2012年第九期不锈钢高端内参
一.宏观信息
1.本周国内外财经要闻
政协会议闭幕强调防止经济增速过快下滑 3月13日上午9时,全国政协十一届五次会议举行闭幕会。会议指出,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,要准确把握宏观调控的力度、节奏、重点,统筹处理速度、结构、物价关系,防止经济增速过快下滑和物价反弹;深入实施扩大内需战略,着力扩大消费需求,鼓励民间投资,保持对外贸易稳定发展,增强经济增长的内生动力。
温家宝:房价远远没有回到合理价位调控不能放松 国务院总理温家宝会见中外记者并回答记者提问表示:“什么叫房价合理回归?我以为合理的房价,应该是使房价与居民的收入相适应,房价与投入和合理的利润相匹配。现在我可以明确地告诉大家,房价还远远没有回到合理价位。因此,调控不能放松。如果放松,将前功尽弃,而且会造成房地产市场的混乱,不利于房地产长期健康和稳定发展。”
周小川:调整存款准备金率不是货币政策松紧信号 十一届全国人大五次会议新闻中心12日举行记者会,中国人民银行及外汇局负责人就“货币政策及金融改革”答记者问。央行行长周小川在回答存款准备金率下调资金流向时表示,存款准备金率调整并不是表示货币政策松紧的信号,释放出资金广泛分布在国民经济各个方向,因此没有典型的方向,并不是为了增强股市的信心或者主要会流向房地产行业。
央行货币政策委员会人员调整 国务院办公厅14日通知,同意钱颖一、陈雨露、宋国青担任中国人民银行货币政策委员会委员,周其仁、夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务。
314.9亿美元2月贸易逆差创近10年新高 海关总署10日发布的数据显示,2月我国进出口总值为2604.3亿美元,增长29.4%。其中出口1144.7亿美元,增长18.4%;进口1459.6亿美元,增长39.6%。当月贸易逆差314.9亿美元,为近10年来单月贸易逆差最大值。
2月新增贷款险过7000亿 尽管2月广义货币供应量(M2)增速略有回升,但人民币贷款的增量再次低于市场预期。人民银行日前公布的2月金融统计数据显示,2月末,广义货币(M2)同比增长13%,略高于市场预期。而新增人民币贷款规模则仅有7107亿元,延续了1月低于市场预期的趋势。
1-2月发电量同比增4.9% 记者从知情人士处获悉,今年1-2月份全国规模以上电厂发电量的增速约为4.9%。而去年同期全国规模以上电厂发电量为6773亿千瓦时,同比增长11.7%。这意味着,今年1-2月份的发电量增速不足去年的一半。
美国:
美国劳工部9日发布的数据显示,2月美国失业率为8.3%,与上月持平,符合预期。当月全美新增非农就业岗位为22.7万个,好于预期。劳工部同时将1月份非农就业岗位增加数量上调至28.4万个。至此,过去六个月内美国新增非农就业岗位总量达到120万个,创2006年以来最好表现。
美国商务部公布的数据显示,1月美国贸易赤字达到526亿美元,为2008年10月以来最高。
美联储周二公布了联邦公开市场委员会(FOMC)的政策声明,宣布0-0.25%的超低利率将维持到2014年年末不变。美联储也并未暗示将推出更多量化宽松政策(QE3)。
美国联邦储备委员会13日发布声明称,将维持现有的高度宽松货币政策,将联邦基金利率维持在零至0.25%区间至少到2014年下半年。
欧盟:
欧元区各国财长同意释放355亿欧元(约合470亿美元)的希腊援助贷款,并对该国与私人债券部门的债券交换计划表示支持,其中包括动用所谓的“集体行动条款”。欧元区财政部长会议主席,卢森堡首相容克在周五的电子邮件声明中指出,希腊将会顺利获得针对它的第二轮援助贷款的剩余部分。
欧元区财长会和欧盟财长会于12-13日在布鲁塞尔召开,会议将最终批准对希腊发放第二轮规模为1300亿欧元的援助贷款。希腊政府上周完成了私营债权人债券置换计划,参与率为85.8%,并宣布将采取“集体行动条款”强制其他私营债券人参与其中。
信用评级机构惠誉周二宣布将希腊从“限制性违约”名单中移除,理由是债务置换计划使得希腊债务局势有所改观。惠誉将希腊长期外币发行人违约评级从“RD”上调至“B-”,评级展望稳定。
德国欧洲经济研究所(ZEW)13日公布最新数据称,德国3月ZEW经济景气指数终值增长16.9点至22.3,达2010年6月以来最高值,且远超预期值10.0。数据显示,德国经济呈向好态势,企业活动前景积极。
国际评级机构惠誉周三表示,英国正面临失去最高债信评级的风险,因该国应对债务冲击的能力有限。这意味着,在未来几年英国失去最高评级的几率超过五成。
国际货币基金组织(IMF)15日宣布,该组织已批准总额为280亿欧元(1欧元约合1.3美元)的希腊援助贷款,以支持希腊政府经济改革。
其他:
日本:在周二结束的议息会议上,日本央行宣布维持基准利率在零至0.1%不变,同时维持65万亿日元的资产购买规模不变。值得注意的变化是:日本央行决定,扩大针对潜在高增长行业的低成本贷款计划规模,以刺激经济增长。
俄罗斯:俄罗斯央行3月13日发表声明称,该行在当日召开的议息会议上决定,继续保持8%的基准利率——再融资利率和其他各主要利率不变。这意味着,俄罗斯央行已结束了其自去年2月以来针对利率的反复调整周期,其货币政策开始进入相对稳定阶段。
印度:印度央行15日宣布维持基准利率——回购利率在8.5%的水平不变,符合市场预期。此外,印度央行还维持现金准备金率在4.75%的水平不变。9日该行曾意外下调现金准备金率75个基点。
越南:越南央行12日宣布将基准利率——再融资利率从15%下调至14%,这是该行自2009年4月以来首次降息。越南央行同时将贴现率从13%下调至12%,将1个月期越南盾存款利率从14%下调至13%。上述调整自3月13日起生效。
2.本周国内外宏观数据汇总
二.原料信息
1.镍
金川公司14日上调电解镍出厂价3000元/吨 金川公司14日上调电解镍出厂价3000元/吨,板状价格从135000元/吨上调至138000元/吨,块状价格从139200元/吨上调至139200元/吨。
美国1月镍进口环比增加41.4% 美国商务部周五公布的数据显示,美国1月进口未加工、非合金镍10,165,281千克,较12月进口的7,189,232千克增加41.4%,较2011年1月的进口的9,548,137千克增加6.5%。商务部同时公布,美国1月镍出口量为188,119千克,较12月出口的234,183千克减少19.7%,较2011年1月出口的410,523千克减少54.2%。
印尼新矿业法限制外资股权 印度尼西亚政府最近颁布了新的矿业法,将外资在印尼矿业上持有的股权限制在49%以内。业内认为,作为全球最大的动力煤和精炼锡的出口国,印尼政府此举很可能会吓跑许多来自海外的新投资者。新矿业法是印尼总统苏西洛于2月21日签署通过的,但直到3月7日才在能源和矿产资源部的官方网站对外公布。该举措旨在强化印尼资源国有化,帮助印尼在新兴市场上获得更多资金和影响力。印尼矿业协会副主席维纳斯指出,新矿业法会让国外投资者重新衡量是否应当进行投资。他说:“很多时候,矿业公司是无法在5年内达到盈亏平衡的,尤其是那些从一开始就必须投入大笔资金的公司,例如开采金矿的公司。”作为东南亚最大经济体,印尼的外国直接投资在去年达到了200亿美元,其中有36亿美元来自于采矿业。在印尼主要的外国投资公司包括纽蒙特矿业公司、印尼国际镍业公司、巴西淡水河谷公司等。其中,必和必拓公司投入13亿美元持股75%的加里曼丹煤炭项目、法国埃赫曼公司与日本三菱集团联合开发的镍矿项目、麦克莫兰铜金矿公司在巴布亚运营的格拉斯伯格金矿项目,都纷纷开始自愿出让其部分股份。印尼独立政治分析家凯文•奥罗克说:“这一做法是印尼对资源利益实现政治寡头统治所迈出的又一步。”
淡水河谷2012年将在法属新喀里多尼亚生产2万吨镍 巴西矿业巨头淡水河谷公司日前宣布,其新喀里多尼亚Goro工厂设备调试及改造整体运行测试成功后,将于本年度生产2万吨镍。报道称,该工厂生产能力为6万吨镍和4000吨钴,曾于2010年4月发生重大事故,因此淡水河谷公司于2011年11月至2012年2月间对其设备进行了改造及调试,最终测试将于第三季度完成,公司为此已付出1亿美元的代价。由于一系列技术事故及生态保护等原因,镍生产项目已经历数次延误。报道称,由英国瑞士合资的Xstrata-Glencore冶金公司及喀里多尼亚SMSP矿业公司将于今年年底在新喀里多尼亚北部投入镍生产。而法国Eramet子公司LeNickel公司期望2012年镍产量达到6万吨。
住友金属拟提高日本冶炼厂电解镍产能 日本住友金属矿山株式会社称,公司计划耗资1.68亿美元以提高日本国内镍冶炼厂的产能,旨在处理菲律宾镍项目所生产的原材料。住友金属矿山株式会社是日本最大的金属镍生产商。日本住友金属矿山公司称,其中期战略是在2013/14财年将位于四国的新居滨(Niihama)熔炼厂的电解镍产能从目前的41000t提高至65000t。
菲律宾托雷多矿业向中国运出首批镍矿石 据外媒报道,菲律宾托雷多矿业日前宣布,维娜林皇后号货轮已经装载着53600湿公吨镍矿石驶往中国,从而完成了公司贝隆镍矿高品位1.8%镍含量矿石的首次出货。
金川集团预计今年铜产量60万吨镍产量13万吨 中国最大的镍生产商——金川集团董事长杨志强周三表示,预计该公司今年铜产量将达60万吨,镍产量13万吨。他是在人大和政协“两会”间隙对记者做上述表示的。根据该公司网站资料,2011年,金川生产镍产品13万吨,铜产品52万吨。
中金公司:镍供应延续过剩镍价弱势难改 据中金公司报道:镍年初至今的表现弱于其他金属,且目前仍为我们的最末选择在有色金属板块中,镍是我们最不看好的品种。而年初迄今镍价的表现不及其他金属,亦证明了我们此前的观点。当前镍价比我们的年均价预测(17,800美元/吨)仍高出8%,因此我们仍维持对镍价的悲观看法。基准情形下精炼镍的基本面依然疲弱,全球镍矿的扩产将导致供应过剩,价格需要降低以抑制产能扩张(镍行业边际生产商为中国的镍生铁生产企业,他们的成本在18,000-20,000美元/吨)。从相对的角度来说,我们更看好铝和锌,而在当前价位下对铜持中性看法但认为其短期内下行风险犹存。主要上行风险来自于印尼的出口禁令从供应方面看,如果印尼从今年五月份开始限制镍矿出口,则将成为镍价主要的上行风险。2011年印尼镍矿出口占到了全球精炼镍供应的近15%,这其中包括出口到中国的16万吨(镍含量计,主要用于镍生铁生产)。低品位小型镍矿预计将受到较大的冲击。但该情形不确定性较大,目前仍不足以使我们改变对总供给的预期。
GBK89%股东接受要约吉恩镍业收购要约延10天 吉恩镍业公布了要约收购GBK100%股权的进展,公司将对该公司的要约延长10天至加拿大多伦多时间3月22日下午8点。公司公告,截至加拿大多伦多时间2012年3月12日下午8点,已有88.95%的GBK股东接受要约,已经满足协议中股东接受要约的最低条件(50%+1股)。按照加拿大要约收购法律及协议的相关规定,在满足了最低条件,低于90%的普通股持有人接受要约时,公司有权购入更多股票。为此,公司决定对GBK的要约期展期10天,至加拿大多伦多时间3月22日下午8点。据此前公告,公司计划以1亿加元收购上述GoldbrookventuresInc.100%股权。如果交易完成,公司可完全控制Raglan矿区100%的权益以及持有皇家矿业全部股权。
辽宁普林镍业粗镍冶炼项目将达产 辽宁普林镍业粗镍冶炼项目将达产达效,成为县域经济新的增长点。位于清原红透山工业园区的辽宁普林镍业有限公司由北京普临集团投资兴建,以生产粗镍为主。这一项目是国家鼓励发展产业,项目工程建设主要是年处理红土镍矿15万吨、年产4500吨粗镍生产线及相关辅助生产生活设施。从2010年3月开始正式开工建设,目前已基本建成。现在正在进行电力设施施工、设备调试、员工培训和工程收尾建设,为投产做最后的准备。辽宁普林镍业有限公司总经理李军告诉记者:“一期工程计划投资4.5亿元,包括两个亿的流动资金。现在实投1.8亿元,预计2.5个亿能基本完成。计划今年5月1号前投产。一共分两块,前面是烧结,后面是高炉。到目前为止装备这块进入试车验收阶段。两台炉达产以后,一年产量10到12万吨,产值10到12个亿。预计利税1.5个亿。”
2.铬
据外媒报道,南非铬铁矿业企业梅拉菲资源公司(MerafeResources)首席执行官StuartElliot表示,南非正在考虑对出口到中国的铬矿征收100美元/吨的出口税。目前该公司正在考虑今年年底就通过出口税和配额制来限制铬矿出口作出决定。根据南非政府这一规定,在本地对矿石做预处理或者直接将资源出售给国内冶炼厂的铬矿商可获得信用积分。然而,凭借这些信用可以出口一定比例的矿石。2011年南非总计出口了大约470万吨铬矿到中国,同比增长51%。此外,2011年该国总计出口了110万吨铬铁合金到中国,同比增长18%。2011年南非铬铁产出下降了9%至328万吨。
三.钢厂信息
1.钢厂报价
2.行业热点
穆迪:今年中国钢铁需求增速将大跌 世界三大评级机构之一的穆迪在12日发布的《每周信用展望》中称,今年中国国内生产总值(GDP)的增长目标下调至7.5%、经济发展速度可能放缓,兼之政府计划转变经济增长模式,从以投资促增长转向以消费促增长,这些因素对中国的钢铁生产商具有负面的信用影响。在这份由穆迪副总裁、高级分析师李建宗撰写的报告中,穆迪表示,中国钢铁企业已受到投入成本高、落后产能规模大、产出多为低端产品等问题的困扰。如果按照穆迪对中国2012年至2013年GDP增长率预测(7.5%~8.5%)的中值8%,并假设今年的固定资产投资占GDP的比例与2011年相同,该机构预计2012年中国的钢铁需求增长率将锐减至5.7%,几乎是前3年平均增长率11.1%的一半。今明两年钢铁增长放缓反映了中国政府多数大型基础设施项目已完工,这些项目曾是4万亿元人民币刺激计划的一部分。若政府进一步放慢国内基础设施建设,或是缩小保障性住房项目的规模,则钢铁需求的萎缩程度将进一步超出预期。穆迪预计,面对低成长的市场,中国钢铁生产商将被迫通过削减资本支出、降低产能利用率和产品售价来应对市场现状。
梅拉菲资源:2012年全球不锈钢产量料增6% 据外媒报道,南非铬铁生产商――梅拉菲资源(MerafeResources)公司日前表示,预计2012年全球不锈钢产量将增长6%,主要受中国、中国台湾、北美以及印度增产拉动。2011年全球不锈钢产量由2010年的3240吨增长至3390吨,因中国增长所致。此外,梅拉菲资源还预测今年铬铁供应将趋紧,理由是限电以及电费上涨导致南非铬铁产量下降30%。2011年全球铬铁需求达到创历史记录的930万吨。
索契冬奥会助推俄罗斯不锈钢长材进口 俄罗斯特种钢协会管网报道:今年俄罗斯不锈钢长材产品将同比增长5%达到42700吨。预计今年俄罗斯不锈钢长材需求量将同比增长15%达到81300吨而国内只能满足大约总需求量的一半左右。俄罗斯之所以对不锈钢长材的需求量有如此之大是因为2014年在索契举办的冬季奥运会。去年俄罗斯不锈钢长材进口量大幅增长约46%。
巴西对进口自中国不锈钢圆形焊管启动反倾销调查 2012年3月7日,巴西发展工业外贸部外贸秘书处发布公告,决定对进口自中国的奥氏体不锈钢圆形焊管启动反倾销调查,涉案产品南共市关税号为73064000和73069020。鉴于中国在反倾销程序中未被视作市场经济国家,巴方拟选择中国台湾作为替代市场来计算涉案出口产品的正常价值。其他利益相关方可在公告日起20天内向巴方申请参与调查并指明其法定代表。因统计到的涉案产品生产商数量较多,巴方将从中选取出口量较大者作为调查对象并寄发调查问卷。
中国不锈钢出口价松动 随着镍价下跌、需求放缓,本月中国奥氏体不锈钢出口价回落50-100美元/吨。本周,中国产304/2mm热卷市场交易价由2月中旬的2700-2850美元/吨(FOB,中国)降至2650-2700美元/吨(FOB,中国);304/2B2mm冷卷出口价由一个月前的2850-2950美元/吨(FOB,中国)降至2750-2850美元/吨(FOB,中国)。出口商称,受镍价下滑影响,需求有所下降,询盘明显减少。本周,中国主要钢厂不锈钢冷卷和热卷出口报价较上月峰值下调了100美元/吨。5月份发货的304/3mm热卷和304/2B2mm冷卷价格分别为2800美元/吨(FOB,中国)和2950美元/吨(FOB,中国)。贸易商估计,这些大钢厂很快将发现其最新报价在亚洲市场没有竞争力。目前,浦项等钢厂不锈钢冷卷报价为2850美元/吨。客户不愿以较高的价格采购。上周,东亚产304/2B2mm不锈钢冷卷价格为2850-2950美元/吨(CFR,中国)。
今后五年福建要“打造全国最大的不锈钢生产基地” 福建龙岩市委书记黄晓炎赴武平县专题调研不锈钢产业发展时强调,要抢抓机遇、发挥优势、集聚产业,举全力打造海西重要不锈钢产业基地。市领导温锡浩、赖永龙,市直有关部门负责人和武平县党政主要领导陪同调研。黄晓炎实地察看了位于武平工业园区的“福建不锈钢制品及下游深加工产业园”项目建设工地,并听取专题汇报。黄晓炎指出,“不锈钢从业大军”已成为武平发展不锈钢产业的独特资源优势。目前武平县有500多人在省外办企业,3万多人从事不锈钢装潢业务,不锈钢企业遍及全国各地及东南亚和欧洲国家,去年生产总值超过150亿元。做大、做强不绣钢产业,武平有基础、有条件,市委、市政府也寄予厚望。黄晓炎强调,要抢抓机遇。省第九次党代会提出,今后五年福建要“打造全国最大的不锈钢生产基地”。
龙岩武平全力打造海西重要不锈钢产业基地 近日,龙岩武平县与佛山双兴不锈钢企业签订总投资达5亿元的冷轧项目,该项目计划于4月开工建设。从事不锈钢产业的武平籍企业家不断返乡创业,为该县打造海西重要不锈钢产业基地奠定了坚实基础。为充分发挥武平3万余人在外经营不锈钢时间长和拥有技术、人才、市场、营销网络的独特资源优势,近年来武平县成立了县不锈钢产业发展委员会,对投资3000万元以上的不锈钢产业项目,在基建、财税、争创品牌等方面给予扶持优惠,目前落户该工业园区的福建钢泓不锈钢表面处理加工项目一期正进行厂房基础施工,计划于今年12月前完成全部生产线的设备安装和调试工作。与此同时,武平县把建设规划面积6000亩,总投资120亿元的不锈钢下游产业加工园区作为不锈钢产业发展的重中之重来抓。该园区计划分三期建设,其中一期建设规划面积3000亩,总投资70亿元,计划到2012年底产业园入驻项目达到15个,形成30万吨以上不锈钢深加工能力,销售收入达到30亿元以上;至2015年,入驻项目达到80家以上,年不锈钢深加工能力达到80万吨,销售收入达到100亿元以上;到2020年,将不锈钢产业园建成为规模化、标准化、集团化的具备生产、加工、贸易功能的园区,并逐步向周边发展辐射。
湖州市金属管道与不锈钢产业加速发展 从湖州市经信委获悉,2011年以来,作为湖州市三大特色优势产业之一的金属管道与不锈钢产业完成总产值311.49亿元,比上年增长32.1%;主营业务收入300.99亿元,增长29.5%;利税总额17.75亿元,增长22.0%;利润总额10.96亿元,增长15.2%;规模以上单位个数67家,增加3家。实现出口交货值9.18亿元,增长13.0%;数据显示,湖州金属管道与不锈钢产业保持平稳较快发展,呈现生产经营运行平稳、项目有效推进、出口大幅增长、产品快速转型升级等亮点。
“松阳县不锈钢管材出口基地”入选“浙江省出口基地” 近日,浙江省商务厅、财务厅公布了第二批“浙江省出口基地”,全省共有55个出口基地入选,“松阳县不锈钢管材出口基地”榜上有名。近年来,松阳县不锈钢产业不断发展壮大,外贸出口业务逐年增多,2011年全县外贸出口总量达到1.53亿美元,其中不锈钢管材出口1.13亿美元。据该县经贸局有关人士介绍,入选省级出口基地将使松阳不锈钢产业在发展出口的过程中,享受到更多的公共服务平台资源,进而带动产业的全面升级。
李晓波:建议调整不锈钢材加工贸易政策 2011年,受欧美主权债务危机加剧、国内宏观调控力度加大、人民币持续升值的影响,钢材市场需求总体不旺,不锈钢生产企业经营十分困难。为此,加快调整不锈钢材加工贸易政策十分必要。一、加工贸易类进口不锈钢材对中国不锈钢产业发展影响严重国内不锈钢加工企业在使用进口不锈钢进行深加工复出口时,可以享受零关税和零增值税,而采购国产不锈钢材则需多缴纳原料部分8%的增值税(征17%退9%)。与采用进口不锈钢相比,使用国产不锈钢进行加工出口,需要增加8%的成本,致使许多不锈钢加工企业用进口不锈钢替代国产不锈钢。2010年,我国进口不锈钢材95.49万吨,采用加工贸易方式进口的不锈钢材57.75万吨,占进口总量的60.47%;2011年,我国进口不锈钢材88.31万吨,采用加工贸易方式进口的不锈钢材58.58万吨,占进口总量的66.33%,大量进口不锈钢材,严重冲击了国内市场。现在,中国不锈钢产业已非常成熟,产品品种质量完全可以满足下游行业需求,而且供大于求的矛盾十分突出。二、建议鉴于全球金融危机的影响尚未消退,对不锈钢行业的影响仍在加深,建议如下:将进口不锈钢材加工贸易后复出口列入加工贸易禁止类,使国内不锈钢企业可以与国外同行平等竞争,促进中国不锈钢产业健康持续发展。
我国首条自主制造双相不锈钢化学品船前天在象山下水 3月10日上午10点,一艘悬挂着喜庆彩球的亮橙色大船在象山贤庠象山港畔缓缓划入水中――这标志着我国首条自行设计制造,具有自主知识产权的19900吨双相不锈钢内胆Ⅱ类化学品船正式下水。这艘船是由宁波新乐造船集团同上海欧得利公司共同研发,载重量19900吨,总投资3500万美元。船内有16个货舱和3只油污舱,可同时装16种品位液货,技术上全面接轨欧洲标准。
3.钢厂动态
本周(3月13日-3月19日)东方特钢盘价 本周(3.13-3.19)东方特钢304热卷白皮价格下调500元/吨,具体如下:厚度4mm-12mm:19700元/吨,厚度14mm:20000元/吨,厚度16mm:20200元/吨。
太钢不锈拟3000万美元设香港全资子公司 太钢不锈(000825.SZ)3月13日晚公告称,公司拟出资3000万美元在香港地区设立全资子公司太钢不锈香港有限公司。根据公告,太钢不锈香港有限公司注册资本为3000万美元,成立后主营进出口贸易。公司将以自有资金现金出资。太钢不锈认为,设立香港公司可以自行办理大宗原料、设备及备品备件、钢材的进出口贸易,减少与太钢集团之间的关联交易。此外,通过香港公司办理出口业务,可享受香港地区融资及结售汇的优惠便利,并可以形成太钢不锈在境外投资及融资的平台。
太钢精密带钢获日本知名企业认可 近日,日本某知名企业给太钢不锈钢精密带钢公司发来了合格供应商证书,标志着太钢不锈钢精密带钢产品首次获得了日本企业的认可。高强度不锈钢精密带钢的产品技术是当今世界不锈钢生产领域公认的高精尖核心技术,日本精密带钢发展历史悠久,生产工艺娴熟,占据了国内高端市场最大的份额。太钢精密带钢目前产量和质量均创出最好水平,月产销量稳居千吨以上,产品合格品率逐步提升。
太钢双相不锈螺纹钢实现批量生产 今年元月份,采用方坯双相不锈钢轧制的双相不锈螺纹钢在太钢不锈线材厂实现批量生产,炼钢工序同时实现了公司方坯史上零突破。目前,太钢的双相不锈螺纹钢已经生产出6个品种,有些已应用在核电和桥梁工程中;还有一批产品正在国内某知名大桥建设试用,成功后将有望取代进口,在大型桥梁工程中书写精彩。
宝钢股份泰国无缝管项目获发改委批准 3月13日,国家发改委发布公告称,2012年2月,国家发展改革委核准了宝山钢铁股份有限公司合资建设泰国无缝钢管项目。公告没有披露项目的具体信息。泰国无缝管市场需求并不大,有资料显示,2009年泰国进口的无缝钢管数量为17.7万吨。而2011年我国无缝管出口泰国也只有13万吨,占总出口的2.7%。不过,近年我国无缝管出口其他国家频频遭到反倾销诉讼,出口难度越来越大。而通过在泰国建立合资项目,再出口到其他国家,具有较好的可行性。此前,有消息称,无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司投资17亿泰铢,在泰国实施第一个无缝钢管生产项目。据悉,该项目无缝钢管生产力大约为20万吨,主要应用于石油工业,所生产的无缝钢管90%将用于出口,主要出口市场是美国、澳大利亚、亚洲和中东。
宝钢特钢事业部一产品荣获冶金行业品质卓越产品奖 日前,特钢事业部生产的304HC2不锈钢盘条被评为冶金行业品质卓越产品奖。304HC2不锈钢盘条主要用于制造高品质不锈钢标准件,凭借其良好的表面质量和冷加工性能等,深受用户欢迎。目前,特钢事业部的304HC2产品质量在国内处于领先水平,市场占有率达到40%,高品质不锈钢标准件市场占有率达到80%。去年初,特钢事业部顺利通过了中国质量协会冶金工业分会的初评。同年7月,又通过了中国质量协会相关专家的现场评审,得到好评。在各大钢厂同系列产品的激烈竞争下,特钢事业部顺利通过答辩,最终获此殊荣。
酒钢宏兴定增募资85亿元计划获甘肃国资委同意 酒钢宏兴(600307.SH)3月9日晚间发布公告,近日,公司从控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司集团获悉,公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复,同意公司非公开发行不超过21.72亿股、募集资金不超过85亿元人民币的A股股票。另外,批复还同意酒泉钢铁(集团)有限责任公司将酒钢集团天风不锈钢有限公司100%的股权转让予酒钢宏兴,转让价格不低于经评估确认的净资产值。
久立特材:2012年目标实现不锈钢管产量53,000吨 久立特材公布了2011年业绩,公司实现营业收入21.6亿元,同比增长21%;净利润112亿元,每股收益0.54元,同比增长53%。2011年公司生产无缝钢管22,902吨,同比增长1.3%;焊接钢管23,268吨,同比增长16.6%。预计公司2012年实现不锈钢管产量53,000吨,销量55,000吨,增量主要来自于超超临界锅炉管和不锈钢油气输送管。2011年募投项目业绩贡献占65%。超超临界项目实现利润3899万元;不锈钢油气输送管实现利润2332万元;镍基油井管实现利润1050万元。项目投产初期,处于产能爬坡过程中,另外获得客户的认证和订单还需要时间,未来业绩贡献还将逐步增大。4Q2011毛利率15.1%,环比下滑1.3个百分点,净利率3.8%环比下滑1.9个百分点。主要因为:1)四季度钢材价格下滑,而公司产品库存处于历史高位;2)年底集中计提“三费”,费用率明显上升。2012年业绩增长点:超超临界电站锅炉管以及不锈钢油气输送管产量的增长,将成为公司2012年业绩的主要增长点。
西王特钢成功冶炼200系不锈钢产品 山东西王特钢有限公司捷报频传,近日西王特钢成功生产200系不锈钢钢坯、圆钢、线材产品,经检验其化学成分符合标准、铸坯质量完全合格,各项性能指标均达到标准要求。该产品的成功冶炼是继2月份成功炼制300系产品后对不锈钢产品的进一步探索、发展,丰富了公司的不锈钢产品系列,为深入提升西王特钢的优特产品奠定了坚实的基础。
佛山两“宝”更名 广东太钢不锈钢加工配送有限公司近期已正式运营,其前身是佛山太钢昌宝联金属科技有限公司,山西太原钢铁(集团)有限公司于2011年11月控股并负责日常运营管理,2012年3月正式更名,目前专营太钢产品,旨在为华南不锈钢用户提供更优质可靠的服务;为了体现全方面的不锈钢业务以及公司组织结构的变化,佛山宝钢不锈钢加工配送有限公司已于2012年2月正式更名为佛山宝钢不锈钢贸易有限公司。
亮鑫公司正式进入东方钢材城市场部 3月15日,无锡亮鑫不锈钢有限公司,东方不锈钢市场营业部盛大开业。无锡亮鑫不锈钢有限公司,主营太钢310S,309S,1Cr25Ni20Si2,1Cr20Ni14Si2,253MA,S31803/2205,316系列,321,304L,304的材料。其产品广泛用于锅炉,电炉,化工机械,印染设备,压力容器,制药等行业。目前亮鑫不锈钢已是集不锈钢深加工,开平、分条、纵剪、贴膜、货物配送的综合贸易型企业。目前亮鑫不锈钢员工人数已达到80多人,下属四家分公司,分别为亮鑫不锈钢南方钢材城营业部,亮鑫不锈钢向阳路营业部,亮鑫不锈钢东方钢材城营业部,和即将开业的亮鑫不锈钢加工配送中心。
4.钢厂成本与市场价格对比
第9期钢厂304成本推算
四.市场信息
1.一周市场动态
3月12日
鲜见304/2B厚板时现询盘
鉴于近期冷热轧之间价差偏离正常轨道,市场一直以来都只把焦点放于主流规格之上,对304冷轧薄板倾其所有,却忽略了部分特殊规格的产品,类似冷轧3.0以上规格,近日就有企业欲采购4.0规格,公差3.5左右的平板,这类资源用途特殊,国内仅太钢、张浦尚有生产,国外有日本、北美等地,而且由于需求量不多,多数商家并不常备此库存,日本等地的资源运输成本又高,从而使市场流通量普遍较少。笔者以为,资源受限,个别大户库中的太钢、张浦3.0以上冷轧资源就成了香饽饽,价位上自然会得支撑,不会似主流规格般一味随镍摆动,那么,在镍价尚处弱势盘整的当下,对于有采购需求的企业来说,风险相对较小,可以不用考虑太多消极因素。
成交每况愈下商家促销意浓
适逢周初,无锡304J1市场在缺乏伦镍指导下,报价方面稍显平稳,商家多维持上周的价格水平,天管资源报价在17800元/吨,张浦、酒钢、上克资源差不多趋于同一位置,从贸易商的成交状况来说,远不及年前的日成交量,贸易商纷纷表示生意实在是难做,尽管各商家表面看似报价统一,但实则暗降、商议等促销手段明显增多,目前来说,贸易商对后市普遍存有较为强烈的悲观情绪,因此并不敢做过多的囤货,规格方面自然是难以齐全。此外,从部分代理处获悉,此前因市场行情尚可,其销售对象均是面对较为稳定的贸易商,而今年来看,贸易商提货意愿明显下降,因此权衡再三,现在是是要有人要,走市场走终端均无区别。笔者分析,短期来说,在整体不锈行情难言向好的大环境下,不锈商家还需灵活运用不同销售策略。
平稳依旧佛山430期盼转暖
近日,随着春之深入,宝新430铬不锈资源隐现转暖迹象。今天宝新期货资源报价依然是10600元/吨持稳,该价格已持续超过一季度之久,但据了解,贸易商销售量相比去年开始有增,而且观304同以往也有不同的是,近期佛山报价冷轧厚板高于薄料有300元之差,430相对还是比较稳定,贸易商也反映今年比去年成交总量较好。太钢430冷卷佛山9800元/吨毛边报价,资源规格比较齐全,成交体现平稳。虽然原料方面上周呈现跌落趋势,但笔者以为,前期太钢、宝钢铬不锈产量较大,后期高铬采购也正常进行,证明钢厂方面积压库存已得到缓解,钢厂价格没有跌落的必要,市场价格可以得到一定的支撑,转暖有望。
3月13日
304冷轧扎价差渐无引发热轧成交困难
淄博304太钢冷热轧价差日渐缩小,本周初始一度出现304热轧现货价比冷轧还要高出100-200元/吨左右的情况。面对异常,笔者认为此时更应关注的是热轧如此高调的抬价能否正常的有好的成交,结果无疑是令人失望的。304热轧太钢的上涨多因紧缺而致,而非基本面的推动,可能会顶住一时的出货压力,却难敌镍价走势不理想的压力,加上市场上有多个民营钢厂资源的竞争,价格较之太钢又便宜300—400元/吨,这又是一种有形的价格打压,成交自然上不去。当前针对鲜少的库存有两股势头,其一,抬高售价至19600元/吨,并且可选择性出货,这种心态占多数;其二,自身库存零星,但仍愿理性定价,在适当出货的同时,也能抑制价格肆意的混乱。笔者觉得后者较为现实,因为太钢的一味调价会带动其他产地响应,无谓形成胶着之状。
太原304资源均紧冷热价高抬
伦镍渐止跌势,今日从各地报价来看市场行情随之趋于平稳,在当前依然尚不稳定的格局下,资源量的充裕与否亦是不可忽略的关键点。太原市场300系此时的冷热轧库存量均显紧俏,从无锡市场冷热卷价格渐趋于统一,价格基本维持在19400元/吨的情况来看,太原市场的报价则是走高不少。据悉,各家的冷热扎持有量不甚均匀,但是在总体偏紧的情况下贸易商大都倾向于高企价格。冷卷高报在19600元/吨,热卷5、6、8mm均难凑齐的商家则会更高的将热轧价格抬在19700元/吨。对于此类高价位,在太原市场则是司空见惯,然不难会联想到高价位的资源对于成交来说或会增加一定的阻力。但是从市场的成交情况总结来看,限于太原本地市场的出货尚算可以,因为对于采购来讲如若从无锡市场调一部分低价资源,从运费角度来讲价格悬殊基本不大。资源紧俏或还会持续一段时间,据了解集中获补情况依然尚不明确,或会延迟至下个月。
商家有心成交无奈需求难以提振
继近段时间304热轧窄带跌至成本线附近以后,无论是商家还是钢厂都表现的忧心忡忡,此前高价位接单的商家更是急于清理库存,所以市场上近几日低价甩货的现象也屡见不鲜。由于钢厂3月份未直接开出明盘从而使得商家下达订单量也会有相应的减少,而钢厂有计划性的做出减产的决定更会直接影响流入市场的资源量。尽管相对于贸易商来说这是个有利的支撑消息,但是笔者了解到就如现在市场成交状况来看,保持这个量的稳定成交至少也要到这个月底市场的供需面才会有相对平衡的转机出现。不过反观201高半铜市场则会面临更大的挑战,除了受到原料成本的局限来自下游采购的无助也是一个很大的麻烦,加之部分转型生产201热带的钢厂势必使得市场资源变得更多,而如若无大批量的走货对于靠走量为主的201高半铜商家来说着实焦虑。
3月14日
市场瞬息万变商家调价以应对
不锈钢市场迟迟不见回暖的迹象,让贸易商们大呼看不懂,随着钢材市场的整体拉涨,不锈钢市场也开始跃跃欲试,似乎在期盼着金三银四的到来。但众多的贸易商对今年的行情还是持谨慎态度,不敢轻易补货。目前来看,没有迹象表明市场成交开始好转,多数商家还是以观望为主,无锡市场耐热钢309S和310S的价格也发生了很大的变化,太钢代理商价格保持稳定,出货量比较可观,而进口商家资源积压较为严重,价格也是节节败退,目前进口南非309S热轧5.0mm平板报价26300元/吨,与太钢产报价不相上下,310S报价37400元/吨,与前期高点相比降幅达2800元/吨,但与太钢资源相比还是高出许多。在库存的不断变化中,商家对价格的调整更趋于合理,应对终端需求。
泰钢资源紧缺难改变商家出货多变
无锡市场近段时间泰山钢铁资源紧缺的状况没有太大改变,据市场消息反映本来应到的3月份资源由于物流原因迟迟没有到货,且到货预期难以预计。目前市场上泰钢资源仅余4.0-60mm规格,而且为保证流通还是以开平为主,卷板出货商家较少,报价约在18600元/吨,8.0mm以上规格缺货。除去泰钢资源少外,西南资源市场上也消耗了不少,目前原厂酸洗资源3.0-5.0mm都已缺货,克虏伯酸洗资源报价也有所抬头,约在17700元/吨。近段时间热轧资源报价可以说是脱离了镍价的影响,主要是受库存量大小和成交状况影响。由于热轧资源总体不多,部分商家开始将报价拉高适当放慢出货速度。
国内外政策利好型市后期有望
本周型材市场的需求明显放缓,不如市场所期望地那样,不过目前的国内外政策都透出利好,为型材市场后市做了个好的铺垫,今日原料支撑圆钢价格,市场报价稳定,圆钢依旧低位盘整,今日无锡304不锈钢圆钢含税价19000元/吨,戴南同材质含税报18700元/吨,316L报28300元/吨,戴南本周报价平稳。由于不锈钢型材市场生产放缓,加之部分制造业的增速还在进一步缓下来,令钢厂组织合同的难度变大,库存居高不下。随着高级商品房住宅项目的投入,不锈钢型材或者拉丝不锈钢、压克力等的市场有望打开,国内别墅的高档社区也将会给市场少见的镜面不锈钢型材带来希望。
3月15日
无锡201冷卷回稳成交令人忧
今日无锡市场整体报价较为平稳,昨日无锡市场上联众201冷卷小跌100元,市场中大户商家报至11400元/吨。联众201冷卷的小幅下调未给市场带来明显消极氛围,市场一些小型商家冷卷报价依旧较为坚挺,但是其主要是出售平板为主。已至中旬,市场资源方面虽尚算丰腴,但是市场成交依旧无明显好转。然又濒临联众钢厂4月盘价开出的时间段,因此,目前无锡市场上商家的内心是较为矛盾纠结的,虽钢厂方面,前期已有消息传出要减产300系产品,200系产品也将有所减少,减少量大概在1万吨左右。但是就目前市场成交来看,200系市场并未收到此消息的影响。原因是,近期成交依旧平平,资源方面依旧照常流通于市场。
无缝管满负荷生产工人告急
自今年开年后,无缝管厂家的生产逐渐满负荷,相对的人员不足则成了一个较大的制约企业发展的问题,特别是底层一线的生产工人难找,而温州当地因管材生产需要的一些重体力,重技术的一线工人则真的是急需的,最近管材生意虽然转好缓慢,但节前的订单加节后的订单并不少,很多厂家都是加班满负荷生产,而且工人的人手不足问题直接影响产品的产量和质量,据笔者了解:整个管材行业有明显的淡旺季之分,生产又需要熟练的技术工人,但中小企业的生产环境较为恶虐,工人的安全并没有很健全的保障系统,重体力的劳动也是员工退缩的一大原因,对企业稳定发展产生不小影响,工人的不稳定性对企业的发展也产生了不小的影响,希望能引起商家谨慎对待。
酒钢到货价格稳联众量少渐抬头
近期无锡市场304冷轧走势较为稳定,成交方面也表现的不愠不火,3月份初下游采购回暖也是短暂即逝。近期无锡市场上酒钢304冷轧还是有几百吨的量补充的,规格从0.6mm-3.0mm相对齐全,目前报价集中在19300元/吨左右,市场出货心态积极,不过不少市场代理商表示近期酒钢热轧产品拿货量较少,部分规格不全,到目前为止还没有严重影响成交,毕竟还有其他钢厂资源补充。联众304冷轧资源一直不多,经过消耗出现资源规格不全的现象,报价方面较前期有抬头的现象,不少商家毛边资源报价与其他钢厂切边价格相齐,不过据说联众本周到货的资源中货包含少量的冷轧资源,可以对现货资源有一定量的补充,相信冷轧价格会重新回归正常水平。
3月16日
304/2B刺破防线佛山加快出货步伐
昨日镍价小跌,佛山市场出价较早的贸易商多维持平盘,然而午间镍价回落幅度明显,不少商家接二连三地进行调价,纵然今日跌幅有限,佛山市场还是选择维持午后水平,304/2B主流钢厂毛边报价18900-19000元/吨,此番下跌足见贸易商受挫的信心已经不起一丝打压。3月已过半,即便有部分贸易商对之后的行情存在一定期许,却难敌过成交清淡的境况,多数还是会考虑以出货为主。当前佛山市场还是薄料稍多,与厚料相比,基价略低100元/吨左右,笔者以为前期由于厚料紧缺,价格较高,市场卖不动,所以商家是愿意借此机会把厚料适当调整,刺激成交的,不过数量未必能达到要求,而薄料就其近期的活跃度来看,成交也是可议。
202冷热分布不均呈现不同走势
近几日虽伦镍涨跌幅度都不大,但是市场还是紧跟着伦镍及成交的情况而灵活的变化着价格。无锡市场联众202冷轧从周初的17200元/吨到如今基本报价在17100元/吨,而在实际成交中则是17000元/吨为主或者更低,202冷轧资源各个规格还算齐全,但据笔者观察目前无锡市场做202大户贸易商较之之前相对有所减少,甚至之前主做202的商户有改换成304品种的,而其它有些则是主攻201产品了。一方面说明了202确实是个品种流通量较少的材质,另一方面在如此行情不济的情况下商家抛弃了一直波动较小的品种而转战像304这样波动频繁的种类,也说明了这部分商家对不锈钢的后市还是有一定信心的。202热轧方面联众资源持续紧缺,现不少商家已秉承出板不出卷的经营法则,3.0mm平板价格基本保持在15000元/吨,卷板更是一卷难求,建议下沟如需采购此类资源可以考虑其它想宝钢、张浦等资源。短期内200系走势应该还是以平稳运行中有微幅变化为主,商家无需太过谨慎。
2.本周市场价格走势
本周自周二美联储利率决议后市场上一直缺乏重要的焦点事件,金属市场也因此走势震荡,伦镍先扬后抑,最后一个交易日重新刺穿19000美元整数关口,收盘于18980美元,全周最高19590美元,最低18920美元,较上周下跌275美元,连续第三周下滑。本周不锈钢现货市场报价大体稳定,主流钢种304冷卷主流成交价位在19200-19400元之间,304热卷的主流成交价位在18400-18800元左右,联众LH冷卷主流成交价位在11300-11400元左右。近期市场商户的成交数量均表现较差,因此在成交价格方面有些商家操作起来也比较灵活。
无锡市场(1)201系列,冷轧价格较上周下跌100元/吨,热轧持稳。无锡市场联众201方面市场中大户商家报价在11400元/吨,而另外市场一些小型商家冷卷报价稍高,但是其主要是出售平板为主。本周结束已至中旬,联众钢厂4月盘价也即将开出,市场库存一般,整体成交依旧无明显好转。LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)11400-11500元/吨,联众L1热轧卷板基价(3mm*1500mm)10800元/吨,泰山钢铁热轧卷板基价(3mm*1500mm)10500元/吨。(2)304系列,伦镍走势低迷,仍难以看好后市行情,行情依然疲软,市场反应不一,冷轧较上周下跌100元/吨,热轧则因资源状况不一,太钢宝钢资源较上周涨100元/吨,张浦、联众、酒钢、东特和泰山钢铁资源均下跌100-200元/吨。冷轧方面,主流钢厂资源依然不少,虽然有一些钢厂传出检修减产,3月份钢厂的投放力度却并没有减弱,无锡市场出现薄料较多,厚料稍缺的现象,分布不匀的状况也使得市场上不时出现部分低价资源,据悉宝新直供代理一旦有订单需求,货物并不能停滞仓库多久,3天时间内需及时提走,而张浦方面则不会出现隔月提货现象,多要求在当月悉数提完,除去当月里时有的提货,到月底预计库存又将达一定高位,这对于本就流通很广、需求却不振的市场来说,无疑是一波冲击;热轧方面,太钢目前1800mm宽的资源经过消耗,都显得相对紧缺起来了,1500mm宽资源一些大户得到了一定补充,不过仍是紧缺,尤其是6.0以下的规格,出货价较为坚挺,经过今日冷轧的一波下调,就成交区间来看,大钢厂的热轧已然跃居至冷轧之上,泰山钢铁3月份订单迟迟未见兑现,市场上流通量明显少于以往,而东方特钢近期有小几百吨的资源补充,受到联众资源的影响,今日价位被动下拉,相传有18400元/吨的低价资源流通,然而成交状况并未获此刺激得到好转。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm)太钢19300-19400元/吨,张浦、宝新19400-19500元/吨,天管19300-19400元/吨,酒钢19200-19300元/吨,联众19100元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm):太钢、宝钢19300-19400元/吨,张浦19100元/吨,联众18800元/吨,酒钢19000元/吨,东特和泰山钢铁18600元/吨(毛边),西南17500-17700元/吨(毛边)。(3)430系列,本周依然保持平稳,430商家对市场价格止跌企稳的信心稍有好转,各钢厂资源价格相差无几,太钢和酒钢分别报在10100元/吨和10000元/吨。贸易商对于目前的现状,心态尚算平和,但实际操作仍很谨慎,表示此阶段的价格如果不出意外下跌可能性不大,但上涨之势亦不明朗,整体的成交量仍不太乐观。卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢10100元/吨,酒钢10000元/吨,宝钢9900元/吨,宝新10700元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9500元/吨,宝钢报价9400元/吨。
佛山市场(1)201系列,本周表现较为坚挺,价格未有波动,联众LH冷轧卷板基价在11300元/吨,但实际成交基本都达不到此价位。联众LH冷轧卷板基价(1.0mm*1219mm)11300元/吨;热轧卷板基价(3.0mm*1219mm):联众10100-10200元/吨,宝钢德盛9200元/吨,河南金汇10200元/吨。(2)304系列,佛山市场304冷轧本周跌幅虽然不大,但消极情绪明显抬头,3月已过半,贸易商对后市不敢抱太多期许,多数仍以出货为主。当前佛山市场还是薄料稍多,与厚料相比,基价略低100元/吨左右,前期由于厚料紧缺,价格较高,所以商家是愿意借此机会把厚料适当调整以刺激成交。热轧方面,受到联众大量资源的冲击,市场价格整体一直都比较疲弱,东方特钢本周仅向佛山投放了400-500吨货,数量较少,但却可以在缓解资源流通紧缺的同时,不至于下拉成交价,据悉东方特钢运往佛山市场的运费相对较高,也就意味着该钢厂不会有过多的资源流入佛山,这在当前行情不佳的市场来说,或有一定依托作用,但是一旦行情得到好转,则不利于其市场占有率。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢19300-19600元/吨,张浦19400-19700元/吨,宝新19300-19600元/吨,联众19200-19400元/吨(毛边),酒钢19300-19500元/吨;热轧卷板基价(5.0mm*1500mm)太钢19200-19400元/吨,宝钢19100-19300元/吨,联众18500-18800元/吨(毛边),酒钢18500-18700元/吨(毛边),东特18500-18700元/吨(毛边),西南17400-17700元/吨(毛边)。(3)430系列,仍保持稳定,太钢冷卷9800元/吨,酒钢、宝钢冷轧产品9800元/吨切边、宝新资源10200元/吨未税价平稳难撼。市场资源方面,太钢以冷轧厚料居多薄料少,酒钢走贸易户行为鲜少,多部分贸易商虽然认为现阶段价格持稳,但市场需求欠缺,宝新资源期货为主,市场一级料现货报价居高流通不畅,而二级料现货资源虽少,也有一定的流通。冷轧卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢9900元/吨,宝新10600元/吨,酒钢9800元/吨;热轧方面,430热轧,太钢报价9300元/吨,酒钢报价8700元/吨,宝钢报价8400元/吨。
目前伦镍走势疲弱,上行乏力,对不锈钢现货市场支撑有限,现货不锈钢成交再陷低迷,三月初终端采购的回暖仅是昙花一现。不锈钢价格暗跌明显,304冷轧基价集中在19100-19400元/吨,热轧集中在18600-19000元/吨。后期一旦伦镍继续走低,那么不锈钢现货价格不排除进一步下调。
本周价格走势
日期
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304太钢冷卷
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304太钢热卷
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LH联众冷卷
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L1联众热卷
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430太钢冷卷
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无锡
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佛山
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无锡
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佛山
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无锡
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佛山
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无锡
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佛山
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无锡
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佛山
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2月27日
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19700
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19600
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19600
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19400
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11500
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11400
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10800
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10200
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10100
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9900
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2月28日
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19500
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19400
|
19600
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19300
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11500
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11400
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10800
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10200
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10100
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9900
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2月29日
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19400
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19200
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19300
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19200
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11400
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11300
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10800
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10100
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10100
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9900
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3月1日
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19400
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19300
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19300
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19200
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11500
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11300
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10800
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10100
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10100
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9900
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3月2日
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19400
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19300
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19300
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19200
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11500
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11300
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10800
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10100
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10100
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9900
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涨 跌
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-300
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-300
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-300
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-200
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-
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-100
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-
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-100
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-
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本周价格走势
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梁伟刚
进入2012年以来不断有大型项目公布增产计划,笔者做了一些收集整理:
英美资源在巴西戈亚斯州的BarroAlto镍项目在2011年第四季度启动后,镍产量增加一倍以上达到9900吨,预计2012年将生产41,000吨镍;芬兰矿商Talvivaara在2011年的镍产量较2010年的103,82吨增加55%,达到16,087吨。中国金川预计2012年镍产量将达13万吨。2011年菲律宾镍精矿产量增长16%至3.88万干吨。澳大利亚Ravensthorpe镍矿2012年镍产量将达到3.3-3.6万吨。马达加斯加的安巴托维(Ambatovynickelproject)将于2012年3月开始初期的生产,预计到2013年年底安巴托维镍矿的运作率将在70%以上,2013年安巴托维镍矿产量将达到6万吨。巴西谷公司的OnçaPuma红土镍项目2012年加大建设。谷Vale公司在印尼的(INCO)定下2012年镍矿产量指标,从2011年的6.6万吨,增升至7.2万吨。
从较全面的角度,可以具体参见麦格理研究(MacquarieResearch)报告所作的预估,参见图表1《预估全球主要精炼镍生产商的产量》。例如巴西谷(Vale)公司、澳大利亚必和必拓(BHP)公司、法国埃赫曼(Eramet)公司、日本大平洋金属(PacificMetals)株式会社等在2012年都将对比2011年有较大的产量增加。
图表1《预估全球主要精炼镍生产商的产量》
作为对比,参看图表2,英国商品研究机构(CRU)报告列出的《2011年全球10大精镍生产商生产量》。可见图表1与图表2在相同的2011年出入不大。
图表2,英国商品研究机构(CRU)报告列出的《2011年全球10大精镍生产商生产量》
目前,LME期镍走势非常微妙,围绕多空在技术上的关键点位(120日的半年线)纠缠,继续上行需积聚能量,否则半年线难以守住。
2012第1季度带市概况
Mybxg.com研究部叶慧霞
一、原料行情及分析
电解锰:1月份由于钢厂陆续进入停产或检修期,锰三角地区随后也陆续进入停产检修,电解锰小幅下跌至新低后基本保持稳定,主流成交15000-15100元/吨,开年后电解锰市场不断拉涨,2月底主流成交15400-15600元/吨,短暂的半个多月拉涨没有得到下游需求的支撑自月底开始猛然下滑,主流成交再次回到15000-15100元/吨附近,报价水平实际已经低于1月份低点,据我网从民营钢厂了解的情况是,2月份开工一直不足,3月份在翘望之下还是决定检修减产甚至停产应对疲弱行情,加上钢厂年前备下充足库存,导致年后采购力十分薄弱。所以面对成本线附近的成交行情,预计一些电解锰生产企业将被迫减产停产。
高铬:高铬在钢厂年前年后的备货预期下行情持稳,主流报价在8000-8100元/基吨附近,钢厂2月份采购价格出台并大幅上调,带来市场一番涨势,但是2月底钢厂采购询盘过程却证明了市场库存远远高于需求量,钢厂采购价作出小幅下调,且钢厂在3月份检修减产计划增加,使得高铬厂商后市信心受到冲击,行情小幅回落,目前主流报价在7900-8000元/基吨,钢厂采购价也基本定在7700-8000元/基吨。
镍系:伦镍和金川镍在第1季度先扬后抑,镍铁市场整体表现跟随,目前处于回调盘整阶段,伦镍在19000美元/吨附近盘整,镍铁报价暂时坚挺,据我的钢铁网了解,截至目前,1.6-1.8%镍铁价格为3600-3650元/吨,4-8%镍铁1380-1410元/镍,10-15%镍铁价格为1380-1400元/镍。
整体来看,原料厂商报价依然坚挺,但是下游不锈钢市场仍旧面临行情和需求疲软格局,对原料的需求依然十分谨慎,且钢厂生产计划随时面临调整,对原料的需求具有不确定性,加上一些钢厂年前原料仍有库存,短期内需求弱势局面难改,原料仍将弱势,下游观望心态导致双方僵持不断。
二、钢厂成本与价格对比
对比很明显看出,2月份新年过后原料拉涨带动虚拟成本上涨较多,但是行情由于需求疲软并未跟随上涨,反而“跌跌不休”,且跌势愈发凶猛,生产企业转入关键性的调整阶段,既增强自身的抵抗能力,也支撑着短期市场,目前的行情似乎处在筑底的过程,离峰回路转的日子还有距离。
三、市场行情简述
1月份面临元旦和春节长假,市场货源流通减少,整体观望后市心态浓烈,行情较为稳定,2月份市场逐渐恢复,开业后市场大力拉涨,2系纷纷上调50-150元/吨,3系受镍价提振,报价也较年前走高,但是好景不长,由于没有需求的支撑,很快市场开始走下坡路,无奈之下,钢厂在月底陆续大幅下调3月份盘价,且减产停产转产的消息开始传出,截至3月中旬,市场仍处在底部盘整阶段,目前2系窄带市场价格,高铜基本维持在9750-9850元/吨(不含税),半铜基本在9200-9350元/吨(不含税),宽带价格高400元/吨左右。3系窄带主流报价在16900元/吨(含税)附近,宽带主流报价17500元/吨(含税)。
四、国际宏观小结
当前国际宏观焦点一是欧债进展,二是美国经济复苏进程,三是中国经济政策动向。
欧债不断加深的同时,欧元区也在努力不断化解危机,第1季度以来逐步扫清了少许的障碍,1月底欧盟峰会就欧洲新财政协议和欧洲稳定机制(ESM)达成共识,欧央行继续第二轮LTRO操作降低各国贷款成本等在全局上利于欧元区的发展,而对于眼前棘手的希腊,3月20日即将到期巨额国债145亿欧元,获得国际援助资金迫在眉睫,希腊国会2月中旬通过2012年一年削减33亿欧元公共开支的撙节法案,经过一番周折,希腊获得欧元区对总额为1300亿欧元的第二轮援救款的批准,但是关于其债务减记和债务置换又不断遭受质疑,直到上周末置换参与结果显示乐观,希腊违约警报暂时解除,但是新的焦点又转向了西班牙、葡萄牙和意大利等国。
美国经济疲软时间已经长达3年多之久,目前的复苏进程尽管缓慢,但是在欧债加深的背景下,更能彰显其积极意义。年初制造业数据强劲,1月底美国商务部报告显示,去年第四季度美国实际国内生产总值首次预估值按年率增长2.8%,快于去年第三季度1.8%的经济增速,为2011年全年最好的季度增长表现。近期公布的2月份美国非农就业增加22.7万人,强于预期,同时失业率不断下降,2月份失业率8.3%,再创新低。
中国近几年受到外围环境的干扰,国内经济政策不断调整,今年1月份公布的2011年GDP数据显示经济减速,2月18日晚间中国央行公布自24日下调存准率0.5个百分点,预计释放4千至5千亿流动资金,3月初两会期间政府工作报告下调了中国2012年经济增长目标至7.5%,加上欧美经济环境疲软,国内的投资环境可能要步入漫长的2年甚至更长久的疲软格局。此外,2月份经济数据将引领新的宽松政策,PMI连续数月回升,但复苏基础仍不牢固,CPI继续回落至3.2%,PPI持平1.0%。
五、总结和预测
第一个季度预示着新的一年的开始,这一阶段应该是传统的各行各业的采购销售旺季,不过我们跟踪的带市从上游到下游终端都显得十分低迷,主要的原料行情并未像期待的一样被大规模采购大幅拉涨上去,而是在新年短暂的反弹后更像是在进行今年筑底的过程,下游带材市场很明显也进入低谷徘徊,我们认为该行业链在第一季度附近将实现两年来行情的最低点,并且目前正处于今年的筑底过程,而低谷盘整需要时日,再次大幅反弹恐还需漫长的等待。
钢厂/品种
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太钢
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宝钢
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宝新
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联众
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泰山
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304/2B
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19900
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-
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20500
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22400(毛边)
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环比涨跌
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-1500
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304/NO.1
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19400
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19800
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-
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21500(毛边)
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20000(毛边)
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环比涨跌
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-1000
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+500
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201/2B
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-
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13250(毛边)
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环比涨跌
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201/NO.1
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11450(1219mm)(毛边)
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11750(1500mm)(毛边)
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环比涨跌
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430/2B
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10850
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10700
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10850
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环比涨跌
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430/NO.1
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8700(毛边)
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9050
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环比涨跌
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-
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-
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有效期
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4月(结算价)
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3月
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3月
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3月
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3月
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