MYBXG 09年度报告之钢厂篇
2009年受国际金融危机的影响,除我国外,全球不锈钢产量和消费量继续萎缩。为了应对席卷全球的金融危机,我国采取了一系列增加投资、促进消费的政策措施,带动了不锈钢的需求,这是2009年我国不锈钢生产、消费迅速扭转2008年的下滑趋势,出现较大幅度增长的主要原因。
但是,2009年的大幅增长是在2008年不锈钢产量、表观消费量与2007年相比出现负增长情况下实现的。如果用2009年与2007年相比,全年产量递增是10.55%,表观消费量递增14.77%。
根据特钢协会不锈钢分会的数据统计,2009年全国不锈钢粗钢产量为880.47万吨,同比增加186.15万吨,增长26.81%。其中,Cr-Ni钢(300系)458.41万吨,占总量的52.06%,同比增长1.53个百分点;Cr钢(400系)255.62万吨,占总量的29.03%;同比增加了2.21个百分点;Cr-Mn钢(200系)166.44万吨,占总量的18.90%,同比降低了3.74个百分点。
2009年全国进口不锈钢129.77万吨,同比增加8.52万吨,增加7.03%;出口75.2万吨,同比减少30.46万吨,降低28.83%。总进口量仍然大于出口量54.57万吨,其中半制品(锭坯)净进口18.28万吨,热卷板净进口26.94万吨,冷卷板(宽)净进口13.43万吨,窄板净进口7.24万吨,长材净进口3.41万吨。管材(包括石油天然气管)和管件均实现净出口14.73万吨。国产不锈钢材满足国内市场程度进一步提高,自给率达到85.37%,比去年提高了4.13个百分点。
2009年全国不锈钢表观消费量为822万吨,同比增加198万吨,增长31.73%。(数据来源:中国特钢企业协会不锈钢分会)
(一)钢厂产量
据Mybxg.com统计,09年我国主要不锈钢厂产量约为570.13万吨,较去年增长25.02%,其中,冷轧为276.62万吨,同比涨39.72%;热轧为293.51万吨,同比增13.74%。
日期 |
总量(万吨) |
同比增减 |
冷轧(万吨) |
同比增减 |
热轧(万吨) |
同比增减 |
Jan-09 |
34.58 |
-19.39% |
16.85 |
-31.78% |
17.73 |
-2.58% |
Feb-09 |
37.74 |
-13.04% |
18.92 |
-25.80% |
18.82 |
5.14% |
Mar-09 |
38.58 |
-22.37% |
19.6 |
-31.23% |
18.98 |
-10.47% |
Apr-09 |
47.11 |
-2.36% |
22.89 |
-16.91% |
24.22 |
17.00% |
May-09 |
51.1 |
34.79% |
26.13 |
21.65% |
24.97 |
51.98% |
Jun-09 |
52.29 |
56.09% |
27.46 |
46.06% |
24.83 |
68.91% |
Jul-09 |
55.11 |
37.95% |
30.88 |
39.10% |
24.23 |
36.51% |
Aug-09 |
54.203 |
25.56% |
30.043 |
25.65% |
24.16 |
25.44% |
Sep-09 |
53.767 |
39.11% |
29.237 |
37.26% |
24.53 |
41.38% |
Oct-09 |
50.74 |
85.86% |
28.3 |
86.18% |
22.44 |
85.45% |
Nov-09 |
48.74 |
147.44% |
22.03 |
101.04% |
26.71 |
205.61% |
Dec-09 |
46.17 |
46.11% |
21.17 |
17.94% |
25 |
83.15% |
(二)新建项目
由于08年价格的快速下跌,许多生产厂家遭受到了巨大的打击,面临近经营困难的窘境,国内不少原定的不锈钢项目不得不暂停搁置。09年下半年,看到市场的快速复苏后,部分钢厂,甚至原料生产商,纷纷新建不锈钢项目或重新启动原先搁置的项目,不锈钢产能出现进一步扩张的可能性。
钢厂 |
产能 |
备注 |
西南 |
200万吨(热轧) |
已经投放市场 |
本钢 |
10万吨 |
2011年投产 |
唐钢 |
10万吨 |
已经投放市场 |
华新 |
10万吨 |
|
华业 |
100万吨 |
|
苏州联谊 |
30万吨 |
年底 |
连云港金信利 |
30万吨 |
年底 |
东方正实 |
45万吨 |
年底 |
酒钢二期 |
60万吨 |
2010年3月底 |
福建福安 |
50万吨 |
2010年2月底 |
邢台钢铁 |
35万吨 |
2010年10月 |
首钢水钢 |
100万吨 |
可能 |
联众二期 |
50万吨 |
已经投产 |
总计 |
730万吨 |
|
09年新建的不锈钢项目主要为两类:一类是民营钢厂,如西南的宽板资源,现已经在主要市场流通,月产量约4-5万吨。唐山钢铁的资源已经开始试轧生产,目前的月产量约几千吨,但10年产量将会逐步增加。另外一类是部分原料企业,尤其是镍铁企业,如金信利和福安;充分利用自身在原料成本上的优势。随着钢厂生产技术的提高,以及钢厂不断降低成本,钢厂利用镍铁替代精炼镍的情况可能会越来越多。
尽管上表的表述的产能巨大,但根据各钢厂的实际情况,仍存在一定的误差。如西南不锈的1450热轧线,产能为200万吨,但是西南不锈本身炼钢能力仅为60万吨,其200万吨的热轧线何时能物尽其用,还需时间检验。
(三)钢厂进出口
钢厂 |
09年进口 |
09年出口 |
太钢 |
- |
114210 |
宝钢 |
- |
40057 |
广州联众 |
110440 |
35817 |
张家港浦项 |
35 |
- |
青岛浦项 |
105520 |
- |
宁波宝新 |
41611 |
34684 |
昆山大庚 |
33630 窗体底端 |
9081 |
上海克虏伯 |
- |
619 |
1、同以往相比,09年山西太钢出口量大幅下滑,最高月份仅为10月的2.3万吨左右,与07年单月最高时期的5-6万吨相比,出口份额大大降低。
2、自08年12月开始,广州联众开始大量从台湾进口不锈钢坯及钢锭,并以300系为主。市场消息称,由于金融危机,导致联众母公司台湾烨联的利润受到较大影响,其08年4季度营收下跌近50%,为保证其销量,台湾烨联开始加大对广州联众的板坯供应量,以保证烨联的利润。据海关数据显示,08年12月至09年4月中,联众向台湾烨联共进口不锈钢板坯11.6万吨以上。
3、联众12月份出口总量为14799吨,以“热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm”和“其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm”为主。据海关数据显示,此批大部分为进料加工后进行出口销售的,主要为对台湾烨联进口的坯料进行加工,去除这部分,联众当月出口仅为555吨。
4、青浦作为全年进口量第二的钢厂,主要是进口热轧不锈钢品用于加工成冷轧商品进行销售,主要来源地为韩国。
(四)钢厂销售模式
1、太钢自09年3月改变以往销售模式,由月初定价、月末结算的方式改为周度结算价格,并取消跌价补贴。太钢实行周价结算后,将不再对代理商进行后期补贴,只有完成其提货目标后才能参与太钢的返利。此举一出,绝大部分钢厂开始跟风,张浦、大庚实行周价结算,联众也不定期的调整出厂价,而宝钢、宝新由于客户类型不同继续实行敞口、闭口政策相辅的销售模式。
2、太钢地处华北,交通运输一直是其“老大难”问题,常常出现数月期货其中到港的情况,市场价格也因此问题出现暴涨暴跌情况,特别是遭遇08年春运难后,物流矛盾更加突出。为此,太钢新增25个经贸点,将原有的10个扩充至35个,以提高交货速度。
3、减少市场资源比例,逐步增加终端用户使用量。目前各大钢厂中,只有宝钢主要以走直供为主,其它钢厂走市场的比例较大,因此其价格受市场价格波动明显。为此,太钢在组织结构调整后专门成立行业办,来开发各行业的下游客户。
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