本周LME镍整体弱势下行,且幅度依然偏大,本周LME镍行情明细如下表所示:
日期
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LME3场内
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LME电3
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LME库存
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LME电3成交
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11月6日
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9635
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9640
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424188
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6258
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11月9日
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9580
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9530
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423522
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4092
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11月10日
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9505
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9505
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418716
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6429
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11月11日
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9670
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9675
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418770
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5284
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11月12日
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9410
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9390
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418728
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7666
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本周消息面:IPO宣布重启后首日,两市低开高走,沪指收涨1.6%,报于3647点,盘中一度涨超2.2%,创业板巨震5%后大涨2.4%。两市成交超过13500亿元,维持放量态势。中国10月CPI同比上涨1.3%,不及预期,前值为1.6%,主要因食品项贡献减弱。中国10月PPI同比下降5.9%,连续第44个月下滑。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示,通缩风险显著,更隐有恶化趋势,宽松加码刻不容缓。中国10月新增人民币贷款5136亿元,预期8000亿元,前值1.05万亿元。社会融资规模4767亿元,预期1.05万亿元,前值1.3万亿元。二者双双创下2014年7月以来新低。但与此同时,M2同比却保持了13.5%的高增长,预期13.2%。
欧美方面:英国9月三个月ILO失业率5.3%,为2008年春季来最低;但薪资增幅疲软。英镑大涨。旧金山联储主席Williams接受USAToday采访时表示,若经济持续改善、政策决策者对通胀回升有信心,那么美联储在12月会议上加息有着非常强劲的理由。。欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行将在12月重新审视宽松的程度。如有需要,QE持续时间可能超过2016年9月。美国9月JOLTS职位空缺552.5万,超过预期的540万,9月数值由537万上修至537.7万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,最新数据表明美国劳动力市场持续复苏。
13日WTI12月油价收跌1.31美元,跌幅3.05%,报每桶41.62美元。ICE布伦特12月油价收跌1.67美元,跌幅3.65%,报每桶44.14美元。美指处高位震荡区间,小幅回落。美联储五位高官齐发言,仅一人明确表示应暂缓加息,黄金、原油等大宗商品市场集体受挫,EIA原油库存增长大超预期油价波动后走低,铜价跌至六年新低收跌2.4%。商品期货承压效应明显。预计下周运行区间:9300-9700。
二、镍矿市场
本周受LME镍价格低迷走势,市场心态悲观。但镍矿市场价格基本平稳,现货资源价格稍高难以成交,不过已出现甚少资源抛售。本周浦项询盘740元/镍,较上周采购价下调25元/镍,暂时成交甚少。而太钢更是出价700元/镍,给予市场信心当头一棒。镍矿市场趋于清淡。
【高镍矿】天津港1.8%镍矿报价为430-450元/吨,持平。本周现货价格依然弱势维稳,市场成交清淡,工厂心理价位极低。目前港口镍矿库存下降快速,总量约220万吨,成交清淡。
外盘方面,价格弱势,1.8%镍矿市场主流报价在CIF50-51美元/公吨,较上周持平,成交较少,工厂询盘意向不高。
12个主要港口的高镍矿库存本周数量为290万吨,较上周持平。
【中镍矿】1.5%品位中镍矿现货价格平稳,连云港1.5%现货价格220-240元/吨,需求甚少,现货成交偏弱。
外盘市场,近期1.5%资源一般,价格坚挺,因雨季影响进口量。主流多以CIF30-32美元/公吨为主,较上周持平。LME镍持续下行,影响生产及采购。
12个主要港口的中镍矿库存本周数量为605万吨,较上周减少5万吨。
【低品味镍矿】本周0.9%、铁49%的低镍高铁矿价格在140-160元/吨之间,成交清淡,菲律宾雨季支撑有限。
外盘方面,目前主流报价为16-18美元/公吨,较上周小幅持平,虽菲律宾雨季有影响,但国内现货居多,而需求疲软,故雨季对此支撑不强。
12个主要港口1.4%以下镍矿库存本周数量为595万吨,较上周减少5万吨。
【海运市场】13日从surigao(苏丽高)到日照镍矿参考运费6.0美元/公吨,从surigao(苏丽高)到天津港约为6.4美元/公吨,一周基本持平,成交很少。
【镍矿库存】13日据我网统计,国内12个主要港口镍矿库存1490万吨,环比减少10万吨,同比减少650万,降幅30.4%。
菲律宾1270万吨减少10万吨,同比减少130万吨。印尼220万吨环比持平,同比减少520万吨。
其中,1.4%以下595万吨减5万吨,15-1.7%品位605万吨减少5万吨,1.8%以上290万吨平。
【预测】本周LME镍或象征性反弹,投资者看空心态依然存在,越接近底部,日线波动越剧烈。矿商与工厂博弈加剧,矿价弱势或成主导。近期市场现货供应压力加大,镍铁成交屡创新低。
三、镍铁市场
日期
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1.6-1.8%(元/吨)
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4-6%(元/镍)
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10-15%(元/镍)
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2015-11-9
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1650-1700
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750-760
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740-760
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2015-11-10
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1600-1650
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750-760
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740-760
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2015-11-11
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1600-1650
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750-760
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740-760
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2015-11-12
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1600-1650
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750-760
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740-760
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2015-11-13
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1600-1650
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750-760
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740-760
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【高镍铁】本周价格暂稳,报价在740-760元/镍。
10日讯,太钢不锈11月份再次开启高镍铁采购窗口,采购价格执行700元/镍(到厂含税),较上次采购价格下调40元/镍,等待供应商报量。目前没有了解实际成交。13日讯,张家港浦项确定11月份第二轮高镍铁采购价格,目前以740元/镍(现款到厂含税)采购,较上轮采购价下降25元/镍,数量为常量。太钢基于对后期价格下跌的预期,出价700元/镍采购高镍铁,市场反应激烈,供货几无。浦项价格一出,较为符合市场预期,已有成交,近期钢厂采购价基本会维持在740-760元/镍左右。
本周统计北方大区镍铁企业生产企业概况:本次统计属11月中旬生产动态监测,长期采集企业数量总数逾105家,包含内蒙、辽宁、山西、河南、河北五省。其中内蒙地区在产企业13家,较10月底减少1家;辽宁地区在产数量10家,10月上旬停产1家,复产1家;山西地区在产数量3家,较10月底份保持不变;河南地区在产企业数量1家,较10月底保持不变。河北在产数量2家,较10月底增加1家。行情持续低迷。伦镍沪镍跌跌不休,后期工厂开工预计继续下降,高镍铁价格企稳为主。
【中镍铁】目前中镍铁主流价格750-760元/镍。中镍铁市场需求有限,市场供应量基本无多大变化,除了山西一家中镍铁厂每月1万5千吨产量以外,本周新增一家中镍铁厂复产,河北中镍铁厂近日复产,近期成交价格基本在750元/镍左右。预计后期中镍铁价格继续持稳。
【低镍铁】本周报价为1600-1650元/吨,下降50元/吨。开工增多,需求有限,钢厂压价明显,价格下调。
钢厂采购方面,广州某钢厂新一轮低镍铁采购价出台,价格为1750元/吨,目前已经有供量,数量为常量。基本以贸易商供货为主,这次数量在18000吨左右。
山东地区低镍铁工厂报价基本在1650元/上,目前出货不多,多数还是以执行前期订单为主。部分贸易公司在港口有现货,报价在1600元/吨左右。目前市场上低镍铁供应较为充足,加之伦镍沪镍下跌无支撑,高镍铁钢厂采购价继续下调,后期低镍铁价格依旧难稳。
四、沪镍概述
本周沪镍延续下跌,创开盘以来最低位72270,截止周五收盘,仍处低位运行,跌势不止。中国10月CPI同比上涨1.3%,涨幅继续回落;PPI同比下降5.9%,国内数据整体偏差,美元本周持续高位运行,大宗商品承压,且沪镍受压与国内大量的现货库存,被持续打压,市场悲观情绪较浓,有色金属整体承压。下周预计交投区间70000-75000。
现货方面,本周上海市场电解镍价格随盘下跌,周均价73360元/吨,较上周跌约3.22%,但是不断下跌的现货价格,并没有给升贴水有多少提振,虽小幅上调100元/吨,但实际成交情况并不理想,市场看空情绪较强,低位囤货谨慎,市场流通情况偏差。
时间
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上海
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北京
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大连
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佛山
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济南
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昆明
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2015/11/9
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75500
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75000
|
75100
|
75100
|
74800
|
75000
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2015/11/10
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72400
|
72600
|
72700
|
72700
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72400
|
72600
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2015/11/11
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73200
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73400
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73500
|
73500
|
73200
|
73400
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2015/11/12
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72800
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73000
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73100
|
73100
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72800
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73000
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2015/11/13
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72900
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73100
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73200
|
73200
|
72900
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73100
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周均价
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73360
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73420
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73520
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73520
|
73220
|
73420
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上周均价
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75800
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76000
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76100
|
76100
|
75800
|
76000
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涨跌幅
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-3.219%
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-3.395%
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-3.390%
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-3.390%
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-3.404%
|
-3.395%
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