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Mysteel年报:2020年不锈钢市场分析报告

2019-12-23 15:14  来源:我的不锈钢网   查看历史数据

一、2019年不锈钢市场回顾

1、概述

2019年镍市变幻莫测,各方消息刺激下,大幅涨跌波动频繁,而近年来不锈钢虽然与镍价关联性减弱,但也随之波动,尤其下半年在印尼镍矿多变的政策影响下大幅攀高之后持续回落,部分钢厂的操作也极大的影响不锈钢市场,截止12月中旬304热轧累计跌幅200-300元/吨,民营304冷轧跌500元/吨,但反之看镍价却较去年有明显的上涨,导致不锈钢生产成本大增,生产利润较低;尽管利润不高,但钢厂的生产积极性仍在,年内几乎没有新增产能情况下,产量不断创新高,2019年1-12月预计中国主流32家钢厂总产量2853.78万吨,同比去年总量大幅增10.93%,其中200系增幅最大;因需求跟不上供应增量,市场库存也不断攀升;价格方面,201冷轧基本在7600-8800元/吨之间运行,几乎全年维持单边下行态势,304热轧运行区间13100-15400元/吨,304冷轧运行区间14000-16200元/吨。但随着9月25日上期所不锈钢期货上市,不锈钢更加具有金融属性,后期将有更多人参与其中,不锈钢价格波动或将加剧。

2.不锈钢板卷市场运行情况

2.1 200系

200系:2019年201冷热轧整体呈现震荡下行态势,201冷轧整体运行的价格区间在7600-8800元/吨,201热轧整体的运行价格区间在7050-8500元/吨,与2017年和2018的价格相比,今年的价格有明显的下滑,主要原因是需求与供应间的失衡,今年200系粗钢产量较去年有明显增加,导致市场库存增量明显;后虽某些钢厂因原料价格攀升而大量减产200系,但今年下游需求量远不及钢厂产量,导致后期市场价格有明显的下降。

2.2 300系

300系:今年第一季度行情整体与伦镍走势贴合度较高,整体呈现缓慢增长的态势;而进入第二季度传统淡季,且粗钢产量整体呈现上扬态势,不锈钢价可见明显的下滑,并且304冷轧报价在此时走至年度最低14000元/吨;第三季度则是迎来了传统的“金九”,在前一季度累计的库存在这一季度有所消耗,304冷轧报价一度达15950元/吨;而进入四季度初期,价格、成交依旧处于高位,随后终端消费逐渐趋弱,市场回归理性,钢价有所下调,304热轧报价到达本年度最低13100元/吨。

2.3 400系

400系:今年总体走势弱稳运行,430冷轧运行区间7750-8300元/吨,主要受供需及高碳铬铁价格影响,钢厂实际释放产量有限,并未对市场造成明显冲击,下游消费力度不高;后期部分钢厂陆续有400系产能新增计划,未来竞争将尤其激烈

3.不锈钢管型材市场运行情况

管材:管材市场整体走势跟随上游板卷及圆钢市场。一季度因原料涨价过高,厂商整体也以挺价为主,但因节后复工较慢,市场采购氛围偏淡。二三季度出货心态持续影响市场,厂商报价灵活,但市场竞争较大,成交情况难以令人满意。二季度即使温州地区是有环保消息传出,部分工厂停工多日也未能为行情带来一丝喘息的机会。而三季度中传统的“金九”也并未在今年行情中体现,随利润的一再压缩,成本倒挂现象竟然也在佛山装饰管厂中频现。四季度作为最后的冲刺阶段,在原料端的带动以及囤货心理的显现下,市场成交情况有一定改善,虽仍不敌往年,但也在年关逼近前抚慰了商户的心理。

型材:一季度初受废不锈及镍价上调影响,型材市场总体呈现震荡偏强走势。青山等主流钢厂的棒线开盘大涨,带动了市场情绪高涨。年前下游多为节前开工做囤货准备,而后受春节假期影响,市场启动较晚,且因下游前期备货充足,成交不佳。至3月因税率调整,终端提货量有所提升,而实际需求依旧不强。二三季度整体市场表现不佳,受原料市场及下游用户市场双重挤压,钢厂逐渐丧失议价权,整体利润在下降。至四季度镍价发力带动下,市场信心有所提升。年底收官日临近,市场反馈虽收益不高但年度订单多为接满,并寄于更多希望于来年。

4.2019年不锈钢市场库存情况

据我的不锈钢网样本统计;2019年无锡、佛山两地市场库存总量维持在40-60万吨之间(春节前后除外),在第四季度达到年内高点;分系别来看,200系库存占比较之前提升,从年初17.46%增至目前28.16%;而300系库存占比较之前略有下降,从年初64.39%降至目前61.36%;400系占比也在逐渐降低,从年初16.17%降至目前10.48%。总体来说,不锈钢价格与市场保持正向逻辑关系,当库存降低至一定量必定会出现反弹上涨;同样,当价格长时间持续下行,市场贸易商备货意愿减弱,市场库存出现阶段性降低,最后出现累库。

5.2019年中国不锈钢产量情况

5.1中国不锈钢粗钢产量

2019年预计全球不锈钢粗钢产量5271万吨,预计同比去年增加3.19%;而中国2019年不锈钢粗钢产量预计将达2895.3万吨,预计同比去年增加12.54%。而中国占比预计将增至54.93%。

据我的不锈钢网统计,2019年我国32家不锈钢厂主要生产企业的不锈钢粗钢产量2895.3万吨,同比增加322.7万吨,同口径增12.54%,其中:Cr-Ni钢(300系)1381万吨,同比增加110万吨,增幅7.79%,所占份额为47.7%,同比降低1.75%;Cr钢(400系)516.87万吨,同比增加50.3万吨,增幅9.73%,所占份额为17.85%,同比减少0.88%;Cr-Mn钢(200系)977.44万吨,同比增加142.66万吨,增幅14.6%,所占份额为34.45%,同比增长2.63%。2019年预计不锈钢3系别粗钢产量均维持正增长,目前来看增速有所加快,新增产能投产,今年下半年大部分钢厂维持较高开工率。因印尼大量300系不锈钢回流国内,导致今年国内300系粗钢产量略有下降,300系占比较去年也略降;400系粗钢产量增幅最大,同比去年增14.6%。

5.2印尼不锈钢粗钢产量

据Mysteel我的不锈钢网统计,2019年印尼不锈钢粗钢产量为222.07万吨,同比去年219.3万吨增加1.26%,主要为300系,极少一部分为200系。

6.2019年不锈钢进出口情况

2019年1-10月不锈钢出口量较去年有所减少,总计300.71万吨,同比去年的381.44万吨减幅21.16%,其中中国1-10月份板卷出口量为222.79万吨,同比去年的289.43万吨略减23.02%;板卷进口量为66.63万吨,同比去年的124.13万吨减少46.32%。主要由于国际贸易环境不佳,反倾销、反补贴愈演愈烈,都对不锈钢出口产生较大冲击,外部恶化的经营环境、地域风险以及政治风险等也使中国不锈钢出口一再受阻,出口量开始显现下滑趋势。进口总量97.33万吨,同比去年的221.46万吨减少56.05%,除去因国内供需结构的变化外,导致进口量的下降主要原因还是集中在印尼,一方面因印尼不锈钢产量不稳定,另一方面中国从今年4月开始针对原产自印尼部分不锈钢产品加征反倾销税措施。

2019年1-10月中国自印尼进口不锈钢总量也由2018年的101.48万吨,减少至44.04万吨左右,其中,10月份进口热轧产品2.407万吨,环比上月的2.808万吨减少14.3%;冷轧进口0.385万吨,环比上月的1.189万吨减少67.6%;10月份半制品钢坯进口为0.616万吨,环比上月的1.151万吨减少46.5%。

二、2020年不锈钢市场展望

1、2020年不锈钢预计新增产能据

Mysteel统计,2020年中国不锈钢待投产的新增产能为545万吨。印尼提前禁矿引发了市场对后市供应担忧,中国原本计划的2020年不锈钢投产高峰可能要延后,2020年300系不锈钢投产有较大不确定性。预计2020年中国不锈钢新增产量为125万吨,其中新增200系15万吨,新增300系110万吨。2020年中国不锈钢全年产量预计为2979万吨。其中,200系预计产量1000万吨,300系产量1469万吨,400系产量510万吨。

2、印尼不锈钢及其原料供应情况

目前,德龙印尼不锈钢一期项目已经建设,由于国内反倾销以及欧洲地区抵制印尼廉价钢铁等影响,投产进度或将有所延后。预计2020年印尼不锈钢新增产量仅60万吨。全年不锈钢产量累计282万吨300系,对镍的需求量为22.84万金属吨。预计2020年印尼镍铁进口至中国的量将会继续增加。

2020,印尼新增不锈钢产能为150万吨,增量主要为300系不锈钢。

3.总结

2019年不锈钢高供应、高库存、需求增量不大的格局仍未有改变,但镍及部分其他原料价格的高企导致不锈钢成本居于较高的位置,行业整体效益不高;2020年预计来看,供应方面,产能产量保持增长态势,国内及印尼均有新增,但实际产出量预计有限;需求方面,在传统需求保持稳步增长的同时,新兴行业需求新增也需重点关注,但预计2020年国内经济仍将面临挑战;进出口方面,随着在印尼投产的不锈钢产能增加,2020年出口到中国的量或较今年略增,而国内出口将继续受到一定的阻力和挤压。


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