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简评智利强地震对基本金属的影响

2010-03-01 12:57 来源:[ 我的钢铁 ]

Mybxg中国不锈钢市场研究中心 梁专家

    智利是众所周知的产铜大国,铜生产和出口国堪称世界之最。被誉为“铜矿之国”。过去的几十年来,铜矿占全国年出口总收入比例超过50%。2008年智利铜矿产量占全球为38.87%。10年来铜矿产量年均值为472.24万吨,年增长率为5.1%,就在产量减幅4.1%的2008年铜矿产量也达到了532.8万吨。对比全球主要铜产国10年来铜矿产量年均值为1370.57万吨,年增长率为3.0%,就在全球产量减幅0.5%的2008年铜矿产量也达到了1538.8万吨。可见,智利铜矿产量对全球的贡献之大。

    智利铜资源绝大多数集中在智利中、北部的斑岩型铜钼金矿化带中,走向南北延续2000多公里,北起边界沿安第斯高原山脉向南延伸到中部圣地亚哥以南的海岸山脉,再向东延伸接近阿根廷边界。矿带相当于智利领土长度的二分之一,位于秘鲁一智利一阿根廷安第斯斑岩铜矿带的典型地段,共有大、中、小型矿床400多个,包括10多个大型矿床,如世界驰名的丘基卡马塔矿床(铜金属储量2235万吨)、埃尔特尼恩特(2159万吨)、萨尔瓦多(329万吨)和安迪纳(565万吨),以及白山矿(4000万吨)、埃斯孔蒂达(4500万吨)、安达科拉(380万吨)、里奥布兰卡(6700万吨)、洛斯布隆塞斯(620万吨)和迪斯普塔达等特大型和大型铜矿床,矿石为含铜量较高的硫化物矿石,铜品位在0.55-5%之间,平均品位为0.94%,矿石中伴生的钼、金、银、铼、硒、蹄和钛(金红石)价值较高。伴生辉钼矿的钼品位在0.01至0.033%之间,平均0.018%。

在智利涉及的铜矿(包括其他金属的伴生矿)可以列举如下:
Andacollo Cobre 安达科约 01年产铜2万吨
Andina 
Candelaria
Cerro Colorado (Chile) 塞罗科罗拉多 01年产铜10万吨
Codelco 智利铜业公司 国有 01年产铜166.1万吨
Chuquicamata
Collahuasi科亚瓦西  01年产铜38万吨
El Abra埃尔阿布拉 01年产铜22.5万吨
El Soldado
El Teniente
El Tesoro
Escondida埃斯孔蒂达 01年产铜97万吨
Esperanza
Ivan-Zar    01年产铜1万吨
Lomas Bayas  01年产铜6万吨
Los Bronces
Los Pelambres洛斯佩拉布雷斯  01年产铜25.5万吨
Mantos Blancos曼托斯布兰科斯  01年产铜7.7万吨
Manto Verde  01年产铜3.7万吨
Michilla  01年产铜6万吨
Ojos del Salado
Quebrada Blanca克夫拉达布兰卡 01年产铜7.5万吨
Radomiro Tomic
Salvador
Santa Barbara (Mantos Blancos)
Spence
Zaldivar扎尔迪瓦尔 01年产铜11万吨
Xitieshan

    但由于智利南北狭长,除了距震中略近几个矿外,其他均距离较远。此次地震震中位于首都圣地亚哥以南300公里的马乌莱地区,或者说位于中部Maule省的智利第二大城Concepcion东南方90公里处,距离地面约35公里,据美国地质研究网站(USGS),其后又发生了19次余震,其中五次规模都在六级以上。另外,智利政府预计,经济损失将在150亿美元至300亿美元之间。

    其实,就地震本身对铜金属的影响并不大,因为地震在智利南部地区,而铜矿主要分布在中部、北部地区。但目前,铜的多头原本就在控制市场盘面,估计不会放过这个机会。镍金属的多头刚刚发动行情,预计会随铜价震荡上行。

    由此,智利大地震短期内会进一步刺激国际铜价的上涨,因为铜矿原料供应的减少,将使铜冶炼企业的产量下降,进而减少了市场库存。见图1,5年来铜金属的库存水平与全球消费的周转数原本就不宽松。可见智利的此次地震将在心理层面影响基本金属市场。

    此次震源地康塞普西翁省在南部地区,其铜矿山并不多。已知的消息:国际矿业巨头必和必拓和力拓合资在智利北部运营的Escondida铜矿(09年1季度铜产量23.7万吨),由于距震源较远目前运转正常。

    英美资源集团在智利的LosBronces,和El Soldado,两个矿山是最接近地震震中的矿场,目前生产已暂停。这两个矿山距智利首都圣地亚哥100多公里,而震源地距圣地亚哥约300公里。LosBronces是铜和钼的露天矿,08年生产了23.5792万吨铜和2578吨钼;El Soldado产量在16.2万吨至18.4万吨。

    智利国家铜业公司与英美资源这两个铜矿相近的位置还有一个大型铜矿山,可能也会受到影响。而全球最大地下铜矿ElTeniente位于智利中部,没有遭到破坏。

    由于此次大地震对智利基础设施产生较大破坏,其铜矿生产和运输势必受到影响,估计国内外期货市场开市后将产生大幅冲高,随后将高位震荡。

    浅表地震8.8级强震,即使智利境内铜矿山受损停产较少,但通讯、能源、公路、港口受到破坏将影响铜矿石的外运。智利出口的60%以上的矿产品是通过安托法加斯塔、阿里卡、Chanaral、Coquimbo、Iquique、San Vicente、Talcahuano和Valparaiso港口出口的。预计2010年1季度智利供应的铜约为82万吨。2010年1月,中国进口精炼铜19.7万吨,其中从智利进口的精炼铜为9.27万吨,占47%。对中国铜冶炼企业原料供应影响的大小还有待观察。

    目前除了铜价会影响镍价以外,还要关注镍金属本身的问题。有一件事借此提及:2010年2月25日,由于镍价走高,巴西谷公司正与09年7月13日和09年8月1日的2座镍矿罢工工人进行“试探性会谈”。可见,镍矿主认为目前镍价若恢复生产更划算。届时公布复工消息或打击较高镍价。




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