一、2010年国内不锈钢需求预测回顾

今年以来，国内相关机构关于2010年国内的不锈钢产量和表观消费量的统计数据陆续公布了。目前，国内主要机构公布的2010年国内不锈钢表观需求最少的数据是940万吨，最多是1100多万吨。

综合考虑，完全应验了我在2003年所作的《中国不锈钢表观消费量预测研究》中的预测：“对2010年我国不锈钢表观需求的预测，600万肯定是保守的，800万也可能是保守的，1000万是完全可能的。”

正如我在当时所作为这个研究报告中所提到的，本世纪初，国内“比较主流的预测是2010年左右，我国不锈钢需求将达到600万吨左右，大胆一点的预测2010年我国的不锈钢需求将达到800万吨。”

如今，事实已经完全证明，当时所谓主流的预测是多么的不靠谱。

事到如今，我们没有必要探究当初作出这样不靠谱地预测600万吨左右的所谓主流专家权威是谁，但我们有必要研究一下，同是预测，当初为什么有的比较接近，而有的却完全不靠谱，从而找出一点规律性的东西，以更好地预测未来一段时间的国内不锈钢需求。

我曾经参加过当时一些主流预测的讨论，完全清楚当时主流预测出笼的原委。当时，主流权威专家经常宣传的观点主要有两个，一是世界钢铁产量多年来一直没有大的增长，已经成为“夕阳产业”，而不锈钢则始终保持着持续稳定的增长势头；二是GDP每增长1%，不锈钢表观消费增长1.5%。600万吨和800万吨就是根据这个所谓“不锈钢环比增长与GDP环比增长比率为1.5：1”的公式计算出来的。

当时以2001年的表观需求，分别按照GDP每年增长7%~10%作了几种计算。结果在530万吨到760万吨之间，其中按照GDP每年增长8%计算的结果是597万吨，所以600万吨左右就成为主流预测；也有人根据当时国内不锈钢表观需求年增长都在20%以上质疑这个结果，于是就取其上限，从而出现了“大胆一点”的预测——800万吨。

我参与过这些讨论，但我不认同这些预测，因为我发现这些预测所依据的观点不能成立。

首先，根据我搜集的1990年~2002年的全球不锈钢生产、消费等数据，并不存在所谓“不锈钢始终保持稳定的增长势头”的事实，这一期间，全球不锈钢表观消费环比增长率在－3.46%~18.71%之间，其中环比下降的年份有三，占四分之一。如下图。

其次，也不存在所谓“不锈钢环比增长与GDP环比增长比率为1.5：1”的事实。1991年~2002年期间，全球不锈钢表观消费环比增长与GDP环比增长比率在－0.93~5.20之间，没有一年是1.5：1，甚至是否增长的方向也不一致，这一期间，全球GDP增长幅度在－2.2%~4.70%之间，只有一年是下降的，另外两个全球不锈钢表观消费分别环比下降1.49%和3.26%的年度，全球GDP分别环比为2.80%和3.50%之间，方向都是完全相反的。如下图。

主流预测所依据的基础理论根本就不是事实，预测结论当然也就无法正确。

那么，我是依据什么事实或者理论进行预测，从而得出“对2010年我国不锈钢表观需求的预测，……1000万是完全可能的”这个已经被历史发展的客观实践证明完全正确的结论呢？

首先，在事实的基础上进行研究。如下图。

这是1990年~2002年期间，全球不锈钢表观需求发展趋势示意图。从这个图可以清楚地看到，在这12年中，大体可以分为三个台阶，一是1990年~1993年，基本是一个横盘的平台；二是1994年、1995年连续两年出现大幅度上升，到1996年进入一个新的平台后至1998年又开始横盘；三是1999年、2000年连续两年较大幅度上升后再次进入新的平台开始横盘。明显表现出“阶段性跨越式增长”的态势。

联系每一个台阶出现的期间，国际经济发展趋势和不锈钢应用领域的实际，从以下两个方面作出解释：一是从市场需求的角度，运用需求弹性理论，解释不锈钢需求的阶段性跨越式增长；二是从在技术层面上，运用不锈钢应用领域不断开发的事实，解释不锈钢需求的阶段性跨越式增长。

在此基础上，揭示并提出：“不锈钢需求增长的阶段性跨越式规律”。

进一步运用社会存量理论，提出在达到欧美日本等发达国家，也就是所谓不锈钢传统生产和消费主要国家和地区，人均200公斤的不锈钢社会消费存量之前，将必然继续保持高速增长趋势。

按照不锈钢需求的阶段性跨越式增长规律和社会存量理论，再结合北京将于2008年举办奥运会、国内铁路和城市轨道建设加速、中国人注重形象工程等因素，最终预测2010年中国不锈钢需求，从而得出1000万吨的结论。

二、展望“十二五”以及未来一段时间国内不锈钢发展趋势的基本思路

需求弹性理论、阶段性跨越式增长规律、社会存量理论，以及当时国家经济社会发展中的一些大事和人们的消费心理，是八年前准确预测2010年国内1000万吨不锈钢需求的成功之道。在展望“十二五”以及未来一段时间国内不锈钢需求发展趋势时，这些理论和思路当然是必须继续坚持的。

在此基础上，还需要考虑哪些因素呢？

首先需要引入的是产品生命周期理论。如下图。

产品生命周期理论是研究产品研发历程的已经被反复证明了的结论，讲的是通常产品生命周期都要经历产品开发阶段、介绍阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段这样的过程，在成长阶段无论是销售额还是利润都会高速增长，进入成熟阶段后，销售额和利润的增长速度就会放缓。其中的销售额放在整个市场来说，也完全可以用来表示这个产品在整个市场的总需求。

从全球不锈钢传统生产和消费主要国家和地区——欧美和日本的发展过程也完全可以印证这一点。从大约一百年前不锈钢开始问世到上世纪50年代，在这些国家和地区，不锈钢经历了产品开发阶段和介绍阶段，将近40年时间里，市场需求从无到有，发展到100万吨左右，随后的30多年时间里，不锈钢的传统生产和消费主要国家和地区经过成长阶段进入成熟阶段，到1990年，这些国家和地区的不锈钢需求(按照粗钢计算)达到接近1000万吨水平。其中，欧盟大约5亿人口，大约500万吨~600万吨表观需求；美国大约3亿人口，大约220万吨表观需求；日本大约1.3亿人口，大约200万吨表观需求。之后，虽然这些国家和地区的不锈钢表观需求，由于产品自身需求弹性特别显著的因素，随着经济发展的波动表现出更加明显的波动，但总体上保持在这个水平上，完全符合产品生命周期成熟期的特征。

中国的不锈钢的研发开始于上世纪40年代，转入工业化生产开始于上世纪50年代，同样经过大约40年的研发阶段和介绍阶段的发展，到上世纪80年代开始进入成长阶段，目前已经大体经历了30年的时间，进入成熟阶段的条件已经基本具备。从中国不锈钢产业的利润水平看，目前确实已经由前几年的整体高额利润转变为目前相对下降的利润水平。而在产品生命周期中，一般利润水平的波动曲线总体趋势与与销售额的波动曲线是对应的，所以完全可以印证目前中国不锈钢产业已经开始步入成熟阶段。

同时，还需要高度重视的是中国经济和社会发展进入“十二五”这样一个新的历史阶段。

今年三月份全国人大通过的“十二五发展纲要”是未来五年甚至更长一段时间里，我国社会和经济发展的纲领性文件。

这个全文5万多字、十六篇、六十二章的纲领性文件，“主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。”

“转变方式，开创科学发展新局面”是纲要开篇的第一个标题，也是整个纲要的灵魂和核心。

纲要的第二章指导思想中明确，“以加快转变经济发展方式为主线”，并深刻地阐述道，“以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，是我国经济社会领域的一场深刻变革，是综合性、系统性、战略性的转变，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，在发展中促转变，在转变中谋发展。”

纲要还明确采取和提出了许多与转变经济增长方式相关的具体措施，比如，将GDP作为预期性目标而不再是约束性目标，并将指标定为7%，而不是曾经倾举国之力的“保8”；而同时将更多“节能减排”指标列入约束性目标，这样淘汰落后产能必然成为一个日常性的工作而不再是突击性的工作，这必然会影响到作为生产资料的，原材料性质的钢铁行业，包括不锈钢行业的需求和生产；纲要明确提出，对外开放由出口和吸收外资为主转向进口和出口、吸收外资和对外投资并重。

总而言之，“十二五”规划最主要的一个特点就是“转”，“转”必然减速，这同汽车转弯需要减速一样是毫无疑义的社会公理。

综上所述，展望“十二五”以及未来一段时间国内不锈钢产业的发展的基本思路，除了继续坚持需求弹性理论、阶段性跨越式发展规律、社会存量理论，要特别重视产品生命周期理论和“十二五”规划的“转型”要求。

三、“十二五”以及未来一段时间国内不锈钢发展展望

1、需求预测

我在本系列评论《国内不锈钢发展“十一五”回顾与“十二五”展望之四：2011年国内不锈钢需求和生产预测》一文中，曾经预测，展望2011年国内不锈钢表观消费增长幅度为5%~7%是比较适宜的。

而且，这个水平也不会永远保持下去，而会在达到一个相对饱和点后出现“滞涨”。

参照欧盟5亿人口消费500万吨~600万吨，日本1.3亿人口消费200万吨左右，美国3亿人口消费220万吨左右的消费成熟期水平，中国13~14亿人口，进入成熟阶段之后，国内不锈钢需求的饱和点可能在1500万吨~2000万吨之间。

1500万吨的国内不锈钢表观需求大约可以在2015年左右达到，届时，中国不锈钢人均消费达到欧盟目前的饱和点水平。

2000万吨的国内不锈钢表观需求大约可以在2020年左右达到，届时，中国不锈钢人均消费将达到日本目前的饱和点水平，而且，中国不锈钢消费人均社会存量达到目前欧美日本等传统不锈钢生产和消费主要国家和地区的200公斤。

此后，如果没有大的技术革命，新开辟更大的消费领域，中国不锈钢表观需求将会出现类似欧美日本今天已经出现的连续近20年横盘、徘徊。

2、产量预测

我们通常说，在市场经济条件下，需求引导生产。在确定“十二五”期间，国内不锈钢表观需求年平均增长5%左右之后，我们还不能简单地说，生产也会相应地年平均增长5%左右。因为，从2010年的实际看，国内终端表观需求仅仅消费了大约81%的粗钢产量，另外将近20%是由不锈钢材的出口或者不锈钢制品的出口消费的。如下图。

当然，上图中所无法显示的还有进口不锈钢材大约挤占了10%的国内不锈钢生产的市场份额。

我在本系列评论《国内不锈钢发展“十一五”回顾与“十二五”展望之四：2011年国内不锈钢需求和生产预测》一文中，曾经预测，综合考虑，影响国内不锈钢生产的国内不锈钢终端需求增长幅度、顶替进口不锈钢材消费、不锈钢制品出口增长消费、不锈钢材出口增量消费四个因素之中，除国内不锈钢终端需求增长幅度这一个是可以确定的因素，大约可以拉动5%左右的不锈钢生产增长，其它三个不确定因素在过去一年中拉动了国内不锈钢生产10多个百分点增长，“十二五”期间，随着出口目标市场可能的反倾销等措施的实施，和国家“由出口和吸收外资为主转向进口和出口、吸收外资和对外投资并重”政策法规的实施，必然会大打折扣，而且随着时间的推移，越到后来，这个折扣将越明显。总之，展望2011年以及“十二五”期间，国内不锈钢生产按照5%~10%的增长幅度来预测可能是比较现实的。

3、镍需求预测

我在本系列评论《国内不锈钢发展“十一五”回顾与“十二五”展望之五：2011年国内不锈钢生产的镍需求预测》一文中，曾经预测，“不锈钢增产10%，国产火法红土镍达到25万吨金属镍，废钢、进口镍铁、进口烧结镍保持2010年水平。结果是，国内红土镍比例提高四个百分点，精镍比例降低三个百分点，不锈钢生产对精镍需求环比降低9%。总之，不锈钢增产，必然带来主要原料需求的增长，但具体到镍的各种不同形态，则有完全不同的表现。不宜简单地认为不锈钢增产必将带来主要原料，特别是精镍需求的增长。”

这里仅仅是考虑了一个国内红土镍的增产可能。前不久，一家在不锈钢业内颇有名气的国外投资银行报道，2011年头两个月，中国国内镍铁生产突破4万吨镍金属，全年预计达到25万吨镍金属。如果真出现这样的情况，假如国内不锈钢实际产量确实又仅仅能够增长10%，精镍的需求则必然会出现下降。

如果预测2015年，甚至2020年国内不锈钢生产的镍需求的话，还需要特别考虑一个因素，就是不锈钢生产周期废钢回收的影响。按照国际不锈钢废钢回收行业通常的计算方式，不锈钢的生命周期废钢的回收期限是15年~20年，这样，2000年国内200多万吨表观消费，除了当年制品加工过程回收的大约占需求总量20%左右的废钢外(国际通常称作“新废钢”)，另外大约占当年需求80%进入当年消费市场的不锈钢制品在15年之后的2015年开始逐步进入生命周期废钢回收期限。这样，每年就新增加了至少100多万吨不锈钢废钢(国际通常称作“老废钢”)，这些废钢中的镍含量势必挤占精镍的市场份额。这又是一个影响未来中国不锈钢产业镍需求的重大因素。比如最晚到2030年，2010年国内表观消费的1000万吨不锈钢中的80%左右，即800万吨不锈钢废钢将进入不锈钢生产领域，设定其中50%是300系，那么至少会给国内不锈钢生产带入30万吨镍金属。这是未来镍需求预测中需要特别考虑的因素。

4、产能发展预测

我在本系列评论《国内不锈钢发展“十一五”回顾与“十二五”展望之三：“十一五”——国内不锈钢波澜壮阔迅猛发展》一文中，曾经讲到几个有关产能的数据：

——“十一五”末的2010年底，总计47家规模以上企业（按照技术装备符合国家产业政策且当年不锈钢粗钢产量10000吨及以上两个条件选定）建成装备设计产能总计1900多万吨，已经实际形成产能1500多万吨，实际形成产能占全部设计产能的82%。

——47家不锈钢规模以上企业总计生产不锈钢粗钢1340万吨，综合实际产能利用率85.99%。

从这些数据看，截止“十一五”末，我国国内不锈钢产能与需求还是基本适当的。只要坚持搞好淘汰落后产能工作，切实淘汰掉那些不符合国家产业政策和不锈钢技术规范要求的“地条钢”或落后产能，国内不锈钢产能就可以保持健康发展的基本态势。

然而，我们也需要看到，2011年一季度结束的时候，随着广西诚德镍业3月21日投产，又有最终产能160万吨不锈钢粗钢的新装备投入运行，国内不锈钢规划以上企业总产能已经突破2100万吨。当然，这些产能全面达到设计能力通常需要3~5年时间，届时，满足国内1500万吨需求，也还算是基本平衡。

但是坊间又有传闻，有企业声称要在福建沿海建设400万吨不锈钢生产基地。当然，这仅仅是传闻，是否真实并且能够落到实处，尚需较长时间，但我们确实需要密切关注。希望这些拟建项目不要盲目冲动投资，而要根据需求发展趋势，保持节奏，逐步投资，既要保持产能健康发展，以切实满足国内不锈钢需求发展，又要警惕造成产能过剩。

(本系列评论共计六篇，全文完)