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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.3.10)

地区 品种 规格/品牌 2021-3-9 2021-3-8 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 15500 15450 ↑50 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 16300 16300 持平 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 15600 15600 持平 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1205 1205 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1100 1200 ↓100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 3000 3000 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8850 8850 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

9日Mysteel主流品位镍矿CIF价暂稳,其中Ni:0.9%高矿51美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿59-60美元/湿吨,Ni:1.5%矿83美元/湿吨,Ni:1.8%矿107美元/湿吨。

菲律宾4月镍矿期船招标中,预期出货增加下矿山FOB价格或将适当回调;而东南亚海运市场运力紧张情况短期难以缓解,运费走势坚挺下多数贸易商暂无报盘,个别镍矿商报价回调至Ni:1.5%矿78美元/湿吨。国内市场方面,近期高镍铁市场行情持续走弱,成本压力下镍铁厂对于原料采购以压价为主,港口少量现货成交价格稍有回落,期船成交尚在博弈中,整体成交僵持,预计本周市场议价重心将下调。

1.2镍铁

市场行情:

9日Mysteel国内高镍铁成交价维持1190-1210元/镍(到厂含税),印尼高镍铁最近成交价格1090-1100元/镍(到港含税)。印尼高镍铁FOB价下调1美元/镍至153美元/镍。

目前镍铁生产成本高企,即期生产亏损下国内镍铁厂不愿低价出售高镍铁,节后个别贸易商印尼镍铁拿货成本最高1200元/镍(到港含税)。

日内镍价不锈钢期货再度下跌,看空情绪影响下不锈钢现货市场成交转冷,预期利润收窄下不锈钢厂对高价镍铁接受度较差。叠加镍价大幅下跌FENI经济性转好,对比国内高镍铁价格低廉。当前买卖双方心理价位差异悬殊,市场处于僵持阶段,静待主流钢厂实际成交指导价。

1.3精炼镍

市场行情:

精炼镍方面,沪镍日内低位运行,至尾盘忽遭大量空头、直线跳水跌破12万关口。而现货市场经过前期逢低价大量采购后,下游需求逐渐饱和,日内成交一般。

金川镍对沪镍04合约主流报价+3300元/吨,下跌200元/吨;俄镍对沪镍04合约主流报价+1100元/吨,下跌100元/吨;镍豆对沪镍04合约主流报价+3000元/吨,持平;住友对沪镍04合约主流报价+2200元/吨,持平;挪威对沪镍04合约主流报价+2000元/吨,持平。

金川镍出厂价上海地区报价124700元/吨,较上一交易日下跌800元/吨,折算沪镍2104合约11:00盘面升贴水为+2360元/吨。金川镍厂家发往上海地区的数百吨货物日内已到货入库,加之较低升水的出厂价公布后,贸易商纷纷调低了报价,午后金川升水已低于3000元/吨。但受市场总体需求饱和的影响,日内成交一般。

镍进口货源即将到货,午前部分持货商先行抛售一批俄镍,市场升贴水遂大幅下降,至升水800~900元/吨。另外,由于美国经济刺激计划被通过,美元对人民币汇率大涨,预计或将对未来外镍进口盈亏造成一定影响。

镍豆价格目前暂稳,持货商及出货终端都较为集中。新能源企业需求依旧良好,日内成交因前期采购而有所减少。

1.4硫酸镍

市场行情:

9日硫酸镍报价持平,电池级硫酸镍报价35500~37000元/吨,电镀级硫酸镍报价36750~38000元/吨。现阶段硫酸镍原料结构性偏紧,下游前驱体需求尚可,整体供需未有明显变化。镍价在经历快速下跌以后,市场硫酸镍长单由于镍价下跌影响价格下跌,但由于前期企业原料储备价格较高生产出现亏损情况,现硫酸镍企业长单价格普遍重新议价。现阶段市场依旧未有企业出货散单,硫酸镍价格易涨难跌。电镀级硫酸镍跟随电池级硫酸镍报价坚挺,但下游需求一般,市场成交一般。

二、正极材料

市场行情:

9日三元前驱体市场维持平稳运行,企业仍以长协订单为主,散单成交一单一谈。当前硫酸钴供应紧张局面稍有缓和,市场关注硫酸镍供应情况,部分企业表示不排除三元前驱体价格出现回调,市场报价暂不积极。523型前驱体价格在12.5-13万元/吨,811型前驱体价格在14-14.5万元/吨。

三元正极材料市场多维持平稳行情,当前龙头企业交付前期订单为主,部分企业维持高开工率。进入二季度,市场关注终端需求表现。523动力型报价16.5-17.5万元/吨,811动力型报价19-19.5万元/吨。根据下游付款方式以及数量不同,仍有不同优惠空间。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

9日铬矿现货市场主流报价暂稳。北方市场由于需求较小,且南非粉量大,工厂备货较多,主流品种成交少。南方重庆港口的铬矿库存增加,生产厂商询盘较多,但成交一般,大多处于观望状态。即期外盘方面,报价持稳。由于现货市场需求较小,成交较为一般,铬矿外商暂未出新的报价。

南非40-42%铬精矿现货报价32-33元/吨度,外盘价格175-200美元/吨;38-40%原矿报价34-36元/吨度,外盘价格185-195美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价44-45元/吨度,外盘价格240-250美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货43-45元/吨度,外盘价格270-290美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

9日国内高碳铬铁零售市场弱稳运行。虽近期南方工厂复工积极,但由于电量及其他生产原因内蒙关停厂家增多。且不锈钢3月排产有所恢复,铬铁需求量增加。转复产对3月供应缓解程度有限,供应缺口持续。但近期受消息面影响,市场担忧后续消费,部分持货贸易商小幅下调报价。目前市场报价已接近钢厂招标价,预计当前价格或将弱稳运行。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8700-8900元/50基吨;四川8800-9000元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价15400-15800元/60基吨;微碳铬铁C6 15800-16200元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

9日全国主流地区废不锈钢报价华南304一级料10300-10500元/吨,华东304一级料9900-10200元/吨,华北304一级料9500-9800元/吨,9日废不锈钢价格小幅上调,华南304废不锈钢涨100元/吨,华东地区涨50-200不等,贸易商以出货为主,整体处于观望状态,等待大厂出价,预计短期价格暂稳。经济性方面,按华东地区主流报价10200元/吨,折合单镍点价格约1038元/镍。8日不锈钢热轧完全成本15379元/吨,即期利润221元/吨,利润率1.44%。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

9日无锡市场现货价格稳中上涨,300系不锈钢涨幅在50-100元/吨,目前现货报价已与钢厂期货价格相差无几。由于沪镍盘面走弱,不锈钢期货也呈现下行走势,商家无调涨动力,下游观望情绪浓厚,现货成交一般。200系方面,目前市场库存较为充足,商家继续下调部分品种50-100元/吨以促成交。430冷轧方面价格暂稳,据反馈目前430冷轧资源库存较为齐全,价格处于高位之下下游客户多持观望态度。9日无锡市场民营304冷轧主流报至15200元/吨毛边基价,民营304热轧主流报至15600元/吨,201 J1冷轧主流报至8600-8700元/吨毛边基价,201 J2/J5主流报至8100-8250元/吨,太钢、酒钢430冷轧主流报至10500-10800元/吨,主流成交价在10600元/吨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

9日佛山市场现货价格走势偏弱。早间304现货价格多以平盘报出,早间询单相对活跃。午后,镍及不锈钢期货盘面跳水,部分钢贸商心态受到影响,现货价格多有回调,回调幅度在100-200元/吨。据市场反馈,午后市场安静,实际成交寥寥。201方面,今日现货价格小幅回调,下调幅度在50-100元/吨左右,整体成交较清淡,多伴随议价成交。430现货价格企稳为主,部分商家为消化库存,实际成交以暗跌为主。目前304热轧主流基价15300-15500元/吨,304冷轧民营毛边基价主流报14600-14800元/吨,甬金毛边基价在15400元/吨左右。201J1冷轧现货基价主流在8700-8900元/吨。430冷轧太钢、酒钢基价报至10300元/吨,联众报至9900元/吨左右,实际成交在9700左右。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

9日区域性市场304不锈钢现货价格高低不一,部分现货价格出现100元/吨的上调,也有部分出现200-300元/吨的下探,201和430部分产地出现小幅回调,幅度在50-100元/吨。据市场反馈,市场报价较乱,虽市场询单较多,但下游多停留于询价阶段,采购多以刚需为主,相对谨慎,上午成交相对较好,整体成交活跃度偏低。部分贸易商反馈,目前现货价格同比处于高位,下游对高价位接受度有限,且市场对后市行情不看好,预计价格仍有一定的回调空间。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格15600元/吨,宏旺等民营冷轧毛基15250元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格16200元/吨,涨100;太钢天管冷轧切边16750元/吨,平;民营冷轧毛基15500元/吨,涨100。

5.4管型材

5.4.1型材

市场行情:

9日型材市场稳价态势维持。圆钢方面青山仍平盘报出,TP304Φ65-130报至14000元/吨,市场贸易商基本平盘报价, 大都反馈市场观望氛围浓厚,比价态度维持,实单交易不佳。线材市场稳价状态维持,青山仍未出新价,戴南厂商多持稳价观望态度。因原料仍不稳定,避险情绪持续升温,市场整体询单偏冷,实单交易更为稀缺。钢厂方面仍以加工前期接单为主。扁角槽钢价格仍平盘报出,实际成交也有待提升。预计后期型材市场或仍平稳运行。

5.4.2管材

市场行情:

9日管材市场总体呈偏稳运行态势。无缝管方面主流管厂平盘报价,市场也以稳价报出,浙江中五TP304无缝管108*4报价19000元/吨。因沪镍和不锈钢期货近期跌幅较大,下游采购稍显谨慎,询单虽比较积极,但实际采购仍待提高。焊管方面主流管厂稳价态势维持,山东金润德304Φ108*4报至21100元/吨,据反馈市场询单氛围相对冷清,实单交易寥寥,预计后期管材市场或将以稳中偏弱运行为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-3-9 2021-3-8 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 9000 9050 ↓50 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 9000 9050 ↓50 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8700 8700 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304/2B 甬金 15700 15500 ↑200 元/吨
佛山 304/2B 诚德 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 15400 15400 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 15400 15400 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 15300 15300 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 15500 15600 ↓100 元/吨
无锡 304/2B 张浦 16700 16700 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 15500 15450 ↑50 元/吨
无锡 304/No.1 广青 15600 15600 持平 元/吨
无锡 316/2B 太钢 23300 23300 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10600 10600 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 14000 14000 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 9900 9900 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 60 60 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4450 4450 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1205 1205 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 3300 3500 ↓200 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1100 1200 ↓100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 3000 3000 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 38000 38000 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 37000 37000 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8850 8850 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 43 43 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 44 44 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 33 33 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨

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