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Mysteel日评:镍铬不锈钢早报(2020.9.21)

地区 品种 规格/品牌 2020-9-18 2020-9-17 环比涨跌幅 单位 备注
无锡 304/2B 宏旺(民营) 14650 14700 ↓50 元/吨  
无锡 304/2B 酒钢(国营) 15100 15100 持平 元/吨  
无锡 304/No.1 东特(民营) 14150 14200 ↓50 元/吨  
菲律宾 中镍矿 1.5% 69 68 ↑1.0 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 92.5 91.5 ↑1.0 美元/湿吨 CIF
江苏 高镍铁 8-15% 1180 1180 持平 元/镍 到厂价
上海 俄镍-升贴水 99.8% -500 -500 持平 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% -800 -800 持平 元/吨 出库价
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 5900 5850 ↑50 元/50基吨 出厂价
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

上周Mysteel主流品位镍矿市场价格上涨3-6美元/湿吨。菲律宾四季度雨季即将来临,镍矿供应紧缺问题愈发突显,镍矿商报价大幅上涨,市场成交随之上调。目前Ni:0.9%高矿CIF价格39美元/湿吨;Ni:0.9%低铝矿CIF价格52-53美元/湿吨;Ni:1.5%镍矿CIF价格68-70美元/湿吨;Ni:1.8%镍矿CIF价格92-93美元/湿吨。

自6月中下旬以来,受气候异常影响,菲律宾天气时好时坏,给镍矿装运带来一定阻碍,9月菲律宾天气刚逐渐转好,四季度传统雨季又即将到来,气象局预计受拉尼娜天气现象影响,菲律宾主矿区苏里高地区将出现高于正常降雨量的情况。镍矿供应紧缺情况下,镍矿山占据卖方市场,10月期船报盘走高,国内贸易商报价亦大幅上调,市场成交随之上涨。

据Mysteel调研了解,目前国内大部分镍铁厂雨季期间生产所需原料尚未备足,个别镍铁厂库存低位仅够维持1-2个月左右生产,市场整体采购需求较大,近期以华东华南地区为首的镍铁厂询盘积极,市场成交多以非主产国镍矿为主。截至本周,非主产国家 Ni:1.8%镍矿实际成交价格已突破三位数,进一步刺激市场看涨情绪,预计下周主流品位镍矿价格将继续上涨。

1.2镍铁

市场行情:

上周高镍铁市场主流参考价暂稳 1180元/镍(到厂含税)。受美元贬值及宏观情绪影响,周内镍价再度走弱,截至18日日间,沪镍最低至115260元/吨,对于现货镍铁市场支撑不足。受当前原料镍矿高成本支撑,镍铁厂挺价惜售意愿较强,1200元/镍(到厂含税)以下出货意愿较低;而300系不锈钢受价格持续低迷而冶炼成本高位影响,对于高价镍铁采购更显谨慎,目前主流钢厂意向询价多在1150元/镍(到厂含税)附近,买卖双方心理价差较大,短期市场仍以博弈为主。临近十一国庆,大部分钢厂10月生产所需原料多未备足,月下旬将出现集中采购现象。尽管近期镍期货价格受宏观方面影响走势下行以及300系不锈钢行情低迷,但镍铁受原料镍矿高成本支撑惜售挺价情绪不减,预计镍铁价格下行困难。

1.3精炼镍

市场行情:

周内贸易商集中更换合约报价,月差200~300元,升贴水一同下调。

价格方面,上周金川镍对沪镍2011合约主流报价+1500~+1700元/吨。俄镍对沪镍2011合约主流报价-500~-300元/吨。镍豆对沪镍2011合约主流报价-800~-400元/吨。

供应方面,金川周内宣布本次检修已完成,但仍需要进行调试,产量影响预计将持续到本月底,目前上海地区现货资源依旧紧张;周内未有进口到货补给,持续消费下,俄镍及镍豆现货资源偏紧。

需求方面,由于镍价高位,且终端需求上周亦有所释放。周内终端仅按需补库,上海地区周消耗量约1800吨,较上周下降700吨。其中镍板1600吨,镍豆200吨。

市场预测,下周预计将有千吨以上镍豆到货,但大部分已被预定,预计对市场升贴水冲击较小。俄镍与金川目前供需未有明显变量,预计市场报价持稳运行。

1.4硫酸镍

市场行情:

上周914-918电池级硫酸镍报价 2.7~2.8万元/吨,电镀级硫酸镍报价3~3.2万元/吨,本周市场硫酸镍主要为交货为主,市场几无成交与报价。现新能源汽车出货量恢复当中,传导至上游原料端对硫酸镍需求较好,8前驱体产量也有明显增加,个别硫酸镍企业订单接到11月底,所以市场普遍对后期持乐观态度,硫酸镍企业亦对后市价格看涨,欲将上调10月订单报价,预计后期硫酸镍价格将稳中看涨。

二、正极材料

市场行情:

上周,三元前驱体价格保持持平,市场交投氛围较为平稳,原料采购方面,长单采购多根据订单情况锁货为主。523型前驱体价格在82000-86000元/吨,622型前驱体价格在88000-93000元/吨,811型前驱体价格在98000-104000元/吨。三元材料523动力型价格低端上涨1000元/吨,由于龙头电池厂动力订单采购需求增加,市场出货情况尚可,数码市场以及小动力市场订单亦表现平稳。523数码型价格11万元/吨,523动力型价格在11.5-12万元/吨。811型价格在16.5-17万元/吨。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

18日铬矿内外盘报价保持坚挺。外盘方面,大型铬矿供应商表示短期看好国内铬系市场,且近期兰特升值明显,加之海运费增加,外商成本有所增加,前期接货订单良好目前以稳中探涨报价为主。现货方面,国内铬矿资源出货成交较为顺畅,同样保持稳中坚挺运行。南非40-42%铬精矿现货报价27-28元/吨度,外盘138-140美元/吨;38-40%原矿报价28-30元/吨度,外盘价格155-160美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价36-38元/吨度,外盘价格200-205美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货32-33元/吨度,外盘价格190-200美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

18日高碳铬铁价格维稳运行。因国内多数铬铁工厂把订单已签售出去,致目前可零售贸易资源紧缺,高碳铬铁零售价格顺势上涨,部分品质较好资源出厂价格可达5950元/50基吨左右。但铬铁零售市场需求火爆,对高价接受度高并不一定代表国内主流不锈钢钢厂操作。下游不锈钢市场因近期成交疲软持续小幅走跌,甚至部分钢厂面临即期亏损,铬系客户需考虑不锈钢行情带来的利空或者平盘影响。内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价5850-5950元/50基吨;西北5850-5950元/50基吨,四川6000-6100元/50基吨,华东6100-6200元/50基吨包到。内蒙地区低碳铬铁C25合格块现金含税承兑出厂报价10000-10100元/60基吨;微碳铬铁C6 10500-10600元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

价格方面:上周天津市场304一级料9650元/吨(涨250),温州市场304一级料报10050元/吨(涨150),佛山市场304一级料报10000元/吨(涨200),201统料报3450元/吨(平)。

市场方面:9月14日青山恢复304废不锈钢(出水率96%)询盘,贸易商情绪好转,市场开始止跌反弹,佛山市场涨250元/吨,但由于钢厂后续采购不足(戴南、广西304钢厂封盘、青山询价未采购),加之市场资源充足,废不锈钢上涨无力,周中开始小幅下调;经济性方面,按江浙地区304主流价格9800元/吨,目前废料中频炉钢水冶炼成本约11615元/吨,合金约12528元/吨,废不锈钢经济性优势明显,加之国内镍矿资源依旧稀缺,对废料价格形成支撑,但由于目前市场资源大增,主流钢厂废料资源充足,短期废不锈钢上涨空间不足,预计下周以盘整观望为主;200系方面,主流钢厂201新料采购价4000—4050元/吨,供需基本平衡,预计短期价格暂稳。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

上周不锈钢市场行情呈现先扬后抑走势,周初因上周末伦镍大幅上涨,带动不锈钢行情,现货报价有所上探,可惜涨势未能延续,随后因市场成交不佳、期镍和不锈钢再次回落等因素,不锈钢现货价格持续走弱,但跌幅较缓。截止目前,民营304热轧较上周下跌50-100元/吨,民营304冷轧较上周下跌100元/吨,304民营冷热轧价格已出现倒挂。周五早间青山系304冷热轧全线开盘,报价较上次盘价持平,市场观望情绪浓厚。社会库存方面,近期不锈钢整体成交略微疲软,加之前期订单陆续交付,无锡市场200、300系均处于一个窄幅增量的状态,仅400系库存资源有窄幅下降。目前市场观望氛围较浓,市场多在等待国庆假期前的采购小高潮来临。临近月底,为完成销售目标成为贸易商主要任务,后续市场或有让利操作。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

本周佛山市场304价格处于整体缓慢下行态势,近期虽有原料端的支撑,但成交疲软,现货价格多回调,钢厂方面指导价也多平盘开出。本周周初延续12日涨势,价格调涨100-200元/吨,但周内伦镍、不锈钢期货盘面下跌,加之成交疲软,多议价成交,前期获利盘资源基本已消化完,周初的涨势也只是在逐步回归理性,下半周价格缓慢下行,成交价从周初14000元/吨附近回调至13800-13950元/吨。目前304热轧价格主流报价14100-14150元/吨。304冷轧宏旺、德龙、北部湾毛边基价主流报13850-14000元/吨,甬金毛边基价报至14400-14600元/吨左右, 201J1冷轧主流报价在7100-7200元/吨,430冷轧太钢、酒钢主流报价7800-7850元/吨。成交方面,截至17日,本周304冷轧平均成交1971吨,环比上周涨5.01%,201冷轧平均成交1041吨,环比上周涨0.01%。本周整体现货成交较上周稍有回暖,304方面,周内部分产地304冷轧资源集中到货,市场资源充足,价格难以维持周初涨势,成交多以低价资源为主。201方面冷轧现货价格平稳运行,201冷轧目前以接平板为主,报价与成交价差价基本在50元/吨左右。430冷轧现货价格平稳趋强,市场反馈成交不错。18日青山304冷热轧均平盘开出,加之临近十一小长假,终端有一定需求,市场反馈成交不错,午后部分商家小幅调涨50元/吨,成交情况依旧尚可。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

上周外省市场不锈钢304现货价格多维稳运行,部分现货价格有回调50-200元/吨。200系与400系现货价格多平盘报出,201成交较304成交要好。304现货方面,部分市场出现冷热轧价格倒挂现象,由于近期价格波动较大,且临近假期,垒库现象稍显,贸易商出货压力大。目前除部分看涨下月期货进行采购外,下游仍多以计划性采购为主,成交多议价且以低价资源为主,整体交投氛围较为一般。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格14550元/吨,跌100;宏旺等民营冷轧毛基14400元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格14650元/吨,太钢天管冷轧切边15150元/吨,民营冷轧毛基14450元/吨,跌100。

5.4管型材

市场行情:

上周管材市场周内以稳价运行为主。无缝管方面因主流钢厂原料暂未调价,管厂也多按平盘报出,无锡精特304报19000元/吨,平。当前市场整体价位仍处于较高水平,下游观望情绪较浓,询单积极但实际下单偏少。主流管厂订单量仍维持在一个月左右。因近期板卷市场价格仍未稳定,焊管厂商多暂持稳价观望态度,山东金润德304 89*4报至19600元/吨,平。市场询单尚可,实际转化率较低,畏高情绪持续影响下游采购,主流管厂反馈周内新接订单不多,考虑小长假临近,交易日缩减等因素,为完成销售目标,后续或会出现小幅让利操作。本周型材市场企稳运行。圆钢方面青山持续不出价,德龙以平盘报价,304报13650元/吨。市场贸易商也以出货为主,调价意愿不强。下游以询价比价为主,除少量急单订货外,其余多因当前价高而延后采购。线材市场表现较为稳定,青山封盘未报,戴南厂商多按原价报出,江苏星火304报14300元/吨,平。实际交易采取量大优惠策略,但为考虑合理利润,让利幅度不大,多在100-300元/吨。实际收效仍不及预期。扁角槽钢市场波动较小,江苏新华达316L5#-6#槽钢报21200元/吨,平。交易氛围偏淡,下游多在消耗前期备货,节前采购意愿不强。预计后期型材市场或将维持稳价运行态势。

地区 品种 规格/品牌 2020-9-18 2020-9-17 环比涨跌幅 单位 备注
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格
佛山 201J1/2B 宏旺 7400 7400 持平 元/吨  
佛山 201J1/2B 诚德 7400 7400 持平 元/吨  
佛山 201J1/No.1 鼎信 6900 7050 ↓150 元/吨  
佛山 304/2B 宏旺 14300 14400 ↓100 元/吨  
佛山 304/2B 甬金 14700 14800 ↓100 元/吨  
佛山 304/2B 诚德 14200 14400 ↓200 元/吨  
佛山 304/No.1 诚德 14100 14150 ↓50 元/吨  
佛山 304/No.1 青山 14150 14200 ↓50 元/吨  
佛山 304/No.1 德龙 14200 14250 ↓50 元/吨  
佛山 304/No.1 东特 14100 14200 ↓100 元/吨  
无锡 304/2B 张浦 15200 15250 ↓50 元/吨  
无锡 304/2B 宏旺 14650 14700 ↓50 元/吨  
无锡 304/No.1 广青 14200 14200 持平 元/吨  
无锡 316/2B 太钢 20600 20600 持平 元/吨  
无锡 430/2B 太钢 7950 7950 持平 元/吨  
无锡 304圆钢 青山 13800 13800 持平 元/吨  
佛山 304废钢(统料) 佛山 9700 9700 持平 元/吨 不含税价
Mysteel-镍系市场主流品种价格
菲律宾 低镍矿 0.9% 52.5 52 ↑0.5 美元/湿吨 CIF
菲律宾 中镍矿 1.5% 69 68 ↑1.0 美元/湿吨 CIF
菲律宾 高镍矿 1.8% 92.5 91.5 ↑1.0 美元/湿吨 CIF
山东 低镍铁 1.5-1.8% 3350 3350 持平 元/吨 出厂价
江苏 高镍铁 8-15% 1180 1180 持平 元/镍 到厂价
上海 金川镍-升贴水 99.96% 1500 1500 持平 元/吨 出库价
上海 俄镍-升贴水 99.8% -500 -500 持平 元/吨 出库价
上海 镍豆-升贴水 99.8% -800 -800 持平 元/吨 出库价
中国 硫酸镍(电镀) 22.2% 31000 31000 持平 元/吨  
中国 硫酸镍(电池) 22.2% 27500 27500 持平 元/吨  
Mysteel-铬系市场主流品种价格
内蒙 高碳铬铁 FeCr55C800 5900 5900 持平 元/50基吨 出厂价
土耳其 块矿 40-42% 39.5 39.5 持平 元/吨度  
土耳其 粉矿 46-48% 37 37 持平 元/吨度  
南非 精粉 40-42% 27.5 27.5 持平 元/吨度  
土耳其 块矿 40-42% 192.5 192.5 持平 美元/吨  
南非 精粉 40-42% 139 139 持平 美元/吨  
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