第十八期不锈钢高端内参
一. 宏观信息
1. 本周国内外财经要闻
央行:货币总量被动增长压力将逐步减弱 中国人民银行研究生部党组书记、部务委员会副主席焦瑾璞表示,下一步有两个事将会货币政策有较大影响,粗放的经济发展方式和投资膨胀对货币总量被动增长压力较强;国际收支持续双顺差格局,带来较大货币总量控制压力,增加对冲压力。
银行资金监管标准下月起趋严 从四大行和多家股份制银行方面证实,从今年六月起,银监会要求银行执行日均存贷比不得高于75%的监管标准。今年以来,央行连续五次上调存款准备金率,加上日均存贷比监测实施在即,此前银行月末“揽储大战”将转变为日常化。
汇丰中国PMI创10个月新低 分析称紧缩政策将持续 汇丰银行昨日公布数据显示,5月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.1,创10个月以来新低。这表明,在抗通胀的背景下,中国制造业扩张势头进一步减慢,经济增长动力有所削弱。
今年一季度外汇储备增加1380亿美元 2011年一季度,我国国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现顺差,国际储备资产继续增长。一季度,经常项目顺差298亿美元,按可比口径计算(下同),同比下降18%。
部分省份已上调火电上网价 紧张的电力供需形势已经导致江西、湖南、贵州三省上调火电上网电价2分/度。种种迹象显示,终端销售电价已经迎来一个上调窗口期,不少专家建议适当调整工业用电价格以遏制高耗能产业快速增长的用电需求。
美国:美国商务部26日公布了今年第一季度美国国内生产总值(GDP)第二次预估值,为按年率计算实际增长1.8%,与上月公布的首次预估值持平。
美国商务部25日发布报告称,美国4月耐用品订单环比急剧下降为下跌3.6%,大大超过市场预期的环比下降2.0%,也创下2010年10月来最大月率跌幅。
美国圣路易斯联邦储备银行主席布拉德5月23日表示,在结束第二轮量化宽松政策后,美联储很可能继续保持超低利率水平在“更长时间内”不变,以便有更多时间评估美国经济的复苏强度。
欧盟:标准普尔评级服务公司将意大利主权评级前景从“稳定”下调至“负面”,称未来两年意大利主权评级被下调的可能性为三分之一。导致欧洲债务危机“传染”的风险大增。
芬兰议会25日通过投票表决,以137票对49票的压倒多数通过了欧盟对葡萄牙780亿欧元(约合1092亿美元)援助方案。
5月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)初值由4月份的58.0跌至54.8,低于此前市场预计的57.6,表明5月份制造业产值增速较前月有所下滑。
日本:日本经济财政担当大臣与谢野馨24日在内阁会议后对媒体表示,受东日本大地震影响,日本2011财年实际国内生产总值增长率将从此前预测的1.5%降至0.6%至0.7%。
日本央行周一(5月23日)发布5月份月度经济评估报告,维持对该国经济面临下行风险的评价不变,经济下行压力还将持续一段时间,但经济最终会恢复到温和的复苏轨道。
日本银行(央行)20日决定继续维持零利率政策,并称今后将视地震对日本经济的影响状况采取合适措施。
其他:巴西中央银行25日在这里宣布,今年头4个月外国对巴西的直接投资达到229.85亿美元,比去年同期的78.8亿美元几乎增长了近3倍。
国际信用评级机构标普公司23日宣布,对巴西主权信用评级保持不变,而将其信用评级前景从“稳定”调高到“正面”。
惠誉国际评级将比利时评级前景从稳定下调至负面,并确认了该国“AA+”的长期外币和本币发行人违约评级。
新加坡统计局23日公布数据显示,经季调后,新加坡4月份消费者价格指数月率上升0.6%,年率上升4.5%,符合预期。数据还显示,新加坡4月核心CPI月率上升0.6%,年率上涨2.2%。
2. 本周国内外宏观数据汇总
日期 |
国家及地区 |
经济数据 |
前值 |
实际值 |
5月27日 |
德国 |
5月调和消费者物价指数初值(年率) |
+2.7% |
+2.4% |
|
德国 |
5月调和消费者物价指数初值(月率) |
+0.3% |
-0.2% |
|
德国 |
5月消费者物价指数初值(年率) |
+2.4% |
+2.3% |
|
德国 |
5月消费者物价指数初值(月率) |
+0.5% |
持平 |
|
日本 |
4月全国核心消费者物价指数(年率) |
-0.1% |
+0.6% |
|
日本 |
4月全国消费者物价指数 |
99.6 |
99.6 |
|
日本 |
4月全国消费者物价指数(年率) |
持平 |
+0.3% |
|
美国 |
4月个人消费支出物价指数(年率) |
+1.8% |
+2.2% |
|
美国 |
4月个人消费支出物价指数(月率) |
+0.4% |
+0.3% |
|
美国 |
4月核心个人消费支出物价指数(年率) |
+0.9% |
+1.0% |
|
美国 |
4月核心个人消费支出物价指数(月率) |
+0.1% |
+0.2% |
5月26日 |
日本 |
4月企业服务价格指数(年率) |
-1.2% |
-0.8% |
|
日本 |
4月企业服务价格指数(月率) |
+0.4% |
-0.1% |
|
瑞士 |
第一季度就业率(年率) |
+1.2% |
|
|
美国 |
第一季度GDP平减指数修正值 |
+1.9% |
+1.9% |
|
美国 |
第一季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) |
+3.8% |
+3.8% |
|
美国 |
第一季度核心个人消费支出物价指数修正值(年化季率) |
+1.5% |
+1.4% |
|
美国 |
第一季度年化实际GDP(十亿美元) |
|
|
|
美国 |
第一季度实际GDP修正值(年化季率) |
+1.8% |
+1.8% |
|
美国 |
上周季调后初请失业金人数(万人)(至0521) |
40.9 |
42.4 |
5月25日 |
美国 |
4月营建许可总数修正值(万户) |
55.1 |
56.3 |
|
日本 |
4月季调后商品贸易帐(亿日元)(海关) |
+962.66 |
-4964.0 |
|
日本 |
4月商品出口(年率)(海关) |
-2.2% |
-12.5% |
|
日本 |
4月商品出口(十亿日元)(海关) |
5865.951 |
5619.370 |
|
日本 |
4月商品进口(年率)(海关) |
+11.9% |
+8.9% |
|
日本 |
4月商品进口(十亿日元)(海关) |
5669.490 |
5155.672 |
|
日本 |
4月末季调商品贸易帐(年率)(海关) |
-78.9% |
|
|
美国 |
4月耐用品订单(月率) |
+2.5% |
-3.6% |
|
美国 |
上周EIA原油库存变化(万桶)(至0520) |
-1.5 |
+61.6 |
5月24日 |
德国 |
第一季度工作日调整后GDP终值(年率) |
+4.9% |
+4.9% |
|
德国 |
第一季度季调后GDP终值(季率) |
+1.5% |
+1.5% |
|
德国 |
第一季度末季调GDP终值(年率) |
+5.2% |
+5.2% |
|
德国 |
5月Ifo商业景气指数 |
110.4 |
114.2 |
|
德国 |
5月Ifo商业现状指数 |
116.3 |
121.4 |
|
德国 |
5月Ifo商业预期指数 |
104.7 |
107.4 |
|
英国 |
4月公共部门净借款(亿英镑) |
163.93 |
77.13 |
|
英国 |
4月政府收支短差(亿英镑) |
248.31 |
32.59 |
|
欧元区 |
3月工业订单(年率) |
+21.3% |
+14.1% |
|
欧元区 |
3月工业订单(月率) |
+0.9% |
-1.8% |
|
英国 |
5月CBI零售销售差值 |
+21 |
+18 |
|
美国 |
4月新屋销售总数年化(万户) |
30 |
32.3 |
|
美国 |
5月里奇蒙德联储制造业指数 |
+10 |
-6 |
二. 原料信息
1. 镍
5月23日金川集团下调电解镍出厂价格6000元/吨 5月23日金川集团下调电解镍出厂价格6000元/吨,板状价格从184000元/吨下调至178000元/吨,块状价格从185200元/吨下调至179200元/吨。
5月24日金川集团下调电解镍出厂价格5000元/吨 5月24日金川集团下调电解镍出厂价格5000元/吨,板状价格从178000元/吨下调至173000元/吨,块状价格从179200元/吨下调至174200元/吨。
5月26日金川集团上调电解镍出厂价格2000元/吨 5月26日金川集团上调电解镍出厂价格2000元/吨,板状价格从173000元/吨下调至175000元/吨,块状价格从174200元/吨下调至176200元/吨。
4月我国镍矿进口量245万吨 同比增50% 2011年4月份中国进口镍精矿及矿砂245万吨,同比增50%,环比增16%。1-4月份进口808万吨,同比增45%。随着菲律宾雨季影响渐渐变小,从菲律宾进口镍矿大幅增长,4月份从菲律宾进口镍矿77万吨,环比增81%。从印尼进口镍矿保持平稳。4月份从印尼进口163万吨,基本与上月持平。
诺里尔斯克镍业预计2011年全球镍消费量将增加5% 俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(NorilskNickel)首席分析师周一表示,2011年全球镍消费量将增加5%,全球镍产量将增加10%。全球镍市场将回归供求平衡,去年全球镍供应出现短缺。
2. 铬
需求不足 印度铬铁市场维持弱势 近两周来印度铬铁市场一直维持弱势走势,因国内需求不足加上中国铬铁及铬矿市场的下滑导致价格连连下滑。当前印度60%高碳铬铁价格已经下滑到了67000-68000印度卢比/吨(1,490-1,512美元/吨)。目前市场询盘十分稀疏,短期内国内外市场均无回暖迹象。
南非IFM公司一季度铬铁销量减少24% 南非IFM公司日前公布了今年一季度业绩。公司铬铁销量受到日本3.11地震造成的需求减少以及中东政局不稳的影响出现了24%的下跌。当季公司铬铁销量在经历了去年四季度的增长后跌至48420公吨,低于上一年同期的64063公吨,但铬铁库存量也跌至正常水平。公司一季度铬铁产量主要由于两大熔炉的经历修理的原因下跌5%至51446公吨。公司一月被迫关闭了两座熔炉的运作进行修理,公司预定其中一座熔炉在六月初停产,而二座熔炉应该能在九月初重新恢复生产。
土耳其公司预计2016年中国成为最大铬铁生产国 据美国金属简报网匹兹堡5月19日电:土耳其铬铁生产商ETIKROM销售经理日前表示,公司希望与一家中国铬铁生产商一起利用中国不断增长的铬铁产量,该产量预计到2016年将赶超南非。
该销售经理在日前于匹兹堡举行的不锈钢及铁合金大会上对与会者表示,中国可能在五年内赶超南非成为世界最大铬铁生产国,即使中国没有铬矿石储量。
三.钢厂信息
1. 钢厂报价
钢厂/品种 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
304/2B |
24600 |
- |
23500 |
24900(毛边) |
环比涨跌 |
-1300 |
|
-1500 |
-700 |
304/NO.1 |
23600 |
23000 |
- |
23000(毛边) |
环比涨跌 |
-500 |
-900 |
|
-700 |
201/2B |
- |
- |
- |
13600(毛边) |
环比涨跌 |
|
|
|
+100 |
201/NO.1 |
- |
- |
- |
11200(1219mm)(毛边) |
11500(1500mm)(毛边) |
||||
环比涨跌 |
|
- |
|
+200 |
430/2B |
12400 |
|
11800 |
11450 |
环比涨跌 |
-600 |
|
-200 |
- |
430/NO.1 |
- |
10100(毛边) |
- |
9650 |
环比涨跌 |
|
- |
|
- |
有效期 |
6.1-6.30 |
6.1-6.30 |
6.1-6.30 |
5.1-5.31 |
2. 钢厂动态
太钢打响“十二五”转型跨越发展攻坚战 公司明确了“十二五”发展战略目标,就是要坚持做强主业、延伸发展、多元发展、绿色发展、和谐发展,建设全球最具竞争力的不锈钢企业,到“十二五”末,营业收入突破2000亿元,成为国内一流、世界著名的大型企业集团。
宝钢不锈钢事业部2号连铸机喷嘴使用寿命创新高 为提升2号炼钢水处理连铸机喷嘴使用寿命,不锈钢事业部能环部通过对标找差、持续改进、系统消缺等措施,不断提升连铸二冷水稳定运行能力。其间,2号炼钢水处理作业区主动与炼钢厂、水处理单位加强协作,通过对设备工艺流程重新优化,改进水处理方案,以及完善设备定修模式等措施,使连铸机一、二段喷嘴连续生产使用了86天,其使用生产周期超过了53天的历史最好纪录,并达到了连铸常规定修更换周期的3倍。
宝钢特钢与中石化签订不锈钢无缝钢管管坯合作协议 宝钢特钢事业部与中国石化物资装备部在中国石化总部正式签订《不锈无缝钢管管坯合作协议》。宝钢股份副总经理、特钢事业部总经理庞远林出席签约仪式并致辞。中国石化物装部总经理蒋振盈、党委副书记张志庆、副总经理楼剑常等领导,以及特钢事业部党委书记李世平、副总经理谢卫东、陆江帆等参加了签约仪式。谢卫东与楼剑常分别代表双方签订协议。
浙江丽水不锈钢管首次出口日本 丽水市不少不锈钢管材生产企业加快了结构调整和优化升级的步伐,加大新产品开发力度,进一步优化高中低端钢管产品结构和比例,结合自身的优势和所在地区的资源,不断开拓产品出口市场,丽水市辖区内不锈钢管材出口从原先主要集中在印度、欧洲等地,向管材业较为发达的日本扩展。
邢钢不锈钢线材新产品技术改造开坯项目热试成功 由中冶赛迪设备成套的邢钢不锈钢线材新产品技术改造开坯项目热试成功,其中,中冶赛迪自主开发、赛迪重工制造的该生产线核心设备开坯轧机得到充分肯定,热剪、冷床等设备运行稳定,成品尺寸精度满足要求,当天下午即进入试生产状态。
临钢接受不锈钢JIS质量体系认证复审 JIS是日本工业标准协会的简称,获得JIS产品认证范围内的产品可以按日本强制产品的要求出口到日本或提供给日资客户,通过JIS产品认证就赢得了产品进入日本市场的通行证。临钢公司不锈钢JIS质量体系认证于2009年通过审核,此次复审为期2天,执行标准为JISG4304-2005。
安赛乐米塔尔任命欧洲扁平材新主管 目前担任首席财务官、美洲扁平材业务首席执行官的AdityaMittal将再担任欧洲扁平材部门主管职务,此外他还负责战略制定、投资和外联等事务。从前担任欧洲扁平材业务主管的MichelWurth,未来将负责安赛乐米塔尔的全球长材业务。安赛乐米塔尔发表声明称,随着全球市场从金融危机中逐渐恢复,调整业务责任人可保证公司创新性。
另外,可以看出此次任命显示了董事会对AdityaMittal的极大信任,因为欧洲扁平材部门年收入占安赛乐米塔尔总体收入的三分之一左右。
2011年6月欧洲奥氏体不锈钢合金附加费全面下跌 奥托昆普、蒂森克虏伯和阿塞利诺克斯已公布的2011年6月的不锈钢合金附加费。奥托昆普、蒂森克虏伯大多不锈钢品种附加费继续下跌,且幅度加大;阿塞利诺克斯附加费亦开始下跌,且跌幅较其他两厂较大。
东京地区镍系不锈钢冷轧薄板小幅走高 东京地区镍系不锈钢冷延薄板小幅走高,当前SUS304基价在34万日元/吨,其中原料涨价2万日元,但成品价格转嫁过来只涨了1万日元/吨。另外目前镍价趋势依旧很弱势。
蒂森克虏伯不锈钢业务改组三大可行性方案剖析 本月初,蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp)公布了包括分拆不锈钢业务在内的100亿欧元的改组计划,一旦改组成功,具有里程碑式的意义。蒂森克虏伯分拆不锈钢业务可能会决定整个欧洲不锈钢行业的发展方向,并将引发期待已久的欧洲不锈钢整合浪潮。分析师估计蒂森克虏伯的不锈钢业务规模在20-60亿欧元之间。
3. 钢厂成本与市场价格对比
第18期钢厂304成本推算
日期 |
304废钢 |
长江有色 |
镍铁 |
铬铁 |
生铁 |
304热卷(废铁、镍铁、精炼镍) |
304热卷(精炼镍) |
5月23日 |
14800 |
179000 |
1700 |
8850 |
3650 |
21338 |
23059 |
5月24日 |
14600 |
173000 |
1700 |
8850 |
3650 |
21165 |
22554 |
5月25日 |
14600 |
174250 |
1700 |
8850 |
3650 |
21180 |
22659 |
5月26日 |
14700 |
176500 |
1700 |
8850 |
3650 |
21257 |
22849 |
5月27日 |
14600 |
174750 |
1680 |
8850 |
3650 |
21110 |
22701 |
四.市场信息
1.一周市场快讯
5月23日
快讯:304/2B易跌难涨 后期走势堪忧
进入5月份以来,不锈钢市场一直震荡不息,304冷轧价位持续呈现易跌难涨的价格走势,市场成交方面似乎没有什么起色,较为平淡。形成这种疲软、低迷的运行态势,其中一个主要原因还是下游终端需求不足,不足以支撑价格的反弹。而从市场供给方面看,尽管目前304市场的库存量有所减少,但仍属高位。加之伦镍表现始终不怎么给力,304/2B价位的后期走势堪忧。
快讯:镍价下调 拉动无缝管下滑
上周镍价的连续下调,不但对管坯的成交产生了影响,无缝管的成交出现了停滞,今日无缝管商家迫于无奈价格也纷纷开始了下调,以此促进市场成交。今日上海天宝无缝管价格下调500元/吨,30476*3原来报价31000元/吨,现报价30500元/吨,TP316L76*3原价43500元/吨,先报价43000元/吨,湖州新耀华今日无缝管价格也出现了下调下调幅度1500元/吨,30476*3先报价38500元/吨,TP316L76*3先报价48500元/吨,浙江益达无缝管价格也出现了下调,现在304报价25181元/吨,TP316L先报价35396元/吨,杭州四通304价格下调1000元/吨,先报价28500元/吨。无缝管的下调是前期镍价下调波动到无缝管的最好证明,也说明不锈钢管材整个产业链最近一段时期可能都将以弱势运行为主,笔者预计下一步将影响的是下游企业的采购及生产。但短期内价格上涨则可能压力比较大。
5月24日
快讯:欧债疑虑重现江湖 覆雨翻云各显神通
黑色星期一市场崩溃,股指期货基本金属无一例外的大幅下跌。周五晚间惠誉、标普下调希腊评级和意大利评级展望,且欧元区部分国家政治局势不稳。市场人士纷纷担忧去年的“欧债危机”将会重演,从而致使欧元遭受毁灭性打击。不锈钢商家对于当前的国际经济形势,多有自己的考量。部分商家早在镍价下挫之前就已做好准备,用电子盘做好对冲,降低风险。部分商家已将库存降低至三分之二以下,保留手中的流通资金才能减少被套牢的风险。部分商家从市场中吸收抛货的最低价资源,从而将其转手以满足终端需求。不锈商家面临当前严峻的考验,操作手法各不相同。笔者认为,“步棋”前多作思量,以上列举的方法均有可取之处,后期走势尚不明确,商家仍需保持谨慎。
快讯:镍价大肆作威 市场人心惶恐
遭遇黑色星期一,昨日伦镍大跌1275美元,期镍下跌幅度达5.4%,创造了2010年11月以来最低值。今日商家早间报价大受打击,原本成交就清淡,如此一来更不知如何应对。如今市场热轧调动的幅度要稍微比冷轧小,这就直接导致了今日部分城市报价出现304冷热轧价格趋于一致的局面,商家对此表示无奈,终端客户买涨不买跌的心理再次显现出,多数商家表示今日早间的询价电话都显安静。今日一跌不免引来市场混乱,但是其中也不乏许多业内人士认为此次下跌应该即将触底,镍价的支撑点不会再有所大幅下行,就算市场即将迎来传统的淡季,前期的一直疲软、商家的库存矛盾,采购需求依旧存在,现货价格已很难再有大跌,建议商家善安勿躁,等待时机。
快讯:空头喋喋不休 市场谈底尚早
昨天所有做投资与期货的朋友心情都是较为沉重的。美国的道琼斯指数,上海的A股,香港恒生指数。包裹期货市场的原油、伦铜、伦镍橡胶等,大都以暴跌收盘。主要因素有,标准普尔下调了对于希腊,意大利、比利时的信用评价,使欧债危机进一步升级。美国的QE2即将到期,信贷紧缩,导致投资者信心受创。伦镍昨日跌幅达到了1270美元,加上上周四跌幅的900美元。一个星期内伦镍跌了2000多美元。目前谈底尚早,金融危机以来,世界经济恢复缓慢。利空消息确实接连不断,从去年持续到现在的欧洲债务危机一直没有得到很好的解决,同时有进一步扩大的迹象。日本自发生地震以来,实体经济受到重创,使得本已蹒跚不前的实体经济更是雪上加霜。中国方面一季度经济速度放缓,通胀压力巨大。同时伦铜近期走势有破位的迹象,如果伦铜破位,伦镍将加速寻底。短期看市场走势并不乐观,跌破前期低点的可能性颇大。
5月25日
快讯:304冷、热轧售价不分伯仲 异常格局皆因资源作祟
日前不锈钢市场混乱异常,信心受挫带动心态悲观,由大户坚挺,小户难撑演变成整个市场跌声连连的局面,眼下较为异常的即是304冷、热轧日益缩小的价差,据市场反应,304冷、热轧售价已基本处于同一水平线上,甚至出现热轧高于冷轧的情况,这在平板上表现尤为突出,笔者认为造成这一现象的原因如下:其一,部分产地的热轧产品较为匮乏,商家惜售心理颇重,从而呈现价位被拉高之势,悄然靠近冷轧售价;其二,上周持续到本周一的太钢竞拍,反响尚可,不过热轧仅少量中厚板资源,多以冷轧为主,该类资源的流入,再借由镍价的下挫,造成其下滑速度明显快于热轧;其三,目前市场流通的热轧资源标准不同,商家根据自身库存对新老标准资源的定价存在300元/吨左右的价差,而且新国标产品日渐成为主流,在热轧自身价位混乱的同时也造成了冷、热轧日趋一致的局势。
快讯:成本价格制约,321热轧奇缺
因太钢出厂价一直处于高位,贸易商反映太钢321资源市场销售倒挂比较严重,利润空间大大的缩减,再加上近期伦镍持续疲软,商家备货的积极性不高,造成市场太钢321热轧1800mm资源奇缺,很多下游采购寻遍市场,都无法找到自己满意的货,针对目前的这种状况,建议采购商可以适当考虑其他钢厂,如联众,克虏伯等321热轧1500mm资源,相比太钢,价位方面更加低廉,品质也可以得到保障,在近期市场资源补给不足的情况下,采购商不可一味追求所属钢厂,而错过采购良机。
快讯:盘整阶段的市场, 稳价是不二法门
太原等市场304热轧价格在昨天暴跌过后,今天处于盘整阶段,部分经销商上调了太钢热轧5个厚价格至22900元,理性回升。但是成交清淡,进一步制约了价格上涨,市场迷惘心态依然。主因是由于部分商家前期的补仓价格,按照现如今的价格销售,一前一后的价差估计在2000左右,但二季度的钢厂补贴暂没有到位,后期资源不断注入市场,经销商承受了双重压力,而且市场短期内大幅扭转的动能仍然欠缺。笔者建议,光是降价销售是解决不了问题的,只有稳价,以平常心对待这波行情,重归正常的市场交易轨道,才能图谋后续发展。
5月26日
快讯:行情雾里探花 不锈择机而动
受伦镍昨日再度反弹,今日无锡市场商家纷纷上调现货价格,太钢冷轧由昨日23000元每吨报价上调至23200元每吨,同时张浦、宝新等冷轧价格也择机上涨,幅度和太钢一样。无锡作为全国最大的不锈钢基地,市场的任何变动都会瞬间影响到其它城市,但今日外地市场却鲜少有跟风现象,天津、淄博、杭州等城市今日均保持平盘,商家反映涨价只是表面随镍价波动无奈所做反应,实际成交价格和昨日的报价差异并不大。昨日无论是无锡还是外地城市成交方面尚可,只是商家对伦镍这种雾里探花的行情还是表示疑虑,悲观情绪依旧浓郁。笔者认为,商家可以就目前手中现有库存资源,积极关注市场最新动向,择机出货,以求自身利益的平衡。
快讯:铬系合金价格走低 400系价格暗跌
国内铬系合金的行情变化收到钢厂采购价格的影响,报价暂时趋稳,成交价格有所暗跌,市场成交情况比较清冷,客户本着买涨不买跌的心态,目前的市场多数反映客户询盘多于真心采购。目前无锡地区酒钢430/2B主流报价是11400元/吨,实际成交价格可以在此基础上略低200左右。据Mysteel了解与分析,铁厂报道的铬铁成本是8168元/吨,若部分钢厂以承兑方式支付的话,铁厂需加息每吨200元,含税报道成本在8368元/基吨。对于太钢而言周边生产厂家较多,运费成本可稍作减少,宝钢近期以现在支付方式结算,承兑成本也可不计算内。若目前铬矿资源价格稳定,近期钢厂采购价格很可能贴近8200元/基吨。就钢厂生产400系成本来看,近期若铬矿继续下跌,400系价格可能还会受到进一步打压,但下调幅度不会太大。
5月27日
快讯:联众资源投放冷热不均 凸显市场采购热情
无锡市场联众201冷轧资源短缺已有时日,仔细分析下来,短缺的资源主要还是市场主流的四尺资源,目前市场主流四尺资源规格参差不齐,市场热捧的薄规格依旧处于奇缺状态,不少商家已断货数日。截止本周五,市场依旧无联众资源抵达,今日商家基本无心恋战,对于周五的成交基本未抱希望。市场联众201冷轧屡屡告急,却无钢厂资源抵达缓解,致使市场商家拉涨动能不足。而目前市场联众201冷轧1米的资源库存现在倒是充裕,规格齐全。但是1米宽的资源的成交状况却是差强人意,虽价位平稳合理,但是,却无采购商问津。由此看来,市场资源投放的冷热不均,一定程度上影响了商家市场成交量。因此,建议市场商家看市场采购热情,方可避免目前市场资源不均之态。
快讯:有价无货1500mm显纠结 优价竞争1800mm占鳌头
对于太钢产304,1500mm热轧资源来说,市场前期的坚挺是有目共睹的,然而近来镍价的突变,商家信心的大挫,令该资源萌生“跌”意,最终跌破23000元/吨。不过据笔者了解,价位不再坚挺有支撑乏力的推动,而更重要的是商家无奈,无论是高价惜售,亦或是低价走货,对于该类产品来说都无实际意义,因为“有价无货”是其当前的主要现状,面对略显混乱的市场,无谓继续扰乱。那么换个角度来看,部分贸易商一段时间以来自身库存中不缺1800mm、2000mm资源,据悉最具竞争力之一的东方特钢,以日前的技术在宽度上也仅能达到1600mm,与太钢的此类资源依旧不能同日而语,而且目前市场上1800mm宽资源售价仅在23200元/吨左右,价格优势明显占据上风。对于采购商来说不失为一个买入的契机,在满足自身需求的同时也大幅缩减了其成本开支。
快讯:市场成交转清淡 管坯商家换思维
近两周来市场大环境并不是很理想,不锈钢成交则更为清淡,商家观望气氛非常浓,不锈钢管坯成交也比较差。但部分商家则在整体环境不景气的情况下,生产昼夜不停,销售依旧火热。首推就是安徽富凯,还有浙江亚大等企业。据笔者深入了解:现在大多数管坯厂的生产大多数都是304,321,136L等系列规格均差不多在Φ60-Φ200这个范围内。导致这个规格和材质的圆钢荒管产能过剩,销售压力非常大。而安徽富凯做市场调研,了解市场需求和缺口,改变经营策略,主营Φ200以上的大规格圆钢荒管,除此之外商场上较为稀少的2520,310S,317L,347H,31803等稀有材质的不锈钢在不锈钢圆钢和荒管市场上开拓了全新的市场和局面。从这里我们可以了解到,不锈钢市场的可开发空间还是非常大,主要是企业自身要有自己的特色,这才是企业发展壮大的基石。
快讯:据传华南某钢厂欲再涨LH出厂价
据市场消息,华南某钢厂6月份预计会再次上调LH出厂价,不同的是这次会拿LH热轧开刀,上调幅度500元/吨。前期LH冷轧被热炒,价格行情也一悖不锈钢整体行情不跌反涨,这主要得益于钢厂对资源投放量的合理控制。但是这就使得民营的压延厂日夜不停满负荷生产该钢种,佛山市场现行LH热轧坯料颇显紧张。如果该钢厂果真上调LH热轧,在源头上提高了成本,压延料的价格势必也会水涨船高。日前临近该钢厂正式公布6月出厂价日期,我们也将紧密关注最终的确切消息。
快讯:行情扑朔迷离 商家谨慎观望
昨日LME伦镍报收22934跌了393美元,市场震荡加剧,今日商家大都以平盘报价。从昨日了解情况看,市场耐热钢库存316L偏多,尤其是联众的热轧资源主流成交价34200左右。310S、309S资源偏少,但是商家补货的积极性并不是很高。个别库存量大的贸易商,价格变动也不是很大,近两日也没有随着市场的下跌下调报价,依然挺价惜售。目前对于贸易商来说好的消息已经不是需求越大越好了,“多卖多赔”的说法在市场上占据主流。笔者认为目前行情确实比较纠结,短时期价格难改下行趋势,好的地方是有止跌企稳的迹象。建议商家短期内还是谨慎操作,库存高可以等待行情回暖,库存少的,可以多调货减少风险。
2.本周市场价格走势
本周,不锈钢全国给地行情依然弱势运行。周初伦镍大跌1275美元,随后两天小幅反弹,周尾伦镍再次回调,伦镍一周处于向下趋势。不锈钢市场受周初镍大跌影响较为明显,本周各地市场均有300-500元/吨的跌幅。当前伦镍翻转上涨一段时间才会给市场带来真正的信心,而伦镍丁点的下跌都会刺激不锈钢市场逐步下滑。
各市场价格走势情况如下:无锡市场(1)201系列,近期201又进入到了横盘期,虽然仍然有部分薄规格较为稀缺价格较高,但也碍于有价无市没有给整体200系市场再次拉涨的机会。 LH冷轧方面报价,卷价基价(1.0mm*1219mm)13600元/吨,平板基价(1.0mm*1219mm)12400元/吨,一周平盘;L1热轧方面,卷板基价(3mm*1500mm)11500元/吨,平板基价(3mm*1500mm)10800元/吨,亦一周平盘。(2)304系列,本周无锡304冷卷跌幅最大,各钢厂资源均有400-500元/吨的跌幅,一周呈下坡趋势。相比之下热轧表现了强烈的抗跌性,以酒钢、东特资源为主的无锡市场热轧仅跌100元/吨。冷轧方面,卷板基价(2.0mm*1219mm)太钢、天管、联众23500-23000元/吨,张浦、宝新23800、23700-23300元/吨,酒钢23300-22800元/吨;平板基价(2.0mm*1219mm),太钢21800-21400元/吨,张浦22100-21700,宝新22000-21600元/吨,酒钢、联众、天管21700-21300元/吨;热轧方面,卷板基价(5.0mm*1500mm):太钢23200-22900元/吨、宝钢23100-22900元/吨、张浦22600-22500元/吨、酒钢22000-21900元/吨、东特22100-22000元/吨;平板基价(5.0mm*1500mm):太钢、宝钢21900-21700元/吨;张浦21300-21100元/吨;酒钢、联众等资源20100-20000元/吨(3)430系列,冷轧本周没有变化,一周平稳,热轧稍有浮动,但不明显。冷轧方面,卷板基价(2.0mm*1219mm)宝钢11400元/吨,宝新12000元/吨,酒钢11400元/吨;平板基价(2.0mm*1219mm)宝钢10500元/吨,宝新11500元/吨,酒钢10600元/吨;热卷方面,太钢资源本周有下滑趋势,周初9800元/吨,中间跌至9600元/吨,周围小幅回调以9700元/吨收盘;宝钢资源走势雷同,报价9700-9600-9700元/吨。受整体环境影响,即便价格微做调整成交依然没有起色。
佛山市场(1)201系列,经历过前期价格拉涨,钢厂再次限投后,佛山201短期企稳。LH冷轧卷板基价(1.0*1219mm)13400元/吨,一周平盘;LH热轧亦平稳,卷板基价(3.0*1500mm)10800元/吨。但市场预期月底钢厂资源会陆续抵达市场,实际成交价格暗跌,相比300系200系市场较为火热。(2)304系列,佛山的304冷卷在本月上旬拉开与佛山距离。近期介于资源补充和个别钢厂资源低价引领,悄然向无锡市场靠拢。本周走势曲折下滑。冷轧方面,卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢23700-23400元/吨;张、青浦23900- 23600元/吨;宝新23800-23500元/吨,酒钢、联众23700-23500元/吨;热轧方面,卷板基价(5.0mm*1500mm)太钢23100-22900元/吨,宝钢22700-224200元/吨,酒钢22000-21800元/吨,东特22300-22000元/吨。(3)430系列,佛山430本周出现下跌。冷轧方面,卷板基价(2.0mm*1219mm):太钢12000-11600元/吨,宝新11600-11500元/吨,酒钢11400-11300元/吨;热轧方面,佛山430热轧资源较少,现货市场价格较低。各钢厂报价差距很大,难以统一。太钢报价9600元/吨,酒钢报价8900元/吨,宝钢现货资源较少报价较低,9000元/吨。
根据往年惯例,每年五六月份行情都较为惨淡。有经验商家早就做好准确,不论是库存上的实际操作准备还是面对大跌的心理准备,所以伦镍几次大跌都只能作为行情变化的导火线,不锈钢现货市场的走势依然如预期稳步下滑。只是面对当前的跌局,不乏出现看法分歧,从各地实地操作手法便可看出一二。
日期 |
304太钢冷卷 |
304太钢热卷 |
LH联众冷卷 |
L1联众热卷 |
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无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
无锡 |
佛山 |
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5月23日 |
23500 |
23700 |
23200 |
23100 |
13600 |
13400 |
11500 |
10900 |
5月24日 |
23000 |
23500 |
22800 |
22900 |
13600 |
13400 |
11500 |
10900 |
5月25日 |
23000 |
23500 |
22900 |
22900 |
13600 |
13400 |
11500 |
10900 |
5月26日 |
23200 |
23500 |
22900 |
22900 |
13600 |
13400 |
11500 |
10900 |
5月27日 |
23000 |
23400 |
22900 |
22900 |
13600 |
13400 |
11500 |
10900 |
涨 跌 |
-500 |
-300 |
-300 |
-200 |
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五.推荐文章
跌破技术支撑位后的期镍走势
梁伟刚
周一(2011.05.23)受多重利空因素作用,期待的期镍技术支撑位23000美元失守。先前笔者分析的利空因素在市场大环境下出现了“市场共振”的放大效应,国际投机基金大量撤出金属市场,盘中各档止损盘相继被击出,可谓节节败退。这真是“覆巢之下无完卵”。
在周一,还有一个因素也是值得一提:在新加坡会议上,全球最大的镍生产商,俄罗斯诺里尔斯克镍业(诺镍,NorilskNickel)的首席分析师(DmitryKuznetsov)语出惊人:“Consumptionwillgrowmorethan5percentyear-on-yearmainlyduetoamodestdemandincreaseinstainlesssteelconsumption……”
大意是2011年全球镍消费将增长超过5%,产量将增加10%,这令市场从一年前的短缺6.5万吨状态回归到平衡状态。分析师认为,中国是全球的镍矿进口和消费大国,2011年1季度增长52%,达到560万吨。
根据国际不锈钢论坛(ISSF)数据,2011年1季度全球不锈钢粗钢产量840万吨(参见表1)。由表1可见,相比2010年4季度增加8.2%。全球2011年1季度产量同比2010年1季度增加了8.6%,而中国增加18%,几乎达到310万吨水平;其他地区如东欧增加8.4%,美洲增加6.9%,西欧和非洲增加6.4%。
图表12011年一季度全球不锈钢粗钢产量
最新的中国海关数据表明,2011年4月份中国进口镍精矿及矿砂246万吨,同比增50%,环比增16%。1-4月份进810万吨,同比增45%。4月份从菲律宾进口77万吨,同比增174%,环比增81%;1-4月份进口总量194万吨,同比增38%。4月份从印尼进口164万吨,基本与上月持平,同比增24%;1-4月份进口598万吨,同比增50%。
目前,国际舆论似乎在认为:“China's massive nickelpigiron(NPI) capacity is the "invisiblehand" in the global nickelmarket”。大意是:中国庞大的镍生铁(NPI)的产能对全球镍市场是只“看不见的手”在施加影响。
由此看,目前镍的走势既然跌破前期技术的支撑线,那么镍价反弹时,通常也将是有较为强力的技术阻力位,而大资金的周旋是需要空间的,那么不排除下档空间需要扩大的风险。
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