地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-4-9 | 2021-4-8 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15350 | 15350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 16050 | 16050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 15400 | 15400 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 67 | 67 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 94 | 97 | ↓3.0 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1105 | 1090 | ↑15 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 150 | 150 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1800 | 1900 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8100 | 8250 | ↓150 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
本周Mysteel主流品位镍矿CIF价均有下调,近期国内镍铁厂刚需补库,成交价格走跌。目前Ni:0.9%高铝43美元/湿吨,Ni:0.9%低铝54美元/湿吨;Ni:1.5%矿67美元/湿吨;Ni:1.8%矿95美元/湿吨。
本周菲律宾个别矿山开启5月期船招标,中镍矿FOB价格小幅回落,大部分镍矿山仍以观望为主,预计中下旬将正式出价;近日海运费略有回调,贸易商整体拿货成本降低后对外报价环比下降至Ni:1.5%矿67美元/湿吨附近。国内镍铁厂原料镍矿库存低位,近期市场报价回落后工厂即期利润得以修复,市场刚需补库为主,主流中品位镍矿成交价格环比下跌3-4美元/湿吨。低镍矿方面,当前200系生产成本持续倒挂,国内一体化钢厂在预期出货增加下对于镍矿压价采购为主,部分钢厂采购价格下跌,另部分钢厂仍以观望为主。
1.2镍铁
市场行情:
本周内Mysteel高镍铁市场主流成交价上调10元/镍至1100-1110元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB价暂稳143美元/镍。华东某小型特钢厂本周高镍铁采购成交价1110元/镍(到厂含税),较4月6日成交价上调5元/镍,本周合计采购量数千吨,为国内镍铁厂供货;另浙江某特钢厂成交价1110元/镍(到厂含税),为国内铁,贸易商供货。
本周镍矿价格下调,成本端压力减缓国内镍铁厂出货意愿增强,成交价格1110元/镍(到厂含税),以即期Ni:1.5%镍矿价格推算,国内镍铁厂盈亏相对平衡。印尼镍铁回流不及预期,低价货源对国内镍铁冲击减缓。本周300系不锈钢去库情况较好,需求尚佳,然而300系主流不锈钢厂阶段性刚需镍铁采购已经结束,短期内将以消耗镍铁库存为主。预计下周镍铁价格将持稳运行。
1.3精炼镍
市场行情:
精炼镍现货市场本周尽管有部分钢厂进行了原料采购,但总体需求仍旧低迷,加之周内镍价节节攀升,市场交投氛围较为冷清。
金川镍由于上月底厂家部分设备进行检修,出货量有所减少;加之近期低价进口镍板的补给,国内镍板市场受到一定的冲击,本周起厂家调整销售策略,约800吨货源被送至上海地区,且连日大幅下调出厂升水,市场报价亦随之下降。成交方面下游逢低接货较为积极,而贸易商面对连日跳水的价格则选择谨慎交易。
俄镍本周需求依旧一般,但由于近期进口盈亏不利,亦无进口补给,现货库存日趋走低,目前国内市场俄镍可流通现货已难称充裕。而随着保税区美元升水的下调,本周后期俄镍进口窗口逐渐开启,部分贸易商已计划进口,据悉下周将有约2000吨俄镍进口补给。
镍豆则由于其自溶相对硫酸镍外采价格的经济性优势,新能源企业需求依旧良好,但由于前期大量采购,目前新能源企业镍豆自溶产线已基本满产,对镍豆需求暂时有所下降,加之周内镍价上涨,镍豆升水有所下调,但目前镍豆供应主要以长单为主,市场散单成交寥寥无几。
1.4硫酸镍
市场行情:
本周电池级硫酸镍下跌1.52%,电镀级硫酸镍持稳,现电池级硫酸镍市场报价区间为32000~33000元/吨,电镀级硫酸镍市场报价区间33500~35500元/吨。现阶段由于个别三元前驱体企业镍豆自溶硫酸镍产能陆续释放,导致对市场硫酸镍需求有所下降。且个别中小型三元前驱体企业5系产品开始有出货不畅现象,进一步对市场硫酸镍需求有所下降。现阶段市场MHP原料依旧偏紧,硫酸镍企业积极寻求MHP原料,但随着OBI岛HPAL项目投料及新喀VNC项目的投产,预计年中时刻MHP原料供应将有所增加,MHP原料偏紧得以缓解。叠加本周镍价上调,对硫酸镍亦带来一定挺价心理,预计硫酸镍价格开始企稳。电镀级硫酸镍市场下游需求一般,整体成交一般。
二、正极材料
市场行情:
本周三元前驱体市场下行,当前523型前驱体价格在10.2-10.8万元/吨,周内跌幅1000元/吨,622型前驱体价格在11.3-11.7万元/吨,周内跌幅3250元/吨,811型前驱体价格在11.8-12.2万元/吨,周内跌幅5500元/吨。多数企业维持正常生产,部分企业加速新投产能。当前企业多交付长协订单为主,散单量有限,部分表示根据客户量级、付款方式仍有部分让利空间,预计下周将弱稳运行为主。
三元正极材料市场同样走跌运行,523动力型报价14.5-15万元/吨,周内跌幅5000元/吨,622单晶型报价17-17.5万元/吨,811动力型报价18-18.5万元/吨,周内跌幅5000元/吨。订单按数据和付款方式的不同,仍有不同程度优惠。龙头企业正常排单生产,下游动力型需求尚可,小厂压力相对较大,预计下周稳中偏弱运行为主。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
本周港口铬矿现货市场总体报价小幅下调。北方市场由于内蒙地区对现货的需求小,叠加下游铬铁铬铁价格持续走弱,部分铬矿商为急于出货,下调报价,市场成交较少。多数铬矿商由于持货成本较高,挺价观望后市。南方市场由于新增转复产的增加,需求上升,市场询盘采购相比于上周有所回暖。但由于南北方港口库存前两周消耗较少,有少量积压,市场稳价运行。铬铁厂4月排产有所增加,对铬矿的需求上升。预计下周现货市场弱稳运行。本周铬矿即期外盘市场主流报价下调。由于市场现货资源较多,且南北成交情况存在较大的差异,对期货需求较小。大多数贸易商询价后,与心理预期价位相差较大,采购意愿较低。市场成交情况较冷清,以交付长协订单为主。预计后期市场外盘报价弱稳为主,仍有下调空间。
南非40-42%铬精矿现货报价28-29元/吨度,外盘价格155-165美元/吨;38-40%原矿报价32-34元/吨度,外盘价格180-190美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价43-45元/吨度,外盘价格240-250美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货43-45元/吨度,外盘价格255-265美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
本周高碳铬铁市场现货报价小幅下调,较上周下调300-400元/50基吨。内蒙地区产量有所恢复,南方地区进入丰水期。全国铬铁冶炼厂产能积极释放,叠加进口铁大量到货。需求方面,不锈钢消费稳中偏强且4月维持较高排产,周内需求继续释放,市场成交转暖。但部分钢厂并未常量采购,目前市场流通货源充足,且冶炼成本持续下降利润空间扩大。高碳铬铁价格持续下行,中低微碳铬铁亦有小幅小探。预计下周高碳铬铁价格将延续弱势,运行区间7800-8200元/50基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
价格方面:本周天津市场304一级料10200元/吨,涨300;温州市场304一级料报10500元/吨,涨200;佛山市场304一级料报10500元/吨,涨200;佛山201统料价格4700元/吨,涨50。
市场方面:本周304废不锈钢价格上调200-300元/吨,3月废不锈钢采购量大幅增加,节后市场资源有所减少,钢厂采购价稳步上调,戴南地区304废不锈钢采购价涨200元/吨,目前报至10400元/吨,贸易商采购积极,市场成交以散单为主,预计短期贸易商以稳价观望为主;200系方面,华东地区201采购价上调,目前201精铸料报至5350-5400元/吨;400系方面,本周华东地区430废不锈钢价格上调50元/吨,目前市场资源较少,钢厂需求增加,400系废料价格受铬铁影响有限,戴南地区430无膜料最新报价4450元/吨,短期价格暂稳。
本周铬铁价格大幅下调,废不锈钢经济性减小,按华南主流钢厂采购价10400元/吨,截止4月9日废不锈钢折合单镍点价格约1103元/镍,与当前镍铁主流价格1105元/镍基本一致。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周无锡市场价格总体呈现企稳偏强运行态势。随着节后复工,假期积累的部分刚需补货释放,市场整体成交较好。且目前市场300系资源存在部分规格缺货的现象,304冷热轧出现小幅拉涨。200系方面价格企稳运行,热轧成交情况相对冷轧更为积极。本周200系库存再次出现增长,需关注200系后续消费情况。400系方面,继主导钢厂下调指导价之后,市场看跌情绪浓厚,部分库存较高的贸易商大幅降价以促成交。但贸易商手中多数还有高价资源,预计短期内冷轧库存无法有效消化,价格恐有进一步下调的可能。本周整体成交尚可,但3-4月不锈钢钢厂均维持较高水平的产量与排产,但现货市场部分规格紧缺,加之钢厂期货指导价较为坚挺,现货价格仍有支撑,预计下周304价格呈现稳中偏强概率较大。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周佛山市场现货价格多以平稳趋强为主,清明后存在一定的刚需补库,周初整体氛围转好,后半周逐渐转淡。周初,300系不锈钢冷热轧受期镍以及不锈钢盘面影响,冷热轧现货价格多有调涨,幅度是50-100元/吨,但由于成交有限,隔日价格多有回落。目前价格偏高,市场成交多以低价货以及热门规格成交为主。周内青山系200/300冷热轧期货两次开盘均为平盘,市场上现货价格也较为坚挺。目前库存持续消化,市场上现货资源规格不全,稀缺规格价格普遍偏高,下游多按需采购。201方面,代理报价依旧较为坚挺,贸易商则为促成交多小幅下调价格。目前卷板价格偏高,多转开平销售,平板成交相对积极。贸易商也是多视规格灵活调整价格,冷轧成交情况相对热轧积极。430方面,430冷轧价格多有下调,原料端价格走势偏弱,对现货价格的支撑减弱,且目前400系的库存相对还是处于高位,库存消化较慢,市场上钢贸商多以出库为主,下游多观望,实际成交多有让利。预计下周不锈钢价格也会以窄幅震荡为主。
5.3板卷(小市场)
市场行情:
本周区域性市场不锈钢现货价格整体窄幅震荡运行,304上半周部分产地规格现货价格小幅回落,下半周出现探涨,幅度在50-100元/吨,201则呈企稳为主,目前430冷轧出现回调,部分产地规格跌破万元大关。市场现货价格高低不一,整体报价稍显凌乱。市场询单情况一般,下游采购积极性不高,成交多有让利,多以散单或加工为主。目前304冷轧部分产地规格存在资源偏紧的现象,下游对现货价格接受度有限,买卖双方博弈为主。9日区域性市场不锈钢现货价格整体平稳运行为主,430冷轧部分产地规格出现小幅回调50-100元/吨。据市场反馈,今日市场询单表现一般,下游观望情绪较浓,成交多以商谈为主,201整体成交较304成交要好。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格15500元/吨,宏旺等民营冷轧毛基15100元/吨,平。天津市场北港新材料等304民营热轧价格15450元/吨,太钢天管冷轧切边16150元/吨,民营冷轧毛基15300元/吨,平。
5.4管型材
5.4.1型材
市场行情:
型材市场周内以稳价运行为主。圆钢方面青山德龙等主流钢厂皆按平盘出价,青山304报14000元/吨。下游多按短周期备货,钢厂交期在一个月左右。线材方面青山封盘不报,德龙304维持14400元/吨,其余戴南厂商也以稳价出货,截止本周主流钢厂订单多接至5月下旬及6月初。据钢厂反映,目前下游以现货采购为主,市场观望氛围渐浓。预计下周型材市场维持稳价运行概率更大。
5.4.2管材
市场行情:
管材市场呈稳中偏强运行态势。无缝管方面主流管厂多持稳价态度,周内询单氛围尚可,据温州管厂反馈当前排期较满,交货期多在6月,生产压力较大。焊管方面个别管厂表示受316L原料紧缺影响,有小幅调涨操作,其余厂家则受限于实际出货情况,多以平盘报出。当前下游比价心理较重,以询单为主,采购多有延后。预计短期管材市场或以维稳为要。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-4-9 | 2021-4-8 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 8850 | 8850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 8850 | 8850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8400 | 8400 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 15750 | 15700 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 15250 | 15250 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 15350 | 15350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 16350 | 16350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15350 | 15350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 15400 | 15400 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 23500 | 23300 | ↑200 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10150 | 10200 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 14000 | 14000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 10150 | 10150 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 54 | 59 | ↓5.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 67 | 67 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 94 | 97 | ↓3.0 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4450 | 4450 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1105 | 1090 | ↑15 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1400 | 1800 | ↓400 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 150 | 150 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1800 | 1900 | ↓100 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 34500 | 34500 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 32500 | 32500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8100 | 8250 | ↓150 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 44 | 44 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 43 | 43 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 28.5 | 28.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |