地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 14250 | 14200 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 14950 | 14950 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 13950 | 14000 | ↓50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 68 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1080 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 400 | 400 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5850 | ↑50 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
本周镍矿市场主流品位矿CIF价暂稳,节前市场待假氛围浓厚,供需两弱下暂无主流成交作为指导。其中Ni:0.9%高铝36美元/湿吨,Ni:0.9%低铝49.5美元/湿吨,Ni:1.5%矿67-68美元/湿吨,Ni:1.8%矿103美元/湿吨。
节前镍矿市场未有明显波动,整体成交维持冷清。目前外商处于假日中,镍矿山多无明确报盘,市场流通货源紧缺下贸易商以交付前期订单为主,部分非主流镍矿成交为贸易商之间流转,无参考意义。
镍铁厂年底以来多维持检修减产状态,行情弱稳下对于原料镍矿采购积极性不高,市场多等待元旦节后新一轮采购成交。
1.2镍铁
市场行情:
本周Mysteel高镍铁市场主流成交价下调20元/镍至1080元/镍(到厂含税)。周内镍价震荡走跌,叠加废不锈钢经济性显著,主流钢厂对于原料高镍铁采购以压价为主,其意向采购价多至1060-1080元/镍(到厂含税)。
周内华南某钢厂高镍铁大单采购成交价1100元/镍(到厂含税),成交量数万吨,要求铬含量高于4%;另该钢厂小单成交价区间在1065-1070元/镍(到厂含税)。而国内镍铁厂因行情不佳长期未有大量出货,库存累积下议价空间较前期略有下调,但目前镍铁厂生产所用镍矿多为前期购买的高价原料,生产成本倒挂下进一步让价意愿较低,预计节后价格持稳为主。
1.3精炼镍
市场行情:
本周沪镍高开低走,周二、三、四镍价连跌三天,现货升贴水也节节攀升。金川镍对沪镍2102合约主流报价+5500~+8000元/吨;俄镍对沪镍2102合约主流报价+100~+400元/吨;镍豆对沪镍2102合约主流报价+800~+900元/吨。
供应方面,由于本周多家贸易商与终端企业已关账休业,进货采购量大幅减少,金川镍仅少量到货。俄镍、挪威大板及镍豆由于明年1月1日起降关税,故进口货源多流入保税区,尚未清关入库,本周市场现货供应非常紧张。多家贸易商纷纷转向博峰镍、住友镍等品种的现货交易。国内镍板现货库存0.65万吨,镍豆0.31万吨。
需求方面,同样由于年关将至,本周市场需求亦处弱势。金川、挪威、俄镍等供需两弱,周内成交量有限。博峰镍与日本住友则取而代之成为商家手中的热门。
1.4硫酸镍
市场行情:
本周电池级硫酸镍报价 3~3.1万元/吨,电镀级硫酸镍报价3.1~3.35万元/吨。近期电镀级硫酸镍报价跟随电池级硫酸镍上涨之后,但下游终端对此价格接受度不佳,故企业及贸易商为成交主动下调报价,现阶段个别品牌电镀级硫酸镍已低于电池级硫酸镍报价。电池级硫酸镍则由于下游前驱体企业询价积极,市场成交以长单为主,故市场散单报价坚挺,且企业普遍开始备货春节期间原料,故硫酸镍市场整体需求较好,短期内硫酸镍现货价格易涨难跌。现阶段,市场普遍对后市新能源市场看好,且相关人士指出“十四万”期间有望出台相关燃油车禁售政策,后期新能源市场为未来发展的方向,对硫酸镍市场也带来一定向好情绪。
二、正极材料
市场行情:
本周三元前驱体企业订单多以长协为主,市场交投表现尚可,下游三元材料市场需求表现良好带动上游原料出货,原料采购方面,中小型企业多根据订单量锁货,龙头企业以长单锁货为主。市场关注元旦节后需求情况,预计在春节前,三元前驱体企业备货需求将持续市释放,市场整体情绪良好,短期内三元前驱体 市场维持稳中向好运行 。当前523型前驱体价格在8.4-8.6万元/吨,622型前驱体价格在9.2-9.8万元/吨,811型前驱体价格在10.7-11.2万元/吨。523数码型价格11.2-11.7万元/吨,523动力型价格在12.2-13万元/吨,811型价格在17万元/吨。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
本周港口铬矿现货价格小幅上探。南非40-42%铬精矿低位报价上涨0.75元/吨度,最高报价26元/吨度,伴有少量成交,其他产品暂无变动,由于下游需求向好,部分贸易商挺价情绪较浓,表示近期将会有调整。工厂采购策略仍较为谨慎,对高价位资源接受程度较低,短期内成交量较少。铬矿外盘价格小幅上涨。
南非40-42%铬精粉最高报价上涨至137美元/吨,暂未有成交。外商在假期内短暂封盘,但是挺价情绪逐渐浓厚。部分外商已表示将会在节后调整销售策略,对当前工厂询盘价格暂未做出回复。截至12月31日,南非40-42%铬精矿现货报价25-26元/吨度;38-40%原矿报价27-29元/吨度;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度;津巴布韦48-50%铬精矿现货33-34元/吨度。南非40-42%铬精矿报盘135-137美元/吨,土耳其40-42%块矿报盘205-210美元/吨,46-48%铬精矿报盘205-215美元/吨,津巴布韦48-50%铬精矿报盘190-195美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
本周国内高碳铬铁零售价格上涨明显。国内高碳铬铁生产龙头企业首先调整销售策略,新钢联冶金集团调涨报价至6500元/50基吨,并且小长协定价与主流钢厂采购价格完全脱钩,明拓铬业暂停长协签订,价格将重新商议。国内主流钢厂1月高碳铬铁采购价格上涨,青山集团采购价格为5997元/50基吨,宝钢德盛采购价格为6000元/50基吨,均较上月上涨200元/50基吨。国内其余合金厂均上调报价,由于二者价差较大,预计后期将会出现较为明显的价格博弈。
截至12月31日,内蒙古普硅高碳铬铁自然块现金含税出厂报价6100-6500元/50基吨;西北6200-6700元/50基吨,四川地区自然块主流报价6200-6600元/50基吨,华东6500-6900元/50基吨包到。
四、废不锈钢
市场行情:
本周天津市场304一级料9400元/吨(平),温州市场304一级料报9600元/吨(涨100),佛山市场304一级料报9850元/吨(涨150);佛山201统料价格4200元/吨,涨250。
市场方面:本周钢厂304废不锈钢采购价暂稳,采购规模有限,临近年末,贸易商以备货为主,成交多以散单,市场资源有限,预计短期震荡上调运行;201方面,市场资源紧缺,钢厂采购价格大幅上调,青山201统料报4200元/吨,广西一级新料采购价4600元/吨,涨250元/吨,市场价格拉升,成交量有所增加,目前201废不锈钢价格接近炼钢生产成本线,预计短期上调空间有限。按温州地区304废不锈钢主流价格9600元/吨,废不锈钢单镍点价格约1074元/镍,废不锈钢AOD钢水成本约11984元/吨,合金钢水成本约12396元/吨;废不锈钢工艺热轧成本约13384元/吨,镍铬合金工艺热轧成本约13796元/吨,废不锈钢继续维持经济性优势。本周成品价格上调,钢厂利润增加,按华南某钢厂废不锈钢与镍铬合金的使用比例来看,12月31日热轧即期盈利245元/吨,利润率 1.79%。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
本周不锈钢现货价格维持震荡偏强走势。周初沪镍开盘走势飘红,加之不锈钢期货走势也偏强,现货价格纷纷上调。据反馈,钢厂到货仍较少,市场可流通资源有限,市场资源相对紧俏,现货商家挺价心态较强,价格延续稳中偏强走势。周中,青山开出201冷轧1月期货报价与304冷热轧2-3月期货价格。其中,201冷轧盘价相较上次盘价涨400元/吨。304冷热轧2-3月期货盘价上涨100-200元/吨,部分品种上一轮开盘是在12月16日,故本轮价格持平。虽然盘价是上涨趋势,但对比目前的现货价格来看,大部分是低于无锡市场现货流通价格的。据市场反馈,临近元旦假期,多数企业已经开始节前收尾的工作,钢贸商多忙于交付订单,本周整体成交较好。继青山、德龙、北部湾新材等钢厂对旗下304冷轧厚度加价调整之后,福建甬金金属科技也发布价格新规:2021年1月1日起,福建甬金金属科技304冷轧规格厚度加价薄料0.3mm-0.5mm加价在原先基础上上调100元/吨,除此之外,之前签订的合同以上厚度均加价100元/吨。当前304不锈钢现货供应紧张,且元旦假期期间暂无钢厂资源大量到货,假期后现货市场低库存情况或将延续,价格或会维持坚挺。需要关注的是,近期不锈钢期货仓单持续攀升,部分不锈钢厂抛货至期货盘面,当前期货对现货大幅贴水,基差已经临近上市以来的峰值,后续需关注基差问题。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
本周佛山市场现货价格虽继续延续上周拉涨氛围,出现价格上行的态势,但目前临近元旦放假前夕以及月末,市场待假心态略重,调涨情绪较上周逐渐有所缓和。本周虽有部分资源到货,但大部分多以交前期订单为主,加之佛山市场消库较为明显,整体现货资源匮乏现象依旧未得到有效缓解。成交方面,本周临近月末,市场多以交货、催发票为主,接期单情况依旧清淡。现货成交方面,截至30日,本周304冷轧平均成交1274吨/天,环比上周涨47%,主因前期订单交付多,因而本周较上周成交有所好转。201冷轧现货价格本周持续追涨,因下游前期需求有所满足,现货成交有所减少,截至30日,201冷轧现货平均成交1584吨/天,环比上周跌36%。430冷轧本周因盘价拉涨以及缺货,钢贸商持续拉涨价格,目前价格现处高位,本周成交较为一般。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
本周外省市场不锈钢现货价格整体呈上涨态势,周初304不锈钢现货价格日均涨幅在50-300元/吨左右,430与201冷热轧部分产地规格现货价格也有出现小幅调涨,幅度在50-200元/吨左右;周中不锈钢现货价格整体以平盘报出为主,部分产地规格现货价格虽有涨价50-200元/吨,但主要是以补涨为主,以贴合市场现304主流价格。目前市场资源紧缺局面未破,周内询单情况较上周有好转,实单量依旧不多,多延后采购动作。成交方面,430与201成交比304的成交要好,市场上有部分备货过节的现象,但整体以交付前期订单与催票结账为主。31日外省市场不锈钢现货价格整体以平盘报出为主,304冷热轧部分产地规格出现小幅上探,幅度在50-100元/吨左右,430冷轧与201冷热轧部分产地规格现货价格也有小幅调涨,幅度在50-100元/吨左右。据市场反馈,31日询单情况一般,市场整体交投氛围偏静,现货成交表现一般。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格13900元/吨,宏旺等民营冷轧毛基14000元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格14050元/吨,太钢天管冷轧切边15000元/吨,民营冷轧毛基13950元/吨,平。
5.4管型材
市场行情:
周内型材市场以稳价运行为主。圆钢方面青山中棒持续封盘不报,德龙仍按稳价出货,304报12500元/吨。其余厂商也多以平盘报价。节前下游询单积极性较高,另有不少前期观望客户也有下单订货动作,据悉目前主流钢厂2月订单多已接满,近期正忙于年前订单的发货工作。线材市场价格依旧表现偏稳。青山暂不出价,戴南厂商多仍延续原价销售,节前市场备货氛围较浓,主流厂商多反馈年前订单已经排满,近期以接3月份订单为主。扁角槽钢市场稳价局面未破,江苏新华达 304 5#-6#槽钢报14900元/吨,平。据悉节前询单氛围略有转好,但实单交易中客户比价态度维持,暂多以观望为主。厂商方面表示年前调价可能不大,或以企稳过渡年末冲刺阶段。管材市场周内以稳中偏强运行为主。无缝管方面因近期圆钢市场表现偏稳,主流管厂也多按平盘报价。无锡精特304报18900元/吨。总体订单量维持在一个月左右。因考虑年末阶段,工人将陆续返乡,对生产也会产生一定影响。目前已有部分管厂开始暂停接订单,以出现货资源为主。市场询单氛围偏好,但交易仍停留议价阶段。焊管市场周初因受板卷市场调涨影响,对外报价也有一定跟涨,幅度在100-300元/吨左右。截止周五山东金润德304报至19200元/吨,涨300元/吨。但客户反响一般,采购意愿不强,自周中后管厂报价也恢复理性。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 8500 | 8550 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 8500 | 8550 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 7750 | 7700 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 14050 | 14050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 14450 | 14400 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 14050 | 14050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 13800 | 13800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 13800 | 13800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 13700 | 13700 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 13850 | 13850 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 15000 | 15000 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 14250 | 14200 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 13950 | 14000 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 21100 | 21100 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9600 | 9600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 9400 | 9400 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 68 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 3650 | 3650 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1080 | 1080 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 8000 | 6500 | ↑1500 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 400 | 400 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 900 | 900 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 32250 | 32250 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 30500 | 30500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 5900 | 5900 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 37 | 37 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 37.5 | 37.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 25.5 | 24.75 | ↑0.8 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |