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Mysteel周历:印尼镍产业格局发展及上半年镍铁供需分析

2021-02-23 21:10  来源:我的不锈钢网   查看历史数据

2021年2月23日,由上海钢联资讯科技有限公司主办,青拓商贸有限公司协办的2021镍铬新能源不锈钢新春团拜会在上海钢联资讯隆重举办。

会议的第二部分是由上海钢联资讯科技镍产业分析师周历为大家带来的“印尼镍产业格局发展及上半年镍铁供需分析”演讲。主要是围绕中国镍铁产能转移、印尼镍产业格局发展及上半年镍铁供需分析三点展开讨论。

一、中国镍铁产能转移

2020年1月1日印尼镍矿出口禁令于正式实施后,整个行业格局都因缺矿发生了一系列重大变化。截至2021年2月22日,镍矿Ni1.5% CIF成交价77美元/湿吨,同比2019年涨幅159%;NI1.8% CIF报价107美元/湿吨,同比2019年涨幅108%。

(一)镍铁即期利润徘徊盈亏边缘 中国镍铁厂产能大幅下降

2020年以来,国内镍铁即期利润呈区间震荡,整体徘徊在盈亏边缘。截至2021年2月22日,Mysteel以Ni:1.5%镍矿CIF报价80美金测算北方镍铁厂RKEF工艺即期成本约1210元/镍(到厂含税)。

据Mysteel调研,2021年1月中国镍铁有效产能仅138.7万吨,同比减少3%。受印尼禁矿后原料端供应大幅减少影响,叠加镍铁冶炼成本高企,国内镍铁厂全年维持低负荷生产状态;而EF工艺镍铁厂即期生产严重亏损下,产能转移。据Mysteel调研统计,2020年镍铁完全停产或转产的产能约5.5万吨,均为EF工艺;而EF工艺镍铁厂主要集中于内蒙古地区,2020年内蒙古镍铁产量同比减少30%,占全国高镍生铁总产量的8.36%。

(二)2021年H1中国中高镍铁产量同比减少16.72%

由于镍矿供应极度短缺,Mysteel仍将从原料端即镍矿供应来倒推镍铁产量。镍矿供应端,Mysteel预估2021年上半年菲律宾至中国的中高镍矿出船量约达227船,折出口量为1248.5万湿吨;其次是新喀里多尼亚,结合出口配额情况预估2021年上半年出口至中国镍矿量达220万湿吨;最后是危地马拉,2021年上半年预估出口至中国镍矿量20万湿吨。综上,2021年上半年中高镍矿出口至中国量合计约1488.5万湿吨,而截至2月20日Mysteel统计,国内中高品位镍矿现货库存(港口+厂内)约755.8万湿吨,从镍矿供应端推算,预计2021年中国中高镍铁产量金属量约达19万吨,同比减少16.72%。

二、印尼镍产业格局发展

印尼镍资源优势,将逐步分化形成“镍矿-镍铁-不锈钢”、“镍矿-高冰镍/MHP-新能源”两大镍产业链。

(一)禁矿背景下 印尼镍项目快速投产

1 青山印尼项目

据Mysteel调研,截止2020年12月31日,印尼青山Morowali园区已经投产了36条RKEF镍铁产线;印尼Weda Bay园区镍铁投产出铁总条数合计12条。印尼青山Morowali园区镍铁新建项目总规划暂定为44条RKEF产线,预计2021年全部实现投产出铁;印尼青山Weda Bay园区镍铁新建项目总规划为42条RKEF产线,预计2021年实现总出铁条数为30条。Mysteel预计到2021年底,青山有望实现合计74条镍铁产线出铁。

2 德龙印尼项目

据Mysteel调研,截止2020年12月31日,德龙印尼一期总规划的15条RKEF镍铁产线已全部投产出铁;二期总规划的32条RKEF镍铁产线已有13条线产线投产出铁。预计到2021年底,二期有望实现全部产线投产出铁,届时一期与二期镍铁项目合计总投产出铁条数为47条。

3 印尼哈利达镍铁项目

印尼哈利达(HARITA)集团,总部设在印尼首都雅加达,生产基地在印尼北马鲁古省 OBI 岛Kawasi区域。其投资的镍铁项目均采用RKEF工艺,分两期建设:一期年产19万吨10%镍铁项目,该项目于2017年底全部投产;二期项目建设年产90万吨镍铁项目,第一标段工程于2021年1月25日正式开工。据Mysteel调研了解,受2020年疫情影响,二期8条RKEF镍铁项目建设进度缓慢,预计于2022年一季度投产。

4 华迪钢业印尼项目

华迪钢业印尼项目一期矿热炉于2018年7月投建完成:2台16500kva矿热炉,产能6万吨/年,月产量约为4000吨实物吨,镍铁品位大致在11%左右。项目二期原规划为4条RKEF镍铁生产线,于2019年已陆续动工,受2020年疫情影响建设进度缓慢。于2020年在二期原规划基础上再新增2条RKEF生产线,不排除后面仍将继续引资在园区扩增镍铁项目,此外,新建产线出铁前是否安装回转窑线依市场供需情况而定。据Mysteel了解,预计到2021年底,二期有望实现4条产线投产出铁。

(二)2021年H1印尼中高镍铁产量同比增加75.6%

据Mysteel调研预计2021年印尼镍铁新建项目中或将新增54条RKEF产线投产出铁,2021年印尼中高镍铁产量金属量达95.4万吨,同比增加65.6%。其中,2021年上半年产量金属量达41.9万吨,同比增加75.6%

三、2021上半年镍铁供需分析

因中国及印尼的镍铁主要用于中国和印尼的不锈钢生产,Mysteel将从需求端即不锈钢产量来推算镍铁需求量。

(一)中国&印尼300系不锈钢项目投产情况

1 中国投产情况

2021年国内预计投产300系不锈钢炼钢年产能256万吨,但基本计划投产时间为2021年中或年底,上半年暂无规划投产项目。

据Mysteel调研预计2021年上半年中国300系不锈钢产量合计757.68万吨,同比增加15.4%。

2 印尼投产情况

2020年新增印尼德龙产能100万吨/年。截至2020年印尼不锈钢已投产的产能达到400万吨,2021年已规划未投产印尼不锈钢新增产能还有150万吨/年,主要以300系为主。2020年象屿和德龙合作的印尼不锈钢项目已经达产100万吨,预计2021年250万吨不锈钢产能将全部达产。

据Mysteel调研预计2021年上半年印尼300系不锈钢产量189.4万吨,同比增加76.8%。

(二)中国&印尼300系不锈钢产量及镍铁供需关系

综上,Mysteel预计2021年上半年中国&印尼300系不锈钢粗钢总产量947.1万吨,同比增加24%,对应中高镍铁总需求量58万金属吨。而2021年上半年中国&印尼中高镍铁总产量在60.9万金属吨,将出现供应过剩局面。

总结:随着印尼不锈钢新增产能释放,进一步增加对当地镍铁消耗量,一季度印尼镍铁回流对国内镍铁整体冲击不大。一季度末,由于国内镍铁厂整体镍矿库存水平较低,叠加菲律宾雨季即将结束,国内市场或于3-4月迎来买矿热潮,镍矿居高不下,镍铁成本支撑较强。二季度随着印尼镍铁产线投产,回流中国冲击,国内镍铁成本支撑转弱;但因二季度为不锈钢需求旺季,整体对镍铁需求较一季度增加,Mysteel将密切关注二季度宏观情况及基本面变化。


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