【宏观综述】

经合组织5月份通货膨胀率微降

总部设在巴黎的经济合作与发展组织29日公布报告指出，由于能源价格升幅减缓，成员国整体通货膨胀率5月份为2.0%，略低于4月份的2.1%。以地区来看，美国5月份通货膨胀率与经合组织整体数据一致，但能源价格上涨14.7%，食品价格上涨0.3%；欧元区通货膨胀率为1.6%，其中能源价格上涨9.3%，食品价格降低0.2%；西方七国集团中，日本仍处于通货紧缩阶段，德国通货膨胀率从4月份的1.0%上升到1.2%，其他五国5月份通货膨胀率都有所降低。环比来看，经合组织5月份物价水平上涨0.1%，略低于4月份的0.3%。其中加拿大环比增幅最高，达0.3%，然后是英国0.2%，法国、德国、意大利、日本和美国均为0.1%。

欧债危机急性渐转“慢性”

欧洲主权债务危机在经历了“急性”发作以后，投资者反映渐渐平息。虽不排除市场重归波动，但在惊心动魄之后转入“慢性期”的可能性更大。金融市场危机将渐渐“转移”成实体经济减速，各种后遗症可能纷至沓来。随着欧债危机市场反应的渐趋平淡化，在今后一段时间主导全球市场的主题预计将转向美国经济进入稳定复苏通道后货币政策口径的变化，新兴市场国家经济刺激政策的退出等，当然，欧元区实体经济衰退程度是否超预期也是值得投资者关注的问题。

ECFA货品贸易台湾早期收获钢铁产品清单

根据ECFA的早期收获计划，大陆将对539项原产于台湾的产品实施降税，包括农产品、化工产品、机械产品、电子产品、汽车零部件、纺织产品、轻工产品、冶金产品、仪器仪表以及医疗产品等十类。台湾将对267项原产于大陆的产品实施降税，包括石化产品、机械产品、纺织产品等四类。双方将在早期收获计划实施后不超过2年的时间内分3步对早期收获产品实现零关税。

其中台湾早期收获不锈钢产品清单如下（要求大陆方面安排降税）：

【原料综述】

5月份中国镍生铁金属量产量1.88万吨

数据显示2010年5月份中国镍生铁实物量37.69万吨，折合纯镍量1.88万吨。实物量较2009年同期增长51%，环比4月减少3.8%。折合镍金属量1.88万吨，较2009年同期增长103%，环比4月减少6%。由于5月份部分高炉企业因环保检查短暂关停影响部分产量。预计6月份产量有可能继续因高炉减产继续保持小幅降低的走势。但是矿热炉企业生产较为平稳，目前订单签订多达到7月中旬左右。新建项目中目前只有青山福安项目投产，但据市场人士表示该项目投产后并不顺利，目前有些技术问题仍需要处理。金川广西项目已经奠基，未来将生产11万吨镍项目。

山东部分镍铁企业列入淘汰落后产能计划企业名单

山东省经信委于近日下达了2010年全省有关行业淘汰落后产能计划的通知并公布了详细的企业名单，临沂地区的部分镍铁生产企业赫然在列。从企业设备来看，均为300m³以下的炼铁高炉，包括了中镍铁冶炼企业和低镍铁冶炼企业，据笔者了解目前这些企业确实大多已处于停产状态。从通知公布的数据来看，预计将有至少有92万吨的高炉镍铁产能被淘汰。

附：2010年山东省淘汰落后产能计划企业名单（镍铁企业部分）

诺里尔斯克从新启用杜丁卡港运送镍金属

诺里尔斯克公司决定将在7月6日启用因季节性洪水而停运的杜丁卡港。杜丁卡港洪水来袭预计将于5月30日至6月4日期间发生，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司此前表示已经于5月21日停止了从其北极港口杜丁卡港的船运出货行为。（该公司每年约有450万公吨的货物通过杜丁卡港运输，且每年，诺里尔斯克镍业公司在俄罗斯北部叶妮塞河河口冰雪融化并淹没杜丁卡港之时会停止装载镍铜和钴用于出口）。

古巴和委内瑞拉合资建镍铁加工厂

一官员周一称，古巴和委内瑞拉已开始在古巴西部建一7亿美元的镍铁加工厂。该加工厂由古巴和委内瑞拉的合资企业QualityCubaSA建设，预计三年内完工，投产后年产能将达6.8万吨镍铁。媒体称，该项目将促使古巴镍产业潜在产能翻倍。该项目位于Holguin省的Moa地区，是该国最大的产业投资项目之一。Moa地区拥有丰富的镍矿资源，该地区还有其他两个合资企业，其中一个为加拿大的Sherritt。古巴可年产7.5万吨镍，但该行业09年的收益已从07年的21.4亿美元下滑至8.73亿美元，由于国际镍价暴跌。

赞比亚锰业复苏

赞比亚《邮报》报道，金融危机后国际市场上锰的价格回升，带动赞比亚锰业复苏。最近两家锰矿企业计划投资300万美元开发三处锰矿，其中GenESISGroup公司的锰矿品相位于世界前列，并主要出口到中国，其总裁宣布将把锰的生产能力由4000吨/月提高到5000吨/月。

【钢厂综述】

烨联7月内销盘价调降2000-3000元新台币 外销降50-80美元

烨联29日宣布调降7月份内外销盘价，内销：300系热冷轧钢卷/板产品调降2000元新台币/吨，400系热冷轧钢卷/板调降3000元新台币/吨，另欧规产品加价3000元新台币/吨。外销：热、冷轧钢卷产品调降50-80美元/吨。烨联表示，目前不锈钢原料及产品价格调整已趋稳定，考量目前市场状况及进口料对国内长期客户的影响，因此继续调降7月份内外销价格。

【市场综述】

市场方面，连日来的不锈钢现货价格维稳的格局最终仍被打破，同镍价这个风向标堪称“同病相怜”，其实也在意料之中，今日不锈钢现货价格始终处于上涨动能不足，摇摇欲坠的状态，一旦有任何利空消息都无法抵挡。今日市场上商家报价普遍小心翼翼，因行情大变，难于定价，故采取互相观望策略。冷轧方面，除宝新，张浦部分薄规格资源相对紧缺之外，其他资源还算充裕，但商家都不愿低价出货。热轧方面，热轧卷已是相对难求，货少的商家选择抬价不出货，大有再次直逼冷轧卷价的趋势；而也有某贸易商低价抛货现象，可能是镍价的大跌致使其看淡后市，想减少库存降风险，亦或部分资源相对较多，各商家心态不一，市场怪相连连。资源之“渴”远非一日，苦无到货信息，而7月各大钢厂减产传闻又不断涌现，尽管钢厂是否减产还有待论证，但如传闻属实，减产之后热轧资源的紧缺之态恐怕还将持续。今日成交较差已是不争的事实，期盼市场人气回升，积极看好7月份行情的贸易商今日信心又被重挫。市场利空再现，后市头顶乌云，迷雾重重。笔者建议谨慎再三。

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