地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-5-6 | 2021-4-30 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15400 | 15250 | ↑150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 16000 | 16000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 15500 | 15250 | ↑250 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 63 | 63 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 89 | 89 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -50 | -50 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1100 | 1500 | ↓400 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 7350 | 7400 | ↓50 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
5月6日Mysteel主流镍矿CIF价暂稳,其中Ni:0.9%高铝40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝49美元/湿吨,Ni:1.5%矿62美元/湿吨,Ni:1.8%矿89美元/湿吨。
进入5月,菲律宾镍矿山预期出货稳步增加,供应紧缺局面稍有缓和;而海运市场运力紧张问题短期难以解决,海运费仍将在高位震荡。低镍矿方面,5月国内200系一体化主流钢厂多有转减产计划,对应原料镍矿需求减弱,节前华东某钢厂Ni:0.9%低铝CIF采购价至42美元/湿吨,因该价格具备特殊性参考意义一般,而在需求下降而供应增加下,预计短期市场主流成交价将向此靠近。中高镍矿方面,节后复工首日,国内高镍铁行情维持稳中向好趋势,市场多观望为主,暂无明确出价,市场实际成交较少,预计周内镍矿主流价格弱稳为主。
1.2镍铁
市场行情:
5月6日Mysteel国内市场高镍铁主流参考价上调至1080-1100元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB价暂稳138美元/镍。华南某钢厂五一节前高镍铁采购成交价1100元/镍(到港含税),为国内大型镍铁厂供货。本周该钢厂继续询盘采购高镍铁,成交价1095元/镍(到厂含税),成交量数千吨,为国内铁,较4月20日采购价上调20元/镍。
目前多数国内镍铁厂即期生产利润在盈亏线上徘徊,加之镍矿进一步下调可能性不大,国内镍铁厂低价出货意愿低。
节后首日,镍铁市场交投氛围回暖。因镍矿预期到货量增加,利空因素影响下,部分300系不锈钢厂向镍铁端持续施压,然而市场内低价镍铁资源已得到逐步消耗,国产镍铁价格下压空间有限,预计本周镍铁价格将在区间内持稳运行。
1.3精炼镍
市场行情:
5月6日精炼镍市场,节后首个交易日,部分贸易商及下游尚未完全复工,市场活跃度不高,加之镍价延续节前的强势,日内成交寥寥。
金川镍对沪镍06合约主流报价+1600元/吨,下跌200元/吨;俄镍对沪镍06合约主流报价-50元/吨,持平;镍豆对沪镍06合约主流报价+1100元/吨,下跌400元/吨;住友对沪镍06合约主流报价+1000元/吨,持平;挪威对沪镍06合约主流报价+600元/吨,持平。
金川镍出厂价上海地区报价131800元/吨,较上一交易日上涨1500元/吨,折算沪镍2106合约11:00盘面升贴水为+1420元/吨。金川镍本周到货仅百余吨,由于厂家月内将进行常规检修,出货量或有收缩。市场报价亦无明显下跌,仅随镍价上涨而小幅下调。日内成交一般。
俄镍目前需求处于低位,在其进口同样大幅减少的情况下,未来一段时期内将处于缓慢去库的状态。
镍豆是现阶段纯镍消费的重要部分,尽管镍价高涨,其在硫酸镍原料采购中仍占据经济性优势,受到众多新能源企业的青睐。但镍豆的大量进口多为下游长协订单,流入市场的零单成交较少。而目前市场流通的新镍豆(2017年后制造)较少,多为LME仓库进口的老镍豆,升水报价较低。
1.4硫酸镍
市场行情:
5月6日电池级硫酸镍晶体报价32000~33000元/吨,涨750元/吨;电池级硫酸镍液体报价30000~30500元/吨,涨750元/吨;电镀级硫酸镍报价33500~35500元/吨。节前硫酸镍企业大多完成5月接单,随着镍价上涨,叠加下游三元前驱体依旧积极询价采购,且市场MHP依旧紧缺,所以市场硫酸镍报价有所上涨。现阶段三元前驱体企业依旧积极采购镍豆自溶硫酸镍,但随着镍价上涨采购成本亦有所增加,企业积极寻求低价货源。随着镍价上涨叠加硫酸镍原料结构性偏紧,若后市镍价持续高位运行,短期市场电池级硫酸镍报价难有明显下调。电镀级硫酸镍市场下游需求一般,整体成交一般。
二、正极材料
市场行情:
5月6日,三元前驱体价格持稳运行,523型前驱体价格在10.2-10.4万元/吨,622型前驱体价格在10.9-11.2万元/吨,811型前驱体价格在11.6-12万元/吨。对于原料端硫酸钴价格走低,市场普遍看弱后市。当前多数企业维持正常生产,头部企业保持较高开工率,前驱体市场或受原料端价格影响偏弱运行为主。
五一假期后首个工作日,三元正极材料市场暂维持稳态,523多晶型报价15-15.5万元/吨,622单晶型报价16.5-17万元/吨,811多晶型报价17.8-18.5万元/吨。当前散单一单一议,市场关注上游价格变动以及下游需求情况,近期国内动力需求较为稳定,数码型需求较为一般。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
6日铬矿现货价格暂稳。由于假期刚刚结束,市场大多维持节前价格走势。但港口库存以及下游铬铁厂储货不断消耗,成交有所回暖,贸易商挺价情绪高涨,部分持矿商选择捂货观望市场,暂不报价。即期外盘市场成交双方均受到成本支撑,出货采购意愿较低。部分高品粉由于受到低微碳铬铁市场走弱影响,外商为出货下调报价,市场多以观望为主。
南非40-42%铬精矿现货报价26-27元/吨度,外盘价格150-160美元/吨;38-40%原矿报价29-31元/吨度,外盘价格175-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价41-43元/吨度,外盘价格235-245美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货37-39元/吨度,外盘价格240-250美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
6日高碳铬铁市场现货报价小幅下调。节后第一天市场活跃度不高,且4月高碳铬铁供需恢复紧平衡,现货市场资源有限。市场多以交付长协订单为主,现货市场成交冷清。目前虽个别冶炼厂因为行情下落而停止投产,但总体来看5月新增产能将继续释放,叠加下游不锈钢厂转产及减产,需求有所下滑。目前冶炼厂仍有一定利润空间,短期基本面暂无利好,预计高碳铬铁价格将弱势运行。
目前内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价7300-7400元/50基吨;四川7300-7400元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价13400-13600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价13600-13800元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
5月6日全国主流地区废不锈钢报价:
华南304一级料10600-10700元/吨,华东304一级料10100-10300元/吨,华北304一级料10000-10200元/吨,
6日福建主流钢厂开出新一轮采购价报10200元/吨,较4月19日涨100元/吨,市场信心增强,贸易商涨价意愿较高,各地304价格涨100-200元/吨,市场资源消耗,竞争加剧,预计短期价格暂稳观望。经济性方面,按主流不锈钢采购价,304废不锈钢折算镍铁约1104元/镍,304不锈钢热轧完全成本(合金与废不锈最佳配比)14330元/吨,即期利润1070元/吨,利润率8.16%。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
6日无锡市场现货价格大幅上涨,一方面不锈钢期货盘面大幅上涨,提振现货行情,另一方面由于节后部分补货需求释放,且现货资源较为紧缺,贸易商挺价惜售,现货价格普遍上涨,幅度在150-250元/吨。午后青山开出新一轮期货价格,其中304冷轧调涨300-500元/吨,热轧调涨300元/吨。尽管盘价出现上涨,但仍低于现货价格,据反馈期货接单不错。钢厂开盘后,部分贸易商二次调涨现货报价,据反馈询单与成交都较为火爆。200系方面,201冷轧价格出现小幅探涨,但实际成交价格有所让利。400系方面,430冷轧价格小幅下调,据反馈节后市场有到货,目前到货基本还是之前订的高价资源,贸易商多数亏本让利出货。
价格方面,目前民营304冷轧主流成交价在15200-15300元/吨毛基,民营304热轧主流成交价15500-15600元/吨,冷热轧倒挂严重。201 J1冷轧8400-8450元/吨毛基,J2/J5冷轧8000-8050元/吨。430冷轧太钢、酒钢主流成交价9450-9550元/吨。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
6日佛山市场现货价格整体呈现小幅上涨,成交氛围有所好转。今日早间青山304窄带开出新盘价,价格上调100元/吨,冷热轧同价;午后,青山系304冷轧新盘价都有300-500元/吨的调涨,热轧新盘价有300元/吨的调涨。据贸易商反馈,目前期镍盘面飘红,叠加钢厂盘价的拉涨,提振各钢贸商心态,304现货价格有50-150元/吨的探涨,涨价后市场整体交投氛围活跃,询单较上周表现积极。201受304调涨的影响,现货价格多有100元/吨左右的上涨,节后市场看涨情绪浓厚,部分下游开始入场进行采购,询单有转好迹象,但实单有限。430冷轧方面,现货价格有50-100元/吨的下调幅度,目前下游情绪有所转好,采购积极性增加,今日整体成交较上周有所回暖。
目前304热轧主流价格14850-15150元/吨,304冷轧民营毛边基价主流在14850-15000元/吨,甬金毛边基价在15450-15500元/吨。201 J1冷轧现货基价主流在8400元/吨。430冷轧太钢、酒钢毛边基价在9200-9300元/吨左右。
5.3板卷(小市场)
市场行情:
6日区域性市场不锈钢现货价格出现上涨,304现货价格出现100-250元/吨的上涨,201出现50-100元/吨的上探,430现货价格暂时企稳。据市场反馈,受期货盘面飘红及钢厂开盘统涨影响,市场涨价氛围浓厚,询单及采购较为积极。但也有部分仍对后市行情不看好,多停留在询价阶段,延后采购动作。目前市场上304热轧资源较为紧缺,市场整体交投氛围较好,成交表现较节前有所好转。
价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格15600元/吨,涨250;宏旺等民营冷轧毛基15100元/吨,涨100。天津市场北港新材料等304民营热轧价格15500元/吨,涨200;太钢天管冷轧切边16200元/吨,民营冷轧毛基15400元/吨,涨100。
5.4管型材
5.4.1型材
市场行情:
型材:6日不锈钢型材市场小幅上涨。圆钢方面青山、德龙开盘上涨100元/吨,304中棒青山价格13900元/吨,德龙Φ65~75价格13600元/吨;市场方面无锡早盘探涨100-200元/吨,温州现货加价100元/吨进行销售,受关联品种上涨联动效应,厂商看涨情绪较浓,接单情况好转,但随午后钢厂盘价陆续上涨,个别取消订单,对涨价持有怀疑态度,操作仍显谨慎。线材方面表现仍为稳定,青山封盘未报,德龙按平盘出价,304仍报14400元/吨。钢厂方面订单多至7月。下游目前以询价为主,因前期多有订货,近期下单意愿不强,多择观望态度。扁、角、槽钢方面继续稳定出货,成交较节前有所起色。
5.4.2管材
市场行情:
管材:6日不锈钢管材市场稳中有涨。无缝管方面主流管厂持稳价出货态度,TP304浙江中五108*4报价19000元/吨,稳;近期交投氛围较好,市场方面也现货价格持稳,库存压力不大。焊管方面,受原料涨价刺激延续走强态势,TP304Ф108*4浙江万华15700元/吨,涨200,但由于客户更多是出于询价比价心理,涨后实际采购偏淡,据了解主要管厂接单至5月中旬。预计后期管材市场或将以稳中偏强运行为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-5-6 | 2021-4-30 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 8650 | 8500 | ↑150 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 8650 | 8500 | ↑150 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8000 | 7950 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15300 | 15150 | ↑150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 15800 | 15650 | ↑150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 15300 | 15150 | ↑150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 15200 | 15000 | ↑200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 15250 | 15000 | ↑250 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 15050 | 14850 | ↑200 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 15300 | 15100 | ↑200 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 16650 | 16550 | ↑100 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15400 | 15250 | ↑150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 15500 | 15250 | ↑250 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 23500 | 23500 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9450 | 9500 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 13900 | 13800 | ↑100 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 10100 | 9950 | ↑150 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49 | 49 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 63 | 63 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 89 | 89 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4450 | 4450 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1090 | 1090 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1600 | 1800 | ↓200 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | -50 | -50 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1100 | 1500 | ↓400 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 34750 | 34750 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 32500 | 31750 | ↑750 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 7350 | 7400 | ↓50 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 43 | 43 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 42 | 42 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 26 | 26 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 230 | 230 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 155 | 155 | 持平 | 美元/吨 |