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Mysteel:镍铬不锈钢早报(2021.1.11)

地区 品种 规格/品牌 2021-1-8 2021-1-7 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 14900 14700 ↑200 元/吨
无锡 304/2B 酒钢(国营) 15600 15550 ↑50 元/吨
无锡 304/No.1 东特(民营) 14650 14500 ↑150 元/吨
菲律宾 中镍矿 1.5% 66 66 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1095 1080 ↑15 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 700 600 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1200 ↑300 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 6400 6400 持平 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

本周镍矿市场主流品位矿CIF价暂稳。元旦后首周镍矿市场维持博弈局面,暂无实际成交作为指导。其中Ni:0.9%高36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝49.5美元/湿吨,Ni:1.5%矿67-68美元/湿吨,Ni:1.8%矿103美元/湿吨。

菲律宾镍矿山开启节后首轮招标,在LME镍价强势上涨下,矿山挺价看涨情绪浓厚,国内贸易商投标价格Ni:1.5%矿FOB 60美元/湿吨,较上轮价格小幅上涨。当前菲律宾正值雨季,贸易商持货较少下,对外暂无明确报盘,市场预期向好下,贸易商短期仍以补货为主。国内镍铁厂在减产状态下对于高价镍矿补库多显谨慎,加之目前镍铁市场成交价格未有明确上涨,即期生产成本倒挂下,镍铁厂对于高位镍矿价格接受度较低,因此短期内市场双方仍以博弈为主,预计在镍铁价格稳定后,镍矿价格仍有上涨空间。

1.2镍铁

市场行情:

本周Mysteel高镍铁市场主流成交价上涨20元/镍至1100元/镍(到厂含税)。元旦后首周受新能源及不锈钢期货涨停推动,镍价强势走高,沪镍主力合约突破13万关口至134490元/吨。叠加原料镍矿价格处于高位,镍铁厂看涨情绪浓厚,市场小单成交价1080-1100元/镍(出厂含税),主流镍铁厂报价至1150-1200元/镍(到厂含税),暂无实际成交。周内300系不锈钢行情上涨800元/吨,不锈钢利润和终端需求转好,对应不锈钢原料采购需求不减,主流钢厂高镍铁大单采购成交价至1100元/镍(到厂含税),预计短期镍铁价格上涨为主。

1.3精炼镍

市场行情:

价格方面:本周沪镍价格持续走高,现货升贴水稳中有升。金川镍对沪镍2102合约主流报价+5000~+6500元/吨;俄镍对沪镍2102合约主流报价+300~+700元/吨;镍豆对沪镍2102合约主流报价+900~+1500元/吨。金川镍本周大幅调低出厂报价,影响到贸易商升贴水报价亦随之下降,预计下周仍将下探。

供应方面:本周有部分金川镍现货流入市场,缓解上周起的货源紧张状况。据悉下周将会有数批俄镍、挪威大板、日本住友镍等进口镍到货补给。国内镍板现货库存0.5万吨,镍豆0.3万吨。

需求方面:元旦节后贸易商补库需求及下游企业采购需求有所释放,贸易商周内询价积极。但由于部分预定货源仍未到货,市场一度供不应求。下周预计补给到货后,供应紧张的局面将有所改观。

1.4硫酸镍

市场行情:

21.1.4-8电池级硫酸镍报价 3.1~3.15万元/吨,电镀级硫酸镍报价3.1~3.45万元/吨。近期市场MHP出现偏紧现象,MHP报价开始上调,下游硫酸镍企业报价跟随上涨,部分企业原料需求转至镍豆。现市场电池级硫酸镍仍以长单出货,市场可流通散单较少,部分前驱体企业为备货春节期间原料积极采购硫酸镍,现市场硫酸镍需求较好未有减缓态势,预计后市电池级硫酸镍行情稳中向好。电镀级硫酸镍由于原料成本增加上涨后,下游接受度普遍不高,部分企业电镀级硫酸镍有转至电池级硫酸镍现象。

二、正极材料

市场行情:

1月4日-8日,523型前驱体价格在8.7-9万元/吨 ,622型前驱体价格在9.6-10万元/吨,受成本支撑,前驱体企业不愿亏本出货。目前多家企业观望为主,暂不对外报价,成交商谈为主。三元材料市场方面,523数码型价格11.5-12万元/吨,523动力型价格在12.5-13万元/吨,622动力型价格在14-14.5万元/吨,811型价格在17万元/吨。部分三元材料企业亦不报价,表示观望后市再定。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

1月4日-8日,本周港口铬矿现货价格小幅上探。南非40-42%铬精矿上涨1元/吨度,报至 26-27元/吨度,南非原矿全品种报价平均上涨2元/吨度,贸易商挺价情绪浓厚。合金工厂延续前期采购策略,对当前高位报价接受度较低,所以短期内暂未浮现大量成交,市场无明确指导价格做参考。铬矿外盘价格上涨明显。外商假期结束后,报价心态以挺价为主,经过短期试探后,南非某大型外商透露本轮南非40-42%铬精矿零售成交价为150美元/吨,数量及接货方暂未透露。其他矿种挺价情绪较为明显,部分外商报价较之前有明显涨幅,但暂未有成交信息透露。

截至1月8日,南非40-42%铬精矿现货报价26-27元/吨度;38-40%原矿报价29-31元/吨度;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度;津巴布韦48-50%铬精矿现货33-34元/吨度。南非40-42%铬精矿报盘145-150美元/吨,土耳其40-42%块矿报盘205-210美元/吨,46-48%铬精矿报盘205-215美元/吨,津巴布韦48-50%铬精矿报盘190-195美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

本周国内高碳铬铁零售价格上涨明显。合金工厂生产成本持续攀升,给与铬铁价格强力支撑,同时南方产区受电力因素印象产量受到压缩,北方产区则由于当地政策将会逐步淘汰劣势产能。国内不锈钢厂由于自身库存状况各不相同,部分库存较低的钢厂采取加价采购策略,合金工厂信心大增,铬铁价格持续坚挺。

截至1月8日,内蒙古普硅高碳铬铁自然块现金含税出厂报价6400-6800元/50基吨;西北6500-6800元/50基吨,四川地区自然块主流报价6600-6800元/50基吨,华东6800-7000元/50基吨包到。

四、废不锈钢

市场行情:

价格方面:本周天津市场304一级料9750元/吨(涨350),温州市场304一级料报10100元/吨(涨500),佛山市场304一级料报10100元/吨(涨250);佛山201统料价格4300元/吨,涨100。

市场方面:本周钢厂采购价大涨,华南型钢厂304最新采购价9900元/吨(出水率96%),贸易商反应强烈,成交积极,各地价格均大幅上调。201方面,本周钢厂采购价小幅上调,广西201新料采购报价4750元/吨,涨100元/吨,目前市场资源紧缺,钢厂采购难度大,贸易商备货信息增加,考虑到201废不锈钢冶炼成本增加,短期以弱稳运行为主。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

本周无锡市场现货价格呈现大幅上涨的走势,虽然各系别价格都出现了上涨,但是涨价原因却不尽相同。300系方面,宏旺资源因交付仓单,流向市场的资源减少;德龙系资源因近期改变物流方式,交货速度缓慢,造成了市场300系资源偏紧,贸易商挺价意愿较强。另外,本周伦镍走势偏强,不锈钢期货SS合约一度涨停,加之青山钢厂300系开盘大涨600-800元/吨,大大提振市场信心,助推行情上涨,涨价氛围浓厚。200系方面,本周青山钢厂对旗下201冷热轧全线开盘,201冷轧统涨400元/吨,201热轧窄带涨700-800元/吨。受青山开盘影响,201冷热轧钢贸商纷纷调涨报价。据了解,此次开盘价格已普遍高于市场现货报价。钢厂盘价大涨,或与原料成本大幅上涨关系密切。据Mysteel调研了解,200系所需的原料电解锰、电解铜均大幅上涨,二者近期涨幅超过2000元/吨,其余原料如高碳铬铁、201废不锈钢也出现了一定幅度的上涨,故现货价格坚挺有了一定的成本支撑。400系方面的价格上涨,则得益于钢厂盘价的拉涨以及出口订单的火爆。据Mysteel调研,很多工厂的出口订单十分畅旺,部分工厂已接单至4-5月。另一方面,由于钢厂盘价拉涨,贸易商拿货成本高,现货价格顺势上涨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

本周佛山市场现货价格出现强势上行的态势。钢贸商因持续性缺货,惜售以及挺价情绪强烈,同时伦镍以及不锈钢期货盘面节后双双飘红频现,甚至7日出现不锈钢期货盘面涨停的现象,加之部分钢厂盘价拉涨,多重利多因素影响下,助力价格多次调涨,因而本周继续延续上周拉涨氛围,整体涨幅较上周有所增加。成交方面,304冷轧因缺货现象严重,虚高价格让下游望尘莫及,交投氛围较为安静,实际成交一般,截至7日,本周304冷轧平均成交1310吨/天,环比上周涨7%,成交涨幅并不明显。200系方面,青山开出201冷热轧期货新盘价,201冷轧环比上期调涨400元/吨,201热轧环比上期调涨700-800元/吨,本次201冷热轧盘价成为2020年单次盘价涨幅最高的一次。在此影响下,下游恐现货价格飙涨过高,刺激部分消费需求,元旦节后市场成交不错,截至7日,201冷轧现货平均成交2071吨/天,环比上周涨39%。430冷轧现货价格多平稳,部分产地出现调涨,市场反馈出口外贸接单畅旺,也存在部分企业响应政府号召,进行部分终端企业出现春节赶单的情况。库存方面,304冷轧库存较上期降低14.77%,降速较上期加快,降量主要原因还是钢厂供应方面造成,据Mysteel调研了解目前钢厂终端供应比例的增加、交期货仓单以及发货迟缓等等都是造成市场300系资源偏紧的原因。本周库存了解下来甬金、宏旺资源未见明显补充,德龙资源到货也较少,北部湾新材有少量资源补充。

5.3板卷(外省市场)

市场行情:

本周外省市场不锈钢现货价格因伦镍盘面飘红及不锈钢期货盘面涨停,加之市场缺货局面未得到改善,整体呈上涨态势。周初询单积极性较2020年年末有所提高,市场整体交投氛围相对活跃,现货成交表现尚可,且叠加元旦假期时累积的部分订单,故采购意愿有所增加,但市场备货现象较少,下游采购阶段性备货于元旦前基本完成。周中现货价格报价多显凌乱,部分产地规格出现二次报价的操作,且因现货价格拉涨较快,在资源紧缺的情况下对价格形成一定的支撑,市场多理智观望为主,询单积极性有所回落,叠加天气原因物流运输开始放缓,市场整体询单情况一般,采购意愿不高,现货成交表现一般。8日外省市场不锈钢现货价格继续上涨。304冷热轧部分产地规格现货价格出现上调50-400元/吨,201冷热轧现货价格有小幅调涨50-100元/吨,430冷热轧现货价格也出现100-300元/吨的上调。据市场反馈,市场现货成交表现一般,201较为缺货,午后有部分商家现货价格上调100-200元/吨。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格14500元/吨,涨200;宏旺等民营冷轧毛基14400元/吨,涨100。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格14200元/吨,太钢天管冷轧切边15400元/吨,民营冷轧毛基14200元/吨,平。

5.4管型材

市场行情:

管材市场整体表现为稳中走强态势。无缝管方面在圆钢市价带动下,主流管厂多于周中开启调涨模式。据了解,物流停运日期渐近,管厂或会在月末后即提前进入春节假期,目前多已暂停接订单,仅出现货,下游节前询单积极性较高,但多为了解行情,为来年用料提前做准备,实际采购或会在年后开始。焊管市场随板卷材料大涨后,管厂周内也有多次跟涨,截止周五山东金润德304报至19700元/吨,累计共涨500元/吨,下游接受度一般,多以询单观望为主。

型材市场周内呈稳中偏强态势运行。圆钢方面青山304中棒持续封盘不报,316L有小幅调涨,涨幅在200元/吨,16-20报至19100元/吨。德龙周中有两次调涨操作,304中棒1、2月前提货价报至12700元/吨,3月提货价为12800元/吨。而后受不锈钢期货涨停等因素影响,周四又开启封盘模式,无锡市场贸易商周内也多有加价动作,涨幅达到300-500元/吨。整体询单氛围偏好,但或因价格波动幅度较大,下单过程中客户多有犹豫,交易多停滞于比价阶段。

线材方面青山封盘状态维持,戴南厂商在镍市飘红刺激下,报价也有小幅探涨,幅度在100元/吨左右。据市场反馈总体订单多已接至3月,年前剩余交易日或以完成订单交付工作为主。

扁角槽钢市场也终现上涨行情,市场询单略有转好迹象,周内受原料拉涨刺激下,涨幅也达到200-500元/吨左右。江苏新华达 304 5#-6#槽钢报15400元/吨,涨200元/吨。

地区 品种 规格/品牌 2021-1-8 2021-1-7 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 8850 8850 持平 元/吨
佛山 201J1/2B 诚德 8850 8850 持平 元/吨
佛山 201J1/No.1 鼎信 8100 8100 持平 元/吨
佛山 304/2B 宏旺 14850 14450 ↑400 元/吨
佛山 304/2B 甬金 15050 14850 ↑200 元/吨
佛山 304/2B 诚德 14850 14450 ↑400 元/吨
佛山 304/No.1 诚德 14450 14200 ↑250 元/吨
佛山 304/No.1 青山 14450 14200 ↑250 元/吨
佛山 304/No.1 德龙 14350 14100 ↑250 元/吨
佛山 304/No.1 东特 14500 14250 ↑250 元/吨
无锡 304/2B 张浦 15700 15600 ↑100 元/吨
无锡 304/2B 宏旺 14900 14700 ↑200 元/吨
无锡 304/No.1 广青 14650 14500 ↑150 元/吨
无锡 316/2B 太钢 21900 21850 ↑50 元/吨
无锡 430/2B 太钢 9950 9800 ↑150 元/吨
无锡 304圆钢 青山 12100 12100 持平 元/吨
佛山 304废钢(统料) 佛山 9600 9500 ↑100 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 49.5 49.5 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 66 66 持平 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 103 103 持平 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 3700 3700 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1095 1080 ↑15 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 5000 6000 ↓1000 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% 700 600 ↑100 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% 1500 1200 ↑300 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 32750 32750 持平 元/吨
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 31000 31000 持平 元/吨
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 6400 6400 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 37 37 持平 元/吨度
土耳其 粉矿 46-48% 37.5 37.5 持平 元/吨度
南非 精粉 40-42% 26.5 26.5 持平 元/吨度
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨

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