2013年第27期不锈钢高端内参
一. 宏观信息
1. 宏观经济:
国内:
7月CPI同比涨2.7%与上月持平 PPI降2.3% 2013年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%。其中,城市上涨2.6%,农村上涨2.9%;食品价格上涨5.0%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨2.7%,服务价格上涨2.7%。1-7月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%,环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.2%,环比下降0.4%。1-7月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.2%,工业生产者购进价格同比下降2.3%。
7月汇丰服务业PMI为51.3 环比持平 汇丰银行公布的数据显示,7月份汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)为51.3,与6月份持平。其中,服务业新订单小幅扩张,并创下3月份以来最高增速,但总体服务业扩张率仍处于调查历史低点。
7月进出口双转正:出口增长5.1% 进口增长10.9% 中国7月进出口增速双双由负转正。海关总署发布的数据显示,7月出口同比增长5.1%,进口增长10.9%,当月实现贸易顺差178.2亿美元。商务部国际贸易经济合作研究院院长霍建国 8月8日表示,7月贸易数据较为真实反映了当前中国的进出口形势,4月末海关 、商检等强效挤除贸易水分的动作,对正常的出口亦有影响,5、6月份贸易的超低速增长甚至负增长,并未真实反映中国外贸的增长潜能。
7月铁路货运 环比大幅下降16% 中国铁路总公司(铁总)近日发布的数据显示,7月份全国铁路货物发送量出现环比大幅下降,而从分项数据来看,作为铁路货运的主要货源,煤炭、石油、粮食7月环比却有小幅上升。也就是说,作为铁总货运组织改革重要抓手之一的白货和散货运量出现了大幅的下降,铁路货运改革并未取得应有的效果。
外贸电商扶持政策有望年内出台 中国证券报记者近日从权威渠道获悉,商务部外贸司正牵头制定有关促进电子商务平台对外贸易服务的扶持政策,政策将给电子商务外贸过程中的通关、退税、融资、检验等环节建立“绿色通道”。目前,国务院协调商务部、海关、国税、外汇、检疫等各部门间的配合工作已接近尾声,相关政策有望在今年出台。
财政部:加快推进营改增等相关税制改革 财政部日前向全国人大常委会预算工委通报关于贯彻落实十二届全国人大一次会议预算决议和履行政府三项承诺时表示,将加快推进营改增等相关税制改革。财政部说,根据国务院第四次常务会议关于进一步扩大营业税改征增值税试点地区和行业范围的决定,2013年8月1日起已将交通运输业和现代服务业营业税改征增值税试点在全国范围内推开,并将广播影视服务纳入了现代服务业范围。目前,正在积极研究将铁路运输和邮电通信等行业营业税改征增值税试点方案,争取在今年年底或明年年初实施。
本周公开市场提前锁定净投放 7天逆回购量价齐跌,中标利率的下降,凸显出央行引导货币市场利率下行,降低利率风险的意图。昨日,央行延续了上周以来的逆回购操作,但量价齐跌。周二开展了120亿7天逆回购,较上周二缩量近三成,同时中标利率为4%,较上期大幅走低40个基点。鉴于本周自然净回笼70亿,至此,本周公开市场已提前锁定净投放,延续了此前两个月来的净投放格局。
美国:
美国7月非农就业人口增加16.2万 失业率降至7.4% 美国劳工部周五(8月2日)公布的数据显示,美国7月季调后非农就业人口增幅不及市场预期,失业率较6月下降。劳工部将前两个月的非农就业人数总计向下修正了2.6万人。
美国6月份贸易逆差明显下降 美国商务部6日公布的数据显示,受进口下降和出口增加影响,6月份美国贸易逆差降至342亿美元。
美国房价连涨16个月创1977年以来最快涨速 据美国房地产分析机构Core Logic最新公布的数据显示,6月份美国房价同比上涨11.9%,意味着美国房价已经连续第16个月上涨,更创下自1977年以来的最快涨速。
欧盟:
欧元区6月生产者物价指数符合预期 欧盟统计局(Eurostat)周五(8月2日)公布的数据显示,欧元区6月工业品出厂价格符合预期。数据显示,欧元区6月生产者物价指数(PPI)月率持平,符合预期。
英国7月Markit/CIPS建筑业PMI升至逾3年高位 数据编撰机构Markit周五(8月2日)公布的数据显示,英国7月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)升至逾3年来最高水平,主要因住宅建筑板块飙升。数据显示,英国7月Markit/CIPS建筑业PMI从6月的51.0大幅升至57.0,为2010年6月以来最高,且好于51.5的预估水平。
欧元区7月综合PMI创两年新高 金融信息服务机构Markit于5日公布的数据显示,欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)终值为50.5,创2011年8月以来最高,且为18个月以来首次回到扩张区间。服务业采购经理人指数(PMI)终值为49.8,为2012年1月以来最高。
欧元区6月零售销售总量略好于预期 欧盟委员会(Eurostat)周一(8月5日)公布的数据显示,欧元区6月零售销售总量下滑,但略好于预期。数据显示,欧元区6月零售销售总量下降0.5%,预期为下降0.6%;年率下降0.9%,预期为下降1.2%。
西班牙7月服务业PMI创两年高位48.5 数据编撰机构Markit周一公布的调查显示,7月西班牙服务业萎缩速度减缓至2011年6月以来最慢,且萎缩情况连续三个月放缓。
英国7月PMI创15年新高 就像一个憋屈了很久没拿金牌的长跑运动员一样,在多年落后于全球多数大型经济体后,英国的经济指标终于扬眉吐气地跑到了领先位置。数据显示,英国7月服务业PMI达60.2,创2006年12月以来最高纪录,高于预期的57.4,也远超前值56.9。英国7月综合PMI达59.5,更是创下1998年1月以来最高,前值为56.1。
英国二季度工业产值环比增长0.6% 英国国家统计局6日发布数据称,今年第二季度英国工业产值环比增长0.6%,其中制造业产值环比增长0.7%,最新数据夯实了英国经济的复苏势头。
意大利二季度GDP显示该国经济连续八季度萎缩 意统计局周二公布的数据显示,意大利二季度经济萎缩幅度低于市场预期,为意大利战后最长经济衰退即将告终再添新证据,但第二季亦为意大利经济连续第八季萎缩。
葡萄牙第二季度失业率降至16.4% 为两年首次下滑 葡萄牙国家统计机构周三(8月7日)公布的数据显示,葡萄牙今年第二季度失业率下降,为两年来首次下滑,这初步表明了该国经济长期处于衰退的情况正在缓解。
德国6月季调后出口月增0.6%,贸易盈余157亿欧元 周四(8月8日)公布的官方数据显示,德国6月出口增加,暗示德国经济正缓步摆脱近期疲态。德国联邦统计局(Statistiches Bundesamt Deutschland)公布,德国6月季调后出口月增0.6%,增幅不及市场预期1%。6月进口月率增0.8%。
其他地区:
IMF警告:日经济改革失败将现全球性风险 国际货币基金组织(IMF)在近日发布的年度全球风险评估报告中指出,日本从去年以来的一系列的大胆经济改革存在失败的可能性,而且如果其失败可能会是全球经济面临的最大风险。
韩国7月外汇储备触及纪录高位 韩国央行(BOK)周一(8月5日)表示,韩国7月外汇储备攀升至纪录高位。这也支持交易商有关当局上个月买进美元进行干预的猜测。
澳大利亚央行 降息25个基点 澳大利亚央行宣布降息25个基点至2.5%,结果符合市场预期。至此,澳大利亚央行在本轮降息周期内累计降息幅度达225个基点。
日央行议息会议风平浪静 日本央行在8日结束的货币政策会议后表示,央行货币政策委员会一致决定,维持今年4月推出的量化宽松规模不变,同时维持对经济形势的“温和复苏”评估不变。
韩央行维持利率不变 韩国央行8日宣布,将基准利率维持在2.50%不变。这是韩国央行自5月将基准利率下调25基点之后,连续三个月维持利率水平不变,市场认为韩国央行仍在密切观察此前降息举措对经济的影响。分析人士预计,由于经济向好迹象明显,韩国很可能在明年进入加息周期。
2. 产业经济:
8个轨道交通项目获批 交通基建“领跑”稳增长 在中国经济“半年考卷”公布后,稳增长将领衔下半年经济工作。发改委网站发文称,将统筹协调、加快推进重大基础设施建设。发改委称,目前一批重大工程进展顺利,先后批复了8个轨道交通项目,另有10个项目前期工作进展顺利,预计下半年开工建设。
船舶业转型新政出台 利好民营船企 日前国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015年)》,明确今后3年船舶工业结构调整和转型升级任务。不少业内人员分析表示,这一政策利好消息将对造船行业起到进一步提振,并利于行业优化转型升级。
我国拟花20亿建“地下水监测工程” 《第一财经日报》记者昨日从环境保护部获悉,环保部已于近日受理了“国家地下水监测工程”环评报告。根据该工程《建设项目环境影响报告表》(报告简本),工程总投资20多亿元,由水利部水文局、中国地质环境监测院负责建设,控制面积达350万平方公里,以形成布局较为科学合理的国家地下水监测站网。
万科今年开工面积将高于年初计划 万科7日发布的半年度报告显示,上半年,万科开、竣工面积均大幅增长,实现营业收入413.9亿元,净利润为45.6亿元,同比分别增长34.7%和22.3%。今年前七个月,万科销售金额已达976.5亿元。
铁总启动225台机车招标 中国铁路建设投资公司日前启动年内第一批机车招标。根据招标公告,此次拟采购225台6轴7200kW电力机车,分为8个包。业内人士称,按照历史价格估计,总价约为32.6亿元。
发改委:上半年保障性住房新开工440万套 发改委7日发文称,经多方筹措,加大资金投入,上半年保障性安居工程建设积极推进,基本建成236万套,新开工440万套,完成全年任务的70%。
动车组招标即将重启 中铁总逾500亿车辆排队招标 继数百亿元的铁路客、货车公开招标后,8月7日中国铁路公司再度发布大规模铁路机车与机车车载设备招标公告。记者从中铁建投网站获悉,此次招标拟采购225台6轴7200kW电力机车、10214套适用于铁路动车组与机车电务车车载通信设备以及11269套列车防护报警设备。
中铁总公司追加固定资产投资 铁路建设再提速 记者从中国铁路总公司获悉,铁路总公司确认将追加今年固定资产投资,新增铁路营业里程也将有所增长。追加后,全年计划安排固定资产投资亿元,其中基本建设投资5300亿元。预计到年底,新增铁路营业里程5500公里,全国铁路营业里程将突破10万公里,高速铁路里程将突破1万公里。
二.原料信息
金川出厂价调整 金川本周连续调整电解镍出厂价,调价后,电解镍(大板)出厂价100500元/吨,桶装小块101700元/吨,本周累计上调2500元/吨。
8月各钢厂高镍铁采购价格汇总
月份 |
联众 |
青山 |
西南不锈 |
||||
7月 |
905 |
905 |
905 |
920-930 |
910 |
930 |
930 |
8月 |
920 |
920 |
960(第二轮) |
920-930 |
930 |
960(最新) |
950 |
有色金属工业协会:6月份我国电解镍产量为22979吨 据中国有色协会统计信息显示:6月份我国电解镍产量为22979吨,环比增加4176吨,增幅22.2%。1-6月总产量为124194吨,同比增长45.86%。
青海超大型镍矿床有望2014年试采 潜在经济价值700亿元 2011年发现的青海省夏日哈木铜镍钴矿,经过两年的勘查,现在初步估算镍资源量将超过80万吨,已经达到了超大型矿床的规模,开发后可大大缓解我国镍矿资源的供需矛盾,矿产资源的勘查过程中,分为预查、普查、详查、勘探四个阶段。夏日哈木矿区的详查工作目前已经基本结束,8月份之后将开始勘探工作。2014年即可进入基建和试采开发,这一矿床的潜在经济价值预计有700亿元。
担忧2014年全面禁止出口 上半年印尼原矿出口剧增 据印尼媒体综合报道,由于担心印尼政府将严格执行2009年《矿物和煤炭法》以及2012年7号能矿部长条例,按时于2014年1月全面禁止原矿出口,印尼有关贸易商加大出口力度,导致今年上半年印尼相关原矿出口剧增。今年1—5月,印尼出口镍矿达2380万吨,较去年同期的1880万吨增长了26.6%,印尼出口铁砂矿755万吨,比去年同期的546万吨增长了38.2%。
Ravensthorpe镍矿第二季度营业利润季比下降37% 据外媒报道,加拿大第一量子矿业公司旗下Ravensthorpe镍矿第二季度营业利润1.54亿美元,较去年第四季度和今年第一季度的2.43亿美元均下降37%,因镍价大幅下跌下跌。第二季度Ravensthorpe镍矿产量比第一季度小幅下滑,但仍处于近记录高位,但运营成本则每磅上涨超过5%。
恒顺电气印尼项目进展仍缓慢 从去年11月份开始,恒顺电气 “一鼓作气”在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目,但因进展缓慢备受市场质疑。恒顺电气再度发布公告披露这些投资项目的进展情况,而结果仍显示,总体进展情况还是不乐观。对于“CNI镍矿项目”收购事宜,恒顺电气也表示,因CNI镍矿公司方面未提供完善资料造成对其法律调查仍未完成,导致正式收购协议仍未签署,该项目目前尚无实质进展。恒顺电气原先是预计今年6月3日之前可完成交易。
三.行业信息
1. 钢厂报价
钢厂/品种 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
304/2B |
15500 |
|
15500 |
15100(毛边) |
环比涨跌 |
- |
|
- |
-700 |
304/NO.1 |
15000 |
14500 |
|
14000(毛边) |
环比涨跌 |
-300 |
- |
|
-800 |
201/2B |
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|
|
10600(毛边) |
环比涨跌 |
|
|
|
-300 |
201/NO.1 |
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|
|
9300(四尺L1) |
9150(四尺LH) |
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环比涨跌 |
|
|
|
-250 |
430/2B |
9900 |
9600 |
9900 |
9550 |
环比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 |
|
8400(毛) |
|
8150 |
环比涨跌 |
|
- |
|
- |
有效期 |
8月(结算价) |
8月 |
8月 |
7月 |
本周(8月6日-8月12日)东方特钢盘价 东方特钢304热卷白皮价格平盘,具体如下:厚度4mm-12mm:14600元/吨,厚度14mm:15000元/吨,厚度16mm:15300元/吨。
酒钢304系不锈钢周价(8.6-8.12) 304冷轧15600元/吨,涨300元/吨;304热轧14200元/吨,涨300元/吨;430冷轧9200元/吨,平。304冷轧15600元/吨,涨300元/吨;304热轧14200元/吨,涨100元/吨;430冷轧8950元/吨,跌50元/吨。304冷轧15900元/吨,涨300元/吨;304热轧14200元/吨,涨100元/吨;430冷轧9400元/吨,平。均为切边报价。
宝钢德盛201热轧8月盘价 市场消息,德盛201热轧8月盘价已开出:201半铜DSBJ4白卷含税8200元/吨;高铜DSJ4白卷含税8700元/吨(以上是1010规格),较上月持平。
浦项钢铁下调8月份奥氏体不锈钢价格韩国浦项钢铁日前宣布,8月份奥氏体不锈钢价格下调40万韩元吨,此乃浦项自去年10月份以来首次下调不锈钢价格。调价后,浦项钢铁304冷热轧价格分别为347万韩元/吨和310万韩元/吨;430冷热轧价格仍分别为252万韩元/吨和214万韩元/吨。
浦项特钢维持8月份不锈钢线材和棒材价格不变 韩国浦项特钢(Posco SS)日前宣布,8月份奥氏体和铁素体不锈钢线材和棒材价格不变。虽然镍价持续下跌,浦项特钢依然决定维持8月份价格不变,因其担心一旦下调价格,国内市场不锈钢线材和长材价格或更随下跌。
新日铁住金不锈钢维持8月份不锈钢价格不变 日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)日前宣布,维持8月份奥氏体和铁素体不锈钢价格不变。虽然NSSC将304系不锈钢基价上调10000日元/吨(102美元/吨),但因镍价下跌,合金附加费下调同样幅度,故实际价格维持不变。同样,铁素体系列不锈钢基价上调5000日元/吨(51美元/吨),但因铬铁价格下跌0.145美元磅,合金附加费下调同样幅度,故实际价格维持不变。
2. 钢厂动态
设备检修:
西南不锈9月份炼钢线检修 西南不锈继7月份对热轧生产线进行中期检修以外。9月份钢厂将对炼钢厂进行大修,主要针对行车方面,检修周期为10天,具体将安排到9月下旬。影响乐山工厂产量达1.5万吨。
技术进步:
宝钢特钢条钢厂积极争夺高端市场 今年以来,宝钢特钢条钢厂进一步扩大重点品种,积极争夺高端市场,截至目前,投入初轧产线“以轧代锻”的钢种已经达15个,产品品种由以往的碳、合结钢为主发展到现在的高合金量“以轧代锻”系列为主,同时,“以轧代锻”产品的品种大类和钢种数量都出现了快速增加势头。
宝钢不锈能环部优化水处理方案见实效 日前,宝钢不锈能环部水处理作业区克服设备老化、生产节奏快、负荷高等困难,实施了针对浊循环系统加药、巡检、维护等一系列的优化方案,使系统的水质合格率达到了99.5%以上,使连铸机结晶器及相关设备的使用寿命大大延长,受到好评。
宝钢不锈冷轧厂重点产品产质量创佳绩 今年以来,宝钢不锈冷轧厂在管理、技术、操作等方面多管齐下,加强各产线现场管控能力,取得成效。7月份,重点产品产量再创新高,突破历史最好水平,质量方面实现了成材率98.68%、适中率98.65%的较好水平。
经营管理:
太钢董事会召开2013年度第二次会议 8月6日,太原钢铁(集团)有限公司董事会2013年度第二次会议在花园国际大酒店行政会议室召开。会议由李晓波董事长主持。集团公司和股份公司副总以上领导及有关部、处负责人列席了会议。会议听取并审议了高祥明总经理关于2013年上半年工作完成情况和2013年下半年工作安排的报告,审议了2013年上半年预算执行情况。会议还对相关议案进行了审议。
宝钢不锈冷轧厂发布青年自主管理成果 日前,宝钢不锈冷轧厂开展了青年自主管理成果发布会,来自各分厂、室的5个优秀课题作了发布。发布会上,发布者围绕提升质量、降低能耗、突破产量、降低故障率等工作,介绍了开展课题活动的思路、措施及成效。
安普朗不锈钢第二季度EBITDA 8100万美元 季比增加25% 卢森堡不锈钢生产商--安普朗不锈钢(Aperam)公司7月31日公布了2013年第二季度财报:第二季度不锈钢出货量为45万吨,较第一季度的40.1万吨增加12%;第二季度实现税收折旧摊销前利润(EBITDA)8100万美元,第一季度EBITDA为6500万美元;第二季度每股亏损0.15美元,运营现金流3400万美元;截至6月30日,净负债8.41亿美元,资产负债率29%;预计第三季度EBITDA低于第二季度,因季节性淡季需求减少以及目前市场疲弱;第三季度净负债料短暂增加;第二季度安普朗不锈钢实现销售额13.66亿美元,较一季度12.69亿美元增加8%。当季不锈钢出货量45万吨,较第一季度的40.1万吨增加12%。
3. 行业热点
分会统计:2013年上半年中国不锈钢粗钢产量同比增长9.63%至881.82万吨 中国特钢企业协会不锈钢分会对2013年1-6月中国不锈钢粗钢生产、进出口、表观消费量的统计数据公布如下:1、不锈钢粗钢产量881.82万吨,同比增加77.47万吨,增长9.63%。其中,Cr-Ni 钢(300系)436.32万吨,与2012年半年平均数相比(下同)增加40.02万吨,增长10.1%,所占份额为49.48%,增长了0.21个百分点;Cr钢(400系)190万吨,增加29.6万吨,增长了18.45%,所占份额为21.55%, 增长了2.11个百分点;Cr-Mn钢(200系,包括部分不符合国家标准的产品)255.5万吨,同比增加了7.85万吨,增长了3.17%,所占份额为28.97%,降低了了1.82个百分点。2、进口不锈钢34.27万吨,同比减少4.52万吨,降低11.65%;出口不锈钢125.94万吨,同比增加25.34万吨,增长了34.2%。国产不锈钢材满足国内市场程度进一步提高,自给率达到95%,增长了1个百分点。3、不锈钢表观消费量684.33万吨,同比增加37.77万吨,增长5.84%。
大明公司7月份不锈钢月销售量突破9万吨 7月份,大明公司不锈钢月销售量突破9万吨,达到了93295吨,同比增长46.6%;碳钢月销售量达到25154吨,双双创下历史最高纪录。其中,天津、杭州、武汉三大加工中心月销量分别达到14346、 15042、3820吨,同比增长59%、 49%、36%;与太钢合资的太原加工中心试运营阶段月销量达1507吨;新成立的沈阳分公司首月销量达1339吨,各分子公司均创造了销售佳绩。与此同时,公司加强生产管理,员工作业与生产效率上得到大大提高,不锈钢加工量达到129446吨,碳钢加工量达到23368吨。
日本7大不锈钢厂6月份不锈钢产量环比增加4.2% 日本7大不锈钢厂6月份不锈钢产量为311804吨,较5月份的299463吨增加4.2%,比去年同期的296377增加5.2%。新日铁住金不锈钢Hikari工厂6月检修后复产,日新制钢Shunan工厂、新日铁住金Wakayama工厂复产都是推动6月份日本主要不锈钢厂产量环比增加的原因。
土耳其上半年不锈钢扁平材进口增长19.4% 据土耳其统计局发布的数据,今年6月份,土耳其不锈钢扁平材进口共计4.1936万吨,环比下滑13.9%,一改5月份10.7%的环比增长,但同比仍增长61.7%。同时,其进口额共计9670万美元,环比下滑17.4%,同比增长45.7%。今年上半年,土耳其不锈钢扁平材进口共计22.5875万吨,同比增长19.4%,进口额共计5.49亿美元,同比增长10.3%。
美国不锈钢棒生产商正在评估潜在的贸易案件 北美特殊钢协会(SSINA)在周二的新闻发布会上表示,不锈钢棒进口量大幅增长已经越来越引起关注。SSINA法律顾问David A. Hartquist表示,随着四大出口商:意大利,台湾,德国,印度的进口量不断增长,2011和2012年不锈钢棒进口量已经双双达到历史最高水平。美国政府的官发数据显示,不锈钢棒进口量从2010年的108,690吨增至2012年的146,071吨,增幅达34%。国内生产商最近申请获取不锈钢棒材海关统计数据。这些数据能让生产商了解到各类不锈钢棒的进口趋势,包括大口径不锈钢棒,奥氏体不锈钢棒和重熔不锈钢棒。数据显示各个种类的不锈钢棒进口量都大幅增加。美国政府官方数据显示,2012年1-5月到2013年1-5月,进口均价减少6%。Hartquist表示“国内生产商”关注的不仅是进口量的增加,还有进口价格减少对市场造成的消极影响。国内生产商正在评估上述国家或其他不锈钢棒的大型海外供货商是否违反了贸易法。
4.钢厂成本推算
第27期钢厂304成本推算
日期 |
金属镍 |
高铬 |
镍铁 |
|||||||
热轧1 |
热轧2 |
热轧3 |
热轧4 |
|||||||
8月5日 |
9450 |
98250 |
7100 |
2570 |
982.5 |
920 |
14341 |
14963 |
12711 |
13543 |
8月6日 |
9450 |
98250 |
7100 |
2570 |
982.5 |
920 |
14341 |
14963 |
12711 |
13543 |
8月7日 |
9450 |
97750 |
7100 |
2570 |
977.5 |
930 |
14312 |
14921 |
12794 |
13575 |
8月8日 |
9450 |
99000 |
7100 |
2570 |
990 |
930 |
14383 |
15027 |
12794 |
13619 |
8月9日 |
9600 |
100500 |
7050 |
2570 |
1005 |
930 |
14527 |
15134 |
12776 |
13656 |
注:1为废钢、高镍生铁、金属镍混合测算;2为金属镍测算;3为高镍生铁测算;4为高镍生铁、镍铁、金属镍测算。考虑到各生产企业原料采购周期的不同,此成本计算不代表现行钢厂生产成本,仅代表未来可能出现的趋势,不包括钢厂固定成本。
四.市场信息
1.一周市场动态
8月5日
无锡市场不锈钢400系市场评述 无锡市场400系不锈钢卷板的报价较上周基本持平,现货市场成交清淡。伦敦8月2日消息,伦敦交易所电子盘期镍收盘13976美元每吨,上涨86美元每吨,价格已趋于平稳。市场上的资源依然较少,价格也体现出一定的抗跌性,但由于成交状况没有得到改善,短期内,现货价格维持弱势平稳。其中430冷卷2*1219*C的太钢报价稳定在9000元/吨左右,430热卷2*1219*C已经在8700元/吨的价位稳定了一段时间。410和410S的市场资源还是相对较少,价格也继续稳定。预计新的一周里,在原料市场价格和下游需求量没有明显改变的情况下,无锡市场的400系不锈钢价格将持续维稳。
杭州304冷轧紧缺 价格持稳 杭州市场304主流价格保持稳定,市场成交一般。据伦敦8月2日消息,伦敦交易所电子盘期镍收盘13976美元/吨,上涨86美元/吨。今日伦镍报收13871美元/吨,下跌105美元/吨。原料价格近日整体波动较小,因此304的价格受此影响不大,暂稳。太钢304冷卷2.0mm报15500元/吨,较上周上涨100元/吨;热卷4.0mm价格依然保持在15300元/吨,继续维稳。库存方面:近期市场主要贸易商手中资源依然紧缺,多数贸易商反映冷轧紧缺,热轧则相对较好。由于市场资源紧缺,且成本压力较大,因此估计价格下跌的可能性不大;而与此同时下游需求也并没有明显改善,所以预计价格亦难以上扬。综上,预计后期价格或将依然以稳定为主。
8月6日
成都市场304价格维稳 成都市场今日304主流价格保持稳定,市场资源依然紧缺,成交清淡。昨日伦敦交易所电子盘期镍报收13871美元/吨,下跌105美元/吨。近日伦镍总体震荡较小,因此太钢、酒钢等304主流报价皆未有所波动,暂稳。今日太钢冷卷2.0mm报价在15500元/吨,与无锡市场相近;酒钢2.0mm报价在15400元/吨,价格则稍低100元/吨,走货量相对较多。库存方面:尽管月初贸易商手上资源有所补充,但由于市场需求不振,钢厂依然没有增加资源投放量,因此补充有限,市场资源依然较少。市场成交清淡使贸易商心态较为悲观,恐价格难撑;但另一方面,出于成本压力以及资源紧缺等因素的考虑,不少贸易商反映冷卷不会以低于15400元/吨的价格出货,因此近期价格下跌空间有限。综上,预计后期不锈钢市场仍将以稳为主。
无锡市场不锈钢价格小幅上涨 无锡市场300系不锈钢自七月下旬开始陆续上涨,上周基本持稳,今日再次上涨100元/吨。原料方面:伦镍今日截止到目前涨幅0.5%,上涨69美元/吨。近日伦镍价格以小幅震荡为主,大体稳定,对不锈钢市场价格的影响较小。因此就目前市场情况,依然主要靠供需决定。虽然正处月初,按惯例应该会有一批资源到货,但是据商家透露,钢厂迟迟没有发货以致本就较少的304/2B冷卷更加稀缺。目前市场上,张浦资源越来越紧缺,贸易商基本都选择出板,对于卷的出售,至少加价100元/吨。太钢资源依然是市场上的稀有产品,几乎无人出售,失去了报价的意义。目前指导价304/2B规格2.0mm*1219mm稳定在15400元/吨;304/No.1规格5.0mm*1500mm同样稳定,报14000元/吨。但实际市场上联众304/2B毛边卷价在15300-15400元/吨;酒钢主流价格在15500元/吨;张浦报价在15500-15700元/吨;宝新主流价格在15600元/吨左右;天管价格在15500元/吨;太钢报价在15600元/吨。综上,目前钢厂对市场投放量依然较少,市场缺货的情况或将继续维持,因此后期价格或将继续稳中趋涨。
8月7日
淄博市场304价格小幅上涨 今日淄博市场304主流价格呈小幅上涨趋势,市场成交一般。原料方面:近日伦镍整体波动较小,较为稳定,对304价格影响有限。但由于市场资源紧缺,今日太钢、酒钢304冷轧价格有所上调,太钢主流价报15700元/吨,酒钢主流价报15600元/吨,均上涨200元/吨;热轧方面,4.0mm规格东方特钢报14100元/吨,酒钢报14400元/吨,较上周均小幅上涨100元/吨,暂稳。目前市场上冷轧依然以酒钢为主,但资源稀缺,贸易商大多选择出平板为主,不以低价出卷;热轧则东方特钢尚可,酒钢一般;太钢资源市场难觅,除非下游有特殊需求贸易商才会从钢厂拿货。尽管目前市场价格有所上涨,但市场需求并未有明显改善,价格难撑,实际成交价格波动不大。综上,预计后期市场将以稳定为主。
无锡市场不锈钢价格稳定 无锡市场300系不锈钢昨日上涨后,今日处于盘整状态。原料方面:伦敦8月7日消息,伦敦交易所电子盘期镍收盘13774美元/吨,下跌97美元/吨。今日截止到目前下跌0.17%,即24美元/吨。伦镍价格一直在小范围来回震荡中,对目前市场影响不大。目前市场依然由于资源紧缺导致304/2B卷价十分坚挺。目前指导价304/2B规格2.0mm*1219mm依然稳定在15400元/吨;304/No.1规格5.0mm*1500mm同样稳定,报14000元/吨。但实际市场实际价格偏高,联众304/2B毛边卷价在15300-15400元/吨;酒钢主流价格在15500元/吨;张浦报价在15500-15700元/吨;宝新主流价格在15600元/吨左右;天管价格在15500元/吨;太钢报价在15600元/吨。综上,在本月资源到货之前,市场价格或将始终维持稳中趋涨的态势。
8月8日
无锡市场不锈钢价格大体稳定 今日无锡市场300系不锈钢价格虽然表面报价稳定,但似乎暗潮汹涌。原料方面:伦敦8月7日消息,三个月期镍收报每吨13975美元,周二报13730美元/吨。今日截止到目前伦镍上涨1.19%即167美元/吨,调幅相较于前几日稍大。目前市场上304/2B由于长时间没有新资源投入,紧缺的情况越来越严重,随之价位也越来越高。虽然今日开始陆续有一些资源到货,但其量还是极少的,完全不足以解决目前无锡市场304的供需问题,因此不少商家均有价格上涨的想法。今日指导价都上调了100元/吨,304/2B规格2.0mm*1219mm在15500元/吨;304/No.1规格5.0mm*1500mm同样稳定,报14100元/吨。市场实际价格偏高,联众304/2B毛边卷价在15300-15400元/吨;酒钢主流价格在15500元/吨;张浦报价在15500-15700元/吨;宝新主流价格在15600-15700元/吨左右;天管价格在15500-15600元/吨;太钢报价在15600-15700元/吨。今日304/No.1报价相当混乱,市场上酒钢的热卷甚至有商家报到15600元/吨的高价。虽然此情况只是少数贸易商行为,但也足以证明了目前市场在资源紧缺的环境下几近疯狂,短期内仍会保持上涨趋势。
淄博304价格保持上涨态势 暂稳 淄博市场今日依然保持良好的上涨势头,虽然主流价格没有明显上扬,但是部分商家对后市看涨,报价都有一定的上涨趋势。今日伦敦交易所电子盘期镍收盘13975美元/吨,上涨245美元/吨。受此及资源紧缺影响,今日部分贸易商太钢、酒钢304冷轧价格小幅上涨100元/吨,但市场主流价格不动,太钢报15700元/吨,酒钢报15600元/吨,暂稳;热轧方面,4.0mm规格东方特钢报14100-14200元/吨,酒钢报14400-14500元/吨,呈小幅上涨趋势。库存方面:由于市场成交清淡,钢厂为防止亏损仍未增加市场资源投放量,月初并未有多少资源补充,因此市场资源依然紧缺,冷轧更甚,目前大户手上库存大多保持在几百吨左右。虽然本周304价格呈上涨态势,但由于市场成交并没有多大改善,因此贸易商心态并未表示乐观,。综上,预计后期市场将以稳定为主。
8月9日
无锡市场不锈钢价格明显上涨 昨日无锡市场300系不锈钢价格就表现出上涨的趋势,今日开盘便上涨了200-300元/吨,成交一般。原料方面:伦敦8月8日消息,LME基金属周四大都表现强劲,因之前中国贸易数据强劲提振市场人气。伦镍近日有大幅上涨的趋势,今日截止到目前上涨0.97%即139美元/吨,较前期有明显上升。市场方面:依然是资源紧缺的原因,再加之伦镍价格上涨使得商家信心大振,今日不锈钢304卷价出现明显上涨。今日指导价再次上调了100元/吨,304/2B规格2.0mm*1219mm在15600元/吨;304/No.1规格5.0mm*1500mm同样稳定,报14200元/吨。从市场实际成交价格来看,304/2B板价几乎没有变动,但是卷价上涨了很多,联众304/2B毛边卷价在15400-15500元/吨;酒钢主流价格在15700元/吨;张浦报价在15800-15900元/吨;宝新主流价格在15800元/吨左右;天管价格在15700-15800元/吨;太钢报价在15700-15900元/吨。个别稀缺规格价格更高,整体而言货源较少。目前304/No.1报价依然以太钢为首,今日没有上涨,依然为15300元/吨;酒钢报14500-14700元/吨;西南、东方特钢报价稍低,但今日也都上涨了300元/吨,在14300元/吨。虽然价格大幅上涨,但是市场成交情况依然不理想。在缺乏需求支撑的状态下,一旦市场上8月份的资源到货,紧缺现象缓解之后,价格或将出现回落。但短期内无锡不锈钢304价格或将稳中趋涨。
镍价上行 淄博304涨势延续 今日淄博市场304主流价格继续保持上涨,市场成交尚可。昨日伦敦交易所电子盘期镍收盘14306美元/吨,上涨331美元/吨。受此利好鼓舞,且市场资源持续紧缺,贸易商信心大大增强,因此今日304价格没有停止上扬的脚步,冷卷太钢主流价报16000元/吨,酒钢报15900元/吨,均上涨300元/吨;热轧方面,热卷4.0mm规格东方特钢报14400元/吨,酒钢报14600元/吨,均上涨200元/吨,太钢暂稳。目前市场贸易商手上资源多以平板为主,卷板有限,冷卷由于长期没有新资源的补充,资源更为稀缺,部分规格出现缺货现象,因此其价格较上周一直出于上行态势。虽然部分贸易商反映市场成交没有明显好转,后期价格可能会有所回落,但考虑到市场资源的持续紧缺以及原料价格的上涨,贸易商大多捂盘惜售,因此,预计短期内仍会保持上涨势头。
2.本周市场价格走势
本周LME镍强势反弹,尤其是周三与周四,盘中出现大单买入放量上涨,市场信心也因此有所回升,如能有效突破14362的前期反弹高位,则反弹空间有望进一步拓展。本周LME镍库存有所回稳,周三再度刷新历史新高后有所回落。本周消息面较为平静,伦镍的上涨符合技术性反弹的需求,但是由于镍的基本面没有明显的改善,无论是下游需求,还是市场心态,还有产量的方面,都没有能够支撑伦镍大幅度上涨的理由。未来的一段时间内伦镍在低位盘整的可能性较大,但是把焦点放在印尼政府2014年禁止原矿(包括镍矿)这边来,不禁让人有些忧虑,也有些欣喜,若印尼完全禁止原矿出口,势必将使的国内的原料市场供应紧张,从来导致镍铁供应紧张,从来拉抬镍铁价格,这是可以预期的,届时市场供需结构将会发生巨大变化,由于镍铁紧缺,传统的纯镍需求将会有一定的上升,对伦镍又是一个支撑,再来看美联储QE的走向,就算美联储缩减量化宽松规模,短线会给伦镍以压力,中长线影响更大的则是印尼禁矿政策,未来的伦镍走势催在巨大的不确定性。
本周LME镍震荡整理,现货市场表现平淡,近两日由于伦镍上涨,商家高抛低吸的动作有所增加,也多是赌行情的行为,除了少数大户拥有数百吨的库存外,中小户的库存依然较小,按下游需求进行备货,因市场持续低迷。目前上海市场金川镍报在99900元/吨左右,俄罗斯镍报98900元/吨左右,今日报价出现明显反弹。金川方面,本周继续紧跟市场调价。目前金川集团电解镍(大板)出厂价(上海)为99000元/吨,桶装小块为100200元/吨,与上周四保持不变。后市现货市场预计依然维持低迷,等待九月美联储QE的定调。
本周镍铁价格处于上涨通道中,低镍铁盘整一周后于今日上扬,高镍矿上涨势头不减、价格坚挺,累计上涨25元/镍。目前1.6-1.8%的低镍铁报价2500-2550元/吨,4-8%的中镍铁出厂价为930-940元/镍,10-15%的高镍矿出厂价为920-940元/镍。高镍铁流通资源偏紧也支撑了其价格上涨,目前暂时主导供需面。
本周废不锈钢市场小幅上涨。国际方面,304废不锈钢到岸价上涨,现价格为1250-1270美元/吨(CIF到岸价),均价1260美元/吨,涨20美元/吨。国内方面,200系列、400系列皆平稳,300系列小幅上涨,涨幅在100元/吨。具体价格(均为不含税价)如下:201报价3800-4300元/吨;202报价6000-6700元/吨,本周200系列暂时稳定,成交一般。304报价8900-9100元/吨,南海地区8900元/吨,佛山地区9100元/吨,无锡地区8900元/吨,戴南地区9000元/吨,太原地区9100元/吨,临沂地区9000元/吨;316报价14400-14900元/吨,南海地区14400元/吨,佛山地区14400元/吨,无锡地区14300元/吨,戴南地区14800元/吨;310S(2520)戴南地区20500元/吨。本周300系列小幅上行。430报价4000-4500元/吨,本周400系列持续稳定,成交不佳。
受LME镍强劲表现带动,无锡不锈钢现货报价小幅追涨。目前市场304冷卷资源报价在15600元/吨左右,304热卷基价在14100-14300元/吨区间,LH冷卷资源报价在10200元/吨左右。LME镍连续两日表现强劲并成功突破60日均线给了商户追涨的信心,钢厂控制投放给了市场拉涨的操作空间。现阶段不锈钢现货自前期底部反弹上涨了700元/吨左右,但后期能否延续还有待观察。毕竟今年以来不锈钢产量仍在大幅增加,国内需求较不稳定,后期风险加大,市场商户应注意规避风险。
无锡市场(1)201系列,冷轧涨100元/吨,热轧平盘。目前联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10200元/吨,联众L1热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报8800元/吨,泰山钢铁热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报8600元/吨。(2)304系列,冷轧涨300元/吨,热轧涨200-400元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢15800元/吨,张浦15800元/吨,宝新15800元/吨,天管15700元/吨,酒钢15700元/吨,联众15500元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢15300元/吨,宝钢14700元/吨,张浦14500元/吨,联众14000元/吨,酒钢14500元/吨,东特14300元/吨(毛边),西南14300元/吨(毛边)。(3)430系列,冷热轧平盘。冷卷基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢9000元/吨,酒钢8900元/吨,宝钢9000元/吨,宝新9600元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价8800元/吨,宝钢报价8700元/吨。
佛山市场(1)201系列,本周冷热轧平盘。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10300元/吨;热轧卷板基价(3.0mm*1219mm)现报:联众9300元/吨,西南8400元/吨,宝钢德盛7350元/吨,河南金汇8400元/吨。(2)304系列,本周冷轧涨400元/吨,热轧涨300元/吨。目前冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢16000元/吨,张浦16000元/吨,宝新16000元/吨,联众15700元/吨(毛边),酒钢16000元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢15800元/吨,宝钢15400元/吨,联众14300元/吨(毛边),酒钢14400元/吨(毛边),东特14300/吨(毛边),西南14300/吨(毛边)。(3)430系列,本周冷热轧平盘。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢9400元/吨,宝新10200元/吨,酒钢9400元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价8800元/吨,酒钢报价8500元/吨,宝钢报价8600元/吨。
本周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
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无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
8月5日 |
15500 |
15600 |
15300 |
15800 |
10100 |
10300 |
8800 |
9300 |
9000 |
9400 |
8月6日 |
15600 |
15700 |
15300 |
15800 |
10100 |
10300 |
8800 |
9300 |
9000 |
9400 |
8月7日 |
15600 |
15700 |
15300 |
15800 |
10100 |
10300 |
8800 |
9300 |
9000 |
9400 |
8月8日 |
15600 |
15700 |
15300 |
15800 |
10100 |
10300 |
8800 |
9300 |
9000 |
9400 |
8月9日 |
15800 |
16000 |
15300 |
15800 |
10100 |
10300 |
8800 |
9300 |
9000 |
9400 |
涨 跌 |
+300 |
+400 |
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