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Mysteel日评:镍铬不锈钢市场行情(2021.1.19)

地区 品种 规格/品牌 2021-1-18 2021-1-15 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 14900 14800 ↑100 元/吨  
无锡 304/2B 酒钢(国营) 15650 15550 ↑100 元/吨  
无锡 304/No.1 东特(民营) 14750 14700 ↑50 元/吨  
菲律宾 中镍矿 1.5% 66 66 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1100 1100 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1100 1400 ↓300 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2000 2200 ↓200 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7450 7450 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

18日Mysteel镍矿市场主流品位CIF价格暂稳,其中Ni:0.9%高36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝49.5美元/湿吨,Ni:1.5%矿67-68美元/湿吨,Ni:1.8%矿103美元/湿吨。目前菲律宾主矿区正值雨季,出货量减少后市场可流通镍矿货源紧缺,矿山挺价情绪强;而近期海运费上涨,对应贸易商持货成本增加,短期低价出货难。国内镍铁厂以消耗前期原料库存为主,在镍铁生产持续亏损下对于镍矿采购较为谨慎,对于高位镍矿报价接受度较低。近期镍矿市场成交较为冷清,暂无新的主流成交作为指导。
1.2镍铁

市场行情:

18日Mysteel高镍铁市场主流成交价格上涨20元/镍至1120元/镍(到厂含税)。华东某大型钢厂近日高镍铁采购成交价1120-1140元/镍(到厂含税),采购量上万吨,为镍铁厂及贸易商供货。据Mysteel了解,此次采购为该钢厂自2019年外购后的第二次采购高镍铁,主因该钢厂自印尼回流原料船舶故障,导致国内工厂高镍铁供应紧缺;另该钢厂自2020年以来自产镍铁开工率维持在50%附近,产量下降明显。华东某大型钢厂入场采购高镍铁,提振镍铁市场挺价信心,市场商谈重心略有上移;而近期受地区能耗双控及运费上涨影响,铬铁零售市场价格大幅调涨,叠加废不锈钢价格维持高位,钢厂冶炼利润挤压,因此对于原料高镍铁采购较为谨慎,预计镍铁价格上涨仍将承压。
1.3精炼镍

市场行情:

18日早市开盘后升贴水报价有一定幅度下调,但目前沪镍价格仍处高位,贸易商多谨慎出手,而下游终端需求空间尚在,日内成交一般。金川镍对沪镍03合约报价+6200~+6500,俄镍对沪镍03合约报价+1000~+1300,镍豆对沪镍03合约报价+2000~+2200,住友对沪镍03合约报价+3600~+3700,挪威对沪镍03合约报价+3600~+4000。金川镍上海地区出厂价140500元/吨,较上一交易日下跌1500元/吨,实时折算沪盘报价升水6260元/吨。由于金川镍目前销售情况良好,其出厂价居高不下,故贸易商调价空间有限,且上海地区金川镍库存处于低位,日内成交清淡。预计近期金川仍将维持高升水状态。俄镍据悉最早明天(19日)将有部分进口货源已可到货,另有3000吨后续货源将在月底前到货。故贸易商纷纷大幅下调升贴水,至午后已有个别贸易商报价低于1000元/吨。下游企业需求尚未填满,目前采购积极,日内俄镍成交良好。预计未来一周内,俄镍升贴水或将继续下调。日本住友与挪威大板目前需求与供给都较为稳定,预计近期升贴水变化不大。镍豆则延续现货紧缺的状态,目前价格较上个交易日有小幅回落,但预计未来较长一段时间仍是卖方市场,高升水状态仍将延续。

1.4硫酸镍

市场行情:

18日硫酸镍报价暂稳,电池级硫酸镍报价31000~32000元/吨,电镀级硫酸镍报价31000~34500元/吨。新能源汽车行业整体维持一个上涨阶段,产业链传导至上游前驱体龙头企业春节期间大多维持生产,所以对电池级硫酸镍需求处于较好状态。现阶段硫酸镍企业普遍都已长单预定出货,并且长单价格亦处于一个上涨阶段,叠加市场可流通散单货物较少,并且MHP及废料均出现货物偏紧价格上涨的情况,市场电池级硫酸镍报价易涨难跌。电镀级硫酸镍下游需求偏弱,个别电镀级硫酸镍转产至电池级硫酸镍,电镀级硫酸镍价格弱势运行。
二、正极材料

市场行情:

18日三元前驱体市场持稳运行,523型前驱体价格在87000-90000元/吨 ,622型前驱体价格在96000-100000元/吨。近期下游整体需求表现良好,前驱体企业订单稳定,成本支撑下市场维持良好运行。523动力型价格在135000-140000元/吨,622动力型价格在140000-150000元/吨,811型价格在180000-190000元/吨。三元材料市场方面,当前三元材料报价维持高位,部分企业表示暂不报价观望后市,但短期内市场仍将稳中向好运行为主。
三、铬

3.1铬矿

市场行情:

今日铬矿港口现货价格保持稳定。南非40-42%铬精矿根据品质不同,成交价在27.5-29元/吨度不等,成交较前期较为活跃,贸易商报价仍保持坚挺。外盘方面,外商报价暂未变动,少量铸造级南非42-44%粉成交价在195美元/吨左右,其余南非系资源价格暂未有波动。

南非40-42%铬精矿现货报价28-30元/吨度,外盘160-165美元/吨;38-40%原矿报价29-31元/吨度,外盘价格160-165美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价37-39元/吨度,外盘价格230-240美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货33-34元/吨度,外盘价格205-210美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

国内高碳铬铁零售市场报价暂稳。由于供应的缺口短期或将难以弥补,目前铁厂市场报价较为坚挺。但当前高价位已突破主流铁厂心理预期,当前价位成交转淡。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价7400-7800元/50基吨;四川7500-7800元/50基吨包到。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价11600-12100元/60基吨;微碳铬铁C6 12000-12500元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

1月18日全国主流地区废不锈钢报价华南304一级料9800-10000元/吨,华东304一级料9500-9800元/吨,华北304一级料9400-9600元/吨,今日华南地区废不锈钢价格小幅上调,贸易商情绪转好,钢厂采购价不变,临近年底,贸易商需要回笼资金,备货积极,但市场资源有限,成交疲软,短期价格暂稳,华北地区受疫情影响较大,物流阻力大,石家庄保定沧州等地成交大幅减少,天津地区靠近码头,物流影响不大,但到货量明显减少,贸易商心态不佳,待假情绪浓;经济性方面,近期铬铁价格上调,按华南钢厂主流采购价9800元/吨,折合单镍点价格约1046元/镍,废不锈钢占优,按主流钢厂最佳原料配比,目前热轧利润约400元/吨,利润率2.79%。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

18日无锡市场现货价格呈现稳中偏强的运行态势,沪镍及不锈钢期货飘红,带动不锈钢市场涨价心态,早间304民营冷热轧统涨50-100元/吨,目前民营304冷轧主流报至14600元/吨毛边基价,民营304热轧主流报至14650元/吨,冷热轧价格倒挂。热轧方面,据市场反馈,目前市场五尺热轧卷板货源偏紧张,贸易商惜售心态浓厚。加之市场消化良好,成交情况较好,导致价格涨幅较冷轧更大。据市场反馈,18日周一整体成交氛围较好,临近假期,一些下游有备库需求的开始入场采购。400系方面,18日无锡市场430冷轧价格暂稳,由于目前价格高出钢厂指导价,市场价格暂未跟随指导价调涨,多数持谨慎观望心态,目前太钢、酒钢430冷轧主流基价报至10000元/吨。
5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

18日,伦镍以及不锈钢期货盘面双双上涨,佛山市场不锈钢现货价格受此影响早间报价多有调涨。据反馈,因冷轧有新资源补充,300系热轧涨幅较冷轧幅度更大,冷热轧倒挂现象持续。目前304热轧价格主流报价14300-14400元/吨左右。304冷轧宏旺、德龙、北部湾毛边基价主流报14100-14250元/吨,甬金毛边基价报至14550元/吨左右。201冷轧资源宏旺、北部湾新材、联众现货基价报8400元/吨, J2/J5现货基价报至8100元/吨左右;201热轧目前主流报8100元/吨左右。430冷轧现货价格出现小幅下调,近期成交仍清淡。太钢、酒钢430冷轧基价报至9850元/吨,联众报至9500元/吨左右。
5.3板卷(外省市场)

市场行情:

18日区域性市场不锈钢现货价格延续上周上涨趋势,部分304冷热轧现货价格出现小幅调涨50-200元/吨。201与430冷热轧现货价格整体平稳运行为主。目前虽有钢厂拉涨与缺货情况依存双重支撑,但因贸易商涨价意愿不强,加之现阶段价格已达到高位,下游对高价产品接受度有限,市场观望情绪较浓,导致现货成交较为乏力,故部分市场430冷轧现货价格出现小幅回落100元/吨的现象。据市场反馈,因物流原因影响,部分市场已进入半放假状态,因此询单情况偏冷清,成交方面,市场整体交投氛围偏冷,现货成交表现不佳。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格14600元/吨,宏旺等民营冷轧毛基14450元/吨,涨100。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格14550元/吨,涨50;太钢天管冷轧切边15900元/吨,涨200;民营冷轧毛基14550元/吨,涨50。
5.4管型材

市场行情:

管材:管材市场整体维持稳价运行。浙江中五TP304无缝管76*4报价至17900元/吨,山东金润德89*4报价19800元/吨,均持平。无缝管方面厂商多已暂停现货销售,以完成收尾工作为主,个别管厂表示订单已排期至3月,近期调价意愿不强。焊管厂家也多将于下旬步入假期,在最后交易日将完成检修及盘货工作。据悉国内主流管厂多将于22号左右陆续停产。预计后期管材市场或将以偏稳运行为主。

型材:型材市场整体以稳中偏强运行。圆钢方面青山封盘不报,德龙午后有100元/吨调涨,304报12900元/吨。市场贸易商仍以稳价为主。节前发货工作也进入倒计时阶段。线材方面青山封盘未出价。戴南厂商在最后交易日维持稳价态度,据反馈目前物流公司已陆续放假,当地厂家生产也预计多在月底暂停。扁角槽钢市场价格趋于平稳,厂商表示近期询价稍有好转但成交仍不理想,目前仍在积极接单中。预计后期型材市场或以偏稳运行为主。

地区 品种 规格/品牌 2021-1-18 2021-1-15 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 8600 8600 持平 元/吨  
佛山 201J1/2B 诚德 8600 8600 持平 元/吨  
佛山 201J1/No.1 鼎信 8050 8050 持平 元/吨  
佛山 304/2B 宏旺 14550 14350 ↑200 元/吨  
佛山 304/2B 甬金 14850 14650 ↑200 元/吨  
佛山 304/2B 诚德 14550 14350 ↑200 元/吨  
佛山 304/No.1 诚德 14500 14400 ↑100 元/吨  
佛山 304/No.1 青山 14500 14400 ↑100 元/吨  
佛山 304/No.1 德龙 14400 14300 ↑100 元/吨  
佛山 304/No.1 东特 14650 14600 ↑50 元/吨  
无锡 304/2B 张浦 15800 15750 ↑50 元/吨  
无锡 304/2B 宏旺 14900 14800 ↑100 元/吨  
无锡 304/No.1 广青 14750 14700 ↑50 元/吨  
无锡 316/2B 太钢 21850 21850 持平 元/吨  
无锡 430/2B 太钢 10000 10000 持平 元/吨  
无锡 304圆钢 青山 12900 12900 持平 元/吨  
佛山 304废钢(统料) 佛山 9450 9400 ↑50 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 49.5 49.5 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 66 66 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 3700 3700 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1100 1100 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 6300 6500 ↓200 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 1100 1400 ↓300 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 2000 2200 ↓200 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 32750 32750 持平 元/吨  
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 31500 31500 持平 元/吨  
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 7450 7450 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 41 41 持平 元/吨度  
土耳其 粉矿 46-48% 38.5 38.5 持平 元/吨度  
南非 精粉 40-42% 29 29 持平 元/吨度  
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨  
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨  
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