2013年第9期不锈钢高端内参
一.宏观信息
1. 本周国内外财经要闻
宏观经济:
今年前2月中国全社会用电量适度增长 据中国电力企业联合会3月19日发布月度分析报告称,今年1-2月份,全国工业用电量5418亿千瓦时,同比增长3.9%,占全社会用电量的比重为68.7%,对全社会用电量增长的贡献率为49.6%。其中,轻工业用电量938亿千瓦时,同比增长14.0%,占比为11.9%;重工业用电量4480亿千瓦时,同比增长2.0%,占比为56.8%。同期,全国制造业用电量4191亿千瓦时,同比增长9.7%,增速同比提高10.2个百分点。
2月FDI同增6.3% 8个月来首次恢复正增长 商务部周二举行例行新闻发布会。商务部发言人沈丹阳表示,今年2月,中国实际利用外资(FDI)82.14亿美元,同比增6.32%,这是连续八个月负增长以来的首次恢复正增长。此外,1-2月中国实际利用外资174.84亿美元,同比降1.35%。
中日韩自贸区首轮谈判月底启动 19日上午,商务部新闻发言人沈丹阳在月度例行发布会上表示,经中日韩三方协商,中日韩自贸区第一轮谈判将于26日~28日在韩国首尔举行。三国代表将讨论自贸区谈判的机制安排、谈判领域和谈判方式等问题。三方约定今年将举行三轮谈判,第一轮在韩国首尔,后两轮分别在中国和日本举行。
人民币即期汇率突破6.2124 创历史新高 2013年3月20日上午消息,美元兑人民币即期询价系统今日开盘报6.2128,截至11点30分,人民币汇率最高升至6.2122,突破1月14日所创历史最高点6.2124。
3月汇丰中国制造业PMI初值51.7 创2个月新高 3月汇丰中国制造业PMI初值51.7,预期50.8,前值50.4。3月该数据为两个月内最高水平,显示中国制造业小幅改善。
前两月社会物流总额增长9.7% 中国物流与采购联合会20日发布数据显示,今年前两月,全国社会物流总额26.5万亿元,增长9.7%,物流运行呈现“稳中回落、预期向好”的基本特征。数据显示,前两月全国社会物流总额增长9.7%,增速比2012年全年回落0.1个百分点,比去年同期回落0.9个百分点。
产业经济:
发改委近期批复16个重点项目 国家发改委官网消息,2月以来有16个投资项目获审核批准,其中涉及天然气、水电站和煤矿建设的能源开发项目九个,以及新建机场、河流治理、海外油气投资等项目。其中有两个水电站建设项目获批,六个获批的煤矿项目主要位于内蒙古和陕西,此外,中国海洋石油总公司粤东液化天然气项目、中国石油天然气集团公司收购加拿大阿萨巴斯卡油砂公司多佛油砂区块40%权益项目,获国家发改委核准。
2月70大中城市新房价格仅1城环比下降 国家统计局数据显示,新建商品住宅(不含保障性住房)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为3.1%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为8.2%。
新能源汽车补贴后续政策上半年或将出台 两会期间,在由中国汽车工业协会召集的2013汽车界两会代表、委员座谈会上,工业和信息化部部长苗圩说,目前工信部、财政部、科技部、发改委四部委做了一系列工作,研究新的节能与新能源补贴政策,争取在上半年出台;目前的补贴思路不是按照混合动力、纯电动技术路线来分,而是将节能车按照节油率分16个档次,节油效果越好的,补贴越多。
国内空调市场消费规模预计增一成 中怡康、苏宁云商等公司近日发布报告称,2013年,随着经济形势回暖,城镇保障房陆续投入使用,三四线市场需求增长强劲以及国家政策的支持,国内空调市场将迎来更大的消费需求,预计空调市场消费规模同比提升一成。同时成本上涨的压力可能传递至终端零售价格,上涨幅度也将达10%。
美国:
美国新屋开工数上升,营建许可数升至四年半高点 美国2月新屋开工户数上升,营建许可户数升至2008年以来最高水平,这进一步表明了美国房地产市场复苏。2月新屋开工年化91.7万户,预期91.5万户;营建许可年化94.6万户,预期92.5万户。
美国3月消费者信心意外降至15个月低点 美国消费者信心意外大幅下挫,而这可能暗示消费者支出降温。3月汤森路透/密歇根大学消费者信心指数初值71.8,预期78.0,前值77.6。3月读数为自2011年12月以来的最低水平。
美国2月工业产出创三个月最大升幅 受助于制造业反弹,美国2月工业产出升幅超出预期,这表明美国经济在2013年继续保持增长动力。美国2月工业产出月率+0.7%,预期+0.4%。其中,制造业产出月率+0.8%。制造业产出在过去四个月中有三个月为上扬。
美参议院通过法案避免政府关门 华盛顿时间3月20日晚上,美国参议院以73/26 票通过法案避免政府关门。这让民主党和共和党又有几个月的时间就如何缩减财政赤字好好争论一番。一些分析人士质疑两党分歧巨大难以达成共识,称奥巴马与共和党须于今年夏天直接协商对话,并于更广层面就财政问题达成共识。
美联储维持政策不变下调增长和失业率预测 FOMC决议:维持利率不变 维持每月850亿资产购买规模不变。美联储下调2013年经济增长及失业率预期。伯南克在新闻发布会上表示需要看见经济持续改善才会降低QE规模,美联储可以改变资产购买的速度。结束购债与加息将会有一定时间间距。
美国成屋销售升至三年高位 周四数据显示,2月美国成屋销售户数升至三年高位,且另一份报告显示,1月房价创下自2006年以来的同比最大涨幅。美国房地产经纪人协会称,2月成屋销售较上月上升0.8%,至498万户,这是自2009年11月以来的最高水平。2月成屋销售中间价同比上升11.6%,创2005年11月以来最大升幅。
美国3月Markit制造业PMI扩张速度加快 3月21日发布的调查显示,3月美国制造业加速扩张,雇佣速度加快,暗示该行业将有助于美国一季度经济增长。美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值升至54.9。
美国3月16日当周初请失业金人数为33.6万人 美国劳工部3月21日公布,美国3月16日当周初请失业金人数增加0.2万人,至33.6万人,低于预期。3月16日当周初请失业金人数四周均值降至33.975万人,创2008年2月以来最低。
美国众议院通过避免政府机构关闭的法案 据媒体报道,美国众议院3月21日通过了把政府运作时间维持到9月份的法案,这消除了美国政府下周关门的威胁。据报道,众议院今日以318票对109票通过了昨日参议院已批准的法案,该法案为政府运行提供资金9840亿美元。
欧盟:
塞浦路斯向银行储户收税以换取援助 在经历了连续10小时的谈判之后,欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)上周六(3月16日)表示,就塞浦路斯救助问题达成政治协议。塞浦路斯救助计划的规模最高为100亿欧元。作为援助协议的一部分,塞浦路斯将向金额在10万欧元以上的银行存款帐户一次征税9.9%,10万欧元以下的银行存款帐户将面临6.75%的一次性课税。如果获得通过,存款征税措施将从周二(3月19日)起执行,预计此举将募集约58亿欧元资金。
塞浦路斯议会否决银行存款税 当地时间3月19日星期二,塞浦路斯议会投票否决了一项向银行储户征税的方案,投票结果是36票反对,19票弃权,无人投赞成票。欧央行对此表示了失望,同时代表德国利益的德国财长兼欧央行执委的朔伊布勒更加严肃,他明确表示援助的条件不会有丝毫改变,没有措施就没有贷款。塞浦路斯国内金融体系完全陷入瘫痪,银行业将关闭至3月26号,同时,未来两日塞浦路斯的股市同样不会开市。
欧洲央行承诺向塞浦路斯提供流动性 在塞浦路斯议会投票否决存款税后,欧洲央行表态仍然将按照现有的规则向塞浦路斯提供流动性。欧洲央行执委诺沃特尼称欧洲央行已经准备充当塞浦路斯的最后贷款人。
塞浦路斯收到最后通牒,欧元区成员资格已命悬一线 欧盟方面3月21日向塞浦路斯发出了最后通牒,要求该国在3月25日之前募得近60亿欧元资金用于援救其银行业,如此才能获得由欧盟方面提供的下一笔援助款。如无法得到足额的援助资金,塞国银行业将面临崩溃之虞,在此状况下,该国继续留在欧元区内的前景也将变得岌岌可危。
标普再降垃圾级塞浦路斯评级 继去年10月将塞浦路斯连降三级、12月连降两级使该国深陷垃圾评级区域后,标准普尔21日又将塞浦路斯的长期主权信用评级下调一级至CCC。此前塞央行行长称要整顿银行业,避免Cyprus Popular Bank破产。
欧元区1月贸易逆差39亿欧元 欧盟统计局18日公布的数据显示,欧元区2013年1月贸易逆差为39亿欧元(约合50亿美元).数据显示,当月欧元区出口环比增长2.0%,进口环比增长3.1%。根据修正后数据,去年12月欧元区贸易顺差为108亿欧元(约合140亿美元)。
欧盟就ECB单独监管达成临时协议 为恢复投资者信心,保持欧元区银行系统的长期稳定,周二欧盟立法者和各成员国达成一项临时协议,从2014年中开始欧元区银行将接受欧洲央行的单独监管。新协议仍然需要各成员国的正式批准以及欧盟议会的投票决议。
德国投资者信心意外升至三年高点 德国3月ZEW经济景气指数上升0.3点至48.5点,这是自2010年4月以来的最高水平。预期为降至48.1。从去年12月以来,德国投资者信心已连续四个月改善。
英国失业人口增至252万 失业率为7.8% 英国国家统计局20日公布的统计数据显示,去年11月至今年1月,英国失业人口增加7000人,失业人口总数上升至252万人。同期,英国16岁至24岁的年轻人失业率上升至21.2%,达到99.3万人,但全国失业率仍然维持在7.8%。
德法3月制造业PMI等纷纷利空 数据显示,德国3月制造业PMI初值意外降至48.9,预期50.5,前值50.3;服务业PMI初值意外降至51.6,预期55.0,前值54.7;综合PMI初值降至51.0,前值52.7。法国3月制造业PMI初值43.9,预期44.3,前值43.9;服务业PMI初值41.9,创2009年2月以来最低,预期44.0,前值43.7;综合PMI初值42.1,创2009年3月份以来新低,前值43.1。
欧元区3月综合PMI创4个月新低 英国经济研究公司Markit21日公布最新数据称,3月欧元区综合采购经理人指数(PMI)连续第二个月下滑,由2月的47.9降至46.5,创4个月新低,不及预期值48.2;3月制造业PMI初值为46.6,创3个月新低,不及预期值和前值48.2与47.9;服务业PMI初值由2月的47.9降至46.5,同创3个月新低,且不及预期值48.2。
其他地区:
日本2月贸易逆差创历史新高 出口下降幅度超预期 日本2月商业贸易逆差7775亿日元,预期逆差8559亿日元,前值由逆差1.6294万亿日元修正至逆差1.6309万亿日元。2月日本贸易逆差数据创下历史上每年同期最高水平。2月日本商品进口与同比增长11.9%,预期增长15%,前值增长7.3%;2月日本商品出口同比减少2.9%,预期减少1.7%,前值增加6.4%。
新日本央行行长首场发布会:货币宽松“必不可少” 周四,刚刚上任的日本央行行长黑田东彦召开了就任后首场发布会。他强调了两年内达成2%通胀目标的决心。他称,扩张性的量化宽松货币政策是“必不可少的”。
2. 本周国内外宏观数据汇总
日期 |
国家及地区 |
经济数据 |
前值 |
实际值 |
2013-3-15 |
欧元区 |
欧元区2月消费者物价调和指数年率终值 |
1.80% |
1.80% |
2013-3-15 |
欧元区 |
欧元区2月核心消费者物价指数月率终值 |
-1.80% |
0.30% |
2013-3-15 |
欧元区 |
欧元区2月核心消费者物价指数年率终值 |
1.30% |
1.30% |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月消费者物价指数月率 |
0.00% |
0.70% |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月消费者物价指数年率 |
1.60% |
2.00% |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月核心消费者物价指数月率 |
0.30% |
0.20% |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月核心消费者物价指数年率 |
1.90% |
2.00% |
2013-3-15 |
美国 |
美国3月纽约联储制造业指数 |
10.04 |
9.24 |
2013-3-15 |
美国 |
美国1月长期资本净流入 |
642亿美元 |
257亿美元 |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月产能利用率 |
79.10% |
79.60% |
2013-3-15 |
美国 |
美国2月工业生产月率 |
-0.10% |
0.70% |
2013-3-15 |
美国 |
美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 |
77.6 |
71.8 |
2013-3-18 |
欧元区 |
欧元区1月贸易帐(未季调) |
117亿欧元 |
-39亿欧元 |
2013-3-18 |
欧元区 |
欧元区1月贸易帐(季调后) |
120亿欧元 |
90亿欧元 |
2013-3-18 |
美国 |
美国3月NAHB房价指数 |
46 |
44 |
2013-3-19 |
英国 |
英国2月消费者物价指数月率 |
-0.40% |
0.70% |
2013-3-19 |
英国 |
英国2月消费者物价指数年率 |
2.70% |
2.80% |
2013-3-19 |
英国 |
英国2月核心零售物价指数年率 |
3.30% |
3.20% |
2013-3-19 |
英国 |
英国2月核心消费者物价指数年率 |
2.30% |
2.30% |
2013-3-19 |
德国 |
德国3月ZEW经济现况指数 |
5.2 |
13.6 |
2013-3-19 |
欧元区 |
欧元区3月ZEW经济景气指数 |
42.4 |
33.4 |
2013-3-19 |
德国 |
德国3月ZEW经济景气指数 |
48.2 |
48.5 |
2013-3-19 |
美国 |
美国2月新屋开工 |
89万 |
91.7万 |
2013-3-19 |
美国 |
美国2月新屋开工月率 |
-8.50% |
0.80% |
2013-3-19 |
美国 |
美国2月营建许可 |
92.5万 |
94.6万 |
2013-3-19 |
美国 |
美国2月营建许可月率 |
1.80% |
4.60% |
2013-3-20 |
德国 |
德国2月生产者物价指数月率 |
0.80% |
-0.10% |
2013-3-20 |
德国 |
德国2月生产者物价指数年率 |
1.70% |
1.20% |
2013-3-20 |
欧元区 |
欧元区1月经常帐(未季调) |
270亿欧元 |
-45亿欧元 |
2013-3-20 |
欧元区 |
欧元区1月经常账(季调后) |
139亿欧元 |
148亿欧元 |
2013-3-20 |
英国 |
英国1月三个月ILO失业率 |
7.80% |
7.80% |
2013-3-20 |
英国 |
英国1月三个月ILO失业人数变化 |
-1.4万 |
0.7万 |
2013-3-20 |
英国 |
英国2月失业率 |
4.70% |
4.70% |
2013-3-20 |
英国 |
英国2月失业人数变化 |
-1.25万 |
-0.15万 |
2013-3-20 |
英国 |
英国3月央行会议纪要利率决议投票比 |
9:00:00 |
9:00:00 |
2013-3-20 |
英国 |
英国3月央行资产购买规模投票比 |
6:03:00 |
6:03:00 |
2013-3-20 |
美国 |
美国上周EIA原油库存变化 |
262.4万桶 |
-131.4万桶 |
2013-3-20 |
美国 |
美国上周EIA汽油库存变化 |
-357.1万桶 |
-147.6万桶 |
2013-3-20 |
美国 |
美国上周EIA精炼油库存变化 |
8.3万桶 |
-67.2万桶 |
2013-3-20 |
欧元区 |
欧元区3月消费者信心指数初值 |
-23.6 |
-23.5 |
2013-3-21 |
美国 |
美国3月美联储利率决议 |
0-0.25% |
0-0.25% |
2013-3-21 |
日本 |
日本2月商品贸易帐(未季调) |
-1.629万亿日元 |
-7775亿日元 |
2013-3-21 |
日本 |
日本2月商品贸易帐(季调后) |
-6789亿日元 |
-1.0866万亿日元 |
2013-3-21 |
中国 |
中国3月汇丰制造业采购经理人指数预览值 |
50.4 |
51.7 |
2013-3-21 |
日本 |
日本1月所有产业活动指数月率 |
1.80% |
-1.40% |
2013-3-21 |
法国 |
法国3月制造业采购经理人指数初值 |
43.9 |
43.9 |
2013-3-21 |
法国 |
法国3月服务业采购经理人指数初值 |
43.7 |
41.9 |
2013-3-21 |
德国 |
德国3月制造业采购经理人指数初值 |
50.3 |
48.9 |
2013-3-21 |
德国 |
德国3月服务业采购经理人指数初值 |
54.7 |
51.6 |
2013-3-21 |
欧元区 |
欧元区3月制造业采购经理人指数初值 |
47.9 |
46.6 |
2013-3-21 |
欧元区 |
欧元区3月服务业采购经理人指数初值 |
47.9 |
46.5 |
2013-3-21 |
欧元区 |
欧元区3月综合采购经理人指数初值 |
47.9 |
46.5 |
2013-3-21 |
英国 |
英国2月零售销售月率 |
-0.60% |
2.10% |
2013-3-21 |
英国 |
英国2月核心零售销售月率 |
-0.50% |
1.90% |
2013-3-21 |
英国 |
英国2月核心零售销售年率 |
0.20% |
3.30% |
2013-3-21 |
美国 |
美国上周续请失业金人数 |
302.4万 |
305.3万 |
2013-3-21 |
美国 |
美国上周初请失业金人数 |
33.2万 |
33.6万 |
2013-3-21 |
加拿大 |
加拿大1月零售销售月率 |
-2.10% |
1.00% |
2013-3-21 |
加拿大 |
加拿大1月核心零售销售月率 |
-0.90% |
0.50% |
2013-3-21 |
美国 |
美国3月Markit制造业采购经理人指数初值 |
54.3 |
54.9 |
2013-3-21 |
美国 |
美国1月房价指数月率 |
0.60% |
0.60% |
2013-3-21 |
美国 |
美国2月成屋销售 |
492万 |
498万 |
2013-3-21 |
美国 |
美国2月成屋销售月率 |
0.40% |
0.80% |
2013-3-21 |
美国 |
美国2月咨商会经济领先指标月率 |
0.20% |
0.50% |
2013-3-21 |
美国 |
美国3月费城联储制造业指数 |
-12.5 |
2 |
二.原料信息
1. 镍
3月18日金川公司下调电解镍出厂价2000元/吨 国内最大的镍生产商金川公司3月18日下调电解镍(大板)出厂价下调至117000元/吨,桶装小块下调至118200元/吨,下调幅度2000元/吨。
3月21日金川公司上调电解镍出厂价1000元/吨 国内最大的镍生产商金川公司3月21日上调电解镍(大板)出厂价至118000元/吨,桶装小块上调至119200元/吨,上调幅度1000元/吨。
WBMS:1月全球镍市供应过剩7800吨 伦敦3月20日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,全球(不含中国)1月镍市供应过剩7,800吨。2012年全年为供应过剩137,000吨。中国今年1月产量和消费量数据还未公布。WBMS称:1月,镍冶炼产量为167,800吨,消费量为160,000吨。
INSG:2013年1月全球镍市供应过剩17,000吨 据伦敦3月19日消息,国际镍业研究组织(INSG)周二在最新月度报告中称,2013年1月全球镍市场供应过剩17,000吨。1月全球原生镍消费量为150,900吨,同期原生镍产量为167,900吨。INSG在报告中称,1月全球矿山镍产量总计为151,600吨。最新数据显示,2012年12月全球镍生产商持有的镍库存为87,400吨,高于11月的83,700吨。
INSG:2013年全球原生镍产量料增长5.7% 据新加坡3月21日消息,国际镍业研究组织(INSG)周四表示,2013年全球原生镍产量料增长5.7%,至184.9万吨,受亚洲产出增加影响。INSG的首席统计学家Sven Tollin在一场行业会议上表示,2013年全球镍消费量料增长5.6%,至175.52万吨。
俄罗斯2月镍产量同比减少4.8% 据莫斯科3月20日消息,俄罗斯联邦统计局周三公布的数据显示,俄罗斯2月基本金属产量同比下滑。俄罗斯2月镍产量同比减少4.8%。统计局未提供具体产量数据,仅给出了百分比变动数值。
巴西2月份镍产量环比下滑15.5% 据巴西有色金属协会(ICZ)公布的最新数据显示,今年2月份巴西镍产量为4,867吨,环比下滑15.5%,同比下滑14.1%。今年前2个月,巴西镍总产量为10,631吨,同比下滑4.4%。今年2月份巴西出口镍2,971吨,环比下滑38.2%,同比下滑16.9%。前2个月,巴西镍出口总量为7,777吨,同比增长7.6%。同时,2月份巴西国内市场表观镍销量(包括进口)达1,616吨,环比增长2.2%,同比增长11%。今年前2个月,巴西国内镍总销量(包括进口)达3,196 吨,同比增长1%。
加拿大矿业公司拟在菲建镍、铁矿厂 据菲律宾3月13日报道,加拿大矿业公司Miner TVI Pacific发布消息称近期与菲律宾Mindoro Resources Ltd及Minimax两家公司签订了合资协议,将在菲阿古桑省投资1亿美元建设一个镍、铁矿厂,该矿预计有富铁矿700万吨,可开采20年左右。
斯特拉塔Loma Miranda镍矿调查报告4月初出炉 据外媒报道,联合国开发计划署(UNDP)代表Valerie Julliand周一表示,技术人员已经完成对斯特拉Falcondo镍矿公司Loma Miranda镍矿开发可行性报告的调查工作。目前技术人员正在起草调查发现和建议报告,预计将于4月初完成。
国泰君安:供给过剩将抑制镍价 由于矿山供应的增加和有限的需求增长前景,预计2013-2015年全球镍市场将维持供应过剩的状态。来自新矿山的供应将会进一步恶化全球镍市场的供需平衡并抑制镍价的上涨。预计2013年镍价将在15,500-20,000美元/吨之间波动,供应过剩抑制了镍价的上涨而镍价的进一步下跌将会减少镍生铁和高成本矿山的生产。
吉恩镍业推进60亿印尼买矿 再发加拿大巨亏警示 在吉恩镍业3月16日发布的公告中就直接对海外投资风险进行了提示,但仍在继续推进涉及60亿资金的印尼红土矿项目。公司近期公告称,修正2011年的定增方案,将之前的吉恩镍业原计划发行股票 数量为不超过3亿股,发行价格不低于每股20.36元的方案修正为拟发行不超过4.98亿股,发行价不低于每股12.07元的方案,募资仍为60亿元。此次定增拟投资“吉恩镍业印尼红土矿冶炼(低镍锍)项目”,该项目建设投资为65.3亿元,超过发行募集资金投入金额部分由公司自筹资金解决。
吉恩镍业2012年亏1683万 吉恩镍业3月20日晚公布2012年度业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入27.88亿元,同比微降0.15%;归属于上市公司股东的净利润亏损1683.47万元。每股收益-0.02元。2012年镍价一直在低位徘徊,运费、辅助材料、电力等辅助生产成本居高不下,期末公司对存货提取跌价准备等,导致公司营业利润下降。
恒顺电气拟收购印尼镍矿公司 恒顺电气19日公告, 恒顺电气全资子公司An Shun Coal Mines Pte.Ltd.与PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA(印尼镍矿公司)日前签署《合作意向书》,安顺公司将逐步收购后者股权。印尼镍矿公司是印尼一家有限责任公司,是LAPAOPAO的镍矿所有者,也是采矿许可证(IUP)(第177号,日期2012年4月23日)的持有者,矿区总面积为6785公顷,位于沃罗村,克拉卡行政区,东南苏拉威西省,据PT INCO 普查资料显示,镍含量≥1.52%的镍矿储量约为1.11亿吨。
平安鑫海年产10万吨镍新材料工程项目开工 3月19日,陕西华泽镍钴金属有限公司全资子公司平安鑫海资源开发有限公司 “镍矿综合回收利用——年产10万吨镍新材料工程”开工奠基仪式在青海省平安县元石山隆重举行。奠基仪式由平安县政府常务副县长孙绣宗主持,平安鑫海资源开发有限公司总经理金涛介绍了项目基本情况,西安市人民政府副秘书长李彬、平安县县长李立勤分别代表两地政府对项目的顺利开工表示热烈的祝贺,青海省政府副秘书长马骥宣布项目正式开工。
2. 铬
2013年Eskom电力回购协议或将停止 2013年南非电力供应仍将处于紧张状态,但Eskom公司电力回购协议或许将结束,该公司近日宣布此项目已被告知停止实施。南非国家能源管理局不会再给Eskom提供更多支持资金,但有望采纳Eskom其他提议,允许其在未来的五年里电价每年上涨19-21%,并且限制通胀率的上升。从6月1日起,公司将实施更高的电价,为期三个月。因此更多的铬铁生产商签署了延长停炉协议。预计回购协议将导致:萨曼科五台炉子停产,斯特拉塔至少三台炉子停产,塔塔全部关闭,澳大利亚International Ferro Metals公司关闭一台炉子,Mogale关闭两台,预计Hernic将关闭两台,其中一台炉子因为有问题或将长期关闭。
Eskom表示目前电力供应极度紧张 电力集团Eskom3月18日表示,目前电网的“剩余供电能力”仅占用电总量的1%,这意味着南非的电力供应正处于非常紧张的状态。而导致供电紧张的原因,显然是因为居民们用电量的意外增加。除了面向居民供电外,电力集团还要向工厂、矿山和冶炼厂供电。现在他们维持供电不中断的难度,就像走钢丝一样惊险。Eskom表示,他们暂时没有拉闸限电的计划,但希望百姓们能养成节约用电的习惯,尽量降低电网负荷。
TATA铬铁产量受限,印度铬铁供应紧张 TATA由于Sukinda矿开采许可证到期,影响了铬铁的生产,所以这段时间印度铬铁的供应比较紧张。该矿的年产量为240万吨。目前TATA每个月铬铁的产量为2万吨,其中有8000吨交由第三方加工。至于开采许可证何时才能重新批复,TATA方面并没有给出具体的答案。
3. 锰
未来5年国内电解锰产能控制在200万吨以内 “未来几年,我国电解锰产能将控制在200万吨以内,并逐步形成20家~30家规模较大的电解锰企业”,全国电解锰厂长(经理)联谊会会长谭柱中日前对本报记者表示:“一批不具备生产必要优势的小企业将逐步退出市场,电解锰行业集中度将进一步提高。”
松桃汇丰锰业再投5000万元扩容锰渣治理 松桃汇丰锰业公司已确定今年内再投5196.50万元,扩建生产规模年产1亿块锰渣砖技改项目。建成后每年可处理消耗锰渣20多万吨,能解决3万吨规模的电解锰厂生产的锰渣。
三.行业信息
1. 钢厂报价
钢厂/品种 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
304/2B |
18100 |
|
18100 |
18800(毛边) |
环比涨跌 |
-1100 |
|
-800 |
+300 |
304/NO.1 |
17200 |
16800 |
|
17100(毛边) |
环比涨跌 |
-1000 |
-400 |
|
- |
201/2B |
|
|
|
11350(毛边) |
环比涨跌 |
|
|
|
- |
201/NO.1 |
|
|
|
9950(1219mm)(四尺L1) |
9800(1500mm)(五尺) |
||||
环比涨跌 |
|
|
|
- |
430/2B |
10100 |
10000 |
10300 |
|
环比涨跌 |
- |
- |
- |
|
430/NO.1 |
|
8800(毛) |
|
|
环比涨跌 |
|
- |
|
|
有效期 |
4月(结算价) |
4月 |
4月 |
3月 |
友谊特钢201热轧3月报盘 据浙江友谊特钢,目前公布的盘价为:201半铜含税8700元/吨,201高铜含税9600元/吨。
鼎信304热轧窄带4月盘价 据市场消息,鼎信304热轧窄带4月盘价:含税14700元/吨,比3月份盘价下调400元/吨左右。
本周(3月19日-3月25日)东方特钢盘价 本周(3.19-3.25)东方特钢304热卷白皮价格平盘,具体如下:厚度4mm-12mm:17200元/吨,厚度14mm:17600元/吨,厚度16mm:18000元/吨。
2. 钢厂动态
项目动态:
河南宝丰县翔隆100万吨不锈钢项目开工 3月18日上午,河南省平顶山市宝丰县翔隆年产100万吨不锈钢制品项目等7个重点项目相继开工,总投资69.1亿元。翔隆年产100万吨不锈钢制品是宝丰县去年招商选资签约项目,总投资36亿元,占地1200亩,分两期建设,一期投资20亿元,计划于3月18日开工建设,10月份主体车间及配套工程建成。该项目是河南旭原集团与中国一重、中再集团共同出资的,一期主要建设年产100万吨不锈钢板材生产线1条,预计2014年6月建成投产;二期投资16亿元,主要建设年产50万吨废旧不锈钢再生利用项目,预计2015年8月建成投产。
太钢硅钢冷连轧项目建设正酣 太钢硅钢冷连轧技术改造工程项目已进入到了施工高峰期。新建100万吨硅钢冷连轧项目是太钢实现战略目标的重要举措之一。该项目总投资38亿元,预计2014年上半年完工投产。项目达产后,太钢将成为全国最大的无取向硅钢生产基地。项目部经理王荃说:“这个项目最为关键的是太钢总产能不增加的前提下,通过调整产品结构,生产冷轧无取向硅钢产品100万吨/年,以达到等量置换,相应减少普碳钢生产规模。”
技术进步及认证:
临钢超级奥氏体不锈钢批量试制生产成功 近日,随着59.119吨热轧板S31254系超级奥氏体不锈钢的入库,标志着临钢中板厂批量试制此新产品获得成功。本次S31254合同均为四辊轧制后返太钢五轧钢板。此次试制共集中组织生产4次,共10批65块,入库59.119吨,钢板规格为10~16×1500~1550×3780~5450mm。
太钢钢管有望进入“人造太阳”计划 日前,由太钢自主研发生产的“人造太阳”计划馈线系统(FEEDER)采购包认证用不锈钢焊管和无缝管成功发运。该产品的成功研发生产,再一次向世人展示了太钢生产“高、精、尖”钢管的能力。“人造太阳”计划是国际热核聚变实验反应堆(ITER)计划的俗称。
太钢高品质出口车轴钢达国际先进水平 据了解,太钢现已成功开发出一整套特有的高品质出口车轴用EA4T钢的工艺技术,研发出的产品性能达到了国际先进水平。与国内外同类产品相比,该产品具有钢质纯净度高、强韧性能好等方面的创新特性。
经营管理:
青山钢铁2012年炼钢产量达到220万吨 在过去的2012年,青山钢铁再次取得骄人战绩,全年炼钢产量达到220万吨,首次进入了世界不锈钢行业200万吨俱乐部,销售收入达到420亿元人民币,据悉,青山钢铁2012年不锈钢产量已经仅次于太钢,跃居国内前列。
2月鼎信实业轧钢日产创新高 据悉,春节过后,福建鼎信实业有限公司850轧钢厂,积极落实公司领导安全生产目标精神,2月21日取得日轧3176.99吨的好成绩,刷新了开轧来日产历史记录,实现了节后日产开门红。
久立特材:2013年计划实现不锈钢管产销量6.68 万吨 据悉,浙江久立特种材料有限公司2013年经营目标:实现工业用不锈钢管产销量6.68 万吨(其中新产品3,000 吨),计划同比增加16%,管件销量3,000 吨。营业收入32 亿元,同比增加19.5%,营业成本26 亿元,费用3.20 亿元,利润总额2.41亿元,同比增加29%。公司2013年设定的经营目标依然保持稳定增长态势,管理层对后续经营保持良好信心。
新兴铸管2012年净利降13.6% 新兴铸管股份有限公司发布年度报告,2012年实现营业收入588.16亿元,同比增长11.97%;营业利润13.85亿元,同比减少30.66%,利润总额17.94亿元,同比减少18.54%;归属于公司股东的净利润12.66亿元,同比减少13.59%。报告显示,2013年新兴铸管生产经营总体目标为:实现销售收入690亿元,营业成本对应控制在639亿元。
宝钢不锈制造管理部强化铬铁验收管理 近期,宝钢不锈制造管理部牵头相关部门对铬铁采取了更加严谨的入厂验收措施,以有效避免管理风险,减少不必要的损失。
泰朗集团“STELLAR”商标在沙特阿拉伯成功注册 3月5日,泰朗集团收到商标在沙特阿拉伯王国商标注册证,这是字样商标继成功获得美国、台湾及马德里国际注册后的第四张国际商标注册证。沙特阿拉伯王国商标注册历时2年,注册证有效期为10年。此证的取得为泰朗产品在沙特王国的知名度和维权提供了保障。
酒钢集团公司召开煤电铝一体化项目协调推进会 为进一步推进嘉北工业园煤电铝一体化项目建设,确保早日投产达标,3月15日上午,集团公司在嘉北工业园区召开项目建设协调推进会议。集团公司总经理、总经济师魏志斌,副总经理、东兴铝业公司董事长、嘉峪关项目指挥部总指挥刘万祥以及相关部门负责人参加会议。
太钢不锈列中国本土公司社会责任十强 3月20日,《财富》杂志(中文版)在京举行2013年中国企业社会责任排行榜新闻发布会暨颁奖典礼。在其发布的“中国企业社会责任100排行榜”中,分别推出了“中国本土公司50强”和“在华外资公司50强”。
3. 行业热点
台湾不锈钢市场维持平静 据外媒报道,上周中国台湾不锈钢市场维持平静,成交清淡,因LME镍持续低迷。台湾不锈钢经销商304 2B报价下调30-50美元/吨至2600-2650美元/吨(CFR 东亚),但是大部分买家对此报价仍兴趣不大。本周,韩国304 2B报价2600美元/吨(CRF 台湾),此报价对台湾市场带来何种影响还有待观察。
2012年欧洲不锈钢粗钢产量同比下降2% 据德国服务中心Damstahl最近公布的报告显示, 2012年欧洲不锈钢粗钢产量为740万吨,同比下降2%。因为德国克雷菲尔德计划关闭熔炉厂,所以预计2013年德国不锈钢粗钢产量仍将继续下降。报告中称,2013年初,欧洲不锈钢市场持续低迷。2月,下游终端需求有改善迹象。亚洲尤其是中国市场的恢复以及北美市场持续强劲的表现,使得欧洲制造商对后市充满了希望。
日本1月份热轧不锈钢产量环比增加4.1% 据外媒报道,日本经济贸易产业省3月14日公布的统计数据显示,1月份日本热轧不锈钢产量为226,700吨,环比增加4.1%。其中,铬基不锈钢产量为108,802吨,环比增加4.8%;镍基不锈钢产量为117,907吨,同比增加5.8%。铬基和镍基产量增加推高了整体不锈钢产量,其他特种钢产量为5,613吨,环比减少16.9%。
巴西延长不锈钢冷轧板反倾销调查期限 3月14日,巴西发展、工业和外贸部发布公告,决定对进口自德国、中国、韩国、芬兰、中国台北和越南的不锈钢冷轧板的反倾销调查期限延长6个月,时间自2013年3月13日起算,相关涉案产品南共市税号为:7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 和7220.20.90。该反倾销调查于2012年4月13日由巴西发展、工业和外贸部启动,至今历时11个月。
美国决定对中国产不锈钢水槽征收惩罚性关税 美国国际贸易委员会21日作出终裁,认定从中国进口的不锈钢水槽损害了美国产业,美国将对此类产品征收反倾销和反补贴(“双反”)关税。美国国际贸易委员会6名委员当天一致同意作出上述决定,由于美国商务部此前已终裁认定中国向美国出口的不锈钢水槽存在倾销和补贴行为,根据美方程序,美国商务部现在可以要求海关对此类产品征收“双反”关税。
中冶一冶签订国内最大LNG不锈钢球罐制安合同 3月12日,中国中冶(2.03,-0.02,-0.98%)所属中国一冶集团有限公司与张家港中集圣达因低温装备有限公司签订湖北利川1台2500立方米液化天然气(LNG)不锈钢深冷球罐制造安装工程总承包合同。这是中国一冶集团继2012年首次承建同样规格的LNG不锈钢低温球罐后,再次承接的国内最大LNG不锈钢低温球罐工程。
先进不锈钢材料国家重点实验室学术委员会会议在太原召开 2013年3月13日,先进不锈钢材料国家重点实验室学术委员会会议在太原钢铁(集团)有限公司举行。山西省科技厅郭春林副厅长、依托单位太原钢铁(集团)有限公司副总经理张志方等领导出席会议并讲话,先进不锈钢材料国家重点实验室学术委员会委员、实验室工作人员等参加会议。
4.钢厂成本与市场价格对比
第9期钢厂304成本推算
日期 |
金属镍 |
高铬 |
镍铁 |
|||||||
热轧1 |
热轧2 |
热轧3 |
热轧4 |
|||||||
3月18日 |
11500 |
117500 |
7350 |
2770 |
1175 |
1140 |
16464 |
16797 |
14635 |
15486 |
3月19日 |
11450 |
117000 |
7350 |
2770 |
1170 |
1140 |
16413 |
16754 |
14635 |
15468 |
3月20日 |
11450 |
116500 |
7350 |
2770 |
1165 |
1140 |
16384 |
16712 |
14635 |
15450 |
3月21日 |
11500 |
118000 |
7350 |
2770 |
1180 |
1140 |
16493 |
16839 |
14635 |
15503 |
3月22日 |
11500 |
118000 |
7350 |
2770 |
1180 |
1140 |
16493 |
16839 |
14635 |
15503 |
注:1为废钢、高镍生铁、金属镍混合测算;2为金属镍测算;3为高镍生铁测算;4为高镍生铁、镍铁、金属镍测算。考虑到各生产企业原料采购周期的不同,此成本计算不代表现行钢厂生产成本,仅代表未来可能出现的趋势,不包括钢厂固定成本。
四.市场信息
1.一周市场动态
3月18日
太钢少量补货 价格未受撼动 据市场反馈,无锡市场个别贸易商库中已有太钢1500mm宽热轧资源,规格有4.0-14.0,公差多在0.8以上,较小。这批资源多少可以令无锡市场摆脱太钢1500mm干涸的话题。不过据笔者了解,虽然此批资源规格尚全,但数量不多,主流规格切边价报至17400-17500元/吨左右,然而贸易商表示为确保自身库存内长期拥有该产地资源,以及不想过度释放资源时缺时有的信号,成交数量会在一定可控范围内,换句话说,采购商在此价位上想要大量买入的可能性甚微,同时有限的数量也抑制了这种可能性。笔者以为不管怎样,市场太钢1500mm宽资源已从前期的紧缺之状中得到缓解,虽有限,但小数量的需求市场已经可以满足,不过价位上可能就没有太大商议空间,如果对质地要求不那么严格的话,建议还是考虑市场主流产地资源。
300系报价谨慎 成交暗跌 今年来不锈钢不管报价或者成交一直表现的比较萎靡,虽然近期伦镍呈现小幅上涨,但是由于实体经济不振,反应给钢市下游产业的需求仍表现疲软,因而304价格表面看似平静一直僵持平稳,但实际成交却一直有暗跌现象。据了解目前无锡市场酒钢冷轧不时有17600元/吨的切边价格,除了太钢原厂资源价格比较稳定之外,其他的在成交上都可以适当降价。据反映接下来市场304资源还将陆续补充,届时市场整体的库存压力将会表现的更为明显,所以短期内不锈钢现货的价格还是会以萎靡为主。
3月19日
伦镍逢空下探 沈阳市场报盘略有调整 昨日伦镍收盘报16628美元/吨,下调312美元/吨,在受到塞浦路斯存款税事件震动,基本金属弱势下探,幅度较大。今日沈阳市场对外报盘略有调整,304冷轧资源弱势调整,商家基本上仍是走货为主,实际成交上可有适当让利,除部分商家走货量尚能维持住外,大部分贸易商成交状况不佳。而太原市场冷、热轧资源维持暂稳表现,目前太钢冷轧资源与无锡报盘相差500元/吨左右,资源较为稀缺,热轧报盘相差则不多。具体报盘方面,沈阳市场太钢天管冷轧资源报在17900元/吨,下跌100元/吨,酒钢冷轧17800元/吨,下调100元/吨;热轧资源报在17400元/吨,暂稳;东方特钢热轧资源报在16300元/吨,暂稳。太原市场表现太原冷轧卷报在18200元/吨,暂稳;热轧卷报在17500元/吨,暂稳。钢厂方面,宝钢不锈2013年4月出厂价:304冷轧跌800元/吨,热轧跌400元/吨,其余平盘。调价后,304冷轧18100元/吨,热轧16800元/吨。太钢虽然钢厂盘价暂时未出,不过降价实在必行。此番调整钢厂出厂价,也是提高贸易商的拿货热情,消化一定钢厂库存。我们预计短期内市场整体报盘或将趋于弱势。
联众低价不断 源于库存积压 自年后营业已一月有余,下游开工率也在逐渐复苏当中,贸易商的销售状况正在回暖,只是脚步依然缓慢,无锡、佛山两大市场比起之前确有好转,但无奈镍价始终处于弱势下跌通道之中,采购量即使有所上升,也仅是用户必要时的采购,令贸易商极为焦虑。据悉近来佛山市场还是有源源不断的304冷轧资源补充市场,其中以联众资源最为明显,加上以往的一波少量备库资源渐渐浮现于市场,库存压力可想而知,近半个月来,联众冷轧始终处于暗跌通道之中,下挫至17500元/吨左右都鲜有人问津,较之年后那一波,跌幅虽有所收敛,但对比其他产地来看显然更为弱势,而且资源积压导致商家根本无法齐心挺价,故而短期内联众冷轧的弱势成交价只怕还将延续。
3月20日
市场不定时到货 冲击颇小却难掩低迷 大钢厂,如张浦等较长一段时间以来始终保持不定期少投策略,少则数十吨,多则百来吨。近日就已有上百吨资源分批到达无锡,规格较为齐全,由于手续、资金等繁琐事宜需要时间缓冲,故暂时并未完全流入市场,不过已有部分贸易商提取了一定量。百来吨的货投放市场可能会对价格产生一小波影响,毕竟当前的市场价格还是较为敏感的,但因钢厂和贸易商之间的放货和提货进度各异,使其进度出现参差不齐,如此一来本就冲击不大的价格倒被适时消化了。近期现货市场的信心依然低迷,市场现货价虽有企稳迹象,但明显吃力,贸易商的报价始终要偏离成交价100-200元/吨左右,可是即便如此仍然鲜有人问津,于是进入恶性的低价循环之中。
下游观望犹豫 不锈钢报价僵持 今日伦镍甚小变化,市场又恢复了报价企稳的态度,市场成交近期虽较之前略有改善,但整体情况还是不容乐观,下游采购在整体不锈钢行情持续走低的影响下都保持着观望的态度,304冷热轧价格一直也是难涨易跌,缺少利好的支撑。贸易商在如此情况下只好大多保持保守的态度,无论是调价还是钢厂提货方面表现的都不太积极,实际成交上价格浮动几率较大。目前市场库存方面仍算是压力较大的,同时这也增加了商家出货的压力,所以才导致了不锈钢现货这种尴尬僵持的局面。
3月21日
300系疲软行情难改 走势依旧黯淡 不知不觉已至3月下旬,不锈钢现货市场依旧是平淡无奇,从市场流传太钢首先公布的4月份出厂价时起就表明了钢厂方面对后市的行情也抱着些许悲观的情绪,再加上近期现货价格又持续着明暗互跌的尴尬局面,整体价格很难上涨。这段时间以来淄博304/2B一直跟随这伦镍的动荡而小幅调整着,无非就100元/吨的浮动,对这些久经沙场的贸易商而言根本不算是调价,市场甚至有商家戏言如今出货与否全看心情,反正钢厂的放货情况也不甚良好,市场库存逐渐减少,商家就算出货利润也是寥寥无几,只是暂时性的资金周转而已,另外转战其它平稳小品种的商家不在少数。目前整体大行情依旧还不稳定,商家仍要保持谨慎态度行事,耐心等待时机。
太钢四尺资源告急 佛山基本无货可出 无锡、佛山两大市场上的太钢资源越见匮乏,其中佛山表现更为明显,据贸易商反映年前开始太钢就已经开始有缺货端倪了,本想着年后会略有改观,却不曾想到反而变本加厉了起来,因其眼见本该旺季的行情并没有被真正带动,结合前期成本和市场报价考虑是有所背离的,钢厂方面控制投放量,以防止价格战的爆发,1500mm还好,因竞争对手不多,尚有些流通资源可以继续存在,可1219mm宽资源就不同了,其他产地资源低价层出,故而佛山多数代理手中太钢1219mm出现缺货,甚至是断货现象,而且到货信息将会被无限期拖延,这么一来太钢四尺宽基本没有报价意义,所能主推的就是五尺资源,然而价格即便一再下挫迎合市场,成交水平却难达贸易商心头预期。
3月22日
耐热钢进口当道 太钢资源急需补充 近日随着下游需求用户对310S热轧板材3MM--4MM热衷度上升,不难发现无锡市场方面此类资源多以进口资源为主,且以南非、日本资源为主,太钢国产资源报价稍高且规格不全。据了解此类进口资源均有一个共同特征板幅宽度均为冷轧四尺宽度,日本资源相对保持较高报价水平,足厚板幅价格报至50000元/吨,南非资源报至40000元/吨,低出1000元/吨。而对于本土板材来说报价也显示出较为明显的价差,太钢3MM四尺板幅价格相对较高报至35800元/吨,而4.0MM五尺板幅报价水平相对较为正常报至34500元/吨。下游需求用户可按需采购。
下游按需采购 行情持续冷清 近期不锈钢市场部分贸易商透露稍有转暖,但整体行情还是不济。据笔者了解,目前各种贷款资金收窄令不少中小型企业面临资金断裂问题,部分企业挺不住压力而自行淘汰,略有实力的企业势必要寻求转机,按需采购仍为当下主流,缺乏了对后市分析以采取的前瞻性策略,市场的需求减弱就变得较为明显,令不锈钢市场一直处于相对疲软时期。而且近来镍势也极不给力,无法有效支撑不锈钢价格,笔者明显可以感受到商家挺价背后的艰难,而事实上也是各个钢厂市场现货的价格和出厂价都仍面临这严重的倒挂,商家并不坚持于某一固定价位,尤其是平板资源,低价并不少见,笔者建议可适当采购该类资源,一来价位合理可满足自身需求,二来可适当催动成交,以削弱商家悲观心态,避免市场混乱。
2.本周市场价格走势
本周LME镍先抑后扬,在16500-17000美元/吨区间盘整,库存继续小幅增加。3月16日的欧元区峰会上,塞浦路斯政府与欧元集团就100亿欧元的“金援”达成一致。根据当时的协议,塞浦路斯所有银行储户要根据存款数额支付一次性税收,10万欧元以上存款的税率为9.9%,10万欧元以下存款的税率为6.75%。该协议一出炉便受到塞浦路斯民众的反对。3月19日晚,塞浦路斯议会未能通过“存款征税议案”,使得欧盟的100亿欧元“金援”化为泡影。塞浦路斯议会投票否决了“存款征税议案”之后,塞浦路斯就开始该国寻求“金援”的B计划。尽管积极的美国房地产及欧洲人气数据提振基金属价格在盘中一度走高,但是塞浦路斯执政党放弃投票的消息再度拖累基本金属市场下滑,对欧元区经济稳定性的新一轮担忧继续萦绕市场。由于中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7,在2月短暂回落后,该指数再度上升,并接近1月终值创下的两年高点52.3,亚洲股市走高刺激空头回补,伦镍走高,只是欧洲和美国股市疲软亦令市场人气和风险胃纳承压,拉低了基金属价格。塞浦路斯国会将于北京时间周五16:00表决财政“B计划”。
不锈钢炉料方面:受LME镍走势影响,金川集团于周一下调电解镍出厂价格2000元/吨,于周三上调1000元/吨,目前1#大板出厂价格为118000元/吨。本周国内现货镍市场亦先跌后涨,下游需求无明显起色,基本按需采购,不过随着伦镍的反弹,后半周贸易商心态稍有好转,只是大多仍少量操作,逢低补货,市场交易氛围稍微活跃些。
本周废不锈钢市场呈现成交清淡态势。国际方面,304废不锈钢到岸价为1560-1580美元/吨(CIF到岸价),均价1570美元/吨,小涨10美元/吨。国内方面,200系列、300系列、400系列皆弱势维稳。具体价格(均为不含税价)如下:201报价4300-5000元/吨。304报价10500-11100元/吨,南海地区10700元/吨,佛山地区10800元/吨,无锡地区11000元/吨,戴南地区11100元/吨。
本周不锈钢现货交易方面成交出现下滑,大批量采购现象不多,商户多以零售为主,导致平板出货量高于卷板。对于贸易商来说出售平板利润高于卷板,因为中间有个开平加工过程。目前商户心态均较为平和,当前情况下行情不会出现大起大落形势,销售情况也不会短期内出现明显好转,因此贸易商们多数均放稳心态平稳经营。本周五无锡市场现货主流报价304冷卷张浦产品在17800元左右,克虏伯、酒钢、联众等钢厂产品报价在17700-17600元左右;304热卷酒钢、联众等钢厂产品报价在16500元左右,东方特钢、西南等钢厂产品报价在16200元左右。联众LH冷卷产品报价在10700元左右。目前看来限于成交受限以及LME镍金属上涨乏力,短期看来不锈钢市场将以弱势平稳运行为主。
无锡市场(1)201系列,本周继续小幅调整,联众冷轧和热轧资源均下调100元/吨。目前联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10700元/吨,联众L1热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报10100元/吨,泰山钢铁热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报9500元/吨。(2)304系列,本周小幅下滑,冷轧资源均有100-200元/吨的跌幅,热轧宝钢﹑联众﹑酒钢﹑东特和西南资源也下调100-200元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢17700元/吨,张浦17700元/吨,宝新17800元/吨,天管17600元/吨,酒钢17600元/吨,联众17600元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢17400元/吨,宝钢17000元/吨,张浦16600元/吨,联众16400元/吨,酒钢16600元/吨,东特16200元/吨(毛边),西南16000元/吨(毛边)。(3)430系列,仍保持平稳。卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢9800元/吨,酒钢9700元/吨,宝钢9700元/吨,宝新10200元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9000元/吨,宝钢报价9000元/吨。
佛山市场(1)201系列,本周持稳,联众资源均未有波动。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报10700元/吨;热轧卷板基价(3.0mm*1219mm)现报:联众9700元/吨,宝钢德盛8400元/吨,河南金汇9600元/吨。(2)304系列,本周小幅下跌,其中冷轧资源下调100-200元/吨,热轧部分毛边资源资源下跌50-100元/吨。目前冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢17700元/吨,张浦17900元/吨,宝新17900元/吨,联众17400元/吨(毛边),酒钢17600元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢17400元/吨,宝钢17000元/吨,联众16400元/吨(毛边),酒钢16400元/吨(毛边),东特16150/吨(毛边),西南16000/吨(毛边)。(3)430系列,本周整体仍平稳,热轧资源小幅下跌100元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢9700元/吨,宝新10500元/吨,酒钢9500元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9100元/吨,酒钢报价8700元/吨,宝钢报价8700元/吨。
上周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
|||||
|
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
3月11日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17500 |
10900 |
10800 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月12日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17500 |
10900 |
10800 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月13日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17500 |
10800 |
10700 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月14日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17500 |
10800 |
10700 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月15日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17400 |
10800 |
10700 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
涨 跌 |
- |
- |
- |
-100 |
-100 |
-100 |
- |
- |
- |
- |
本周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
|||||
|
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
3月18日 |
17800 |
17900 |
17400 |
17400 |
10800 |
10700 |
10200 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月19日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10800 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月20日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月21日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
3月22日 |
17700 |
17700 |
17400 |
17400 |
10700 |
10700 |
10100 |
9700 |
9800 |
9700 |
涨 跌 |
-100 |
-200 |
- |
- |
-100 |
- |
-100 |
- |
- |
- |
3.无锡市场库存状况分析[13年3月22日]
类别 |
200系 |
300系 |
400系 |
库存总量 |
|||||||
冷轧 |
热轧 |
合计 |
冷轧 |
热轧 |
合计 |
冷轧 |
热轧 |
合计 |
|||
本次数量及比重 |
数量 |
0.62 |
0.38 |
1.00 |
6.37 |
7.21 |
13.58 |
1.77 |
1.41 |
3.18 |
17.76 |
比重% |
3.49% |
2.14% |
5.63% |
35.87% |
40.60% |
76.46% |
9.97% |
7.94% |
17.91% |
100.00% |
|
与上次对比 |
数量 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.22 |
幅度% |
-6.06% |
-7.32% |
-6.54% |
-2.00% |
0.84% |
-0.51% |
-2.75% |
-2.08% |
-2.45% |
-1.22% |
单位:万吨
根据Mybuxiu不完全统计,无锡市场显性总库存约为17.76万吨,其中,冷轧库存量约为8.76万吨,热轧库存量约为9.0万吨。与上次(3月8日)统计相比,冷轧库存减少0.22万吨,约减少0.27%。热轧库存持平。
无锡市场上的显性库存中,太钢、天管库存占有率约为31.45%,宝钢和宝新库存占有率约为7.63%,联众库存占有率约为17.37%,张浦、青浦库存占有率约为6.05%,酒钢库存占有率约为9.21%,东方特钢库存占有率为3.84%,进口及其它钢厂库存占有率为24.45%。
五.推荐文章
期镍疲弱震荡 趋向底部抬高
梁伟刚
2013年1季度即将走过,回顾年初至今LME期镍走势令人扼腕叹息,不可捉摸。许多朋友称一直在同笔者反复沟通,以便探究其原因。这实际很难说出个缘委。但简言之,笔者认为,除了对冲基金借种种利空因素煽风点火的搅动之外,前期的美元指数走强也是资金借势的一个因素,但产能过剩作梗也是本质因素。
在近日一场行业会议上,国际镍业研究组织(INSG)的首席统计学家SvenTollin就表示,2013年全球原生镍产量增长将超过消费的增长,导致2013年全球市场镍供应过剩量增加达93,800吨,较2012年过剩的87,700吨增加7%。尤其受亚洲产出增加影响,2013年全球原生镍产量料增长5.7%,至184.9万吨。2013年全球镍消费量料增长5.6%,至175.52万吨。中国国家统计局公布的2013年前2个月,中国原生镍产量为105,712吨,同比增加165.8%。
国际镍业研究组织(INSG)在最新月度报告中称,2013年1月全球镍市场供应过剩17,000吨。2013年1月全球原生镍消费量为150,900吨,同期原生镍产量为167,900吨。2013年1月全球矿山镍产量总计为151,600吨。2012年12月全球镍生产商持有的镍库存为87,400吨,高于2012年11月的83,700吨。
最近,世界金属统计局(WBMS)也公布:全球(不含中国)1月镍市供应过剩7,800吨。2012年全年为供应过剩137,000吨。中国今年1月产量和消费量数据还未公布。WBMS称:1月镍冶炼产量为167,800吨,消费量为160,000吨。
平时也常有朋友在抱怨,即便了解了基本面,也还是看不懂市场。笔者认为,这的确非一朝一夕之功。
依照笔者的理解,若需清醒商品市场的走势,还需深刻认识商品市场的性质。我们都知道,商品期货市场的资金通常都是炒作预期,炒作未来;这将推升出行情的高点;而获利回吐以及价值回归又将高点拉低;当价格达到低位之后,价值发现功能又将低点推高。如此周而复始,形成商品市场的走势。
基于以上的认知基础,笔者进一步认为,在一个时段之内,短期行情出现的高点或低点实际原因通常并非直接来自基本面,更主要与市场整体的主流资金的流向有关。而这种流向归因于市场本质的财富再分配。笔者先前曾多次说过,上帝三金决定一切。因为黄金(gold)、黑金(oil)、美金(dollar)三个字母组成god上帝,三金的走势表现是财富再分配的具体表象。基本金属通常最直接挂钩于汇率走势的波动。基本金属以美元结算。美元指数强势也压制基本金属(包括期镍金属)。而汇率走势的波动取自各大机构实时在线的策略模型。各种经济数据发布之后,直接实时作用于在线的策略模型。哪怕某个数据整体不济,但与预先的预期数据比较也会表现出改善的效应。所以各种经济数据发布后,盘面通常会波动。大机构信息渠道优先普通投资者,普通投资者多数跟风于大机构的动作。当大机构看到鱼群的流向够收网了,行情就转向了。结果就是,刚刚形成趋势跟风动作后,行情就又转向了,大多数跟风投资者很快被套落网。
以上笔者这些粗浅认知或许阐述不够完整、或许不够准确,或许不能完全被朋友们悟到。笔者也要继续学习和提高。
下面,笔者将近期LME期镍走势以图表形式归纳如下:
图1 LME期镍电子盘2009年底至2013年3月底的周线走势趋势
从图1可见,LME期镍依然疲弱震荡,但趋向底部抬高走势。
眼下(截止2013.03.21),尽管汇丰中国3月制造业采购经理人指数(PMI)利好,但塞浦路斯问题不够明朗,人们的忧虑并未消除,甚至有人担心塞浦路斯会被踢出欧元区。若不能获得欧盟的紧急贷款,塞浦路斯银行业将违约崩溃,并且有可能造成欧元区其他地方的动荡。目前,欧元区PMI指数也揭示了该地区私营行业活动萎缩幅度超出预期。德国3月份的Markit制造业采购经理人预览指数(PMI)降至48.9,为三个月来新低。人们期待各个方面努力救援塞浦路斯。如果对塞浦路斯危机救助的进展顺利,期镍金属市场的人气才能逐步恢复。
[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]