公司股票自2015年6月15日起停牌，2015年6月19日公司披露了重大资产重组继续停牌

公告，公司自2015年6月23日进入重大资产重组程序。

本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

遵循中共广西壮族自治区党委《关于贯彻落实“中共中央关于全面深化改革若干重大

问题的决定”的意见》的指导思想，为贯彻落实自治区党委和政府关于打造千亿元柳钢产

业集团的战略部署，推进做精做优钢铁主业、做大做强多元产业战略，借助资本市场平台，

通过优化结构和产业整合实现营业收入超1000亿元的目标。2015年6月15日经柳钢集团

公司党政联席会决议通过，并经柳州钢铁股份有限公司（简称柳钢股份或公司）董事会审

议，决定以柳钢股份非公开发行股份购买资产及配套融资的方式，开展对北海诚德不锈钢

集团的并购重组，推动柳钢转型升级和沿海布局、融入国家“一带一路”战略，分享区域

经济发展机遇，实现从钢铁行业向镍铬合金新材料行业拓展，推动企业发展新突破。

（二）重组框架方案

1本次交易的内容

公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购标的公司北海诚德镍业有

限公司（以下简称“诚德镍业”）100%股权、北海诚德金属压延有限公司（以下简称“诚

德压延”）67%股权、北海诚德不锈钢有限公司（以下简称“诚德不锈钢”）68%股权。本

次交易完成后，诚德镍业、诚德压延、诚德不锈钢将成为柳钢股份的全资子公司。

1）交易对方

本次交易的交易对方为广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港务集

团）、佛山市诚德特钢有限公司（以下简称诚德特钢）及自然人李泉、何潮、黄爱红、劳

玉燕。

2）交易标的

本次交易的交易标的为诚德镍业100%股权、诚德压延67%股权、诚德不锈钢68%股权。

本次交易完成后，诚德镍业、诚德压延、诚德不锈钢将成为柳钢股份的全资子公司。

3）交易作价

本次交易的标的资产的转让价格系经交易双方在公平、自愿的原则下协商谈判确定，

并以评估报告作为本次交易定价的参考。

据中介机构进行的尽职调查结果，本次交易标的公司的总资产规模超过100亿元，构

成重大资产重组。

4）交易方式

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2015年11月10日