2013年第11期不锈钢高端内参
一.宏观信息 1. 本周国内外财经要闻 宏观经济: 3月信贷破万无悬念 四大行最后一周突击放贷超千亿 3月最后一周,规模高达130万亿元的中国银行体系再次上演了一场存贷款等量齐升的冲刺战。4月2日,权威人士向本报记者透露,刚刚过去的3月份,工农中建四家大型银行新增人民币贷款超过3300亿元,尽管略低于1月份的3700亿元,但这一数据已经显著高于2月的2160亿。 国务院批复全国老工业基地改造规划 我国将从2013年起,安排中央预算内投资支持城区老工业区整体搬迁改造。国务院日前批复的《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》提出,到2017年,老工业基地产业结构优化升级取得重要进展,城区老工业区调整改造全面展开,居民收入增长与经济发展同步。为此,《规划》在投资、财政、融资、土地等四方面明确了一系列优惠政策。 财政部:去年全国公共财政收入117210亿元 财政部日前发布2012年全国财政收支数据,数据显示,全国公共财政收入117210亿元,比上年增加13335亿元,增长12.8%。其中,中央财政收入56133亿元,比上年增加4805亿元,增长9.4%;地方财政收入(本级)61077亿元,比上年增加8530亿元,增长16.2%。财政收入中的税收收入100601亿元,增长12.1%。
2013年3月份中国制造业PMI为50.9% 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2013年3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月上升0.8个百分点,该指数连续6个月保持在50%以上。
中国3月官方非制造业PMI升至55.6 中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)4月3日公布数据显示,中国3月官方非制造业商务活动指数扩张速度加快。中国3月官方非制造业采购经理人指数(PMI)升至55.6,上月为54.5。其中,建筑业PMI升至62.5高位,表明建筑业扩张速度领先;业务活动预期指数也位于60上方。
中国3月汇丰制造业PMI终值51.6,连续第五个月扩张 汇丰(HSBC)周一(4月1日)公布,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值51.6,较初值51.7小幅下修,不过高于2月终值50.4。这也是该指数连续第五个月处在荣枯线50上方。
中国3月汇丰服务业PMI升至54.3,创六个月高位 汇丰/Markit 4月3日联合公布,中国3月服务业采购经理人指数(PMI)大幅回升至54.3,创六个月(去年9月以来)最高位,上月受春节因素扰动一度落至52.1的低点;其中新业务增速明显,创下六个月以来的次高值,经营预期指数则创下10个月高位。
产业经济:
多地国五条细则未涉及20%个税 二三线城市从简 按照国务院规定,各直辖市、计划单列市和省会城市(除拉萨外)一季度都要公布调控细则和价格调控目标。在广东率先公布细则后,3月30日与31日,北京、上海、重庆、济南、大连、合肥等城市都按时发布了楼市调控地方版细则。一系列“央地联动”的政策组合拳“出拳”迅猛,将从限购、限贷、税收和住房信息联网等方面全面升级调控。
百城房价环比连涨10个月 一线城市继续领涨 4月1日,中国指数研究院发布数据显示,3月全国100个城市新建住宅平均价格为9998元/平方米,环比上涨1.06%,自2012年6月以来连续第10个月环比上涨,涨幅比上月扩大0.23个百分点。
“十二五”后三年交通投资规模或达4万亿 《经济参考报》记者获悉,为构建大交通格局,交通运输部正调整和完善综合交通运输规划,统筹铁路、公路、水路、民航发展,发改委正在研究制定“城市群综合交通网规划方案”。专家测算,“十二五”后三年,铁路、公路、港口、机场的投资规模或在4万亿左右。
美国:
美国3月密歇根大学消费者信心终值78.6 3月路透/密歇根大学消费者信心指数终值为78.6,远高于预期的72.5和初值71.8。2月终值为77.6。3月该指数终值为去年12月以来最高。
美国2月个人消费支出增幅达到5个月以来最高 美国2月个人消费支出月率增长0.7%,创5个月以来最大增幅,预期增长0.6%,2月个人收入月率增长1.1%,超越预期增长0.8%的水平,美国消费者支出上涨个人收入反弹,这进一步证明了一季度经济复苏加速的趋势。
美国2月份建筑开支环比上升1.2% 美国商务部1日公布的数据显示,受私人和公共建筑开支齐升推动,2月份美国建筑开支环比上升1.2%,显示楼市建筑活动的回暖势头?数据显示,2月份,美国建筑开支经季节调整按年率计算约为8851亿美元,高于前一个月经修正后的8748亿美元,且高于2012年同期的8207亿美元。
美国3月ISM制造业PMI降至51.3 创3个月新低 美国供应管理协会(ISM)4月1日发布的报告显示,3月份美国制造业连续第4个月扩张,但速度意外放缓。3月ISM制造业PMI降至51.3。数据显示,美国3月ISM制造业PMI自2月的54.2降至51.3,为2012年12月以来最低。预期此前该指数将持平于2月。
美2月工厂订单涨3.0%增幅创5个月新高 美国政府发布的2月工厂订单报告显示,2月份订单环比增长3%,涨幅创下5个月来新高,这主要得益于飞机订单增长。据MarketWatch的调查,经济学家对2月工厂订单环比增幅的平均预期为3%。今年1月工厂跌幅环比重跌3.7%(修正值)。若不计运输产品,2月工厂订单环比仅增0.3%。
欧盟:
斯洛文尼亚将步塞浦路斯后尘 塞浦路斯危机刚刚有所缓解,许多国际投资者的目光却又转向了另一个欧元区小国斯洛文尼亚。尽管该国政府此前已一再承诺将会延续各项既有的财政紧缩措施,但是该国的国债收益率却还是升高到了历史高位,而投资者也担心该国可能成为欧元区内下一个被迫请求国际资金援助的国家。
塞浦路斯总统:该国无意脱离欧元区 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯3月29日表示,塞浦路斯无意脱离欧元区。他向塞国民众重申,在与欧盟达成严苛的救助协议后,局势受到“控制”。
塞浦路斯援助案中大储户“悲惨晋级”,损失将达约60% 塞浦路斯央行3月30日证实,该国最大银行的大储户账户中,超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%。援助条件愈加苛刻,将会动摇欧洲银行业,但可挽救塞浦路斯免于破产。
意大利五星运动党拒绝组建联合政府 意大利五星运动党周五(3月29日)重申希望组建它自己的政府,并表示不会支持任何政治性,技术性的政府。同时他还指出,准备就个别措施在议会进行投票。
欧元区制造业PMI创三个月新低 经济研究公司Markit2日公布的数据显示,经季节调整后,欧元区3月份制造业采购经理人指数终值由2月的47.9降至46.8,高于初值46.6,但仍创三个月新低。具体各成员国来看,德国3月份制造业PMI终值为49.0,好于初值48.9,但不及2月份的50.3,显示德国制造业再度萎缩。法国3月份制造业PMI终值由2月份的43.9微幅上升至44.0,好于初值43.9,但仍处于萎缩区域。
欧元区失业率再创新高 欧盟统计局昨日公布的数据显示,2月份欧元区17国失业率达到12%,创下自1995年有记录以来的最高值。与此同时,欧元区年轻人失业率更高达23.5%。
其他地区:
朝鲜宣布朝韩进入“战时状态” 朝鲜30日发表特别声明,宣布朝韩关系进入“战时状态”,所有朝韩之间的问题将根据战时状态来处理。朝鲜在声明中称半岛长期“非战非和”的状态就此结束。朝鲜称任何挑衅行为都可能遭致不做预告的“物理性打击”乃至核战争。\
美国在西太平洋增派反导驱逐舰 美国五角大楼2日称,美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰,执行导弹防御任务,近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁,朝鲜半岛局势剑拔弩张。
澳洲联储维持利率3.00%不变,重申必要时存在降息空间 澳洲联储4月2日公布利率决议,宣布维持隔夜现金目标利率在3.00%不变,符合市场普遍预期。澳洲联储重申,必要时仍有降息空间,有迹象显示大幅放宽政策正对经济产生影响。
日本央行力争两年实现2%通胀目标 日本央行行长黑田东彦在4月2日的国会众议院预算委员会会议上就实现2%通胀目标再次强调称:“计划用两年左右时间,通过在质和量两方面大胆推行货币宽松政策,早日实现2%的通胀目标。”
普京命令政府官员3个月内关闭海外银行账户 俄罗斯总统普京周二签署总统法令,7月1日前,俄罗斯公务员和政府高官必须申报他们的收入和财产,并将面临严格的审查。同时,俄罗斯公务员和政府高官在3个月内必须关闭他们的海外银行账户,并剥离他们的海外资产,否则就将被解雇。
1. 本周国内外宏观数据汇总
日期 |
国家及地区 |
经济数据 |
前值 |
实际值 |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月个人收入月率 |
-3.60% |
1.10% |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月个人消费支出物价指数月率 |
0.00% |
0.40% |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月个人消费支出物价指数年率 |
1.20% |
1.30% |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月个人消费支出月率 |
0.20% |
0.70% |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月核心个人消费支出物价指数月率 |
0.10% |
0.10% |
2013-3-29 |
美国 |
美国2月核心个人消费支出物价指数年率 |
1.30% |
1.30% |
2013-3-29 |
美国 |
美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 |
71.8 |
78.6 |
2013-4-1 |
中国 |
中国3月制造业采购经理人指数 |
50.1 |
50.9 |
2013-4-1 |
中国 |
中国3月汇丰制造业采购经理人指数 |
50.4 |
51.6 |
2013-4-1 |
美国 |
美国3月Markit制造业采购经理人指数 |
54.9 |
54.6 |
2013-4-1 |
美国 |
美国2月营建支出月率 |
-2.10% |
1.20% |
2013-4-1 |
美国 |
美国3月ISM制造业指数 |
54.2 |
51.3 |
2013-4-2 |
澳大利亚 |
澳大利亚4月央行利率决议 |
3.00% |
3.00% |
2013-4-2 |
意大利 |
意大利3月制造业采购经理人指数 |
45.8 |
44.5 |
2013-4-2 |
法国 |
法国3月制造业采购经理人指数终值 |
43.9 |
44 |
2013-4-2 |
德国 |
德国3月制造业采购经理人指数终值 |
48.9 |
49 |
2013-4-2 |
欧元区 |
欧元区3月制造业采购经理人指数终值 |
46.6 |
46.8 |
2013-4-2 |
意大利 |
意大利2月失业率 |
11.70% |
11.60% |
2013-4-2 |
英国 |
英国2月净消费者信贷 |
4亿英镑 |
6亿英镑 |
2013-4-2 |
英国 |
英国3月制造业采购经理人指数 |
47.9 |
48.3 |
2013-4-2 |
欧元区 |
欧元区2月失业率 |
11.90% |
12.00% |
2013-4-2 |
德国 |
德国3月消费者物价指数月率初值 |
0.60% |
0.50% |
2013-4-2 |
德国 |
德国3月消费者物价指数年率初值 |
1.50% |
1.40% |
2013-4-2 |
德国 |
德国3月消费者物价调和指数月率初值 |
0.80% |
0.40% |
2013-4-2 |
德国 |
德国3月消费者物价调和指数年率初值 |
1.80% |
1.80% |
2013-4-2 |
美国 |
美国2月工厂订单月率 |
-2.00% |
3.00% |
2013-4-3 |
中国 |
中国3月非制造业采购经理人指数 |
54.5 |
55.6 |
2013-4-3 |
中国 |
中国3月汇丰服务业采购经理人指数 |
52.1 |
54.3 |
二.原料信息
1. 镍
4月1日金川公司下调电解镍出厂价2000元/吨 国内最大的镍生产商金川公司4月1日下调电解镍(大板)出厂价至115000元/吨,桶装小块下调至116200元/吨,下调幅度2000元/吨。
2月份日本镍矿进口量同比增加2.4% 据外媒报道,日本财务省发布的数据显示,今年2月份,日本镍矿石进口量为353,809吨,环比下降2.9%,同比增加2.4%。1-2月,日本镍矿石进口量为718,187吨,同比增长8.5%;进口值为4,550万美元,同比增长4.6%。2月份,日本从印度尼西亚进口镍矿石173,610吨,同比增长2.8%;从菲律宾进口149,018吨,同比增长2.5%;从新喀里多尼亚进口31,181吨,同比小幅增长。
镍溢价达10年来最低水平 因需求不振和美国国内供大于求,焙炼级镍溢价本周下跌至10年来的最低水平。焙炼级镍溢价下降至15-25美分/磅,此前的价格为18-25美分/磅。目前的溢价范围是自2003年2月以来的最低水平。消息人士称,消费需求疲软致使镍溢价下降。镍贸易商表示:“我们的镍业务比上周下降了30%-40%,也许因为宗教节日所以需求较低,但过去的两三个星期,镍业务也不是太多。”同时,电镀级镍溢价维持在50-60美分/磅不变。
2013年金川集团镍产量目标提至15万吨 中国最大的镍生产商金川集团2013年计划提高镍产量至15万吨,同比增长11%。金川集团2012年镍产量为13.5万吨,2011年镍产量为13万吨。金川国际贸易有限公司副总经理Simon Bao称,他预计未来两年内全球镍市场将供应过剩,他希望2015年或2016年能达到供需平衡。金川集团2013年的营业收入预计为1750亿元。
巴恩斯山镍钴项目预估镍年产量将为4,800吨 金属金融有限公司(MetalsFinanceLimited)与普洛托资源和投资公司(ProtoResources&InvestmentLimited)宣布,位于塔斯马尼亚的巴恩斯山(BarnesHill)镍钴项目现已结束优化可行性研究。该项目的镍钴原矿年产量为50万吨,镍年产量将为4,800吨。普洛托资源公司与金属金融有限公司的分公司镍开发有限公司(NickelDevelopmentLimited)在该项目中对等控股。
淡水河谷新建加拿大地下镍矿 纽芬兰和拉布拉多政府日前表示巴西矿商淡水河谷公司已决定扩大Voisey山谷工程,在加拿大纽芬兰和拉布拉多省开建地下镍矿,而Voisey山谷矿山服务年限增至2035年,带来更多工作岗位。同时,淡水河谷公司表示原定2013年开始投产的纽芬兰长港加工厂将推迟建设,据悉,2015年,该厂才将开始加工来自Voisey山谷出产的镍矿精粉。相关政府将会免除公司2013-2015年间的初级加工要求,这样在长港工厂完工前,Voisey山谷矿也可以继续生产。
荆州10亿元镍铁合金项目年内可投产 长江镍业8万吨镍铁合金项目的建设进展一直备受关注,自去年4月1日打下第一根桩基至今,已过去了近1年时间。目前,长江镍业项目的道路、桩基、雨污水管网和深基坑开挖等地下部分的施工已累计投入资金1亿多元,而下一步在钢筋混凝土浇筑和设备采购方面,公司还将投入资金1亿多元,确保8月底顺利实现试生产。
中国有色集团“低品位红土镍矿高效利用关键技术开发”项目通过验收 2013年3月28日,国家重大产业技术开发专项“低品位红土镍矿高效利用关键技术开发”项目验收会在中国有色集团召开。项目是由中国有色集团主持,中色镍业承担,中南大学、沈阳有色金属研究院共同参与完成的。
去年我国十种有色金属产量同比增长7.5% 从中国有色金属工业协会三届三次理事会上获悉,2012年,我国十种有色金属产量3696万吨,同比增长7.5%,增幅比2011年回落2.3个百分点。据中国有色金属工业协会副会长贾明星介绍,2012年企业经济效益下降,9月份以后有色金属价格逐步企稳回升,企业实现利润环比连续回升,尤其是第四季度实现利润同比、环比均呈明显回升态势。规模以上有色金属工业企业实现利润1666亿元,同比下降16.3%;主营业务收入利润率4%,比上年回落1.4个百分点。
2. 锰
关税取消促贵州电解金属锰出口激增 1日从贵州省检验检疫局获悉,自2013年1月1日起中国政府宣布取消电解金属锰出口关税,极大促进了电解金属锰的出口。据统计,2013年一季度,贵州先后有2516吨电解金属锰出口到日本、韩国、俄罗斯等地,货值678.2万美元。
金属冶金展签订20亿锰钡新材料产业投资协议 3月28日,在第十三届金属冶金展上,城口县政府与重庆银鹰矿业能源投资有限公司签订高达20亿元的锰钡新材料产业投资协议。按照投资协议,银鹰矿业能投公司将在城口建设自备电厂、电解金属锰项目、长远金属镁钡项目。其中,锰生产线年加工锰粉32万吨,年生产6万吨电解金属锰,同时,也具备推进与现有硅锰合金企业合股经营年生产10万吨铁合金产品的能力,该项目总投资6.5亿元;在完善建设好以上项目后,该公司还将在城口新建年产10万吨金属镁厂、3万吨高纯氯化钡生产线,预计总投资达7.8亿元。
三.行业信息
1. 钢厂报价
钢厂/品种 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
304/2B |
18100 |
|
18100 |
17800(毛边) |
环比涨跌 |
-1100 |
|
-800 |
-1000 |
304/NO.1 |
17200 |
16800 |
|
16400(毛边) |
环比涨跌 |
-1000 |
-400 |
|
-700 |
201/2B |
|
|
|
11100(毛边) |
环比涨跌 |
|
|
|
-250 |
201/NO.1 |
|
|
|
9850(四尺L1) |
9700(四尺LH) |
||||
环比涨跌 |
|
|
|
-100 |
430/2B |
10100 |
10000 |
10300 |
10100 |
环比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 |
|
8800(毛) |
|
|
环比涨跌 |
|
- |
|
|
有效期 |
4月(结算价) |
4月 |
4月 |
4月 |
浦项钢铁维持4月份不锈钢价格不变 据外媒报道,韩国浦项钢铁日前宣布,4月份发货的奥氏体和铁素体冷热轧不锈钢价格维持不变。目前,浦项304热轧不锈钢热卷和冷卷价格分别为350万韩元/吨和377万韩元/吨;430不锈钢热卷和冷卷价格分别为204万韩元/吨和242万韩元/吨。
宝钢德盛201热轧4月盘价 据宝钢德盛钢厂和市场消息,宝钢德盛201热轧4月盘价已开出:201半铜含税8800元/吨;高铜含税9400元/吨。(以上是1010规格)半铜料DSN1和DSN1F均为含税8800元/吨。半铜料四尺和五尺分别为含税9000元/吨和9200元/吨。高铜料四尺为含税9400元/吨。
北海诚德201半铜窄带4月盘价 据北海诚德钢厂消息,201半铜热轧窄带目前报价:605规格以下含税8400元/吨。
清远青山4月接单价格下调 据清远青山钢厂消息,该钢厂201热轧窄带4月接单价格下调:201半铜含税8400元/吨,201高铜含税8900元/吨,现货价格同。
吴航201钢带4月开盘价 据福建吴航不锈钢制品有限公司,该钢厂201热轧窄带4月报盘最新公布:201半铜(BJ4)含税单价8900元/吨,201低铜(CJ4)含税单价8700元/吨,201高铜(J4)含税单价9500元/吨。
广西金海201半铜4月盘价调整 据广西金海不锈钢厂,该钢厂201半铜4月盘价调整为:含税8350元/吨,不含税7900元/吨,较3月下调350元左右。
本周(4月2日-4月8日)东方特钢盘价 本周(4.2-4.8)东方特钢304热卷白皮价格平盘,具体如下:厚度4mm-12mm:17200元/吨,厚度14mm:17600元/吨,厚度16mm:18000元/吨。
2. 钢厂动态
项目动态:
宏旺集团五连轧项目实施进展顺利 日前,宏旺五连轧项目引起了社会的高度关注,为了确保项目的工程进度如期完成,在保证施工质量的前提下,集团通过督促设备制造、培养后备力量、优化生产工艺等多方面把控项目实施。整个项目采用工艺同时设计、基础同时施工,人员同时培养的三同时战略,对项目各项目标进行前期策划,精心准备,认真执行,严格控制、质量和进度严密监控,使整个项目又快又好的建成投产。安装调试工程的钢构厂房安装、机械主体设备安装、公辅设施安装、环保工程设备、等生产调试工程计划在6月底完成,7月全面进入调试阶段。
北海诚德120万吨不锈钢冷轧项目启动 3月底,由中冶东方控股有限公司设计的北海诚德120万吨不锈钢冷轧项目开球会在广西壮族自治区北海市召开,标志着该项目正式启动。截至4月2日,中冶东方已经完成了该项目的可行性研究,完成了项目总平面布置和冷轧车间工艺布置,并协助业主与外商签订了供货合同,项目计划在4月中旬开始轧机设备基本设计审查。其中,五机架冷连轧机组可年产冷轧不锈钢75万吨,是目前国内最先进的不锈钢冷连轧机组。
钢厂检修:
太钢二钢南区1#连铸机设备拆除顺利完成 太钢二钢南区1#连铸机始建于上世纪60年代,随着时间的推移,设备老化,根据太钢生产整体安排,要求1#连铸机所有的设备及配套电气、液压和管道的拆除在10天内全部拆除完毕。
技术进步:
天风不锈钢公司电炉炉龄稳步提升 天风不锈钢公司不断优化电炉生产工艺,炉龄大幅提升。今年以来,平均炉龄达到300炉以上,最高炉龄突破313炉,紧追国内不锈钢行业电炉炉龄先进水平。
宝钢特材炼钢厂不锈钢金属料消耗明显下降 今年来,宝钢特材炼钢厂60吨产线分块经营团队面对低迷的不锈钢品种市场,紧盯市场狠抓现场,通过有效措施推进降本项目。截至上月底,60吨产线生产不锈钢共2万多吨,金属料吨钢平均消耗较预算目标降低12千克。
钢煤联合拓展不锈钢应用新领域 近日,太钢与西山煤电联手开发的矿用新材料304K2不锈钢瓦斯管已成功应用于矿井采掘一线。该产品的成功开发,有力的推动了钢、煤两大行业在矿用新材料方面的合作。2012年太钢根据煤炭行业的需求,开始着手研发专用瓦斯抽采管道新材料,经过多次试验,最终确定采用304K2不锈钢生产瓦斯管,并于2012年9月得到西山煤电认可,开始批量生产。
新日铁住金双相不锈钢首次用于日本造船 据外媒报道,由于对新技术需求不断增加,日本船级社日前认可了在造船时首次使用日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)新开发的NSSC 212精益双相不锈钢产品。日本建造的化学品船货舱通常采用SUS 304不锈钢建造。不过,最新通过认证的NSSC 212双相不锈钢的镍含量只有SUS 304不锈钢镍含量的四分之一。该产品替代SUS 304不锈钢用于建造化学品船在日本尚属首次。
经营管理:
太钢3000万元重奖科技功臣 3月25日上午,太钢召开科技质量工作会议,拿出3000多万元,对去年在科技创新、品种研发、降本增效、产品实物质量提升等方面做出突出贡献的优秀科技工作团队和个人进行了表彰和奖励。其中10名优秀科技工作者分别获得10万元的重奖。
太钢率先启动PM2.5减排 日前,太钢积极响应大气污染物排放特别限制的要求,开展积极行动,确保大气污染物排放全面达到新标准要求。同时,太钢还在行业内率先启动了PM2.5减量工作,更好地承担起社会责任。
宝钢特材线材厂首次量产双相不锈钢盘条 日前,宝钢特材条钢厂线材分厂首次完成了110吨双相不锈钢(B32102)盘条的批量生产,本次生产的产品合格率和综合成材率均有明显提高。经过艰苦奋战,110吨坯料全部轧制完成,整个生产过程仅出现一次生产故障中废,大大提高了生产效率,热轧成材率较上一批次的生产提高了11个百分点。
酒钢宏兴去年净利降近七成 酒钢宏兴(600307)周一发布年报显示,公司2012年实现净利润4.84亿元,比上年同期减少68.1%;营业收入637亿元,同比增加15.5%;每股收益0.1184元。公司拟每10股派现0.3元(含税)。酒钢宏兴称,2012年宏观经济低迷,国内钢材市场形势严峻,公司以低成本战略为中心,加强经营策划和购运销衔接,在国内钢铁行业全面亏损的情况下,保持了一定的盈利水平。
酒钢炼轧厂一季度基础管理见成效 一季度,炼轧厂持续加强现场基础管理,截至3月份,共检查现场环境卫生、定置摆放等各类问题377项,全厂职工交通违章率为零,现场环境卫生及隐患整改情况得到明显改善。党政工作科依据各科室、作业区2013年工作计划,将年度计划分解到每个月进行督办,1月份科室重点工作计划97项,完成94项,完成率96.91%; 2月份科室重点工作计划48项,完成48项,完成率100%。
3. 行业热点
亚洲不锈钢价格进一步松动 据外媒报道,因需求持续低迷,上周东亚产304/2B 2mm不锈钢冷卷主流价格区间由2580-2650美元/吨(CFR)进一步收窄至2580-2630美元/吨(CFR)。韩国资源报价由2650-2700美元/吨(CFR)降至2600-2650美元/吨(CFR),少数成交跌至2550美元/吨(CFR),但交货时间较长;中国台湾资源报价维持在2650美元/吨(CFR),但部分成交跌至2620美元/吨(CFR)。
美国1月份不锈钢出口同比减少5.5% 据外媒报道,美国钢铁协会公布的数据显示,美国1月份出口不锈钢157759吨,较去年12月增加5308吨,但较去年同期减少5.5%。其中,热轧不锈钢卷出口9441吨,环比增加3793吨;不锈钢板出口11401吨,环比增加2280吨;不锈钢线材出口3888吨,环比增加1256吨;不锈钢窄带出口26627吨,环比增加1025吨。
南海一企业应诉获反倾销优惠税率 由市外经贸局获悉,土耳其对原产于中国大陆和中国台湾地区的不锈钢焊缝管进行反倾销案件于3月中作出终裁。其中一家南海企业应诉并获得了较为优惠的反倾销税率。记者发现,台湾地区企业被征收的反倾销税一般为14.65%,而优惠税率达到7.98%。不过大陆的企业普遍被征收了25.27%的税率,其中南海一家不锈钢企业获得了13.82%的优惠税率,仅比一般台企征收的税率稍低。
武平一年引进不锈钢企业32家 据统计,从去年3月至今年3月的一年时间里,武平县已经引进不锈钢企业或转产不锈钢企业32家,总投资38.35亿元,其中投产企业6家,在建项目4个,开工准备项目2个;今年预计可达到20万吨不锈钢产业深加工能力,完成产值40亿元以上。
4.钢厂成本与市场价格对比
第11期钢厂304成本推算
日期 |
金属镍 |
高铬 |
镍铁 |
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热轧1 |
热轧2 |
热轧3 |
热轧4 |
|||||||
4月1日 |
11250 |
115500 |
7050 |
2750 |
1155 |
1105 |
16162 |
16503 |
14235 |
15127 |
4月2日 |
11150 |
115500 |
7050 |
2750 |
1155 |
1105 |
16116 |
16503 |
14235 |
15128 |
4月3日 |
11250 |
114000 |
7050 |
2750 |
1140 |
1105 |
16077 |
16377 |
14235 |
15073 |
注:1为废钢、高镍生铁、金属镍混合测算;2为金属镍测算;3为高镍生铁测算;4为高镍生铁、镍铁、金属镍测算。考虑到各生产企业原料采购周期的不同,此成本计算不代表现行钢厂生产成本,仅代表未来可能出现的趋势,不包括钢厂固定成本。
四.市场信息
1.一周市场动态
4月1日
304冷轧一米现货市场捉襟 近日笔者发现304冷轧,1米宽薄规格资源的客户市场较为少见,据了解得知,整个市场都少见1米宽的304冷轧资源,即使某些采购商均表示没有产地限制,也较难寻获。据市场称太钢、张浦等1219mm宽,1.0以上的薄规格都已经紧缺一段时间了,其中3.0尤其稀少,在正常加价的基础上还要根据贸易商自身库存进行不同程度的调价,同时多表示成交价没有商调空间。主流的四尺资源尚且如此,更何况是存量本就不多的1米宽资源,笔者近日试图寻求定开的方式以解决客户需求,但贸易商意向不大,只因眼下出货存在一定亏损,定开损失只会更大。有采购商考虑自行买入1219mm宽资源再做加工,然而笔者认为若非急需,此法成本太高。
淄博400系平稳有余 商家心态淡定已久 淄博市场这段时间400系报价一直比较企稳430太钢主流价在9700元/吨附近,和无锡表现不同,无锡市场前期有段时间400系还是小有波动的,报价曾经几次出现过上下浮动,但这几日也是表现的非常稳定。淄博400系主做商家并不多见,市场流通的资源也是大同小异以太钢、酒钢为主,由于报价长期企稳,市场整体库存表现一般,而且成交方面一般也是以1.0、2.0mm这样的厚料为主,薄料方面除非下游有特殊要求才会有采购行为,所以薄料一般表现比较滞销。所以价格方面还是表现的比较淡定,估计后期还是以稳为主。
圆钢短期缺引导 价格保持稳定 今日无锡市场棒材产品价格稳定,较上周持稳,无锡304材质圆钢60-130规格含税报价在16300元/吨左右,316L圆钢同规格含税报价在23000元/吨左右,在无伦镍价格指引下,市场商家多持稳报价,从上周走货情况来看,随着天气的回暖,需求在小幅回升,市场需求面即将得到改善,4月市场需求或有机会活跃起来,商家反映出货情况相较前两周有货上升,上周戴南厂家价格保持平稳出货为主,但据笔者了解所知,3月戴南市场生产厂家新增订单有限,可以说是寥寥无几,所以厂家方面对圆钢后市行情不是很乐观,调整上也保持了相当的冷静客观态度,西方复活节后,不锈钢型材市场能否复活还不太明确,笔者认为,进入本月,型材市场回暖的希望也并不是很大,目前需求改善的周期较长,无法对型材市场产生利好刺激,短期内市场还以弱势平稳运行的可能性大。
4月2日
采购难旺 不锈钢需求依旧为难 近几个月来,现货市场上涨动能始终不足,钢厂方面虽未来会有一些检修举措来控制市场流通量之外,整体影响预计还是并不明显。据笔者从市场了解得知,304冷轧太钢天管、酒钢报17400元/吨,价格一再难挺下滑。从市场反馈来看,商家调货现象存在,真正的企业采购却并未明显增多。而且钢厂的出厂价虽大幅下调,但对于当前一分利都需掐算的贸易商来说,面临的成本压力依然不轻,虽亏损有限,但仍需步步为营;热轧就更为混乱了,高价不缺,低价不少,各产地价差都不明显,而对比冷轧而言,当前部分热轧与其的价差已有上千元,笔者以为倘若价差继续拉大,不排除冷轧“被”调整的可能。
库存充裕 天津201下探成交 天津304系产品与无锡保持同一水平出货,近来也阴跌不止,加之去库存缓慢,贸易商都心露担忧,201冷轧也继而联动下挫,日前虽仍有贸易商挺价之说,但主流已从11000元/吨的高位调整至10700元/吨左右。之前从市场处获悉联众近月来在天津投放了相对可观的200系资源,导致市场一度对资源可能从紧的忧虑变成了事实,、天津贸易商称近月来一直紧缺的0.7以下的薄板以及2.0以上的厚板都已补充到位,库存基本不缺,而且钢厂方面有一定备量,投放并无阻滞。资源充裕,需求难起的隐忧始终挥之不去,多数商家资金层面受到一定考验,故而出现高位回落现象,而且据了解,在卷板出货上很是积极,与以往的惜卷走版形成鲜明对比。
316L热轧价平稳 择机而动看成交 无锡市场316L热轧中厚板价格近期变化较小,据了解,各钢厂对中厚板方面的投入力度加大,产能不断得到提高,这从无锡市场库存状况就可以的到反映,各钢厂对市场316L热轧的投放量都不容小觑,供求状况发生了很大的改变,供大于求的情况长期存在。但物价的上涨也造成原材料价格的上涨,成本高企一直支撑着价格的下跌。另外,市场需求一直表现疲弱,PMI数据持续数月回落,中国的制造业正面临着空前的压力,也很大程度上影响了不锈钢的销售。近期国内外经济环境仍然较为复杂,市场行情仍会以盘整为主,贸易商不会再为了追求较大幅度的利润空间而涨价,择机出货才是其选择的手段,因此316L近期也会以稳为主。
4月3日
紧缺1500mm暂搁 宽幅资源受亲睐 对于太钢产304,1500mm热轧资源来说,市场前期的坚挺是有目共睹的,然而近来镍价的突变,令该资源萌生“跌”意,下探至17400元/吨附近。不过据了解,价位不再坚挺有支撑乏力的推动,而更重要的是商家无奈,无论是高价惜售,亦或是低价走货,对于该类产品来说都无实际意义,因为“有价无货”是其当前的主要现状,加之当前市场主流热轧产品报价跌至16000元/吨边缘,形势不容乐观,倘若太钢继续因为成本原因而再三坚挺,很显然会力不从心,故而无谓继续扰乱;而1800mm、2000mm这样的资源近期询盘的倒不在少数,只是由于库存不一,价格尚有分歧,主流报价17700-17800元/吨左右,虽谈不上有什么价格优势,但处于其独有性的考虑,采购方面倒也积极。
酒钢冷轧资源尚足 商家出货低价频现 受伦镍再度下跌的负面情绪影响,从昨日起无锡市场304冷轧价位普遍下跌100元/吨,主流报价17400—17500元/吨。近期市场上酒钢冷轧资源尚算充裕,规格齐全,在其他钢厂成本支撑高企之时,酒钢资源的灵活定价在一定程度上受贸易商的青睐,商家出货意愿积极,部分商家走至17400元/吨的低位。从无锡市场冷轧资源目前的消化程度来看,商家在实际成交中暗流汹涌,始终未得到改善的需求对不锈钢价格的打压不可小觑,低价出货已成为普遍现象,经销商的心理价位与市场实际可以成交的价位有了很大的出入,目前商家心态已然出现很大的改变,获利套现之状较为普遍。
2.本周市场价格走势
炉料方面,本周工作日虽然只有短短的三天,但是市场受到上周钢厂采购价格调整的影响还在继续延续,国内铬系市场出现了一波较为明显的调整,主要出现在铬铁价格方面。目前国内铬系市场报价在6900-7100元/基吨,部分地区由于情况特殊价格还在7300-7500元/基吨报价。外盘方面价格依然较为坚挺,国内外市场价格依然处于倒挂,目前外盘铬铁报价仍在90美分/磅铬以上,折合7350-7400元/基吨,而按照国内7000元/基吨的价格,外盘价格需要降低至86美分/磅铬左右,外商暂时无法接受。
本周废不锈钢市场呈现稳中趋弱态势。国际方面,304废不锈钢到岸价为1510-1530美元/吨(CIF到岸价),均价1520美元/吨,跌20美元/吨。国内方面,200系列小幅走低,跌100-200元/吨,300系列、400系列弱势维稳。具体价格(均为不含税价)如下:201报价4200-4900元/吨;202报价6800-7300元/吨,本周200系列小幅走低,成交惨淡。304报价10400-11000元/吨,南海地区10600元/吨,佛山地区10700元/吨,无锡地区11000元/吨,戴南地区11000元/吨,太原地区10700元/吨,临沂地区10800元/吨;316报价16000-17000元/吨,无锡地区16200元/吨,南海地区16300元/吨,佛山地区16400元/吨,戴南地区17000元/吨;310S(2520)戴南地区22500元/吨。本周300系列稳中盘整,成交一般。430报价4200-5000元/吨,本周400系列窄幅盘整,成交平平。
LME镍金属复活节开市后出现超跌走势,本周受LME基本金属颓势的影响,不锈钢现货市场钢种价位也开始出现小幅下滑。受到中国清明小长假的影响,国内市场仅有三个交易日。目前无锡市场主流钢种304冷卷基价张浦产品在17600元左右,太钢、酒钢、联众等钢厂报价在17500元左右,较上一交易日比下调100元/吨左右;304热卷基价酒钢、联众(切边)等钢厂报价在16300-16400元左右,东方特钢、西南不锈等钢厂报价在16100元左右;联众LH冷卷基价在10600-10700元区间。
无锡市场(1)201系列,本周弱势持稳,价格基本没有波动,但成交趋弱,报低价增多。目前联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10700元/吨,联众L1热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报10100元/吨,泰山钢铁热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报9500元/吨。(2)304系列,本周持续阴跌,除张浦和宝新资源外,其他冷轧资源均有100元/吨的跌幅,热轧酒钢和东特西南资源也下调100-200元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢17500元/吨,张浦17600元/吨,宝新17700元/吨,天管17400元/吨,酒钢17400元/吨,联众17200元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢17400元/吨,宝钢16900元/吨,张浦16600元/吨,联众16400元/吨,酒钢16400元/吨,东特16100元/吨(毛边),西南15800元/吨(毛边)。(3)430系列,本周基本维持平稳。卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢9700元/吨,酒钢9700元/吨,宝钢9700元/吨,宝新10200元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9000元/吨,宝钢报价9000元/吨。
佛山市场(1)201系列,本周持稳,联众资源均未有波动。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10700元/吨;热轧卷板基价(3.0mm*1219mm)现报:联众9700元/吨,宝钢德盛8400元/吨,河南金汇9600元/吨。(2)304系列,本周持续下跌,其中太钢和张浦冷轧资源下调100元/吨,联众和西南热轧资源资源下跌100元/吨。目前冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢17500元/吨,张浦17600元/吨,宝新17700元/吨,联众17300元/吨(毛边),酒钢17500元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢17400元/吨,宝钢17000元/吨,联众16300元/吨(毛边),酒钢16400元/吨(毛边),东特16100/吨(毛边),西南15800/吨(毛边)。(3)430系列,本周整体仍平稳,热轧资源小幅下跌100元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢9700元/吨,宝新10500元/吨,酒钢9500元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9100元/吨,酒钢报价8700元/吨,宝钢报价8700元/吨。
上周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
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无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
3月25日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月26日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月27日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月28日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9700 |
9700 |
3月29日 |
17600 |
17600 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9700 |
9700 |
涨 跌 |
-100 |
-100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-100 |
- |
本周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
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|
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
4月1日 |
17600 |
17600 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9700 |
9700 |
4月2日 |
17600 |
17600 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9700 |
9700 |
4月3日 |
17500 |
17500 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9700 |
9700 |
涨 跌 |
-100 |
-100 |
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