2012年第二十四期不锈钢高端内参
一.宏观信息
1. 本周国内外财经要闻
中国:
央行下调人民币存贷款基准利率 中国人民银行决定,自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房。
十三部委联合发文支持民企出海投融资 “新36条”实施细则再添新丁,助民间资本扬帆出海。记者3日获悉,国家发改委、商务部等十三部委日前联合下发《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》,明确支持国内有条件的民营企业到具备条件的国家和地区开展境外能源资源开发、高新技术和先进制造业投资等。
新流动性监管标准将出台 75%存贷比有望取消 日前,银监会主席尚福林透露,中国银行业新资本监管标准已正式发布,而与之配套的新流动性风险监管标准也将择期出台。目前新的流动性风险监管标准还未公布,但有关各方已初步达成共识,即在流动性风险监管指标中取消75%存贷比这一硬性规定,但是存贷比监管仍将作为银监会对商业银行日常考核的一项内容。
外汇管理改革:出口企业不再办理收汇核销 近日,国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局决定,自2012年8月1日起,在全国实施货物贸易外汇管理制度改革,并相应调整出口报关流程,优化升级出口收汇与出口退税信息共享机制。这一改革的最大变化为:从8月起我国将取消出口收汇核销单,企业不再办理出口收汇核销手续。国家外管局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查。
6月非制造业PMI为56.7% 创三个月新高 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心3日发布数据显示,6月份中国非制造业商务活动指数为56.7%,较上月上升1.5个百分点,这是该指数连降两月后再现回升。
中国6月汇丰服务业PMI创10个月新低 中国6月汇丰服务业采购经理人指数(PMI)由5月的54.7降至52.3。当月新订单仅有轻微增长,新业务指数则降至了10个月来的低点。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出,目前服务业扩张动能不足,同时制造业也出现下滑,这将会给中国就业市场带来巨大压力,而这恰恰是中国政府最不愿看到的事情。由于近来物价涨幅快速回落,中国政府应当仍能够有足够的空间,来维持经济稳定增长。
6月四大行新增贷款约1880亿 今年6月份工、农、中、建四大行新增贷款约1880亿元,较5月份的2500亿元大幅减少,这一数字显著低于此前市场预期。如以四大行新增贷款占全国新增贷款的比例推算,6月份全部新增贷款数量可能只有7000亿元左右,同样逊于市场预期。
美国:
美国制造业活动近3年来首次萎缩 美国供应管理协会2日公布的报告显示,6月份美国制造业采购经理人指数下降至50以下,显示美国制造业活动出现近3年来的首次萎缩。报告显示,当月美国制造业采购经理人指数为49.7,低于5月份的53.5。这是美国制造业自2009年7月份以来出现的首次萎缩。截至今年5月份,美国制造业已实现连续34个月扩张。
美国6月ISM非制造业PMI表现不及预期 美国供应管理学会周四(7月5日)公布的数据显示,6月份美国非制造业活动放缓的程度超出预期,但就业前景有所改善。6月份ISM非制造业采购经理人指数(PMI)由5月份的53.7降至52.1。此前接受调查的预测人士预计,6月份非制造业PMI降至53.0。
美国5月工厂订单环比上升0.7% 预期上升0.1% 美国5月工厂订单环比上升0.7%,好于预期的上升0.1%。4月工厂订单自环比下滑0.6%修正至下滑0.7%。5月数据反映了汽车和飞机需求增加。数据显示,5月运输相关订单上升2.7%。其中,机动车和零部件需求上升0.5%;非国防用飞机订单上升4.9%。
美国私营部门6月份新增就业岗位17.6万个 美国自动数据处理就业服务公司(ADP)5日公布的报告显示,6月份美国私营部门就业情况改善明显,为近期趋弱的就业市场带来积极信号。报告显示,6月份美国私营部门新增17.6万个就业岗位,增幅高于前两个月13.45万个的均值,但仍低于年初3个月约20万个的平均水平。至此美国私营部门就业岗位连续9个月增长。
美国上周首次申请失业救济人数明显下降 美国劳工部5日公布的数据显示,美国上周首次申请失业救济人数大幅下降至37.5万的门槛线下方,被经济学家视为积极信号。报告说,经季节性调整,截至6月30日一周内,美国首次申请失业救济人数为37.4万,比前一周修正后的水平大幅减少1.4万,为6周以来的最低值。同时,波动性更小的首次申请失业救济人数四周移动平均值也小幅降至38.575万。
美6月非农不及预期但好于上月 美国劳工部公布数据显示,今年6月美国非农业部门失业率为8.2%,与前一个月持平。6月美国非农业部门新增就业岗位8万个,不及市场预期,但好于上月。当月,美国总失业人数为1270万,与前一个月基本持平。
欧盟:
欧元区5月份失业率升至11.1% 欧盟统计局2日公布的数据显示,今年5月份,欧元区失业率从上个月的11.0%升至11.1%。5月份,欧盟27国的失业率为10.3%,也比上月数据高出0.1个百分点。最近几个月以来,欧元区和欧盟的失业率持续上升,显示欧债危机及金融市场动荡已延伸至实体经济,就业形势出现恶化迹象。据欧盟统计局估计,截至5月份,欧盟27国失业人口总数超过2486万。其中欧元区失业人口超过1756万,与4月份相比增加8.8万人。
欧元区6月份PMI陷3年谷底 2日,市场研究机构Markit公布最新数据称,6月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值为45.1,与5月份持平,高于此前公布的初值44.8,但仍处于2009年6月以来最低水平。区内制造业的收缩态势已经延续了11个月。
德国“使绊”欧洲稳定机制推迟生效 原定于7月1日开始正式运行的欧元区永久性救助基金——欧洲稳定机制(ESM)已被推迟启动。究其原因在于,德国宪法法院决定延迟有关审核和签字生效活动,并将在当月10日裁决是否将对ESM发布临时禁令。
欧盟5月份工业生产者价格指数环比下降0.7% 5月份欧盟27国工业生产者价格指数环比下降0.7%,同比上升2.4%,扣除能源价格影响后环比持平,同比上升1.4%。分部门来看,欧盟5月份能源价格环比下降2.3%,同比上升5.6%;耐用消费品价格环比上升0.1%,同比上升2.0%;非耐用消费品价格环比持平,同比上升2.3%;中间产品价格环比上升0.1%,同比上升0.7%;资本产品价格环比持平,同比上升1.3%。
欧元区意西救助方案遭芬兰荷兰反对 芬兰和荷兰周一表示反对欧元区永久性援助基金(ESM)直接购买国债,令欧债危机的化解又蒙上阴影。芬兰还建议,西班牙和意大利可发行以国家资产或未来财政收入为担保的债券,以避免芬兰被迫对任何援助贷款要求担保品。芬兰总理卡泰宁发言人表示,ESM的立场与阻止芬兰提议的其他事情无关。芬兰方面只是认为在二级市场购买债券不是一个应对欧债危机的有效手段。
欧元区5月份零售销售环比增幅大于预期 5月份欧元区17国零售销售环比增长0.6%,高于此前预期的增长0.2%,也是过去6个月中的第三次环比增长,同比则下降1.7%。其中,食品、饮料和烟草零售销售环比增长0.2%,同比下降1.1%;非食品零售销售环比增长1.0%,同比下降1.5%。
西班牙拟推出300亿欧元新紧缩方案 据路透消息,西班牙政府拟推出一项300亿欧元的预算削减和增税方案,以满足今年的赤字目标。新紧缩方案可能涉及提高消费税,开征新能源税,改革养老金系统,削减公务员工资,征收高速公路费等。路透称,其中一些措施将在下周公布,以求欧盟赤字占GDP3%的要求再宽限一年。其他措施将于八月份与预算一起公布。
英央行利率不变 资产采购增500亿 英格兰银行货币政策委员会(MPC)周四经表决决定,维持针对商业银行储备的官方银行利率为0.5%不变。委员会还决定,将资金源自央行储备的资产采购项目的总额增加500亿,至3750亿英镑。
欧央行降息25个基点至0.75% 7月5日晚间消息,欧洲央行宣布,将基准利率(主要再融资操作利率)下降25个基点,至0.75%,行长德拉吉将在北京时间晚8点半召开发布会。欧央行行长德拉吉去年11月上任后曾降息两次,第一次是在11月3日,第二次为12月8日,均降息25个基点,而此后至今的六次会议均维持1%基准利率不变,至今日终于再度降息。
其他:
日本政治第三势力或崛起 以小泽一郎为首的50名日本执政民主党国会议员,因反对野田佳彦提高消费税率法案而提交了退党申请,7月3日,民主党随即给予37人除名处分,小泽也宣布计划7月上旬组建新党,民主党的分裂已成定局。
澳大利亚维稳利率 澳大利亚央行董事会宣布维持其现金利率3.5%的水平,而此前两月该行曾累计下调75个基点。澳大利亚央行行长指出,根据澳大利亚最近的一些数据表明,2012年澳大利亚经济增长超预期,劳动力市场继续温和改善,失业率仍然维持在低水平,而且通胀水平没有脱离预定目标。
2. 本周国内外宏观数据汇总
日期 |
国家及地区 |
经济数据 |
前值 |
实际值 |
2012-7-2 |
澳大利亚 |
澳大利亚6月AIG制造业表现指数 |
42.4 |
47.2 |
2012-7-2 |
日本 |
日本第二季度短观报告大型制造业前景指数 |
-3 |
1 |
2012-7-2 |
澳大利亚 |
澳大利亚6月TD通胀年率 |
1.80% |
1.60% |
2012-7-2 |
中国 |
中国6月汇丰制造业采购经理人指数 |
48.4 |
48.2 |
2012-7-2 |
意大利 |
意大利6月制造业采购经理人指数 |
44.8 |
44.6 |
2012-7-2 |
法国 |
法国6月制造业采购经理人指数终值 |
45.3 |
45.2 |
2012-7-2 |
德国 |
德国6月制造业采购经理人指数终值 |
44.7 |
45 |
2012-7-2 |
意大利 |
意大利5月失业率 |
10.20% |
10.10% |
2012-7-2 |
欧元区 |
欧元区6月制造业采购经理人指数终值 |
44.8 |
45.1 |
2012-7-2 |
英国 |
英国6月制造业采购经理人指数 |
45.9 |
48.6 |
2012-7-2 |
欧元区 |
欧元区5月失业率 |
11.00% |
11.10% |
2012-7-2 |
美国 |
美国5月营建支出月率 |
0.30% |
0.90% |
2012-7-2 |
美国 |
美国6月ISM制造业指数 |
53.5 |
49.7 |
2012-7-3 |
中国 |
中国6月非制造业采购经理人指数 |
55.2 |
56.7 |
2012-7-3 |
澳大利亚 |
澳大利亚7月央行利率决议 |
3.50% |
3.50% |
2012-7-3 |
英国 |
英国5月净消费者信贷 |
3亿英镑 |
7亿英镑 |
2012-7-3 |
欧元区 |
欧元区5月生产者物价指数月率 |
0.00% |
-0.50% |
2012-7-3 |
欧元区 |
欧元区5月生产者物价指数年率 |
2.60% |
2.30% |
2012-7-3 |
美国 |
美国5月工厂订单月率 |
-0.60% |
0.70% |
2012-7-4 |
澳大利亚 |
澳大利亚6月AIG服务业表现指数 |
43.5 |
48.8 |
2012-7-4 |
澳大利亚 |
澳大利亚5月零售销售月率 |
-0.20% |
0.50% |
2012-7-4 |
中国 |
中国6月汇丰服务业采购经理人指数 |
54.7 |
52.3 |
2012-7-4 |
意大利 |
意大利6月服务业采购经理人指数 |
42.8 |
43.1 |
2012-7-4 |
法国 |
法国6月服务业采购经理人指数终值 |
45.1 |
47.9 |
2012-7-4 |
德国 |
德国6月服务业采购经理人指数终值 |
51.8 |
49.9 |
2012-7-4 |
欧元区 |
欧元区6月服务业采购经理人指数终值 |
46.7 |
47.1 |
2012-7-4 |
欧元区 |
欧元区6月综合采购经理人指数终值 |
46 |
46.4 |
2012-7-4 |
英国 |
英国6月服务业采购经理人指数终值 |
53.3 |
51.3 |
2012-7-4 |
欧元区 |
欧元区5月零售销售月率 |
-1.40% |
0.60% |
2012-7-4 |
欧元区 |
欧元区5月零售销售年率 |
-3.40% |
-1.70% |
2012-7-5 |
澳大利亚 |
澳大利亚5月贸易帐 |
-2.03亿澳元 |
-2.85亿澳元 |
2012-7-5 |
德国 |
德国5月工厂订单月率(季调后) |
-1.40% |
0.60% |
2012-7-5 |
德国 |
德国5月工厂订单年率(未季调) |
-3.40% |
-10.60% |
2012-7-5 |
英国 |
英国7月央行利率决议 |
0.50% |
0.50% |
2012-7-5 |
英国 |
英国7月央行资产购买规模 |
3250亿英镑 |
3750亿英镑 |
2012-7-5 |
欧元区 |
欧元区7月央行利率决议 |
1% |
0.75% |
2012-7-5 |
美国 |
美国6月ADP就业人数变化 |
13.3万 |
17.6万 |
2012-7-5 |
美国 |
美国上周续请失业金人数 |
329.6万 |
330.6万 |
2012-7-5 |
美国 |
美国上周初请失业金人数 |
38.8万 |
37.4万 |
2012-7-5 |
美国 |
美国6月ISM非制造业指数 |
53.7 |
52.1 |
2012-7-5 |
美国 |
美国上周EIA原油库存变化 |
-13.3万桶 |
-427万桶 |
2012-7-5 |
美国 |
美国上周EIA汽油库存变化 |
+207.8万桶 |
15.1万桶 |
2012-7-5 |
美国 |
美国上周EIA精炼油库存变化 |
-227.9万桶 |
-105.1万桶 |
2012-7-6 |
德国 |
德国5月工业生产月率 |
-2.20% |
1.60% |
2012-7-6 |
德国 |
德国5月工业生产年率 |
-0.70% |
0.00% |
2012-7-6 |
美国 |
美国6月失业率 |
8.20% |
8.20% |
2012-7-6 |
美国 |
美国6月平均时薪月率 |
0.10% |
0.30% |
2012-7-6 |
美国 |
美国6月平均时薪年率 |
1.70% |
2.00% |
2012-7-6 |
美国 |
美国6月非农就业人数变化 |
6.9万 |
8万 |
2012-7-6 |
加拿大 |
加拿大6月失业率 |
7.30% |
7.20% |
2012-7-6 |
加拿大 |
加拿大6月就业人数变化 |
0.77万 |
0.73万 |
2012-7-6 |
加拿大 |
加拿大6月Ivey采购经理人指数 |
60.5 |
49 |
二.原料信息
1. 镍
金川公司4日上调电解镍出厂价3000元/吨 金川公司4日上调电解镍出厂价3000元/吨,板状价格从121000元/吨上调至124000元/吨,块状价格从122200元/吨上调至125200元/吨。
法国巴黎银行:2012年全球镍供应料过剩40,000吨 据外媒报道,法国巴黎银行预计2012年全球镍供应料将大幅过剩40,000吨。高级金属策略师StephenBriggs表示,“下半年去全球镍库存可能继续攀升,因2011年中国和俄罗斯未报告的库存可能累加,真实库存增加。”“我们预计2013年全球镍市可能接近平衡,因生产商减产以及需求反弹。”StephenBriggs补充道。法巴银行还称,“至少到2013年全球镍仍将维持结构性过剩,除非印尼出口禁令导致亚洲其他地区用于冶炼的镍矿石供应不足。” BNPParibas还称,受铜价上涨推动,今年晚些时候镍价可能收复部分失地,小幅反弹至每吨19000美元。
1-4月全球镍表观需求量增加5.7亿吨 世界金属统计局(WBMS)6月20日公布报告称,2012年1-4月全球镍市供应过剩8700吨。WBMS表示,2011年全年全球镍市供应过剩7000吨。WBMS称,2012年1-4月全球精炼镍产量总计为550300万吨,需求量为541600万吨。2012年1-4月全球镍表观需求量较上年同期增加57000万吨,但该组织未提供具体数据。
2011-2012年澳洲镍产量或将增长16% 据外媒报道,澳大利亚资源和能源经济局6月27日报告显示,预计2011-12年澳大利亚镍产量为226,000吨,较2010-2011年增加16%。报告认为今年镍产量增加原因是Ravensthorpe矿重启。
印尼第三批镍矿出口企业名单出炉 近期印尼方面出台了第三批镍矿出口推荐名单,连同之前公布的两批推荐名单,镍矿推荐出口的企业已经达到22家。据贸易部主任DeddySaleh透露,22家公司中,15家是镍矿企业,3家是铁矿企业,2家是铜矿企业,2家是铝土矿企业。已经获得出口许可的开采商包括美国纽曼矿业公司(NewmontCorp)、印尼阿内卡矿业公司(PTAnekaTambang)、自由港麦克莫兰铜金公司(FreeportMcMoRanCopper&GoldInc)、塞布库铁红土矿石公司(PTSebukuIronLateriticOres)及三发矿产开采公司(PTSambasMineralMining)。
日本寻求镍矿进口渠道多元化 印尼原矿出口暂停了1个半月后,随着持有官方矿权和原矿加工计划的合格供应商被允许出口,并增加了20%的出口关税后,6月18日印尼开始恢复对日本出口镍矿。但由于印尼将于2014年后停止原矿出口,日本镍矿采购商也将寻求矿石进口来源的多样化。日本最大的镍铁生产商--太平洋金属镍铁生产很大程度上依赖印尼的原料供应。该公司2011进口的镍矿中印尼镍矿占49%。该公司试图增加来自其菲律宾和新喀里多尼亚供应商的镍矿供应,同时还在发掘菲律宾和新喀里多尼亚镍矿的勘探潜力,以确保稳定的矿石供应。
三菱商事将于2013年度以后开发铁镍矿石 日本三菱商事的金属集团就2012年度(2012年4月1日至2013年3月31日)的资源投资业务,计划稳步扩张及开发炼焦煤等已取得权益项目。同时,三菱商事还计划巩固西澳大利亚的铁矿石、印度尼西亚的镍等新项目的开发体制,并预定于2013年度(2013年4月1日至2014年3月31日)之后着手开发。
皇家镍业宣布杜蒙特镍项目进入合伙人确定阶段 皇家镍业公司(RoyalNickel)宣布旗下的杜蒙特(Dumont)镍项目已进入了正式的合伙人确定阶段,期间将与各意向方展开正式商谈,并将邀请候选合伙人提交方案。该公司近期就位于加拿大魁北克的杜蒙特镍项目宣布了修改后的预可行性研究结果。
芬兰Talvivaara矿业称2012年镍生产目标难以完成 据路透社报道,芬兰Talvivaara矿业日前表示,预计2012年生产目标难以实现,且二季度业绩将受到镍价低迷打压。Talvivaara矿业周二称,今年4-6月镍产量为3,194吨,锌产量为6,686吨,主要受大雨洪水停工影响。Talvivaara矿业预计今年全年产量将较去年大幅增加,并将在8月16日发布二季度业绩时给出新的产量指导。之前Talvivaara矿业给出的2012年镍指导产量为25,000-30,000吨。
越南Ban Phuc铜镍项目即将运行 据悉越南BanPhuc铜镍项目将从2013年6月份起正式开始运营,这是继之前位于加拿大的投资矿项目成功运行之后的表现。
加拿大镍矿有限公司Bucko Lake镍矿继续停产 加拿大镍矿有限公司(CaNickelMining)位于该省的布茨科湖(BuckoLake)镍矿继续关停,因近期镍价低迷。加拿大镍矿有限公司CEODianminChen因个人原因已于7月17日辞职,由公司总裁WenfengLiu临时接任。今年5月,曼尼巴托监管机构要求该公司暂停布茨科湖镍矿运作,直至独立工程师对目前加拿大镍矿有限公司的开采计划以及过去12个月的开采运营情况审查结束。目前该禁令已经解除,但是由于今年以来镍价跌幅已达9%,加拿大镍矿有限公司决定暂不重启该镍矿运作。
法国埃赫曼集团公司将提高新喀里多尼亚镍产量 法国矿业金属集团埃赫曼有限公司(ErametSA)计划提高新喀里多尼亚工厂镍产量,该公司首席执行官PatrickBuffet周四表示,计划在1-2年内将镍产量由2011年的5.4万吨提高至6万吨,到2015年将上升至6.5万吨。Buffet表示埃赫曼依然看好中国和印度长期的需求增长。埃赫曼公司是世界上第6大镍生产商和第2大炼钢锰合金生产商。印尼对镍矿实施出口禁令后,2014年后新喀里多尼亚可能成为一个新的替代性镍矿供应来源,而埃赫曼公司在新喀尼多尼亚拥有镍矿。埃赫曼公司还在印尼的维达湾(WedaBay)与日本三菱公司及印尼Antam公司合资,拥有一个镍生产和加工项目。
2. 铬
三季度南非Merafe公司铬铁将维持40-50%开工率 南非Merafe资源公司表示,处于电力原因三季度其铬铁产量仍与上半年一样持续受到限制。公司称,Xstrata-Merafe铬合资企业在今年的6、7和8月的冬季月份的铬铁生产将只开20个炉子中的8个,保持40-50%的开工率。今年南非铬铁产量将因检修计划重设以及南非国家电力供应公司Eskom的电力回购措施的影响而下降。Merafe在2012年前三个月的产量同比下降了21%至65000吨。另外Xstrata本身的铬铁厂也会受到这次全面减产的影响,因而后期铬铁价格预计会受到支撑。
欧洲第三季度铬铁基准价下跌10美分 消息证实第三季度欧洲电解铬和高碳铬铁基准价下跌了10美分,目前为1.25美元/磅铬。这个数字早先已有人预测到:金属通报Macquarie分析师6月27日(星期三)预测基准价将下降10美分,此前二季度价格在第一季度1.15美元/磅铬的基准价基础上上调了20美分。分析师称:铬铁价格的下跌在所有主要市场都有很明显的体现,反映了不锈钢生产下降对原材料需求不好。与欧洲钢铁企业进行基准价谈判的南非生产商,将面临一个艰难的第三季度,不断提高的电力价格成本和劳动力报酬,和国际上对南非国内生产的铬矿石的竞争。
三.行业信息
1. 钢厂报价
钢厂/品种 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
泰山 |
304/2B |
18300 |
- |
18300 |
18150(毛边) |
|
环比涨跌 |
-800 |
- |
-700 |
-550 |
|
304/NO.1 |
17800 |
18000 |
- |
17550(毛边) |
19000(毛边) |
环比涨跌 |
-1100 |
-800 |
|
-550 |
- |
201/2B |
- |
- |
- |
12150(毛边) |
|
环比涨跌 |
|
|
|
-200 |
|
201/NO.1 |
- |
- |
- |
10650(1219mm)(毛边) |
|
10950(1500mm)(毛边) |
|
||||
环比涨跌 |
|
- |
|
-200 |
|
430/2B |
9800 |
- |
10300 |
10100 |
|
环比涨跌 |
-450 |
- |
-100 |
-300 |
|
430/NO.1 |
- |
8600(毛) |
- |
|
|
环比涨跌 |
- |
- |
|
|
|
有效期 |
7月(结算价) |
7月 |
7月 |
7月 |
7月 |
浦项钢铁维持7月份不锈钢价格不变 据外媒报道,韩国浦项钢铁(POSCO)日前宣布,7月份奥氏体和铁素体不锈钢国内报价保持不变。7月份交货的304冷、热轧价格分别为357万韩元/吨和330万韩元/吨,430冷、热轧价格分别为242万韩元/吨和204万韩元/吨。浦项钢铁曾在6月份在连续8个月开出平盘后首次将奥氏体不锈钢出厂价调降30万韩元/吨。
新日铁住金7月份不锈钢冷卷和中厚板价稳日本新日铁住金不锈钢公司近日公布,因上月合金价格和汇率基本平稳,7月份不锈钢冷卷和中厚板合同价将保持不变。尽管新日铁住金并未公布实际报价,但据计算其奥氏体2mm冷卷报价维持在33.5万日元/吨(4187美元/吨),其中合金附加费为1.5万日元/吨,基价为32万日元/吨;铁素体2mm冷卷报价维持在27.5万日元/吨(3438美元/吨),其中合金附加费为1万日元/吨,基价为26.5万日元/吨。
新日铁住金不锈钢镍系线材价格维持不变 据日本媒体报道,日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)于2012年6月26日发布消息称,关于2012年6至8月份合约的不锈钢线材价格改动事宜,SUS304镍系不锈钢线材价格将维持不变,SUS430铬系不锈钢线材价格与上期(2012年3至5月份合约)相比每吨将上调5000日元(约62.9953美元)。
台湾唐荣钢铁下调7月份不锈钢价格 台湾不锈钢生产商唐荣钢铁日前宣布,7月份交货的不锈钢内销和外销价格分别下调1500元新台币/吨和50美元/吨。此外,唐荣钢铁还决定将产能利用率削减至50%,因接单量下降。6月份其产能利用率为60%,高雄工厂月产量为2.8-3万吨。唐荣钢铁一官员表示,因低价进口品冲击岛内不锈钢市场,被迫降价减产。
广州联众下调7月不锈钢出厂价 联众(广州)不锈钢有限公司7月份盘价304冷热轧降550元/吨,200系冷热轧降200元/吨,400系冷热轧降300元/吨。具体钢种毛边基价为:304/2B卷:18150元/吨,304/No.1卷:17550元/吨;201/2B卷:12150元/吨,LH/NO.1卷:10650元/吨;430/2B卷:10100元/吨。
本周(7月3日-7月9日)东方特钢盘价 本周(7.3-7.9)东方特钢304热卷白皮价格平盘,具体如下:厚度4mm-12mm:18500元/吨,厚度14mm:18800元/吨,厚度16mm:19500元/吨。
宝钢德盛201热轧钢带7月盘价 宝钢德盛201热轧钢带7月盘价已开出:半铜一级料含税报价9720元/吨,二级料9620元/吨;高铜含税报价10200元/吨。
西南202大板7月盘价开出 据了解,西南202大板7月盘价开出,原厂酸洗14400元/吨(含税),此价格主要针对无锡地区,由于运费的差异,佛山地区的价格略低。
青山金汇201大板7月盘价 河南青山金汇201(四尺)热轧7月份盘价开出:原厂酸洗含税价格10200元/吨;佛山酸洗含税价格10100元/吨,与上月持平。
吴航201钢带7月盘价下调 钢厂消息,吴航201热轧白皮7月份盘价正式公布:201半铜9900元/吨,批量价格9800元/吨,高铜10400元/吨,批量价格10300元/吨(均为含税价格),较上月盘价下调50元/吨。
鼎信304热轧窄带8月盘价下调 据市场消息,福建鼎信304热轧白皮8月盘价开出,含税价格16600元/吨,环比下调200元/吨。
上海亚泰304热轧窄带8月盘价下调 据市场消息,上海亚泰304热轧白皮8月盘价不含税为15600元/吨,较上月下调100元/吨。
永兴特钢下调7月管坯价格 厂消息,2日永兴特钢下调了7月管坯价格,304价格下调800元/吨,现报价18100元/吨,316现报价27800元/吨。
2. 钢厂动态
新增项目:
浦项越南不锈钢厂8月份产能将提升至23.5万吨 韩国浦项越南不锈钢厂计划到8月份将不锈钢冷卷产能提升至全产能23.5万吨。浦项越南不锈钢厂外销部总经理YeonKyungHeum6月27日在新加坡举行的第七届亚洲不锈钢会议(7thAsianStainlessSteelConference)间隙表示,“3月份新增的年产能15万吨工厂已经完工。目前该工厂产能利用率为60%,目标到8月份达到全产能。”浦项钢铁收购了亚洲不锈钢公司(AsianStainlessCorp)96%股份,该公司不锈钢冷卷年产能3万吨,位于越南同奈省仁泽1号工业园区。
本钢不锈钢冷轧丹东公司进入试生产阶段 7月4日,本钢不锈钢冷轧丹东公司调试动员誓师大会隆重举行。本钢集团副总经理张鹏,板材技术中心、质管中心、制造部、设备部、安监部、环保部、采购中心、国贸公司等相关人员参加了大会。本钢丹东不锈钢冷轧工程于2009年7月破土动工,建设期间,不锈钢冷轧丹东公司广大干部职工和建设队伍克服异地建厂的种种困难,经过3年多的建设,各项土建工程和主体设备安装现已基本结束。目前,该公司66KV总降压变电所送电成功,工程即将进入设备调试和试生产阶段。
三明市天尊不锈钢项目预计10月可投产 天尊不锈钢项目位于三明市梅列经济开发区,总投资3亿元,建设年产6万吨不锈钢复合板生产线。该项目单位通过自主创新,研发出真空轧制法应用于产业化生产,成为全国首家获准在压力容器行业试用的真空轧制不锈钢复合板生产企业。该项目二期3万吨不锈钢复合板生产线从今年3月份开工建设以来进展快速,完成钢结构厂房屋顶彩钢瓦主体,预计10月份建成投产。
华新丽华与江阴兴澄合作40万吨不锈钢深加工项目正在加快推进 据悉,台湾华新丽华与江阴兴澄集团合作的40万吨不锈钢深加工项目正在加快推进中。在今年4月,台湾华新丽华集团董事长焦佑伦一行就该项目到江阴进行了考察与洽谈,5月上旬,无锡市委常委、江阴市委书记蒋洪亮率经贸代表团赴台湾访问期间也与华新丽华就该项目进行了洽谈。
金海不锈钢100万吨再生不锈钢项目点火 6月30日,梧州金海不锈钢有限公司的生产车间里,重熔连铸的钢锭缓缓下线。金海公司年产100万吨再生不锈钢重熔连铸连轧管材加工项目经过大半年建设,一期工程在市再生不锈钢制品产业园区正式点火投产。据了解,该项目一期规模为年产再生不锈钢制品50万吨。
抚顺特钢即将实施二期工程建设 截至目前,抚顺特钢百亿技改项目一期工程已基本结束。下一步,该公司将加快推进二期技改工程建设。据悉,2009年6月10日上午,东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司百亿元技改工程奠基。百亿元技改工程包括建设钛合金、特种冶炼生产线、锻造、大扁钢和棒线材升级改造5条生产线,工程将在10年内分三期建设完成,总投资100亿元。一期工程总投资30.5亿元,其中精快锻和钛合金两个主体项目已经投产,特冶项目将于7月份投产,实现年新增材14万吨,新增产值26.5亿元。新精快锻技改项目以高温合金、钛合金、不锈钢等高附加值品种为主,类别包括圆棒、齿轮坯、挤压管等各种异形锻件,总生产能力将达到每年10万吨。特种冶炼技改生产线项目,投资79258万元,将形成年产高温合金、高强钢3万吨的生产能力,产值将达到9.5亿元。二期技改将对以汽车为主(含不锈钢)的高效长流程棒材板块进行技术改造,包括节能环保型纯净钢技术改造项目;提高产品质量、降低制造成本技术改造项目;大棒材连轧生产线技术改造项目。同时,对高温合金、高强钢、钛合金、特种不锈钢综合板块的冶炼工序进行技术改造。预计二期技改工程于2015年完成。
减产检修:
浦项二季度不锈钢减产5万吨 三季度或继续减产 据外媒报道,由于今年以来韩国不锈钢需求持续低迷,二季度浦项钢铁不锈钢成品材已减产约5万吨。贸易商认为,在当前的市场环境下,除削减产量外别无选择,预计三季度浦项还将继续实施减产计划。
太钢不锈计划8月份对1549mm产线进行检修 据悉,太钢不锈计划8月初开始对热连轧1549mm产线开展检修活动,但未说明持续时间与影响产量情况。
供电局如按期检修 内蒙古华业7月产量将受限 据华业钢厂消息,由于包头当地供电局有计划检修10天以上,如果计划确定,内蒙古华业本月产量可能会比计划减半,截至目前检修尚未确定,此外,钢厂目前计划检修1-2天,对产量影响可能不大。后期消息请跟踪我网报道。
酒钢计划7月份削减镍基品产量 据悉,酒钢不锈7月份计划削减镍基品粗钢产量,按照数据对比,本月镍基品粗钢量预计环比减少10%以上,与此同时,铬系品种产量预计会小幅提升,但整体产钢量相比上月亦有所减少。
改造升级:
太钢提质增效工程180吨真空炉热负荷试车 7月4日,由中冶天工集团太钢项目部承建的太钢二钢提质增效工程180吨RH真空炉热负荷试车成功。7月4日下午15时20分,一包装满钢水的钢包由320吨天车调运至钢包车上,液压顶升装置将重达近300吨的钢车及钢水包徐徐顶置真空冶炼工位,随着氧枪下降,真空热弯管合拢,主蒸汽阀门打开,真空泵系统工作,皮带机加料,真空加料冶炼开始,历时45分钟,第一炉钢水顺利进入下道工序,RH真空炉热试顺利结束,各项指标达到相关要求,热试成功。
技术认证:
宝钢特材炼钢厂加速新技术应用 5月份,宝钢特材炼钢厂推出一系列成本改善措施,从进料源头上控制成本,并取得成效。不锈钢镍成份精控由前期60%左右提高到82%;在AOD炉冶炼时,通过吨钢补加一定量的纯净料,不锈钢平均炉产量提高3吨多。
宝钢特材冷轧厂发布一批自主管理成果 日前,宝钢特材冷轧厂发布了一批自主管理成果,这些成果涵盖生产管理、环保、安全3个方面内容,该厂领导与科技创新员进行现场点评。其中《减少钛卷尾部剪切长度》课题,通过在原来张力值的基础上,上下浮动的方法进行摸索最佳张力值,有效地减少了带钢折痕的产生,提高产品质量;《提高纵切机组304不锈钢收得率》课题,通过统计50卷304不锈钢经过各工序宽度变化,确定冷轧全流程的缩宽量和热轧来料规格,减少了纵切机组304不锈钢的修边量,提高了成材率。
奥托昆普LDX 2101双相不锈钢用于压力设备获欧盟认可 据奥托昆普官网消息,奥托昆普近日宣布,其经济型双相不锈钢LDX2101现在已成为一种被确认的可用于建造压力设备的材料。该种不锈钢已获得EAM(EuropeanApprovalofMaterial)的认可。
北海诚德获得ISO9001质量管理体系认证证书 近日,北海诚德镍业有限公司不锈钢板、带材生产经审核符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准,获得了方圆标志认证集团颁发的质量管理体系认证证书,这标志着公司的质量管理进入了新的阶段,公司将按照体系的要求不断提高质量管理水平,生产优质产品满足市场需求。
永兴特钢S32750超级双相不锈钢管坯等获省新产品新技术奖 近日,永兴特钢新产品开发领域又有重大成果,公司研发的309L焊接用奥氏体不锈钢线材荣获2010年省优秀工业新产品新技术三等奖,S32750超级双相不锈钢管坯荣获2011年省优秀工业新产品新技术二等奖。该两产品的工艺技术都达到了国内领先水平,并填补了国内空白,经多家下游客户试用后反响良好,产生了较好的经济和社会效益。
经营管理:
蒂森克虏伯不锈钢业务Inoxum第一季度亏损700万欧元 据蒂森克虏伯官网消息,2012年第一季度(蒂森克虏伯2011/12财年第二财季),德国蒂森克虏伯不锈钢业务Inoxum公司以EBITDA(息税折旧及摊销前利润)计亏损700万欧元,较本财年第一财季亏损5700万欧元略有收窄,但相比上一财年同期盈利1.03亿欧元仍处于亏损状态;不锈钢发货量为53.3万吨,环比、同比分别增长14%和2%;销售收入为17.68亿欧元,环比增长23%,同比下滑5%。尽管不锈钢发货量同比增长,但销售价格下跌以及合金附加费下调导致销售收入同比下滑。
宝钢调减上海产能 特钢、不锈钢资产或迁出上海 上海市政府与宝钢集团公司就推进宝钢上海宝山地区钢铁产业结构调整在沪签署协议。据了解,双方签署的协议中明确,在2012~2017年实施上海宝山地区的钢铁产业结构预计调整任务完成后,上海地区将总量减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨,相应减少300万吨标煤能耗。与公司旗下的碳钢产品相比,后起发展的不锈钢和特钢等资产一直盈利情况不佳,而且由于身处上海市内,未来都面临被要求搬迁的问题。此前,宝钢内部也曾做过多个搬迁方案,比如将不锈钢资产搬迁至福建或者宁波,不过目前最终方案还没有确定。值得注意的是,目前,宝钢在浙江宁波就有一家控股企业宁波宝新不锈钢有限公司,而在去年,宝钢集团还通过重组福建企业成立了宝钢德盛不锈钢有限公司,计划在福建建设全球最大的绿色不锈钢产业生产基地。
宝钢化二标项目顺利投产 宝冶技术承建的宝钢化二标项目顺利投产。上海宝钢化工有限公司煤气系统技术升级改造工程是宝钢化工公司以加大节能环保型产品投入、满足节能减排需要为目的,寻求绿色化工发展的重要项目。工程主要包括化二标煤气排送和化三标煤气精制两个标段。项目建成后将大大提高化工公司的产能,是化工公司改善化工产品结构非常重要的项目。上海宝冶集团承揽了其中的化二标工程,由上海宝冶集团宝冶技术负责具体施工。
山西宝太新金属开发有限公司揭牌仪式举行 6月28日,山西宝太新金属开发有限公司开业揭牌仪式隆重举行。山西宝太新金属开发有限公司是由陕西有色集团旗下宝钛集团所属宝鸡钛业股份有限公司(简称宝钛股份)与太钢集团所属山西太钢不锈钢股份有限公司(简称太钢不锈)共同出资2亿元组成的,以研发、生产、销售钛、不锈钢、镍等金属材料新产品为主,销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品及技术咨询服务为主营业务,涵盖了原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件、技术和产品的进出口业务的股份制有限公司。其中,宝钛股份出资占公司注册资本的51%,太钢不锈占49%。
酒钢铜选厂投产 6月29日,酒钢铜选厂正式投产。该项目落在镜铁山矿,生产用矿石来自镜铁山矿桦树沟矿区,设计年处理铜矿石30万吨,年产铜精矿2.69万吨,设计原矿铜品位2.06%,精矿铜品位20%~22%,选矿比11.152倍,回收率91.41%,服务年限20年。
酒钢东兴铝业2x45万吨电解铝项目计划3年内建成 作为甘肃省政府的重点建设项目,酒钢集团东兴铝业2x45万吨电解铝项目的开工建设,其核心是建设特色铝合金生产线以及与之相关配套工程。该工程将分步建设、分期投产,计划3年内全部建成。项目建成后,酒钢集团东兴铝业综合技术指标达到世界先进水平,电解铝产能将排名国内前五名。中冶华天马鞍山迈世纪工程咨询有限公司承揽监理的第一标段主要建设为2X45万吨电解铝配套的电解车间及相应的公辅设施。
东北特钢集团公司住所变更登记工作顺利完成 6月29日,东北特钢集团公司营业执照、组织机构代码证住所变更登记工作顺利完成。集团公司原注册住所位于大连市甘井子区工兴路4号。2011年2月,集团公司正式启动了大连基地老厂区整体环保搬迁拆除工作,截至2012年6月末,大连基地老厂区整体环保搬迁工作顺利完成,地上、地下拆除工作全部结束。东北特钢集团大连基地整体环保搬迁项目地处大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号,历时四年建设,已于2011年7月基本竣工投产。经过近一年的运营,目前,各条生产线运行平稳,生产经营一切正常。鉴于上述实际情况,集团公司决定将住所由原“大连市甘井子区工兴路4号”变更为“大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号”。
3. 行业热点
麦格理下调2012年全球不锈钢产量预期 据外媒报道,大宗商品研究机构麦格理(Macquarie)日前将2012年全球不锈钢产量预期从之前的3600万吨下调至3540万吨,今年增长率降低为4.1%。报告显示,镍价下跌导致不锈钢订单和产量下滑,欧洲、亚洲和北美地区均计划大幅减产。但是麦格理表示,预计今年四季度不锈钢产量将出现反弹,因季节性需求改善、中国经济好转以及采购商补充库存。
未来中国不锈钢产量增速将放缓 中国特钢企业协会顾问胡名洋日前表示,预计2015年中国不锈钢产能将达到2600万吨。但未来5年中国不锈钢表观消费量增长率将放缓至23.7%,大大低于2006-2010年期间58%的增长率。到2015年铁素体不锈钢产量占比将由目前的25%提高至50%。因此,中国不锈钢行业发展应该从注重数量转移到更加注重质量上来。从总生产能力上看,2011年我国不锈钢总产能已经达到2040万吨,而实际产量为1250万吨,产能利用率仅仅达到61.3%左右,远远低于钢铁行业84%的水平。国际不锈钢论坛(ISSF)在一份简报中称,2012年全球不锈钢产业将保持前几年的增长势头。据该论坛估计,2011年全球不锈钢产量增长了4.5%至3250万吨。2000年至2010年,该市场产量年平均增长率为6%。中国占该增长的很大一部分,而中国大多数增长来自于200和400系列不锈钢产量的增长。该论坛预计200系列产量下降,而400系列将成为主要的增长品种。
6月份亚洲不锈钢厂或已大幅削减奥氏体不锈钢产量 据外媒报道,中国大陆和台湾不锈钢厂6月份很可能已经大幅削减奥氏体不锈钢产量。虽然6月份产量数据尚未出炉,据称台湾烨联和唐荣钢铁6月份减产近50%,中国华东地区某钢厂减产幅度也达50%。韩国浦项是否减产现在尚不知晓,但是浦项称7月份将进行为期一周的设备检修,如若属实,其产量也会受到影响。
台不锈钢盘价跌幅不及市场行情 据台湾媒体报道,大陆钢厂大幅调降7月盘价,及国际镍价依旧不振,上周烨联、唐荣等不约而同调降盘价,但因降幅与市场预期有落差,在盘价跌幅不及市场行情,业者对预本周不锈钢市场走势依旧悲观。上周,烨联宣布300系不锈钢产品降价1500元新台币/吨,400系调降1000元新台币/吨,外销调降30-50美元/吨,其余钢厂降幅相当,这也是国内钢厂今年以来连续第5个月调降盘价。钢厂降幅1500元新台币/吨与市场先前希望的3500元新台币/吨有着明显差距,业者表示,希望上游能够调降100美元/吨以上,主要是市场行情跟本与出厂行情脱节,在出厂行情始终追不上市场,下游快要撑不住了,因此希望钢厂能够体恤,盘价多跌一点,但结果是失望的。
日本5月份奥氏体冷轧不锈钢销量环比下降5.6% 日本不锈钢板卷中心协会公布数据显示,5月份经销商和服务中心奥氏体冷卷销量为24,201吨,环比下降5.6%;铁素体冷卷销量为23,722吨,环比增加4.3%。
印度对我热轧不锈钢板材发起特保调查 印度保障措施局于6月26日对我热轧不锈钢板材(HotRolledFlatProductsofStainlessSteelof300series)发起特保调查。这是印度今年对我发起第二起特保调查。调查申请人为JindalStainless公司,涉案产品印度海关编码为721911,721912,721913,721914,721921,721922,721923,721924,722011,722012。根据印度海关最新统计,2011年4-9月间印度进口上述10个税号产品总额达7,849万美元。公告称,申请企业的产品占其国内总产量的80%,但公告未指明调查期。此外,公告列举了该项产品进口增长情况和其国内产业损害程度。
第三届流通协会不锈钢分会常务理事会议召开 第三届中国金属材料流通协会不锈钢分会常务理事会议于7月3曰晚在河南许昌三鼎华悦大酒店召开,北海诚德镍业董事长叶时湘先生当选为第三届不锈钢分会会长,李龙先生当选为第三届不锈钢分会执行会长。此期间,中国金属材料流通协会不锈钢分会2012年会在7月3-5日如期于河南许昌召开。会议由分会与长葛市政府联合主办,青山金汇与宏旺天宏不锈钢公司(河南天宏)联合承办。
长葛荣获“中国中部不锈钢产业基地”称号 7月4日下午,长葛市被授予“中国中部不锈钢产业基地”荣誉称号。去年,国务院下发《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》,“意见”明确提出建设许昌废金属再生利用示范基地,这个基地就在长葛市。近年来,依靠走循环经济发展路,本不直接生产不锈钢的长葛市,通过对废旧不锈钢的回收、分拣、冶炼、精深加工等,不锈钢产业发展迅速,已经形成完整产业链条。目前,长葛市拥有不锈钢回收、加工企业30余家,形成了特有的循环经济体系,已成为长江以北最大的再生不锈钢加工基地。
广青304钢带资源逐渐涌现市场 据市场多方消息,广东广青金属科技公司经过采矿、炼钢、外加工等,今年6月开始向无锡、佛山市场投放304热轧钢带资源,包含四尺和五尺料,目前市场贸易商报价17300和17500元/吨(含税),据市场人士,该材料将与西南、酒钢、东特资源形成竞争。
国际经济低迷 不锈钢紧固件减产60% 从4月份开始,不锈钢紧固件企业减产、停产数逐步增加,据不完全统计,目前国内不锈钢紧固件产量减少60%。今年以来,国内不锈钢紧固件出口订单大幅下滑,而不锈钢内销则受低迷房地产市场打压,需求不旺,不锈钢冶炼企业利润大幅下降。因为订单量下降,利润下滑,中小型不锈钢紧固件企业停产居多;而大型紧固件企业也因行情持续疲弱,只有收缩部分市场。据悉,国内某大型不锈钢紧固件企业,因利润下滑和订单减少,资金链紧张,企业运营岌岌可危。受终端需求变弱,不锈钢材价格下滑和生产成本增加的影响,不锈钢生产企业从5月份来,不断传出减产、改变生产系别的消息。企业同时也降低了对镍生铁采购的价格,本周江苏某大型不锈钢厂较上周降低高镍铁采购价格40元/镍点。
4.钢厂成本与市场价格对比
第24期钢厂304成本推算
日期 |
304废钢 |
长江有色 |
镍铁 |
铬铁 |
生铁 |
304热卷(废铁、镍铁、精炼镍) |
304热卷(精炼镍) |
7月2日 |
11850 |
121500 |
1250 |
7650 |
3020 |
17584 |
17394 |
7月3日 |
11850 |
121500 |
1250 |
7650 |
3020 |
17584 |
17394 |
7月4日 |
11900 |
123500 |
1230 |
7650 |
3020 |
17560 |
17562 |
7月5日 |
11900 |
123000 |
1210 |
7650 |
3020 |
17471 |
17520 |
7月6日 |
11850 |
122000 |
1210 |
7650 |
3020 |
17431 |
17436 |
四.市场信息
1.一周市场动态
7月2日
广青新料面市 价有优势反馈良好
近日,在市场上经常会有听到304/NO.1广青资源的消息,据悉无锡已有部分代理已到库数日,而且试水相对成功,本次投放总量逾千吨,多为4.0-10.0规格,另外连目前市场极为少见的3.0规格也有一定量进入市场,价格基本与当前资源流通较广的东方特钢相一致,佛山也开始接受订单并于近日陆续抵达市场。这批新料的流通对于长期陷于紧缺的304热轧来说是一种有利补充,不至于令下游采购面对资源有限、规格不全的热轧无从下手;但是从另一方面讲,这批新料在目前这个需求不振的阶段以绝对的价格优势面向市场,势必会对东方特钢、酒钢等主流资源产生一定冲击,价格可能存在小幅度波动。笔者认为后期如果反馈良好的话,该资源将会以常态流通状态立于市场,届时又将多一竞争对手。
阴跌势头稍缓和 商家信心望提振
众所周知,目前的不锈钢市场已经进入微利时代,商家一不小心就会陷入亏损的局面。快速跑量出货成了商家制胜的法宝,但这也造成在目前下游需求难以为继的情况下,商家只能采取价格战,使得实际成交价一跌再跌。所以贸易商只能寄希望于镍价的反弹支撑现货市场的价格,今日开市,在伦镍的强力反弹之下,无锡市场耐热钢商家也开始蠢蠢欲动,部分货少的商家开始上调卷板的报价,平板还是保持不变,因此,今日部分316L和321卷板产品报价都有100-200元的涨幅。目前太钢和宝钢资源依然一卷难求,太钢316L存库2.0mm以下资源市场几乎难以寻觅,中厚板代理商也迟迟难以到货,使得整体市场呈现缺货的状况。对其他品种的代理商是一个利好的提振,东特,联众的资源也将跟随出现止跌回升。
7月3日
成交势单力薄 304价格险中求升
目前各地不锈钢市场整体库存渐渐下降,在月初贸易商资金方面的压力也有所缓解,今日商家趁此机会纷纷上调304/2B价格,其实人们对后市的还并不曾有乐观的心态。就淄博市场而言,目前各大钢厂的冷热轧资源都不是很充足,尤其是热轧更是货源稀少而价格坚挺,前几日冷轧小有到货现象但大多是到货即被发送给已下订单客户,现在市场太钢主流规格的冷轧货源都相对紧俏;但所幸太钢并非淄博市场的主流流通产品。酒钢,泰钢,东特在市场流通资源尚可。笔者认为近期商家可适当保留库存,就常规而言下半年不锈钢的需求量总会要超过上半年,成交才是王道,商家不妨暂停驻望,等待柳暗花明之时。
报价稳中再现小涨 仍未改弱势格局
尽管昨夜伦镍再现小跌,但今日市场304冷轧反而再续涨100元,目前无锡市场酒钢304/2B卷价18300元/吨,热乎着价格也呈现出较强的抗跌性,今日小涨100元主流报价17600元/吨,佛山市场持续平稳。目前市场冷轧资源,联众、天管、太钢等产地几乎处于同一价位,当下较多成交的仍旧是一些低价资源,除了目前资源状况紧缺比较相似之外,上游钢厂的态度也有相似之处,目前市场可流通资源的压缩以起到一定的支撑市价的作用。笔者认为,目前市场弱势未改,资源紧缺因素支撑价格,内需尚未展开,即便是价格露出上行趋势,贸易商在是否增加库存上仍需谨慎。
7月4日
3.0热轧缺货 紧缺之状短期难改
今日伦镍继续保持反弹的良好态势,在这个清淡的市场上划过波澜,贸易商距离上一次的有效上涨已是久违,近日304产品均有涨势,笔者发现这期间304/N0.1中奇缺的3.0规格涨势更是迅猛,尤其是0.8以上的小公差资源,长期紧缺的太钢1500mm自不用说,日前连联众、酒钢的这个规格都较难寻觅,而近期下游企业又对此类规格相对偏好,故而只要有3.0规格现货流入市场,即便报价脱离了其他规格,也都会形成抢购局面,从而造成持续性的短缺,据悉市场各大代理都在寻求一种快速流通方式,只是3.0规格普缺,难以进行区域性调货,只能以订单方式,但此方法的到货周期相对较长,对于本就已经干涸的市场来说是个难题,预示着短期内紧缺还将继续,惜售心理可能会浮出水面。
原料继续冲高 圆钢市场有望回升
镍价近期的上涨似乎对厂家们有所触动,但是厂家们并不急于上调圆钢价格,型市成交依旧清淡,型材厂商连日观望市场,不敢去轻易调价出货加强流通性。今日市场行情表现平稳,个别商家调价,虽然原料强势上涨,但是需求持续表现低迷,动荡现象也并不明显,短期内下游出现显著增长的可能性很小。无锡304圆钢主流含税报价在16500-17000元/吨,以无锡其昌为主的商家并不打算频繁调价而是关注上下游,静观其变,因此如果LME镍价能持续反弹,加之在钢厂带动下或许市场价格会有所上调,所以商家情绪不必太悲观,从目前来看,镍价接连反弹且有继续上涨势头,低迷的行情不会毫无起色,但提醒商家的是伦镍若回调走势,恐怕低迷的行情仍将延续,市场仍将以稳定为主,不会有大波浪。
7月5日
无缝管价格下调 市场反应平淡
近日伦镍大起大落反复不停,管坯价格依旧平稳运行,而无缝管市场价格则因为市场成交不给力,价格不断下滑,浙江华田,浙江冠宇,天津泰利源等各地的无缝管价格均出现不同程度的下调,华田和冠宇的下调幅度较大从500-1000元/吨不等,泰利源价格下调400元/吨,现在华田304直径76*3的(不含税)报价为19800元/吨,而泰利源的304含税报价为23000元/吨,无缝管价格虽然下调,但市场反映可谓平淡至极,主要有以下原因:一是现在本就处于不锈钢管传统的成交淡季,成交清淡是正常原因;二是今年整体环境不给力,特别是放假不断下滑,通货膨胀越来越严重,商家的信心备受打压,下游商家的开工率也不足,采购大幅缩减,使得无缝管的成交更加惨淡;三是很多商家对后市并不看好,大部分商家对未来一两年的行情都不看好,备货的积极性则降为零,对无缝管价格不断下调商家反映平淡实属正常,短期内成交不会回暖,而价格还会继续弱势平稳运行,商家还需谨慎操作。
需求支撑乏力 求成交热轧退守原位
今日无锡市场304酒钢热轧资源报价平稳回调,今日主流价格17600元/吨,东特资源目前主流成交在17300元/吨,西南现货吃紧,报价也相差不过百,而较大钢厂,如太钢、宝新、张浦资源并未在价格上做多变动,前期冷轧价格一度与酒钢、联众等资源持平,近期也拉开了距离,热轧价差也有趋于明显的态势,另外太钢有消息称8月初开始对热连轧1549mm产线开展检修活动,但未说明持续时间与影响产量情况,预计市场流通更为紧张。笔者认为如此市场流通较多资源报价一来贴合昨夜伦镍体现,但最主要的原因还是市场欠缺成交力度支撑,为保留现有客户采购,热轧价格调整也成为必然之举。
7月6日
3系报盘维持平稳 市场成交表现不佳
今日,佛山市场304热轧窄带以17100元/吨(含税)开出,西南大板主流报价为17400元/吨(含税),上涨100元/吨。不过,目前市场实际成交较为散乱,议价空间大,且最终成交多低于报价。随着伦镍的震荡调整,近日3系热带报盘也再度趋于平稳,本月内虽然钢厂部分资源陆续交货,市场资源紧缺得到一定缓解,但是市场现货如鼎信、华迪、瑞田仍较为紧缺。预计短线市场报盘将以平稳为主。对2系而言,随着钢厂盘价陆续的开出,且均有50—100元的向下调整。因此,2系报盘也相应的有所下调,加之目前市场成交受挫,贸易商看空增大,预计2系资源短线报盘稳中偏于弱势。
201冷轧略见询盘 无奈货少限制成交
镍价近期走势尚可,304系产品攀升企稳,200系动静虽不大,但也有100-200元/吨的涨幅,难得的涨势刺激了些许下游采购的行动,据悉天津周边城市就时常有终端问及201冷轧的采购,可是从市场处了解到,目前11800元/吨的价位并不存在过多的资源,部分贸易商甚至是有价无货的,可见201冷轧的稀缺程度较为广泛,据天津贸易商称钢厂投放量始终有限,这段时间几乎一直都是在消耗原有库存,导致1.0以下规格出现不同程度的短缺,而像3.0这样的厚板更是一卷难求,前期成交不好,贸易商表现倒也淡然,未曾有太多订单要求,只是近日开始有点询盘,规格不齐,成交受阻的弱点就凸显出来了,贸易商当前会尽可能采取周边调货的方式满足采购,倘若行情仍稳中有升则不排除会有订货行为。
2.本周市场价格走势
本周伦镍先扬后抑,走势较为跌宕,在16000美元附近得到支撑,截止本周五收盘时报16260美元,全周最高17390美元,最低16200美元,较上周下跌539美元。周初金属市场似乎仍在消化上周欧盟峰会带来的利好消息,周一小幅调整后继续拉升,但欧央行周四公布利率决议以及美国周五月度非农报告前投资者保持谨慎,伦镍受阻于17300附近。周三LME市场交投受到抑制,因今日适逢美国独立日假期,美国市场参与者离场,盘中交投冷清,欧元走软也令金属价格承压,投资者谨慎观望。基本金属周四盘初走坚,不过之后下挫,此前欧洲央行(ECB)降息引发欧元兑美元跌至逾一个月低位的1.23642美元,打压了市场,且中欧英三大央行一致放宽货币政策的举动加剧了市场对世界经济前景的担忧,市场人气进一步恶化。周四公布的乐观的美国就业数据未能提振市场人气,相反却推动美元兑欧元继续走高。尽管周五公布的美国6月非农就业人数差于预期,但仍好于上月水平,这导致市场对于经济前景的预期并不乐观,但又无法提升对于QE3的预期,加剧了伦镍的下行压力。
本周中国和欧元区两大央行降息,希望刺激经济增长。欧洲央行(ECB)周四宣布下调指标利率至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机。欧洲央行将隔夜存款利率调降至零,实际上鼓励银行之间进行隔夜拆借,隔夜贷款利率也降至1.50%。中国央行宣布自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%。美国经济数据仍喜忧参半:6月份ISM制造业指数为49.7,为2009年7月来首次低於50关口;非制造业指数为52.1,为2010年1月来最低,预估为53.0,5月为53.7;但5月份美国建筑支出增长0.9%,工厂订单增长0.7%,耐久财(耐用品)订单修正後为增长1.3%,前值为增长1.1%;美国一周初请失业金人数为37.4万人,比上周1.17万人;6月美国非农业部门失业率为8.2%,与前一个月持平;6月美国非农业部门新增就业岗位8万个,不及市场预期,但好于上月。欧洲经济未见起色:欧元区5月失业率为11.1%,创欧元区成立以来的最高;6月德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值降至45.0,低于5月的45.2,略高於44.7的6月初值,数据显示的行业萎缩步伐为2009年6月以来最快;5月份欧元区生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%,较上年同期上涨2.3%;零售销售较前月增长0.6%,较上年同期下滑1.7%;德国5月工业订单较前月增长0.6%。
不锈钢炉料方面:周三金川集团上调电解镍(大板)出厂价至124000元/吨,桶装小块上调至125200元/吨,上调幅度3000元/吨,而此前一天据悉金川国贸公司暂停出货,仅少量交付合同客户。金川集团上调价格推动现货市场价格进一步上涨,只是下游钢厂减产,需求减弱,本周询盘仍较为冷清,随用随采,仍缺乏真正购买力,本周交易多为贸易商之间成交。而后随着伦镍价格的下跌,现货镍市场价格回落,贸易商对后市暂不抱希望。
本周镍铁市场价格继续小幅下探,市场观望氛围较为浓厚,钢厂继续压低采购价格,镍铁市场举步维艰,对镍矿询盘一般,少量采购。1.6-1.8%镍铁价格小幅走低,厂家报价基本跌至3600元/吨以下,而7月份低镍铁产量估计有所增加。4-8%镍铁价格小幅松动,厂家报价为1260-1280元/镍,江苏赣榆地区高炉继续停产,而山东厂家减停产情况也比较严重。部分钢厂目前中镍铁采购价格为1270-1280元/镍(到厂含税),据悉华北某钢厂7月份中镍铁采购价格为1300元/镍(到厂含税),由于成本等原因,中镍铁厂家认为目前成交价格低,部分出货意愿弱。10-15%镍铁价格为1200-1230元/镍跌,企业陆续接单,6月以来矿热炉减停产情况有所增加。本周初大钢厂陆续进行7月份高镍铁采购询盘,价格为1220-1230元/镍(到厂含税),环比继续下跌40-50元/镍,拖累高镍铁价格继续走低,部分人士仍不看好后市。预计下周镍铁市场维持低迷态势。
本周南非对欧洲三季度铬铁价格出台,与上季度相比下调10美分/磅铬,定价1.25美元/磅铬。国产铬铁为了避免与外盘铬铁出现价格的博弈,国内厂家会考虑在利润范围内调整对钢厂的报价。目前国内高铬厂家的开工情况都较为良好,因此后期国内铬系市场供需平衡被打破的可能性较高。以目前铬矿价格计算铬铁生产企业的成本在7350元/基吨。丰水期间享受水电地区的生产成本优势较大,虽然北方部分地区政府也做出了电费的相应下调,但是由于近期的运费出现了明显的上扬。
电解锰价格本周明显下滑,99.7锰片锰三角地区主流含税出厂价报在14300-14400元/吨,广西14400-14500元/吨,江浙沪地区现货市场主流报盘在14900元/吨左右,锰三角地区97#锰锭主流报15200元/吨,整体报价较上周降300-400元/吨,少数有低于主流价格成交,个别低价达到14100-14200元/吨含税出厂。
本周各系列废不锈钢市场由于伦镍震荡,行情小幅上涨,成交不理想。本周各系列废不锈钢行情平稳,成交一般。具体报价如下:200系列市场行情平稳,国内废不锈钢201主报价大体在5800-6000元/吨(不含税),无锡报价在6400元/吨(不含税)左右;废不锈钢202国内主要地区报价在9100-9400元/吨(不含税),戴南现报价9300元/吨(不含税)。本周300系列废不锈钢市场行情小幅上涨,市场商家谨慎观望情绪较浓,成交一般,304戴南地区报11700元/吨(不含税),佛山地区304现报价为11300元/吨(不含税),无锡304废不锈钢目前报价为11700元/吨(不含税);戴南地区316报价19100元/吨(不含税),佛山地区报价为18600元/吨(不含税)。本周400系列市场行情弱势盘整,佛山地区430报价4500元/吨(不含税),戴南地区报价4800元/吨(不含税),400系列整体成交一般。
本周联众钢厂下调了7月不锈钢出厂价,304冷热轧降550元/吨,200系冷热轧降200元/吨,400系冷热轧降300元/吨。紧随着各大钢厂陆续大幅下调7月不锈钢出厂价,各带材钢厂也纷纷下调了其出厂价。但受伦镍上周大涨和周初涨势的推动,市场报价仍然大幅上扬,无锡和佛山市场主流品种304冷卷报价均有400-500元/吨的涨幅。但市场成交仍无明显好转,后市若无持续性利好支撑,下跌的可能性较大。
无锡市场(1)201系列,本周联众冷热轧均较上周回升100元/吨。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报11600元/吨,联众L1热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报10800元/吨,泰山钢铁热轧卷板基价(3mm*1500mm)现报10500元/吨。(2)304系列,冷轧资源涨势显著,400-500元/吨的涨幅;热轧资源较上周涨100元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢18500元/吨,张浦、宝新18500元/吨,天管18400元/吨,酒钢18400元/吨,联众18400元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢18500元/吨,宝钢18500元/吨,张浦17800元/吨,联众17500元/吨,酒钢17600元/吨,东特17300元/吨(毛边),泰山钢铁17500元/吨(毛边),西南17400元/吨(毛边)。(3)430系列,本周继续持稳。卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢9700元/吨,酒钢9600元/吨,宝钢9600元/吨,宝新10400元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9100元/吨,宝钢报价9200元/吨。
佛山市场(1)201系列,本周行情有所企稳,联众冷热轧较上周均上涨100元/吨。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)现报11800元/吨;热轧卷板基价(3.0mm*1219mm)现报:联众10200元/吨,宝钢德盛9250元/吨,河南金汇10100元/吨。(2)304系列,冷轧资源较上周上涨400-500元/吨,热轧方面大部分资源较上周上涨100元/吨。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)现报:太钢18600元/吨,张浦18700元/吨,宝新18600元/吨,联众18500元/吨(毛边),酒钢18600元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)现报:太钢18300元/吨,宝钢18000元/吨,联众17500元/吨(毛边),酒钢17400元/吨(毛边),东特17300元/吨(毛边),西南17400元/吨(毛边),泰山17300元/吨(毛边)。(3)430系列,本周仍保持稳定。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢9600元/吨,宝新10400元/吨,酒钢9400元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9100元/吨,酒钢报价8700元/吨,宝钢报价8400元/吨。
上周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
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无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
6月25日 |
18000 |
18300 |
18400 |
18500 |
11700 |
11600 |
10700 |
10200 |
9700 |
9600 |
6月26日 |
18000 |
18300 |
18400 |
18300 |
11700 |
11500 |
10700 |
10200 |
9700 |
9600 |
6月27日 |
18000 |
18100 |
18400 |
18200 |
11700 |
11500 |
10700 |
10200 |
9700 |
9600 |
6月28日 |
18000 |
18100 |
18400 |
18200 |
11700 |
11500 |
10700 |
10200 |
9700 |
9600 |
6月29日 |
18000 |
18100 |
18400 |
18200 |
11500 |
11400 |
10700 |
10100 |
9700 |
9600 |
涨 跌 |
- |
-200 |
- |
- |
-200 |
-200 |
- |
-100 |
- |
- |
本周价格走势
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
430太钢冷卷 |
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无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
7月2日 |
18200 |
18300 |
18400 |
18200 |
11500 |
11400 |
10700 |
10100 |
9700 |
9600 |
7月3日 |
18300 |
18400 |
18400 |
18200 |
11500 |
11400 |
10700 |
10100 |
9700 |
9600 |
7月4日 |
18500 |
18600 |
18500 |
18300 |
11600 |
11500 |
10800 |
10100 |
9700 |
9600 |
7月5日 |
18500 |
18600 |
18500 |
18300 |
11600 |
11500 |
10800 |
10100 |
9700 |
9600 |
7月6日 |
18500 |
18600 |
18500 |
18300 |
11600 |
11500 |
10800 |
10200 |
9700 |
9600 |
涨 跌 |
300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
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