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2009年铬不锈圆钢年度报告

2010-02-04 16:26 来源:[ 我的钢铁 ]

概述:高碳铬铁价格经历了08年的大涨大跌后,09年全年进入相对稳定阶段。供需方面:09年国营五大钢厂总体产量与08年基本持平;民营钢厂方面受低端市场需求减少的影响,产量有所下滑。市场占有率方面,国营总体与民营总体相对比率为2.21

 

一.高碳铬铁回顾

从上图来看,高碳铬铁价格在经历了08年过山车似的行情后,09年的变化已趋于缓和,以山西绛县报价为例:年度最高价为8200/吨,年度最低价为6150/吨,日均价为7100/吨。相比较而言,09年山西绛县高碳铬铁的日均价较08年大幅下降5160/吨,降幅42.10%

 

二.产量与销量

2.1 部分铬不锈厂家产量统计(排名不分先后)

钢厂

09年产量(吨)

08年产量(吨)

同比(吨)

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司

25000

30000

-5000

东北特钢集团

35283

30599

+4684

西宁特钢集团

27000

30000

-3000

宝钢股份特殊钢分公司

14800

9000

+5800

太原钢铁(集团)有限公司

8000

11000

-3000

小计(吨)

110083

110599

-516

江苏永宏特钢有限公司(原温州市永宏钢厂)

6000

10000

-4000

温州市龙邦钢业有限公司

14500

14500

-

总计(吨)

130583

135099

-4516

 

从以上图表来看,08年和09年国营五家钢厂虽然个体产量之间有所增加或减少,但总量基本维持在110000吨左右的水平。民营钢厂方面,由于厂家和产品众多,加之相互之间还有生意来往,一时很难准确统计出产量。但从几家相对具有规模的厂家来看,民营厂家所生产的铬不锈圆钢总体产量应在50000吨左右。至此,我们给出一个相对定论:铬不锈圆钢市场总体用量约在160000吨左右,国营总体与民营总体之间的市场占有比率为2.21

按照以上的结论,我们粗略得出各个厂家的市场占有率(如下图):

如果以五家国营钢厂为总体的话,其相对的市场占有率如下:

 

2.2 部分代理商销量统计

市场销售情况

代理商

09年销量(吨)

08年销量(吨)

同比(吨)

泰州泰贸

12000

10000

+2000

宁波长盛

15500

14500

+1000

劝诚集团

13500

17290

-3790

吉顺达集团

18000

18000

-

总计(吨)

59000

59790

-790

从以上数据我们可以看出,尽管以上四家代理个体的销量存在着一定的变化,但把他们做为一个整体时,他们完全表现出一个稳定的特征。

当我们把09年五大国营钢厂的销售总量做为一个整体时,四家代理相应的市场份额如下图:

另一方面,当我们把全国铬不锈圆钢总产量按160000吨计算,上述四大代理所占的市场份额如下图:

 

三.现货价格及走势

 

总体来看,2009年铬不锈圆钢的价格波幅已明显小于2008年。运用简单的数据处理,我们可得到以下相关数据:2009年无锡地区西宁特钢2Cr13的市场最高价为9600/吨(08年最高价为13800/吨),市场最低价为8400/吨(08年最低价为8500元吨),两最值相差1200/吨(08年两最值相差5300/吨),年均销售价为8900/吨(08年为11540/吨)。

 

四.市场展望

历经2009年经济危机的考验,让我们看到了铬不锈圆钢市场较高的抗风险能力和稳定性,这也基本符合我们上一年度的预估:经济危机对铬不锈圆钢市场冲击不大。面对崭新的一年,我们仍然保持着稳定的心态,2010年铬圆市场总体需求不会发生太大的变化,高端市场用量仍会继续持稳,中低端市场用量受经济回暖的影响,用量会有小幅增加。

高端市场方面,09年宝钢特钢的增速无疑是铬不锈圆钢市场最大的亮点。从前面所阐述的五大钢厂所占的市场比例来看,宝钢特钢的占有率不是很高,仍存在做大的可能。

2009年末,由于浙江青山钢铁有限公司和浙江江浦不锈钢制造有限公司的介入,铬不锈圆钢市场再次掀起波澜。凭钢厂实力而言,这两家钢厂的规模都大于目前任何一家民营铬不锈厂家,因此他们理应会对铬不锈民营市场造成巨大冲击。另外一方面,从目前的价位情况来看,青山钢铁和浙江江浦仍走的中低端路线,尚未构成对高端五大国营钢厂的威胁,但其规模效应毕竟存在,我们还很难预料他们全年都不会对国营钢厂所占据的市场形成冲击。

具体到市场行情方面,我们仍然对2010年上半年铬圆市场看好。从国内方面来看,一是高碳铬铁的价位受运费及限电政策的影响,走势仍然强劲;二是国内不锈钢市场需求仍然看好,钢厂对铬铁的采购没有任何疲软迹象。国外方面,传言南非四月份有提高电价的政策出台,按理会从成本上推动铬铁价格的上涨。另外,欧洲不锈钢市场的复苏也为我们对整个铬铁市场的需求提振了信心。但另一方面,全球各大铬铁厂家(比如铬铁生产商津巴布韦矿冶公司(ZimascoZimasco的首席执行官Sydwell Jena称,2010年公司将重启一台电炉,电炉重启后,铬铁产量将从09年的6.9万吨升至16.2万吨)曾扬言2010年将会大幅增加铬铁产量的计划也是我们时刻需要关注的热点。

 

五.后述

在编写此次报告的过程中,笔者得到了各大钢厂领导及代理商的顶力支持,在此一并表示深深地感谢!

 

六.附录:部分铬不锈圆钢生产厂家(排名不分先后)

序号

厂名

1

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司

2

东北特钢集团

3

西宁特钢集团

4

宝钢股份特殊钢分公司

5

太原钢铁(集团)有限公司

6

安徽浙泰不锈钢有限责任公司

7

温州市龙邦钢业有限公司

8

江苏永宏特钢有限公司(原温州市永宏钢厂)

9

兴化市聚鑫不锈钢有限公司

10

浙江青山钢铁有限公司

11

浙江江浦不锈钢制造有限公司

12

江苏镇江福斯莱铸钢有限公司(原镇江光大铸钢有限公司)

13

江苏星火特钢有限公司

14

兴化市云鹏不锈铁材料厂

 

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