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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.3.15)

地区 品种 规格/品牌 2021-3-12 2021-3-11 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 15300 15400 ↓100 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 16100 16100 持平 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 15400 15500 ↓100 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1205 1205 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 400 600 ↓200 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 3000 3000 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8850 8850 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

3月8日-3月12日本周镍矿市场实际成交冷清,暂无主流价格作参考,Mysteel镍矿CIF价暂维持稳定,其中Ni:0.9%高50美元/湿吨,Ni:0.9%低铝59美元/湿吨,,Ni:1.5%矿83美元/湿吨,Ni:1.8%矿107美元/湿吨。

菲律宾4月镍矿期船招标中,贸易商报价较上轮FOB价格下降约10美元/湿吨;周内菲律宾苏里高地区宣布取消来港船舶14天隔离政策,预期成本减少下贸易商报价较上周明显下调,其中Ni:1.3%CIF报58美元/湿吨,Ni:1.4%CIF报67美元/湿吨。受高镍铁价格走跌影响,高位矿价生产亏损下,国内镍铁厂对原料镍矿询货采购以压价为主,其中Ni:1.5%矿心理预期价位多在70美元/湿吨上下。虽市场传言周内已有低价成交出现,但集中成交或将于下周。

1.2镍铁

市场行情:

3月8日-3月12日周内Mysteel高镍铁市场主流成交参考价小幅下调40元/镍至1150-1180元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB价下调6美元/镍至147美元/镍。

本周镍矿价格高企,即期生产亏损下国内镍铁厂面对钢厂压价现象挺价惜售情绪明显,加之镍价下跌后市场内看空情绪蔓延,铁厂无法判断市场后市行情,除个别镍铁厂对外报价1160-1180元/镍(到厂含税)外,暂未对外报价。

不锈钢厂节后阶段性镍矿采购已经完成,目前以消耗库存为主;周内不锈钢价格呈下行趋势,利润挤压下不锈钢厂对高价镍铁采购需求减弱,叠加前期市场内做基差套保印尼铁成交价1090-1100元/镍(到港含税),远低于国内镍铁厂报价,个别不锈钢厂对外询价1080-1090元/镍。周内伦镍大跌FENI较NPI经济性转好,现货对外报价在沪镍贴水10000-14000元/吨,折合单镍点价格在1080元/镍左右。当前镍铁市场以贸易商港口现货印尼铁出货为主,市场急需主流钢厂采购成交价作参考。

1.3精炼镍

市场行情:

价格方面:本周金川镍对沪镍2104合约主流报价区间+3000~+3500元/吨,最新报价较上周下跌400元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘报价+2360~+3250元/吨,上涨980元/吨。俄镍主流报价+400~+1200元/吨,下跌600元/吨。镍豆主流报价+3000元/吨,下跌1000元/吨。日本住友主流报价+2100~+2200元/吨,下跌100元/吨。挪威大板主流报价+2000~+2100元/吨,下跌100元/吨。

需求方面:自上周起镍价暴跌,且本周前期市场多有看涨倾向,下游延续逢低积极采购态势。但经过前期及上周的大量采购后,至本周中后期下游需求逐渐趋向饱和,加之镍价并未明显反弹,后期市场交投逐渐疲软。

供应方面:本周上海地区金川镍有厂家发货数百吨到货,周内金川镍销售良好,下周已无余货发送。本周中期约有2000吨俄镍自保税区清关进入国内市场,俄镍库存目前较为宽松,据悉下周将有数百吨挪威大板到货补给。另外,下周上期所部分库存将进行交割,市场镍板库存将得到补充。

1.4硫酸镍

市场行情:

本周(3月8日-3月12日)电池级硫酸镍报价 35000~38000元/吨,环比上周下降1.35%,电镀级硫酸镍报价37500~38500元/吨,环比上周持平。本周镍价相对处于低位,对硫酸镍长单造成一定影响,企业普遍重新议价长单后,市场散单价格略有回落。现阶段硫酸镍利润尚可,但下游前驱体企业需求较好,且原料端结构性偏紧后对硫酸镍价格带来一定支撑,市场散单出货较少,所以市场报价坚挺。

二、正极材料

市场行情:

3月8日-3月12日,三元前驱体市场持稳运行,523型前驱体价格在12.5-13万元/吨,622型前驱体价格在13-13.5万元/吨 ,811型前驱体价格在14-14.5万元/吨。虽然原料端硫酸镍、硫酸钴报价有所下行,但前驱体企业暂未进行采购,因此前驱体企业对外整体报价相对坚挺。当前多数龙头企业维持高开工率交付前期订单为主,散单成交一单一谈,下游需求尚可,部分企已签至上半年。

当前三元正极材料市场暂维持稳态,龙头企业交付前期订单为主,保持正常开工。近期市场关注终端需求表现。523动力型报价16.5-17.5万元/吨,811动力型报价19-19.5万元/吨。根据下游付款方式以及数量不同,仍有不同优惠空间。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

3月8日-3月12日本周港口铬矿现货价格持稳运行。北方市场由于内蒙地区受能耗双控政策的影响,铬铁产量持续下降,对铬矿需求较小,市场成交较少。南方市场复产积极性较高,对铬矿现货需求增加,但是由于部分港口铬矿库存增加,且工厂仍有储货,多数生厂商选择询盘看市,采购意愿较低,市场成交一般。近期铬铁价格由于不锈钢市场的消费走低而有所回调,预计后期铬矿市场将弱稳运行。本周铬矿即期外盘资源报价暂稳。由于铬矿现货市场主流报价趋于稳定,且南北方需求存在差异,现货市场较为疲软,铬矿外商大多处于观望状态。预计后期市场贸易商为促成交易,价格将有小幅回调。

南非40-42%铬精矿现货报价32-33元/吨度,外盘价格175-200美元/吨;38-40%原矿报价34-36元/吨度,外盘价格185-195美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价44-45元/吨度,外盘价格240-250美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货43-45元/吨度,外盘价格270-290美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

3月8日-3月12日本周国内高碳铬铁零售市场弱稳运行。虽南方企业积极转复产,但内蒙古地区减产程度加大。且3月份不锈钢产量恢复需求回升,铬铁供应缺口扩大。但由于近期不锈钢厂下游消费走弱市场担忧情绪主导,且目前铬铁利润较高,部分持货商纷纷抛货获利了结,导致市场现货流通资源增加假象,市场报价小幅下调。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8700-8900元/50基吨;四川8800-9000元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价15400-15800元/60基吨;微碳铬铁C6 15800-16200元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

价格方面:3月8日-3月12日本周天津市场304一级料9650元/吨,跌50;温州市场304一级料报10050元/吨,涨50;佛山市场304一级料报10250元/吨,跌50;佛山201统料价格4550元/吨,跌150。

市场方面:本周市场震荡起伏,废不锈钢价格整体先涨后跌,贸易商操作谨慎,观望情绪较浓;主流钢厂暂未调价,部分货场暂停收货以规避风险,小厂采购价约10000元/吨,采购量较小,对市场影响有限,考虑目前镍铁价格下调,加之不锈钢成品销售情况不佳,短期主流钢厂下轮采购价跌破1万大关的可能性较大,预计下周华东主流报价约9500-9800元/吨;200系方面,钢厂需求减弱,采购价格下调,本周市场价格跌幅较大,目前华南201新料报价5100-5200元/吨,华东新料报价4800-4900元/吨。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

3月8日-3月12日本周市场不锈钢现货价格震荡运行为主,整体成交偏冷清。周初,现货市场延续上周涨势,钢贸商挺价意愿强,商家报价格多有上涨,询单与成交皆较为活跃。随后青山钢厂开出3-4月份期盘价格,304冷热轧期盘环比下跌400元/吨,德龙钢厂304冷轧现货日盘价也下调550元/吨。由于主流钢厂期货盘价下跌,市场观望情绪再次抬头,成交氛围逐渐减弱。加之不锈钢期货及沪镍盘面均呈现震荡偏弱走势,钢贸商心态受到影响,对后期行情走势持悲观情绪,现货价格持续阴跌之中。周中青山钢厂再次开出304冷热轧4月份期货盘价,环比周初盘价下跌300-500元/吨。由于钢厂盘价下调幅度较大,市场心态再度受挫,价格一再下调,但下游采购愈发谨慎,整体成交氛围一般。400系方面,受到近期不锈钢行情下跌影响,成交逐渐转弱,加之目前价格处于高位,下游多按需采购。随着冷轧资源陆续到货加上钢厂催提,400系贸易商库存压力加大,价格出现小幅下探。据了解,目前市场300系冷轧部分规格缺货,300系热轧厚料缺货严重,且贸易商持货成本较高,故价格再度大幅下跌可能性不大,预计下周价格弱稳运行为主。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

3月8日-3月12日本周佛山不锈钢现货价格窄幅震荡运行为主,整体成交依旧偏冷清,但整体好于上周。周初,延续上周涨势,钢贸商挺价意愿强,部分商家现货价格多有上涨,询单活跃。随后青山系304冷热轧开盘统跌400元/吨,随后镍及不锈钢期货盘面跳水,部分钢贸商心态受到影响,对后期行情走势持悲观情绪,现货价格多有回调,但实际成交寥寥。下半周期货盘面飘红,询单相对积极,有少量的成交,市场部分钢贸商有探涨操作。但随着青山系304冷热轧开盘跌300~500元/吨,市场涨价氛围遇冷,市场整体再度转弱。近期行情波动较大,为落袋为安,钢贸商出货积极,价格一再下调,但整体成交氛围依旧偏冷清,相比贸易商,代理多按钢厂指导价报出,挺价意愿较强。目前价格还是处于相对高位,不及下游采购心理预期价格,且行情不稳,下游多谨慎观望,采购意愿一般。本周201现货价格大幅下调,询单相对疲软,整体成交偏淡。430方面现货价格以弱稳为主,目前430库存偏高,高价位使得下游询单积极性不高,采购多以刚需为主,实单成交不多,实际成交多有50-100元/吨的让利操作,预计下周弱稳运行为主。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

3月8日-3月12日本周区域性市场不锈钢现货价格波动较大,市场报价相对凌乱,周内询单较淡,交易活跃度降低,整体成交表现一般。12日区域性市场不锈钢现货价格出现回调,304部分冷轧现货价格有50-600元/吨的下探,201部分冷轧现货价格回调100元/吨,430则平稳运行为主。据市场反馈,部分前期价格较为坚挺的贸易商终现调价,故今日价格回落幅度较大。成交方面,下游观望情绪较浓,采购偏谨慎,市场整体交投氛围偏冷清,现货成交表现一般,部分贸易商存在暗跌出货的操作。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格15500元/吨,跌100;宏旺等民营冷轧毛基15150元/吨,平。天津市场北港新材料等304民营热轧价格15600元/吨,跌600;太钢天管冷轧切边16400元/吨,跌350;民营冷轧毛基15000元/吨,跌500。

5.4管型材

5.4.1型材

市场行情:

3月8日-3月12日本周因原料表现不稳,型材市场总体呈弱稳运行态势。青山圆钢316L有600元/吨下调,报至20000元/吨。德龙304跌300元/吨,报至14000元/吨。线材方面青山德龙暂未调价,戴南厂商则受限于出货情况,报价有所松动。周内市场活跃度一般,因价格波动较大,下游客户受避险情绪主导,目前以询价观望为主,实单交易多有延后。主流厂商订单仍接至4-5月,多在完成订单交付工作。考虑原料市价仍未稳定,预计后期型材市场或将仍以弱稳运行为主。

5.4.2管材

市场行情:

3月8日-3月12日管材市场周内以稳中偏弱运行为主。因受原料市场走弱,叠加出货不畅影响,个别管厂有让利促货操作,但整体幅度不大。据悉目前管厂订单多接至4月下旬,询单氛围持续回暖中,但交易仍多停滞于比价阶段,实单交易甚少。管厂交易信心略受影响。预计后期管材市场维持弱稳运行概率更大。

地区 品种 规格/品牌 2021-3-12 2021-3-11 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 8700 8800 ↓100 元/吨
佛山 201J1/2B 北港新材料 8700 8800 ↓100 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8600 8600 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 15000 15000 持平 元/吨
佛山 304/2B 甬金 15500 15700 ↓200 元/吨
佛山 304/2B 北港新材料 15000 15000 持平 元/吨
佛山 304/No.1 北港新材料 15100 15200 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 青山 15100 15200 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 15000 15100 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 东特 15300 15500 ↓200 元/吨
无锡 304/2B 张浦 16500 16500 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 15300 15400 ↓100 元/吨
无锡 304/No.1 广青 15400 15500 ↓100 元/吨
无锡 316/2B 太钢 23200 23200 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10550 10600 ↓50 元/吨
无锡 304圆钢 青山 14000 14000 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 9700 9700 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 60 60 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4450 4450 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1205 1205 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 3100 3000 ↑100 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 400 600 ↓200 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 3000 3000 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 38000 38000 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 36500 36500 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8850 8850 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 43 43 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 44 44 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 32.5 33 ↓0.5 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨

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