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Mysteel镍铬不锈钢日度会议纪要(2020.05.11)

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

节后第一周,市场主流品位镍矿成交价格上涨,Mysteel对于主流品位镍矿参考价格如下,Ni:0.9%品位镍矿CIF是28-29美元/湿吨,Ni:1.5%品位镍矿CIF是41-42美元/湿吨,Ni:1.8%品位镍矿CIF是69-70美元/湿吨。

供应端来看,虽然菲律宾主要镍矿区除三描礼士外都开始陆续装船出货,但由于前期能够流通货源较少,而且品位镍含量较低,尤其是中高品镍矿稀少,镍矿商挺价惜售意愿较强。

需求端来看,国内镍铁价格持续上涨,在利润刺激下镍铁厂对于原料补库需求加强,周内尤其对于中品镍矿询价积极,市场成交较前期活跃。

1.2镍铁

市场行情:

上周高镍铁参考价上调10元/镍至975-995元/镍(到厂含税),高镍铁市场主流成交价小幅上涨至980元/镍(到厂含税)附近,另大单签单价已至995元/镍(到厂含税)。

钢厂方面,浙江某钢厂上周高镍铁采购价970-980元/镍(到厂含税),环比上轮采购价上调10元/镍,采购量上万吨,6月交期。华南某钢厂上周高镍铁采购价980元/镍(到厂含税),采购量上万吨,另大单采购价至995元/镍(到厂含税)。华东某钢厂已连续两周暂未出价采购高镍铁。

据Mysteel调研国内23家在产可流通镍铁厂,镍铁订单多集中于6月上旬交期占比约47.83%;另6月下旬交期占比8.70%;目前最远镍铁订单交货期至7月上旬的占比约4.35%。

1.3精炼镍

市场行情:

由于上周六SHFE及LME均休市,所以市场亦处于放假状态,精炼镍市场成交寥寥无几。

1.4硫酸镍

市场行情:

电池级硫酸镍报价23000-24500元/吨,电镀级硫酸镍25000-29000元/吨,下游前驱体开工率在4-5成,对硫酸镍消费需求不足,市场成交不佳。

二、正极材料

市场行情:

上周三元材料开工率持平在2-3成,动力电池及数码电池订单缩减,目前市场仍以小动力为主,价格持平。前驱体受国内外双重打击,开工率整体下降至4-5成,价格暂时稳定,现金交易仍有优惠空间。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

国内铬矿资源在国内铬铁生产订单稳定以后,成交价格依然坚挺稳定。因为前期对于采购价格预期过高,因此铬矿报价近期高位略有回调。南非当地封国结束后,部分矿区出现疫情,已经继续暂停生产,内陆运输方面效率较低,达不到预期效果。加之近期国内铬铁厂排产恢复,下游对铬矿需求增加以及在铬矿资源成本压力的支撑下,港口铬矿资源价格在一段时间内还将维持高位坚挺。

南非40-42%铬精矿现货报价29-32元/吨度,外盘150-155美元/吨;38-40%原矿报价33-34元/吨度,外盘价格155-165美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价40-41元/吨度,外盘价格210-215美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货34-35元/吨度,外盘价格195-205美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

短期内铬系资源价格暂时无下降可能,后期原料方面对于国内的输送还将继续影响国内市场的采购比重,铬铁价格有望在后期继续坚挺甚至上涨,当前国内铬铁厂家与贸易商对铬系后期预期较高。另外印度方面虽然恢复了部分生产与供应,但是数量极为有限,甚至部分资源已经被国内大型企业锁定,无法在市场流通。

内蒙古高碳铬铁自然块出厂自提报价6000-6100元/50基吨;西北6000-6100元/50基吨,四川地区自然块主流报价6200-6300元/50基吨,华东6200-6300元/50基吨包到。低微碳铬铁市场维稳运行,由于下游钢厂缩减采购量,铬铁厂存在一定销售压力,目前低碳铬铁C25合格块现金含税出厂价格10600-10700元/60基吨;微碳铬铁C10 10800-10900元/60基吨;微碳铬铁C6 10900-11000元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

上周废不锈钢华南市场304涨250元/吨,涨幅2.9%;华南304精铸9300-9400元/吨,304一级料9100-9200元/吨,304统料8800-8900元/吨,冲剪3900-4000元/吨,201统料3400-3500元/吨(304涨100),430有膜料2950-3150元/吨;

华东304精铸9150-9250元/吨,304一级料8750-8950元/吨,201统料3050-3250元/吨;

华北304精铸8800-9000元/吨,304一级料8500-8600元/吨,201统料3000-3200元/吨,以上报价均不含税。

节前第一天各地废不锈价格趋于平稳,华南市场6号开始逐步上调,周内累计涨250元/吨,涨幅2.9%,201周内涨100元/吨、涨幅3.0%。目前镍铁资源偏紧,价格较高,钢厂买货不易,部分主流钢厂加大对废不锈钢的采购,成交良好,市场信心好转,价格涨幅较大;200系方面,钢厂收货困难,广西钢厂201新料收货价格上调至4100元/吨,市场反应积极,佛山货场收购价涨至3900-4000元/吨,预计短期废不锈钢价格稳中偏强运行。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

近日部分钢厂封盘消息刺激,加上市场部分产地现货紧缺,上周六无锡市场304再次大幅拉涨,最高涨幅达200元/吨,市场上涨氛围浓,贸易商反馈成交一般但不得不跟随钢厂节奏。201冷轧涨50-100元/吨,但资源偏多需求不畅,成交价有放低。近期原料价格上涨有成本支撑,加上市场库存暂未得以补充,预计近期不锈钢价格震荡偏强运行。目前德龙、青山等304热轧报13100-13200元/吨,宏旺、诚德等产地304冷轧毛基13200-13400元/吨,张浦304冷轧切边13800-13900元/吨;宏旺、诚德等201J1冷轧基价7250元/吨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

上周六佛山市场现货价格再度涨50-200元/吨,前一日下午临近5点,传出青山钢厂封盘消息,市场部分代理及贸易商现货、期货全部封盘,市场氛围瞬间活跃,意在造势拉涨价格,为价格拉涨做了铺垫。目前热轧304主流报价12700-12900元/吨,冷轧304主流报价为13000-13200元/吨毛基,甬金、上克报至13300-13400元/吨毛基;201冷轧主流报价为6950-7150元/吨。市场贸易商反馈成交不错,市场氛围较热闹。目前不锈钢成本增高,钢厂势必强势拉涨,预计本周价格震荡偏强运行。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

杭州市场:304冷轧太钢13950元/吨,酒钢13800元/吨,甬金13600元/吨,诚德13600元/吨,304热轧太钢毛13500元/吨,诚德13150元/吨;430冷轧酒钢6850元/吨,201冷轧J1宏旺7400元/吨;

淄博市场:304冷轧宏旺毛13500元/吨,诚德13600元/吨,酒钢13800元/吨;304热轧毛边德龙13200元/吨、诚德13300元/吨,201热轧6700元/吨,201冷轧7400元/吨;

天津市场:304冷轧太钢13950元/吨,诚德13500元/吨,304太钢热轧13500元/吨,诚德13150元/吨; 天管切边13850元/吨;

上海市场:304冷轧甬金13600元/吨;

郑州市场:304冷轧酒钢太钢14200元/吨,热轧13400元/吨;

沈阳市场:304冷轧宏旺14000元/吨,热轧东特13400元/吨;

太原市场:304冷轧太钢13800元/吨,304热轧太钢13450元/吨,430太钢冷轧6850元/吨,热轧太钢6800元/吨,410S热轧5600元/吨,冷轧7800-7900元/吨;

揭阳市场:430热轧5600元/吨,410S热轧5000元/吨;

成都市场:304冷轧宏旺14000元/吨。

上周五钢厂封盘,周六市场多有调涨,201冷轧上涨100元/吨,304冷轧涨200元/吨,热轧涨幅不等100 -300元/吨。市场询价客户较前几日明显增多,下游备货也较多,市场成交转好,短期内市场看涨情绪较浓,认为价格仍有上涨空间并且短期会稳定在新的价格区间。

5.4管型材

市场行情:

管材市场涨势再现。无缝管方面主流厂商报价暂稳,温州宏泰304 76*4仍报13600元/吨,平。市场询单情况一般,实际交易仍偏冷清,市场信心略显不足。焊管市场涨势难止,主流厂商现日内两次上调报价,并反馈周内最后交易日市场询单火爆,交易氛围也有明显改善,客户下单积极性有一定提高。山东金润德304 89*4报17300元/吨,涨400元/吨。

型材市场整体呈平稳运行趋势。圆钢方面青山平盘报价,目前304报12450元/吨。无锡市场贸易商也多以稳价为主,询单相较前两日稍有好转,但实际下单量仍偏少。线材市场稳价情绪维持,江苏申源304报13300元/吨,平。戴南厂商多反馈近期成交不如往年节后,市场信心受挫。扁角槽钢方面稳价状态延续,询单仍不及预期。江苏新华达304 4-6扁钢报14500元/吨,平。

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