性占优,钢厂采购积极,市场资源偏紧,预计短期市场价格稳中偏强运行。按华东钢厂主流采购价报价11000元/吨,折算镍铁约1189元/镍。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

29日无锡市场现货价格偏强运行,具体表现为304冷热轧调涨50-100元/吨。目前无锡市场冷轧现货资源整体依旧偏紧,在价格处于高位之下,现货整体成交一般。200系方面,市场报价普遍上涨,但由于目前需求不佳,实际成交价格暂时企稳。200系热轧方面有少量到货但缺货依旧存在。400系方面,430冷轧价格小幅下调,近期400系终端订货量有所减少,成交情况不佳,部分商家基于订货量有小幅让利。价格方面,民营304冷轧主流成交价16850-17000元/吨毛基,民营304热轧资源主流成交价16300-16400元/吨,大厂304冷轧资源主流成交价17600-17800元/吨切边基价。201 J1 冷轧主流成交基价8700-8800元/吨,J2冷轧8350-8450元/吨,201五尺热轧8950元/吨。430冷轧主流成交价9550-9700元/吨。
5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

29日佛山市场现货价格弱稳运行,整体交投氛围逐渐平静。304方面,随着期镍和不锈钢期货盘面的震荡下行,叠加28日整体成交转弱,贸易商心态受到影响,早间现货价格多有50元/吨的下调。现阶段由于现货资源有所补充,而且规格相对齐全,因此高价位下市场观望情绪浓厚,备货意愿较低。午后,钢贸商为促进成交,多有50元/吨的让利操作,整体成交略显疲软。201方面,现货价格暂稳。据市场反馈,今日询单氛围较为冷清,下游多以观望为主,实际成交一般。430方面,钢厂盘价有50元/吨的探涨,但市场现货价格平稳运行为主,钢贸商多谨慎调价,以稳价出货为主。目前下游多按需采购,实单有限。价格方面,304热轧五尺主流价格16250-16300元/吨,304冷轧民营毛边基价主流在17100-17200元/吨,甬金毛边基价在17400元/吨。201 J1冷轧现货基价主流在8900-8950元/吨,J2/J5冷轧现货基价主流在8550元/吨左右。430冷轧太钢、酒钢毛边基价在9500-9550元/吨。

5.3板卷(外省市场)

市场行情:

29日地区性市场不锈钢现货价格弱稳运行为主,304部分热轧现货价格出现50-100元/吨的回调,201和430冷轧价格暂稳。据了解,300系方面,部分贸易商反馈冷轧依旧存在资源偏紧现象,目前处于月末,下游需求一般,询单积极性稍弱。部分贸易商反馈,目前暂无月底未出货低价销售的现象,整体实单交易较28日稍显逊色。200系方面,下游需求欠佳,询单表现一般,整体交投氛围较淡。400系方面,目前询单情况一般,市场仍按需采购居多,实际成交无明显变化。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格16500元/吨,涨50;宏旺等民营冷轧毛基17100,平。天津市场东特等304民营热轧价格16450元/吨,跌100;太钢冷轧切边17700元/吨,民营冷轧毛基16900元/吨,平。

5.4管型材

市场行情:

型材:29日不锈钢型材市场稳中有涨。圆钢方面青山、德龙平盘,304中棒青山价格15200元/吨,德龙Φ65~75价格15000元/吨;316L中棒青山22300元/吨,德龙22100元/吨;市场方面无锡、温州市场主流稳定,个别316L低位资源继续探高,但下游畏高情绪明显,好在现货市场库存不大,且补库受限下商户心态尚可,并不急于销售,观望为主。线材市场暂稳观望,青山线材304φ5.5-15.5目前封盘,德龙价格平稳,304白线报16000元/吨,生产厂家接单情况尚可,钢厂对整体行情持乐观态度。扁角槽钢市价今持稳运行,整体接单情况一般,考虑到期货盘面走势仍不理想,下游多数商家仍以谨慎观望为主导情绪,预计短期市场以稳价运行概率更大。

管材:29日不锈钢管材市场延续稳中调整态势。无缝管方面浙江中五依旧平盘报出,临近月末,加之当前价格处于高位,整体成交情况一般,个别商户表示受前期钢厂盘价调涨影响,现货价格随之跟涨,但受成交较弱影响,温州现货价格又有300元/吨的下调,浙江正业TP304108*4报至17590元/吨,跌300元/吨,焊管方面主流管厂浙江万华108*4稳价报出,无锡市场鸿蒙表示受镍价拖累,304108*4报至16900元/吨,跌200元/吨,预计短期内管材市场或将以稳中调整为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-6-29 2021-6-28 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 9100 9100 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 9100 9100 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8650 8650 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 17550 17600 ↓50 元/吨
佛山 304/2B 甬金 17700 17700 持平 元/吨
佛山 304/2B 诚德 17550 17600 ↓50 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 16250 16250 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 16250 16250 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 16150 16150 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 16300 16300 持平 元/吨
无锡 304/2B 张浦 17800 17700 ↑100 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 17150 17100 ↑50 元/吨
无锡 304/No.1 广青 16300 16250 ↑50 元/吨
无锡 316/2B 太钢 24700 24700 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 9600 9650 ↓50 元/吨
无锡 304圆钢 青山 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 10650 10850 ↓200 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 45 45 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 69 69 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 98 98 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4850 4850 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1230 1230 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1000 1300 ↓300 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 250 300 ↓50 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1400 ↑100 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 36750 36750 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 34500 34500 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7900 7900 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 46 46 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 47 47 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 28.5 28 ↑0.5 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨

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