【宏观综述】

G20承诺不打汇率战中国IMF份额由第六升至第三

为期两天的二十国集团(G20)财长和央行行长会议23日在韩国庆州落下帷幕，会议就国际货币基金组织(IMF)份额改革达成“历史性协议”，确认向新兴经济体转移超过6%投票权。份额改革完成后，中国拥有份额将升至第三位。二十国集团还承诺避免“本币竞争性贬值”，即所谓“汇率战”。

中国反对在G20公报中设定经常账上限和汇率规定

一位20国集团(G20)消息人士周五告诉路透，中国已表明，将反对在G20公报中设定明确的各国经常账盈馀上限，或其他任何形式的汇率政策规定。G20财长将于周五起举行为期两天的会议。预计将于周六发布一份声明。美国提议设定经常账盈馀和赤字相当于国内生产总值(GDP)4%的目标，这明显是针对中国的贸易顺差。美国财长盖特纳在给G20财长的一封信中称，G20成员国应避免旨在提高竞争优势的汇率政策。

姚景源:10月CPI涨幅将高于9月

国家统计局总经济师姚景源23日表示，我国10月CPI涨幅将高于9月，因翘尾因素,12月以后会逐步下降。今年全年CPI同比增长能控制在3%以内，GDP增速能保持在10%左右。姚景源认为，四季度稳定物价的关键是食品和居住类价格，他指出，一方面，占我国粮食总产量75%以上的秋粮丰收，为价格稳定奠定了基础，或将缓解未来两三个月的CPI增幅；另一方面，国家针对房价的宏观调控政策仍在大力推行。

黑石:国际长期资本流入中国趋势不改

央行加息之后，中美利差再创历史新高，是否将刺激国际热钱大举流入中国？记者日前就此话题采访了黑石集团董事长苏世民和大中华区总裁梁锦松。他们表示，美欧日近期的数量宽松政策可能导致更多资本流入中国，迫使中国决策层在今年末明年初大幅收紧货币政策和资本管控，但国际长期资本流入中国的趋势不会改变，中国依然是外资首选投资地，

美国制造商业绩良好

美国经济或许欲振乏力，但美国许多制造业巨擘却是欣欣向荣。在过去一周里，包括波音(Boeing)、霍尼韦尔(Honeywell)、卡特彼勒(Caterpillar)和伊顿(Eaton)等众多工业企业均发布了良好的第3季度业绩，并对前景表示看好。接下来两周，爱默生电气(EmersonElectric)、3M和康明斯(Cummins)等其它企业预计也将拿出状况甚好的证据。工业设备及飞机配件生产商霍尼韦尔上周五表示，预计明年经营利润将增长10%以上。

英法坚持减赤字欧洲经济蒙阴影

欧洲各国推出的财政紧缩政策引起市场人士对欧洲经济前景的担忧。预计受财政紧缩政策的影响，2011年法国经济复苏将逐步减缓，到明年年底，法国失业率会由今年的9.4%上升至9.7%。诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼表示，英国政府采取大规模财政紧缩政策让经济承担不必要的风险，更让英国的就业市场继续恶化。

【原料综述】

运输问题将影响南非锰矿长期发展

南非收紧的锰矿供应和悬而未决的交通运输问题将在未来两三年内给锰合金产业带来不利影响。中国、澳大利亚、南非是锰矿三大产国。其中中国出产的锰矿品位普遍较低，在炼钢之前需要与高品位矿混合后才能使用。全球80%高品位锰矿储量都在南非，南非是唯一一个在供应本国后还有余力向他国输出大量锰矿的国家。考虑到全球钢铁产出正在向金融危机前水平靠拢——虽然其中很大比例集中在中国和其他亚洲市场——锰合金的产量也应该同步有所增长。这意味着南非高品质锰矿将迎来一个更大的出口市场，然而，南非的铁运和海运能力都不足以满足如此巨大需求，这将给锰合金生产带来严重影响。很快，全球市场将不得不面对一个空有产能却产量不足的锰合金制造业。这个问题非扩大南非运输能力不能解决。

俄罗斯富豪出价700亿购俄铝镍厂股权

据香港《明报》报道，俄国富商波塔宁(VladimirPotanin)与俄铝(0486)就争夺全球最大镍矿企业NorilskNickel控制权争拗不断，上周四，Norilsk召开特别股东大会，就俄铝大股东欧柏嘉提出，改变Norilsk董事会结构等问题进行投票，但建议在股东大会上遭否决，现时Norilsk董事局内，有4人代表波塔宁，较俄铝多出1人。波塔宁随即提出以90亿美元(约702亿港元)，收购俄铝手上的Norilsk25%股权，但遭俄铝拒绝，俄铝更直言波塔宁的出价“微不足道”。

甘河管委会与金广实业达成镍铬合金建设协议

10月24日，西宁经济技术开发区甘河工业区管委会与四川金广实业(集团)股份有限公司在成都市达成镍铬合金项目建设意向性协议。省委常委、副省长骆玉林，四川省人大常委会委员、四川工商联副主席陈陆文出席签字仪式。目前，四川金广实业(集团)股份有限公司正在全面实施“千亿”企业规划，力争在未来五年内形成年产200万吨不锈钢，60万吨铬铁，10万吨金属镍，10万吨电解锰，60万吨不锈钢基料的生产规模，届时公司总产值将达到1000亿左右，成为“千亿企业”。

【钢厂综述】

国内产业可向商务部申请对日韩不锈钢冷轧薄板反倾销措施期终复审

10月18日，国家商务部发布了有关对日、韩不锈钢冷轧薄板反倾销措施将到期，国内产业可提请期终复审的公告（2010年第68号），

自本公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在对日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板的反倾销措施（详见附件）到期日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。申请书中应包含要求进行期终复审的明确表示和终止反倾销措施将可能导致倾销和损害的继续或再度发生的充分证据。

如国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织未提出复审申请，在上述反倾销措施到期日前商务部也未主动发起期终复审调查，则对原产于日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板所适用的反倾销措施将于2011年4月8日起终止实施。

台湾烨联调涨10月下半月300系不锈钢内外销价

10月15日，台湾不锈钢上游大厂烨联宣布10月下半月内销300系热、冷轧不锈钢板卷盘价每吨调涨2000元，外销则涨130美元。烨联主管表示，以9月底的镍现货均价和10月中旬的均价估算，下半月的盘价有调涨4000元的机会，但考虑台币升值、下游外销接单的竞争力，因此盘价仅小幅调升2000元，将待月底观察市况再调整售价。

调整后，烨联10月下旬300系热轧不锈钢卷基价为11.5万元，冷轧为11.9万元。

奥托昆普增加对南欧地区销量

奥托昆普CEOJuhaRantanen上周在出席一次发布会上表示，奥托昆普有效发挥新市场作用，三季度对意大利等南欧国家不锈钢及特钢销量提高。Rantanen表示，意大利是南欧地区最大的不锈钢市场，德国次之，加大上述两国的销量有利于扩大市场份额，有利于公司创收。

对于奥托昆普来说，以意大利为代表的南欧市场不锈钢需求容量巨大，以往更多依赖于进口亚洲不锈钢标准钢种。正是看重这一点，今年夏季起奥托昆普显著提高了对南欧地区的不锈钢销量，并且决定在今后一段时间持续。

【市场综述】

市场方面，上周伦镍继续延续调整行情，只是震荡调整幅度相对较大，接连失守盘中多条均线支撑，短期拉涨难度增大，从而使得市场人气遭受打压，由乐观转变为谨慎观望态度。镍价目前仍旧处于多空博弈之中，无论下跌亦或弱势反弹都需保持谨慎。受镍价不确定性的影响，不锈钢市场亦涨跌跟随，积极心态开始受挫，而且采购商普遍认为目前未到达其心理价位，正所谓时机未到，而特钢资源的流通也给了有需求的采购商多重选择，因此主流钢厂成交量始终不瘟不火，这也是打击经销商心理防线的原因之一。不过到目前为止，就市场的价格走势来看，虽成交有阻滞，但市场经销商挺价的意愿仍旧不减，尤以热轧为主，虽然在上周有所下跌，但得益于钢厂缩减投放量，对热轧价格起到一定支撑作用。总体来说短期内不锈钢市场仍有企稳，窄幅震荡整理的要求。

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