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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2021.2.20)

地区 品种 规格/品牌 2021-2-19 2021-2-18 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 15200 15100 ↑100 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 16100 16000 ↑100 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 15400 15400 持平 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 68 68 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1135 1135 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 0 0 持平 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2000 2000 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8650 8650 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

近期菲律宾镍矿山陆续开启3月中下旬至4月镍矿期船招标,镍矿紧缺下矿山招标价格持续走高;油价及船租金上涨导致海运费大幅上调,成本增加贸易商对外报价上涨,目前Ni:1.5%矿CIF报价76-77美元/湿吨。

节后首周,国内镍铁厂多已开工,镍矿库存普遍在2个月附近;部分铁厂表示有补库需求,但因市场报价过高承受度有限,目前镍矿采购工作仍处在价格商议阶段。

1.2镍铁

市场行情:

本周Mysteel高镍铁市场主流成交价暂稳1140-1150元/镍(到厂含税)。节后首周,国内镍铁厂多已正常开工生产。春节期间镍价走势迅猛,受镍矿成本高位影响镍铁厂看涨心态较强,对外报价多在1180-1200元/镍(到厂含税)。

节后多数钢厂暂无明显询盘,个别300系不锈钢厂虽有意采购询价,但对于现有镍铁报价接受度不高,暂时没有实际成交。目前仅个别贸易商以1180元/镍(出厂含税)的价格收购少量高镍铁,此价格不具备市场指导性。

1.3精炼镍

市场行情:

2月19日精炼镍现货市场,期镍连续刷新纪录式的暴涨,带来的是现货市场成交一片惨淡,部分企业尚在假期当中,已复工的企业面对如此高价亦望而却步,多选择消耗节前备货库存,并对市场持谨慎观望态度。

金川镍对沪镍04合约报价+1500~+2100元/吨,俄镍对沪镍04合约报价0~+100元/吨,镍豆对沪镍04合约报价+2000~+2500元/吨,住友对沪镍04合约报价+2700~+3300元/吨,挪威对沪镍04合约报价+2000~+3000元/吨。

金川出厂价上海报价143500元/吨,较上一交易日上涨3300元/吨,折算实时盘面报价升水1850元/吨。镍价节节攀升使得贸易商不得不再度调低了金川报价。而由于目前沪镍盘价已远高于节前金川出厂价,故部分持节前囤货的贸易商拥有了更大的调价空间。随着上海地区厂家发货陆续到货,以及镍价持续高位,预计金川镍升贴水或将进一步下探。

俄镍调价空间有限,日内几无成交。

镍豆近期有进口货源到货,持货商捂货惜售,镍豆价格依旧维持不变。

电镀镍板因电镀方面需求有限,部分住友及挪威大板供应方向则转向合金方面,而由于金川镍升水连日来不断下调,电镀镍板亦开始降低报价,而部分拥有前期保值进口货源的贸易商则有更大的调价空间。

1.4硫酸镍

市场行情:

19日硫酸镍价格上涨,电池级硫酸镍报价34000~35000元/吨,电镀级硫酸镍报价34000~35500元/吨。现阶段下游前驱体企业对电池级硫酸镍需求仍较好,且部分中小型企业原料库存到达补库阶段,开始积极询价电池级硫酸镍。但市场电池级硫酸镍订单普遍已接到三月份,导致市场电池级硫酸镍散单奇缺,所以个别电池级硫酸镍企业试探性上调硫酸镍报价。现阶段电池级硫酸镍价格上涨过快,买卖双方处于博弈当中,市场暂未有成交。

二、正极材料

市场行情:

19日三元前驱体市场持稳运行,部分中小型企业启动原料询盘,进行下个月囤货准备,当前硫酸钴价格持续走高、硫酸镍企业可供流通货源有限,对外报价不多。三元前驱体企业观望为主,523型前驱体价格在105000-110000元/吨,622型前驱体价格在120000-125000元/吨,811型前驱体价格在125000-130000元/吨。三元材料市场维持平稳行情,部分三元材料企业表示三元前驱体供不应求,523动力型价格在150000-155000元/吨,622动力型价格在160000-165000元/吨,622单晶型价格在160000-170000元/吨,811动力型价格在180000-190000元/吨。由于下游付款方式以及数量不同,仍有不同优惠空间。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

本周港口铬矿现货价格保持平稳。现货市场价格延续节前,平稳开出,铬矿贸易企业复工情况良好,基本业务均已恢复。但物流方面恢复相对较慢,短时间内资源运输将受到影响。下游企业需求偏弱,工厂减、停产状况较为严重,北方港口现货价格上行受阻。本周铬矿即期外盘资源报价保持平稳。节后即期外盘价格延续节前价格,暂未有波动。外商观望3月国内主流不锈钢厂高碳铬铁采购价格,决定下轮资源销售策略,市场交投氛围相对冷清。由于近期南非至中国海运费有所上涨,外商挺价情绪较浓,但下轮采购价格暂未确定,所以并未轻易调整价格,短期内仍以观望为主。

3.2铬铁

市场行情:

本周国内高碳铬铁零售价格小幅上涨。内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8700-9000元/50基吨。节后铬铁厂虽多以复工,但多以交付前期订单为主,周内市场暂无大量成交。主产区受政策影响大面积减停产且本月生产日较少,节前发改委和工信厅又发布部分企业电价调整政策,供应短缺且成本上涨支撑铬铁价格继续上探。虽南方部分产区部分闲置产能已重新或预备投入生产,但目前下游不锈钢厂及特钢厂目前需求相对旺盛。短期内铬铁供需仍难以恢复至平衡状态,高碳铬铁价格或将延续涨势。

四、废不锈钢

市场行情:

2月19日全国主流地区废不锈钢报价

华南304一级料10300-10500元/吨,华东304一级料10300-10500元/吨,华北304一级料10100-10200元/吨,

19日废不锈钢价格大涨,16日华南钢厂重新出台采购价报10300元/吨,较1月19日涨300元/吨,各地货场基本复工,价格涨200-400元/吨。经济性方面,按华南钢厂主流采购价10300元/吨,折合单镍点价格约1061元/镍,目前镍铁价格较高,废不锈钢经济性优势明显,钢厂选择性空间增强,预计短期废不锈钢偏强运行。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

19日不锈钢期货主力合约2104收盘价上涨470元/吨至15330元/吨,节后的两个交易日累计上涨近1000元/吨。伦镍开盘也强势上涨,市场整体上涨氛围偏强,对不锈钢现货市场行情带来支撑,现货报价纷纷调涨,目前民营304冷轧主流报至14900元/吨毛边基价,民营304热轧主流报至15400元/吨,冷热轧持续倒挂。钢厂方面,德龙304冷轧现货报至14900元/吨报量待批,较节前上涨200元/吨。目前贸易商已陆续开工,据反馈询单较多,下午由于盘面上涨强势,部分贸易商封盘不报,看涨心态浓厚。200系方面,早间询价也出现上涨操作,上涨幅度在50-100元/吨,目前201 J1上涨100元/吨报至8700元/吨毛边基价,201五尺热轧报至8500元/吨。据Mysteel了解,龙头钢厂200系3月期货盘价较高,给现货价格带来一定支撑,但目前现货库存较为充足,下游暂未完全恢复,部分商家选择持平观望。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

19日,佛山不锈钢市场已陆续有部分商家正式开业,加之不锈钢期货的强势回归,整体的市场氛围表现偏好,但因开工第一天仍未完全恢复正常接单状态,成交情况表现一般。今日,佛山市场的现货价格整体以平稳运行为主,但304热轧因库存偏低而有宽幅调涨,涨幅在200元/吨。目前304热轧价格主流报价15100-15200元/吨左右。304冷轧宏旺、德龙、北部湾毛边基价主流报14800-14900元/吨,甬金毛边基价报至15100元/吨左右。201冷轧资源宏旺、北部湾新材、联众现货基价报8650元/吨, J2/J5现货基价报至8300元/吨左右;201热轧目前主流报8300元/吨左右。430冷轧太钢、酒钢基价报至10150元/吨,联众报至9750元/吨左右。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

19日区域性市场不锈钢现货价格随市场陆续复工,整体呈稳中上涨态势,304冷热轧现货价格部分出现上调50-200元/吨,201与430现货价格则企稳为主。据市场反馈,目前市场报价较为凌乱,部分小型贸易商尚未复工,下游需求处于恢复期,因此成交一般。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格15500元/吨,涨200;宏旺等民营冷轧毛基14900元/吨,涨100。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格15300元/吨,太钢天管冷轧切边15950元/吨,平;民营冷轧毛基14750元/吨,涨50。

5.4管型材

5.4.1型材

市场行情:

型材市场随企业陆续复工,整体呈稳中偏强运行。圆钢方面青山持续封盘不报,而因受镍价刺激,德龙午后开盘中棒65-75报至13500元/吨,相较节前涨400元/吨。贸易商方面因受钢厂涨价影响,叠加市场货源紧缺,报价均有200-600元/吨左右上涨。据反馈下游询单积极,交易氛围偏好。线材方面青山暂不出价,戴南厂商也多维持封盘局面,因镍价上涨较快,市场看涨情绪高涨。扁角槽钢方面主流钢厂多于午后开盘调涨,市场询单积极性尚可。预计后期型材市场或会维持上涨态势。

5.4.2管材

管材市场受原料调涨刺激,总体呈走强态势。无缝管方面由于厂内生产恢复基本在正月十五后,主流管厂售价暂维持节前水平。焊管方面主流管厂多有调涨动作。双兴毛坯含税价格16600元/吨,较节前上涨600元/吨。但因价格上涨较快,下游多持观望态度,目前管厂方面表示基本无接单。考虑原料涨势较快,预计后期管材市场或以稳中偏强运行为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-2-19 2021-2-18 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 8800 8800 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 8800 8800 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8350 8300 ↑50 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304/2B 甬金 15400 15400 持平 元/吨
佛山 304/2B 诚德 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 15300 15300 持平 元/吨
佛山 304/No.1 青山 15300 15300 持平 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 15200 15200 持平 元/吨
佛山 304/No.1 东特 15450 15350 ↑100 元/吨
无锡 304/2B 张浦 16200 16200 持平 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 15200 15100 ↑100 元/吨
无锡 304/No.1 广青 15400 15400 持平 元/吨
无锡 316/2B 太钢 22300 22200 ↑100 元/吨
无锡 430/2B 太钢 10250 10150 ↑100 元/吨
无锡 304圆钢 青山 12900 12900 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 10000 9800 ↑200 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 49.5 49.5 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 68 68 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 4000 4000 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1135 1135 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 2000 2500 ↓500 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 0 0 持平 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2000 2000 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 34750 34250 ↑500 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 34500 33500 ↑1000 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 8650 8650 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 41 41 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 38.5 38.5 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 31 31 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨
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