郝培钢

一、“十一五”不锈钢产业的高速发展

回顾“十一五”，国内不锈钢产业总体呈现高速发展的特点，具体表现在以下几个方面。

1，需求大幅增长

“十一五”末的2010年，中国国内不锈钢材市场表观需求比“十五”末的2005年，大体翻了一番。如下图。

上图显示，国内不同机构对表观需求的数据不尽一致，其中，根据中国金属流通协会不锈钢分会统计的当年不锈钢粗钢数据测算，2010年国内表观需求1177万吨，比2005年的601万吨增长95.84%。

某网站公布的数据是，2010年中国不锈钢表观消费量1308.41万吨，比2005年的581万吨增长125.13%。由于该网站的1308.41万吨是当年粗钢产量减去净出口的不锈钢材和部分不锈钢制品38.77万吨的结果，与2005年的581万吨不锈钢材表观需求不同口径，经同口径计算，其2010年国内不锈钢材表观需求应为1138.49万吨，比2005年的581万吨增长95.95%。

中国特殊钢协会不锈钢分会公布的数据是，2010年国内表观需求940万吨，比2005年的522万吨增长80.08%。

之所以将三个数据一起列出，主要是由于国内不锈钢产业发展迅速，统计相对滞后，各机构统计数据不尽一致。过去尽管也存在一定程度的不一致，但差距相对较小，如2005年分别为601万吨、581万吨和522万吨，差距最大绝对值不足80万吨，相对值约为15%，因此没有必要太过突出地强调，一般分析时通常会使用中国特殊钢协会不锈钢分会数据。但从2008年起，这一差距急剧放大，仅粗钢产量数据最大绝对值就达到266万吨，相对值差距超过30%，这就不能不引起高度重视了。2010年，相对值差距有所缩小为20%多，但绝对值差距仍然高达270~280万吨，所以仍有必要分别列出，供业内专业人士分析时参考。

虽然各组数据差距较大，但各自自行进行历史比较，总方向还是具有一定参考价值。由此判断，“十一五”期间，国内不锈钢表观需求增长幅度总体上接近翻了一番是完全可以成立的。

2，产能突飞猛进地发展，技术装备水平明显提升

“十五”末的2005年底，规模以上企业建成不锈钢粗钢装备设计产能500多万吨，当年实际形成产能400多万吨，实际形成产能占全部设计产能的79%。

“十一五”末的2010年底，总计47家规模以上企业（按照技术装备符合国家产业政策且当年不锈钢粗钢产量10000吨及以上）建成装备设计产能总计1900多万吨，已经实际形成产能1500多万吨，实际形成产能占全部设计产能的82%。

“十一五”末与“十五”末相比，建成装备设计产能增长231%，实际形成产能增长244%。

当年实际形成产能达到装备设计产能的有16家企业，总计产能940万吨。当年形成实际产能与装备设计产能差距较大的企业主要有联众、酒钢、东方特钢、山东泰山、唐钢等新建产能尚在试生产过程中，按照国际惯例试生产第一年通常以建设装备设计产能的三分之一测算、第二年以建设装备产能的三分之二测算，这五家企业实际产能未达到建设装备设计产能数量总计200多万吨，占全部当年实际产能未达到建设装备设计产能的总数的六成多。

47家不锈钢规模以上企业总计生产不锈钢粗钢1340万吨，综合实际产能利用率85.99%。

不锈钢产能增长的同时，技术装备水平也大幅提高。以不锈钢粗钢为例，2005年，国内具有国际先进水平的技术装备不足当时总产能的三成；2010年，具有国际先进水平的技术装备已经达到六成。

3，产量持续、快速增长。

综合各组统计数据，“十一五”末的2010年，国内不锈钢粗钢产量约为1400万吨，比“十五”末的2005年增长278.38%，产量增长幅度远远超过产能增长幅度。期间，逐年增长幅度均在20%以上。如下图。

4，品种结构出现新的发展，400系在应用方面取得明显突破，200系在迅猛发展中逐步规范。

2005年以前，国内400系不锈钢的生产和应用还十分有限，仅占全部不锈钢消费的15%以下，国内主要不锈钢生产企业的400系比例也不足20%。

从2005年起，国内主要不锈钢企业开始大量推广400系的生产和应用，特别是从2006年起，LME镍价持续36个月大幅上涨，从2005年底的12000多美元/吨上涨到2007年5月的52000多美元/吨。受此影响，国内不锈钢市场价格（304,2B，2毫米）也由17000多元人民币/吨上涨到2007年5月的46000多元人民币/吨。

300系价格持续高涨，带来了400系推广应用的大好机遇。2010年，400系已经占到全部不锈钢消费的近三成。品种也由最初的以410、409为由，逐步扩展到以430为主，且大量生产和应用436、439等具有特殊性能和443、444等高铬高耐蚀性品种。

与此同时，200系也有了较大且逐步规划的发展。

200系作为不锈钢品种大家庭中的一个重要组成部分，已经有60多年的历史，并被列入国际标准。符合国际标准的200系既有其可以在一定范围内替代300系的功能，也有其独特的应用范围。

但是，我国200系的发展却走过一段曲折的道路。一些不负责任的不规范企业的投机者大量生产假冒伪劣200系产品。如某市场曾查获一批假冒304的伪劣产品，共16件，其中3件宽度小于600毫米的窄带，铬含量在5～7%之间，根本不属于不锈钢，根本不具有耐腐蚀性能。如下表。

另外13件宽度在1米以上的板材，也全部属于非标准200系，耐腐蚀性能很差。如下表。

这种含镍1%左右的所谓“新200系”，因其成本低廉的相对优势，以及最初消费者对其耐腐蚀性能很差的“无知”，在镍价高企时会适当扩大其应用范围；但由于其品质的局限性，也必然地局限了其应用范围。2008年全球200系所占比例已经有所下降，2010年中国200系比重也有下降。下左图为国际机构有关统计，右图为国内各机构有关统计，国内各机构的统计数据不尽一致，但总体上看，认为400系所占比重增长、200系所占比重下降的更为明显。

5，淘汰落后，节能减排，有了实质性起步。

早在2006年6月，国家发改委、商务部、国土资源部、环保总局、海关总署、质检总局、银监会、证监会就发出了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》指出，钢铁工业产能过剩的矛盾十分突出，“不锈钢也出现了产能过剩的问题”。明确：金融机构、国土资源管理部门、环保管理部门、商务部门、质检部门、证监会、项目审批部门、海关、工商、税务、设计、物价及水、电供应单位，要根据产业政策，结合部门职能，制定具体配套办法。同时发布了“淘汰落后产能的法律依据”。明确领导、责任、进度。各地区，特别是淘汰落后产能任务比较重的地区要统一思想认识，加强领导，责任到人。

胡锦涛在河北省唐山市考察时强调,要认真落实国家宏观调控的政策措施，积极主动地调整经济结构和投资结构，坚决抑制包括钢铁在内的高耗能、高污染和产能过剩行业盲目扩张。

2010年下半年，随着国家“节能减排”力度的逐步加大，淘汰落后钢铁产能工作求进一步加强，8月，国家第一次把部分落后的不锈钢产能列为限期淘汰的企业目录。

最近，国家18个部门再次联合发出通知，要求各地各级政府部门采取强有力的措施，切实淘汰落后产能。

各地也积极行动，通过加大检查力度，提高水、电价格等方式限制和淘汰落后不锈钢产能。

据有关机构统计，2010年江浙一带部分以落后产能为主的不锈钢生产集中地的不锈钢产量下降幅度达到甚至超过50%。

6，中国红土火法镍在不锈钢生产中的大量应用根本改变了中国不锈钢原料结构和成本水平。

低品位和超低品位红土矿大量进口、国内采用这种低品位和超低品位的红土矿生产镍铁，并应用于不锈钢冶炼始于“十五”期间，普遍推广于2006年。

以氧化镍矿（俗称红土矿）为原料，采用火法冶炼含镍铁合金，本身是一个具有较久历史的工艺。但大量使用含镍品位在2%以下，特别是最低为0.8%的低品位和超低品位红土矿，采用火法生产含镍铁合金，并成功地大量应用于不锈钢冶炼则绝对是中国人的创造。

2006年，我国进口350多万吨低品位和超低品位的红土矿（是上年度的近10倍），通过火法冶炼，约有3万吨金属镍进入不锈钢生产过程，有效地缓解了我国甚至全球镍资源的紧缺。

从2007年起，我国进口约1500万吨的低品位红土矿，进口红土矿的平均品位也由1%左右，提高到1.5%以上，进口红土矿含镍金属在15～20万吨。红土矿火法镍已经逐步成为国内不锈钢冶炼中最主要的原生镍来源之一。

2009年，中国进口红土镍矿1600多万吨，进入不锈钢生产的红土火法镍超过10万吨。占到国内不锈钢生产镍需求的四分之一。

2010年，进口红土镍矿约2500万吨，进入不锈钢生产的红土火法镍约20万吨。占到当年国内不锈钢生产镍需求的三分之一之多。如下图。

中国红土火法镍生产和应用出现了三大特点，一是高品位化，二是纯净化，三是供给专业化。所谓高品位化指的是主流品位已经由2006年的3%左右提高到10%左右；所谓纯净化指的是多数红土火法镍产品进一步去除磷、硫、硅、碳等有害或不利于不锈钢冶炼的元素，镍＞10%，磷≤0.35%，硫＜0.3%，硅＜3%，碳＜3%，铜、锰等＜0.5%，已经成为许多国产红土矿火法镍生产商产品的基本标准；所谓供给专业化是指生产商与不锈钢生产企业已经基本稳定的供应链条，目前国内供给的红土火法镍品位最低1.5%，主要供生产含镍量1%左右的所谓200系使用；高的可达到10%~20%，主要供生产300系使用。特别是2010年国家加大淘汰落后产能力度后，使用高炉生产的低品位红土火法镍产量锐减，而使用矿热炉生产的含镍在15%左右的镍铁则大量增产，且为国内主要不锈钢生产企业所采用。据调查，国内目前已经有企业完全采用国产红土火法镍满足300系不锈钢生产的镍需求。

基本符合国际镍铁标准的产品逐步占到主导地位。如下图。

国产红土火法镍的大量生产和应用，不仅改变了国内不锈钢生产的镍原料结构，也改变了国内镍市场价格走势。当LME镍价上涨到20000美元/吨以上时，中国红土火法镍至少保持比国内镍市场价格低20000元人民币/吨金属镍，且只计算镍价而不计算铁价。

这种价格水平和计价方式，不仅使得中国红土火法镍具有更强的竞争力，而且造成在国际镍价格保持20000美元/吨的时候，中国国内金属镍市场价格明显低于国际市场。从而影响到国际镍市场价格走势。

国产红土火法镍还为中国不锈钢产业的低成本创造了广阔的空间。

以2010年国际镍价格最高的4月份为例，分别采用LME镍、长江现货市场镍、国内市场含镍量为10%~15%的红土矿火法镍、国内市场铬铁、国内市场生铁的平均价格测算。采用中国国内市场价格的精镍、铬铁、生铁为原料生产304，可以比采用LME价格镍和与国内同样市场价格的铬铁和生铁（事实上，欧美市场的铬铁和生铁价格也比国内市场高，只是我们这里主要是比较不同市场和形态的镍供给对不锈钢生产成本的影响，所以不再细算铬铁和生铁价格不同的影响，而采用了同样的铬铁和生铁价格，下面包括废钢在内的价格也同样）为原料生产304，国内产业可以比欧美产业生产成本低280多美元/吨（不含税），换算成含税的市场销售价格测算，则可以低2200多元人民币/吨。

考虑40%左右的不锈钢废钢返回原料，国内产业成本可以比欧美产业低180多美元/吨，市场销售价格可以低1400多元人民币/吨。

以上测算仅仅是使用了由于国产红土矿火法镍的影响而低于国际市场价格的国内精镍市场价格。如果使用国产红土矿火法镍的市场价格，则这个空间会更大。以全部使用国产红土矿火法镍的极端例子来测算，（虽然这种原料配比结构可能有些企业做不到）即仅仅使用含镍量为12%以上的国产红土矿火法镍和含铬量为50%的铬铁生产304，可以比欧美生产304的成本低700多美元/吨（不含税），换算成含税的市场销售价格测算，则可以低5000多元人民币/吨。

中国红土矿火法镍为中国不锈钢的低成本创造了广阔的空间，也为自身的发展创造了广阔的空间。一大批正在建设中可以生产含镍量为20%中国红土矿火法镍的逐步建成投产，将为中国不锈钢发展带来更大的福音。

7，小结。

如上所述，“十一五”期间，我国不锈钢市场需求、产能、产量均呈现高速发展的主要特点，而且，产能增长幅度大于需求增长幅度，产量增长幅度大于产能增长幅度，产能增长中，实际形成产能增长幅度又大于设计产能增长幅度，总体呈现健康发展态势。如下图。

由于产量增长幅度明显大于产能增长幅度，也必然形成了实际形成产能利用率的明显提高。如下图。

此外，品种结构逐步趋于合理；淘汰落后实质性起步，并取得初步成果；低品种红土镍矿的开发利用走出中国特色路子。