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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.3.2)

地区 品种 规格/品牌 2021-3-1 2021-2-26 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 15800 15900 ↓100 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 16700 16650 ↑50 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 16100 16200 ↓100 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1210 1210 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 100 -100 ↑200 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2500 2400 ↑100 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8750 8750 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

3月1日Mysteel主流品位镍矿CIF价暂稳,其中Ni:0.9%高矿51美元/湿吨,Ni:0.9%低铝矿60美元/湿吨,Ni:1.5%矿83美元/湿吨,Ni:1.8%矿107美元/湿吨。菲律宾主矿区雨季期出货量低,镍矿紧缺下矿山招标价居高不下;受疫情持续影响,镍矿海运费维持高位,镍矿市场报价易涨难跌。目前国内镍矿价格涨幅已经超过镍铁,即期生产利润亏损下,国内镍铁厂对于当前镍矿报价承受度。预计本周内镍矿价格高位持稳。

1.2镍铁

市场行情:

镍铁:3月1日Mysteel高镍铁市场主流成交价暂稳1200-1210元/镍(到厂含税),低镍铁市场报价上涨450元/吨至4350-4450元/吨(出厂含税)。当前镍矿价格高且供应短缺,国内镍铁厂对外报价坚挺;当前国内仅一家可流通镍铁厂在产,低镍矿价格大幅上涨导致低镍铁价格市场报价出现明显上涨。

目前大多主流钢厂已于上周集中采购高镍铁,市场镍铁需求得到一定的缓解,但仍有部分钢厂并未进行采购,预计短期内镍铁价格将维持当前区间运行。

市场行情:

精炼镍:精炼镍市场,镍价下跌带来了市场需求的回暖,下游逢低积极采购,贸易商小幅上调了升贴水,日内成交尚可。金川镍对沪镍04合约主流报价+1800元/吨,较上一交易日上涨300元/吨;俄镍对沪镍04合约主流报价+100元/吨,上涨200元/吨;镍豆对沪镍04合约主流报价+2500元/吨,上涨100元/吨;住友对沪镍04合约主流报价+1600元/吨,下跌400元/吨;挪威对沪镍04合约主流报价+1500元/吨,上涨200元/吨。金川镍出厂价上海地区报141000元/吨,较上一交易日下跌2500元/吨,折算沪镍2104合约11:00盘面升贴水为+2040元/吨。出厂价公布后部分贸易商小幅上调了价格,预计未来金川镍升水或仍延续小幅上涨趋势。俄镍部分贸易商持前期以较低升水采购的货源,故有较大调价空间,价格上调并不显著,日内成交可观。镍豆仍然供不应求,升贴水目前在历史最高位的基础上继续攀升。镍豆对外采硫酸镍的经济性优势仍然很大,已有部分贸易商积极运作保税区货源,准备待时清关。日本住友因前期部分贸易商抬高报价而使下游采购意愿减弱,故而重新调低了升水,回到上周的水平。

1.4硫酸镍

市场行情:

3月1日硫酸镍价格持平,电池级硫酸镍报价35500~38500元/吨,电镀级硫酸镍报价37500~38500元/吨。现阶段硫酸镍原料供应结构性偏紧,且报价坚挺,对硫酸镍价格带来较强支撑。个别硫酸镍企业原料库存偏紧,部分企业积极询价采购硫酸镍原料,且市场可出货订单寥寥无几,下游三元前驱体亦积极询价采购硫酸镍,所以部分硫酸镍企业持看涨心理,部分企业试探性出高价。所以现阶段电池级硫酸镍价格坚挺,短期内供应及需求暂未有明显改善迹象,预计电池级硫酸镍价格易涨难跌。电镀级硫酸镍跟随电池级硫酸镍报价坚挺,但下游需求一般,市场成交一般。

二、正极材料

市场行情:

3月1日三元前驱体市场暂维持平稳运行,企业仍以长协订单为主,散单成交一单一谈,由于原料硫酸钴价格涨势暂缓,成本压力稍有缓解,市场内可见一定观望氛围,三元前驱体市场波动有限。523型前驱体价格在12.5-13万元/吨,811型前驱体价格在14-14.5万元/吨。三元正极材料市场呈现平稳行情,龙头企业交付前期订单为主,近期电解钴震荡回落,个别三元正极材料企业影响三元前驱体价格,对外报价较为谨慎。但在下游电池企业需求尚可的情况下,预计短期内三元正极材料仍坚挺运行。当前523动力型报价16.5-17.5万元/吨,811动力型报价19-19.5万元/吨。根据下游付款方式以及数量不同,仍有不同优惠空间。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

1日铬矿市场现货价格小幅上涨。由于招标价的相继发布,北方地区和南方地区铬矿现货市场报价普遍有所上调,询盘增多,有部分成交。即期外盘方面,价格稳中偏强运行。由于国内铬矿现货市场利润空间增大,需求有所增加,部分报价有小幅度上调。南非40-42%铬精矿现货报价33-35元/吨度,外盘价格175-200美元/吨;38-40%原矿报价34-36元/吨度,外盘价格185-195美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价44-45元/吨度,外盘价格240-250美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货41-42元/吨度,外盘价格235-240美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

1日国内高碳铬铁零售市场报价暂稳。2月高碳铬铁全国产量为43.6万吨,环比增加3%。其中主产地内蒙古2月产量为22.5万吨。日内内蒙部分盟县发布由于限制电量已用完3月部分冶炼厂关停通知,共涉及月产能3.6万吨。预计3月内蒙地区产量或将继续下降。目前南方闲置产能积极复产,但供应短缺局面持续。日内主流钢厂发布招标价,较上月上涨 700元/50基吨。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8800-9000元/50基吨;四川8800-9100元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价14200-14600元/60基吨;微碳铬铁C6 14600-15200元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

3月1日全国主流地区废不锈钢报价华南304一级料11000-11200元/吨,华东304一级料10600-10800元/吨,华北304一级料10400-10600元/吨,早间废不锈钢价格继续下调,经过前期钢厂的大规模采购,市场资源消耗较大,贸易商以交付前期订单为主;午后青山集团报出最新304废不锈钢采购价10700元/吨,环比下调300元/吨,市场资源有限,贸易商接单情况一般。

经济性方面,按华南钢厂主流采购价10700元/吨,折合单镍点价格约1114元/镍;镍铁主流价格1210元/镍,对应废不锈钢价格11380元/吨,废不锈钢经济性明显,但由于主流钢厂废不锈钢库存充足,采购积极性减弱,短期以稳价观望为主。1日不锈钢完全成本15665元/吨,即期利润435元/吨,利润率2.78%。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

无锡市场:1日无锡市场现货价格弱稳运行,因1日沪镍跌幅较大,拖累不锈钢期货盘面,现货商家整体情绪较为低迷,目前304冷轧民营成交价在15500元/吨毛边基价,304热轧民营成交价在16100元/吨,但整体接单情况较为一般,市场现货氛围冷清。钢厂方面,今除太钢、酒钢430冷轧上调200元/吨外,其余钢厂均平稳观望,调价意愿不强。由于道路封闭施工等原因,无锡市场进出道路异常拥挤,在加上短期无锡市场阴雨天气将持续,所以下游现货商家多谨慎观望为主。200系方面,201 J1冷轧主流基价8800-9000元/吨、J2/J5报至8450-8650元/吨,由于201冷轧库存增量明显,部分商家下调报价100元/吨左右。热轧方面商家多平盘报出,主流报至8800-8900元/吨。5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

佛山市场:1日佛山市场不锈钢价格整体走势偏弱,价格多回调,成交有限。目前库存水平仍处于高位,价格在快速拉涨后走跌,下游观望情绪更浓。目前下游虽基本恢复,但采购需求不及预期,按量采购,市场整体成交偏淡。部分商家担心价格继续下跌,价格让利回调,走货积极。430方面,主流钢厂价格上调100-200元/吨,但市场钢贸商并未跟随上调,据市场反馈,高价难以成交,实际成交多以暗跌为主。目前价格虽回调,但有原料端支撑,整体下调幅度相对有限。目前304热轧主流基价16000元/吨左右,304冷轧民营毛边基价主流报15400-15500元/吨,甬金毛边基价报至16000元/吨左右。201冷轧现货基价主流在8900-9000元/吨。430冷轧太钢、酒钢基价报至10300元/吨,联众报至9900元/吨左右。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

区域性市场:1日区域性市场不锈钢现货价格整体平稳运行为主,304部分冷热轧现货价格出现小幅回调,幅度在50-100元/吨,430冷轧部分现货价格出现小幅上涨100元/吨。据市场反馈,304现货价格开始出现回调,市场报价相对凌乱,市场询单采购积极性较上周有所减弱,观望情绪较浓,下游采购偏谨慎。目前部分在途资源陆续到货,前期资源紧缺现象得到一定缓解。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格16200元/吨,跌100;宏旺等民营冷轧毛基15800元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格16300元/吨,太钢天管冷轧切边16750元/吨,民营冷轧毛基16250元/吨,平。

5.4管型材

5.4.1型材

市场行情:

型材:型材市场总体以平稳运行为主。圆钢方面青山德龙皆平盘报出,青山304Φ65-130报14500元/吨。主流厂商反馈调涨影响仍存,市场观望情绪偏重,下游报单意愿较低,成交趋弱。线材市场整体以稳价运行为主。青山未报价,戴南厂商多延续上周报价,主流钢厂表示订单接至5月,下游询单尚可,但因受畏高情绪影响,总体观望氛围较浓,实单交易不多。扁角槽钢方面主流厂商多于本周恢复正常生产,目前以平盘报价为主。预计后期型材市场以稳价运行概率较大。

5.4.2管材

管材:管材市场以弱稳运行为主。无缝管方面据市场反馈主流厂商多在接4月订单,下游询单维持,但对高价接受度不高,有少数厂商为促成交主动降价销售,浙江中五TP304无缝管Ф76*4报价19000元/吨,平。焊管市场整体持稳。山东金润德304 Ф89*4报价21600元/吨,平。近期询单氛围一般,成交较为冷清。预计后期管材市场或以偏稳运行为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-3-1 2021-2-26 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 9100 9100 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 9100 9100 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8750 8750 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 15800 15900 ↓100 元/吨
佛山 304/2B 甬金 16300 16300 持平 元/吨
佛山 304/2B 诚德 15800 15900 ↓100 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 16000 16000 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 16000 16000 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 15900 15900 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 16200 16200 持平 元/吨
无锡 304/2B 张浦 16900 16900 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 15800 15900 ↓100 元/吨
无锡 304/No.1 广青 16100 16200 ↓100 元/吨
无锡 316/2B 太钢 23200 23200 持平 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10550 10550 持平 元/吨
无锡 304圆钢 青山 14500 14500 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 10550 10550 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 60 60 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 81 81 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 107 107 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4450 4000 ↑450 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1210 1210 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1800 1500 ↑300 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 100 -100 ↑200 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2500 2400 ↑100 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 38000 38000 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 37000 37000 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8750 8750 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 43 43 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 44 38.5 ↑5.5 元/吨度
南非 精粉 40-42% 34 31 ↑3.0 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨
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