一．宏观信息

1.本周国内外财经要闻

5月全国财政收入同比增逾两成 5月份，全国财政收入7917.66亿元，比去年同月增加1348.19亿元，增长20.5%。其中，中央本级收入4749.18亿元，增长16.9%；地方本级收入3168.48亿元，增长26.4%。1-5月累计，全国财政收入35470.39亿元，比去年同期增加8361.72亿元，增长30.8%。财政部表示，5月收入增长较快的主要原因，一是经济继续向好带动税收增长，二是去年同期收入基数仍然较低，相应使今年5月份收入增幅提高。但5月份收入与前4个月相比，收入增幅回落13.6个百分点，主要是受去年5月份收入由降转升、基数抬高的影响。

发改委：预计上半年居民消费价格涨幅2.6%左右 国家发展和改革委员会12日表示，当前，有利于保持价格总水平基本稳定的国内外因素不断增多。综合分析，初步预计6月份居民消费价格指数（CPI）环比将继续小幅下降，由于翘尾影响的增强，同比仍将小幅温和上涨，上半年居民消费价格涨幅预计2.6%左右。发展改革委认为，不断增多的有利于保持价格总水平基本稳定的因素包括：受欧洲主权债务危机影响，全球经济复苏之路跌宕起伏，经济形势更趋复杂，各主要发达国家通胀水平较为温和，国际市场大宗商品价格大幅下降，输入性通胀压力明显减弱；政府加强宏观调控措施效果逐渐显现，上游产品价格过快上涨及其向下游传导的压力有所减缓。

商务部：部分产品出口退税率将调低 商务部新闻发言人姚坚6月12日证实，部分产品出口退税率下调“应当在今年实施”。姚坚在商务部例行发布会后解释说，出口退税政策的调整，主要是以完成今年的节能减排任务为依据，这是整体中国经济政策的导向，贸易政策也要配合。姚坚称，随着国家节能减排、绿色环保政策的实施，可能会对部分产品调整有关政策。但他并没有给出具体的产品品种。最终目录将由国家税务总局公布。在时间选择上，姚坚表示，由于今年是“十一五”收尾一年，目前完成节能减排的压力非常大，所以部分产品出口退税调整应当是在今年实施。姚坚强调，即使如此，对外贸易总体政策，无论是出口退税的政策，还是金融税收、贸易便利化的政策，总体是稳定的。

美国：美国商务部10日公布，4月份美国贸易赤字达403亿美元，环比上升0.6%。出口下降0.6%，进口下降0.4%。由于近3个月内出口两次下降，使得贸易赤字创16个月来新高，显示出对欧洲债务危机影响美国制造业的担忧。

美国劳工部宣布，5月份消费者价格指数(CPI)连续第二个月环比下降，这主要与汽油价格下滑有关。5月CPI经季调的环比降幅为0.2%。4月CPI降0.1%。5月的能源价格降2.9%，食品价格持平，住房价格涨0.1%。

欧元区：国际信用评级机构穆迪14日下调希腊主权债务评级，从A3级降为Ba1级，下调4个等级，沦为垃圾级。在国际信用评级机构穆迪投资服务公司下调希腊主权信用评级后，欧洲中央银行15日决定将希腊政府债券的5%作为银行抵押。

欧盟统计局16日公布的修正数据，显示今年5月份,欧元区通货膨胀率为1.6%，与上个月相比小幅上升0.1个百分点，而去年同期的通胀率还为零。在欧盟27国中，5月份通胀率最高的国家是希腊,达到5.3%，比上月高出0.6个百分点。

其他：日本新首相菅直人11日下午在国会众议院全体会议上发表施政演表示，本届新政权的三大政策课题是：对战后行政实行大变革，重建经济、财政体制和社会保障制度，建立负责任的外交与安全保障政策。

日本中央银行——日本银行6月15日在为期两天的金融政策决策会议后发表声明说，继续将银行间无担保隔夜拆借利率保持在0.1%的水平不变。

2.本周国内外宏观数据汇总

二．原料信息

1.镍

金川上调电解镍出厂价3000元/吨 金川公司于12日上调电解镍出厂价，幅度为3000元/吨，板状价格从150000元下调至153000元，块状价格从151200元下调至154200元。

山东翔龙钢铁提高低镍铁产量 位于山东临沂的翔龙钢铁有限公司已于近日将其另一台高炉投入生产镍铁，其低镍铁产量也由7000吨/月提高至1万吨以上，据了解，虽然近期低镍铁市场行情不佳，但由于翔龙与下游采购商签有长协因此对销售颇有信心。

WBMS：1-4月全球镍市供应短缺16000吨 世界金属统计局(WBMS)16日表示，今年1-4月全球镍市供应短缺16,000吨。2009年全年为供应过剩16,100吨。WBMS未给出前4个月精炼镍产量或消费数据。但前4个月镍矿产量为436,100吨，较上年同期增加6%，大致是由于日本产量增加。今年1-4月期间，日本镍矿产量同比增长15.2%，但WBMS未给出详细数据。WBMS表示，2010年4月，全球镍冶炼厂产量为116,500吨，消费量为127,200吨。

美国4月镍进出口统计简报 根据美国商务部本周四的统计数据显示，4月美国镍出口量环比增长10.5%，同比激增857.6%；进口量环比减少11.5%，同比增长26.8%。

亚洲矿物资源越南镍项目资源量增加40% 亚洲矿物资源公司（AMR）日前宣布，旗下位于越南西北部的班福（BanPhuc）镍铜项目资源数量有所增加。该镍铜项目测量显示镍资源比去年2月时的预测量增加了约1.3万吨(约40%）。亚洲资源公司自1993年以来一直活跃于越南并通过其越南子公司开发河内附近的班福镍铜项目，该项目的目标是每年出产6万吨镍铜矿精矿石。2008年10月，该项目因金属价格受到国际金融危机的压迫而不得不暂停。该项目目前已经完成了约65%且正处于维护期，只等新资金到位完成全部项目的建设工作。

加丽城资源公司即将重启镍矿生产 加拿大丽城（Belvedere）资源公司日前宣布旗下Hitura镍矿的重启已经被列入公司的日程安排之中。Hitura镍矿增产头8个月的生产模式公司已经制定完成，在这段时间期间公司已经通过一份固定价格包销协议确保了产出镍精矿的定价。增产预计将在一年的时间里通过生产约2100吨镍精矿获得约2300万美元的销售收入。

2.铬

美阿姆科公司南非铬铁加工厂即将竣工 美国铸造矿物生产商阿姆科（AMCOL）国际公司旗下位于南非的Ruighoek铬项目新铬铁加工厂日前即将竣工，竣工之日为六月底或七月初。该厂将成为公司新型铸造用铬砂的供应基地。该厂设计产能为每年10万公吨。Ruighoek铬项目位于南非西北部布什维尔德矿业综合区，Ruighoek铬项目已经有超过50年的开采历史，原来的地下开采设施于1993年由于低铬价而被关闭。Ruighoek铬项目所在的布什维尔德矿业综合区拥有世界80%的铬铁矿储量并且世界40%的铬铁生产都在此处进行。

2010年印度Rohit铁合金年产能将达28万吨 据报道，印度RohitFerro-Tech公司在西孟加拉邦Haldia地区新建的铁合金厂的一台炉已于最近投产。该厂总计有6台9MVA电炉，可年产10万吨锰系铁合金。另外5台炉计划每隔2-3月逐一运营。Rohit在西孟加拉邦Bishnupur地区的另外一家铁合金厂投产于2003年9月份，目前该厂有5台电炉，可年产7万吨铁合金（铬铁和锰系铁合金）。2006年该公司在奥里萨邦建设的Kalinganagar工业公司有4台16.5MVA电力，年产能11万吨。因此，今年Rohit铁合金年产能将增加至28万吨，2011年计划生产33万吨铁合金。

三．钢厂信息

1.钢厂报价

2.钢厂动态

7月北方大型不锈钢厂高铬采购询价出台 北方大型不锈钢厂高碳铬铁采购询价出台，此次价格出台为7月高铬采购询价，价格为8200元/基吨（包到），数量还在等待客户上报。据市场反馈，此钢厂执行6月采购合同价格由于部分原因，在本月25日之前到货按6月合同价格结算。25日之后到货继续所送资源将以新价格结算。或者供货商可以选择不供。

太钢下调8月出口韩国不锈钢价格 最近太钢提出8月份出口韩国不锈钢报价，304热轧是2700美元(fob)，冷轧是2850美元，太钢的7月份报价是热轧3230美元，冷轧3380美元，但是由于市场低迷调整之热轧2800美元，冷轧2950美元。原来韩国不锈钢行业预测，太钢报价环比大幅下降，但是最近镍价上升到19000美元水平，出口报价会较高。以美元兑韩元汇率1230为计算，太钢的304热轧和冷轧价格世332.1万韩元和350.55万韩元，目前浦项钢铁的304热轧和冷轧价格是365万韩元和392万韩元，太钢报价加上运费等其他费用，还是低于浦项钢铁的出厂价格。

烨联6月下半月盘价续降 17日中午烨联官方公布6月下半月度不锈钢出厂价。据本网第一时间掌握的消息反映，烨联综合考虑6月镍价跌破2万美元大关，不锈钢实况转淡等因素，决定下调300系内销价5500新台币/吨。端午前后镍价重新返回2万美元/吨价位，市场分析人士表示，若镍价节后在2万美元附近盘稳，市场采购或会回暖。

韩国不锈钢进口报价 据悉，最近韩国不锈钢进口报价是304冷轧2800-2850美元(CFR)、热轧2700-2750美元。中国太钢的报价是冷轧2950美元、热轧2800美元。最近镍价持续上升，在此情况下，今后市场上很难看到低价产品。

安赛乐米塔尔重启法国不锈钢冷轧厂 据报道，安赛乐米塔尔已经重启位于法国北部的Isbergues不锈钢冷轧厂，但该厂并不会恢复全产能运营。据悉，Isbergues不锈钢厂主要供应汽车排气管系统用不锈钢板卷产品。

4月意大利对美不锈钢出口增长强劲 美国普查局公布原始统计数据显示，4月意大利对美钢铁产品出口量较上月环比增长70.44%，成为仅次于德国的欧盟第二大对美钢铁输出国。4月意大利对美钢铁产品出口总量52624吨，较3月的30877吨环比增长70.4%，较去年同期的16089吨增长227%。在出口钢铁产品中，非合金钢占据主流。4月意大利对美出口碳钢43166吨，较上月22441吨环比增长92.4%，而去年同期仅为4546吨。4月意大利对美出口不锈钢总计8050吨，较上月5948吨环比增长35.3%，是当月美国第二大不锈钢进口地区，仅次于中国台湾。4月美国从意大利进口铁合金产品1408吨，较上月2488吨环比减少43.4%。

3.钢厂成本与市场价格对比

四．市场信息

1.本周市场价格走势

本周304系不锈钢市场处于震荡调整阶段。受节日因素影响，节前因商户少量备货，成交方面稍显转机，价格也呈涨势；节后成交偏差，市场信心受挫，价位出现松动。

无锡市场节前太钢产304冷卷基价攀升至20400元左右，304热卷基价升至19800元左右，商家在买涨不买跌心里驱使下，市场成交也出现好转迹象，虽然成交还不至于达到“火爆”的场面。受节日期间伦镍连续上涨的影响，节后开市首日现货市场出现微幅上涨，304冷卷一度达20500元左右，但据经销商反映当天成交却是不尽如人意，下午市场成交价位甚至走低到20200元左右水平。佛山市场相对来说价位比无锡同规格产品稍高，太钢产304冷卷基价节前已经走至20700元左右，热卷基价在20200元左右。近段时间以来，佛山市场在大户集体挺价的通力合作下，市场呈现明显抗跌性，但是令人无奈的是成交方面却无力回天，疲乏一如其他市场。节后价格试探拉涨无果后下滑至目前的20600元左右水平。

目前市场热卷厚板资源相对紧张，规格在1500mm*12mm~~1500mm*20mm资源呈现紧张局面，几乎没有哪一家规格是齐全的。在目前市场极度低迷的时代，多数商家降低库存，减少资金压力和亏损力度，另外就是走稀有路线，库存中除了大众产品以外还储备了一些市场相对比较紧张的资源，诸如宽度为1800mm和2000mm的热轧资源，以增强自身的市场竞争力。

现商家心态比较脆弱，成交的持续低迷严重打压了市场信心。伦镍的震荡调整也不能给市场带来利好刺激，短期预计市场将还会在低迷状态徘徊。

2.本周无锡市场库存状况分析

根据Mybuxiu不完全统计，无锡市场显性总库存约为29.48万吨，其中，冷轧库存量约为16.96万吨，热轧库存量约为12.52万吨。与上次（6月04日）统计相比，冷轧库存减少1.3万吨，约减少7.12%。热轧库存增加0.7万吨，约增加5.92%。

无锡市场上的显性库存中，太钢、天管库存占有率约为61.03%，宝钢和宝新库存占有率约为6.33%，联众库存占有率约为9.20%，张浦、青浦库存占有率约为5.49%，酒钢库存占有率约为3.07%，进口及其它钢厂库存占有率为14.88%。