回顾09年各大钢厂产量发展及销售模式的转变
在过去的一年里,受经济危机影响,不锈钢需求严重萎缩,不锈钢行情遭受重创。而各大钢厂纷纷采取对策以应对危机,及时的调整品种结构,以及相应的销售模式。同时,也有部分钢厂甚至原料生产商,看好不锈钢行业的需求前景,抓住机遇新建不锈钢项目。
09年新建的不锈钢项目:
钢厂 |
产能 |
备注 |
西南 |
200万吨 |
已经投放市场 |
本钢 |
10万吨 |
2011年投产 |
唐钢 |
10万吨 |
已经投放市场 |
华新 |
10万吨 |
|
华业 |
100万吨 |
|
苏州联谊 |
30万吨 |
年底 |
连云港金信利 |
30万吨 |
年底 |
东方正实 |
45万吨 |
年底 |
酒钢二期 |
60万吨 |
2010年3月底 |
福建福安 |
50万吨 |
2010年2月底 |
邢台钢铁 |
35万吨 |
2010年10月 |
首钢水钢 |
100万吨 |
可能 |
联众二期 |
50万吨 |
已经投产 |
总计 |
730万吨 |
09年新建的不锈钢项目主要为两类:一类是民营钢厂,如西南的宽板资源已经在主要市场流通,月产量约4-5万吨。唐山钢铁的资源已经开始试轧生产,目前的月产量约几千吨,但10年产量将会逐步增加。另外一类是部分原料企业,尤其是镍铁企业,如金信利和福安;充分利用自身在原料成本上的优势。随着钢厂生产技术的提高没,以及钢厂不断降低成本,导致钢厂利用镍铁替代精炼镍的越来越多。这部分新建不锈钢产能,加上原先具有炼钢能力的各大钢厂产能约800万吨,目前国内不锈钢产能已达到1500万吨。
09年国内各大钢厂的产量发展:
09年国内各大具有炼钢能力的钢厂板卷总产量呈现前低后高的特点。(备注:本次统计的产量包括太钢、宝钢、联众、张浦、酒钢、泰钢和唐钢)。1-3月份,各大钢厂不锈钢板卷总产量保持在40万吨以下。4月份受不锈钢价格上涨推动,需求有所回升,钢厂产量增加至40万吨以上。从6月份开始,不锈钢产能利用率持续增加,总产量保持在50万吨以上。四季度受各大钢厂年度集中年度检修影响,总产量有所下降,至50万吨以下。今年受全球环境的逐步改善,不锈钢需求的逐步增加,各钢厂的产能利用将处于较高水平。除一季度受春节等因素影响,消费周期缩短,产量可能有所降低外,其余月份总产量有望保持在50万吨以上的水平。
目前,各大具有炼钢产能的钢厂产量分布格局如下:太钢占39%,宝钢占22%,联众占16%,张浦占11%,酒钢和泰钢分别占10%和2%。而今年随着联众二期的扩建,泰钢和唐钢的技术愈发成熟,其市场流通量也会有所增加。
各大钢厂品种结构的转变:
09年随着全球经济危机带来的全球不锈钢需求萎缩,怎样实现利润最大化是钢厂面临的主要问题。在不同时期调整自身的产品结构来迎合不同时期的需求。去年钢厂方面产品结构调整比较明显的特点是:300系产量基本稳定,而200系和400系产量都有明显增加。自4月份张浦开始生产200系,200系总量也有了明显增加,产量保持在5万吨以上,其中5、6、7三个月200系总量甚至达8万吨。400系的产量也呈逐步增加的趋势。
09年受全球宽松的货币政策影响,温商囤镍一时成为业内人士热议的话题,导致镍价出现了疯涨。一方面,钢厂为了尽可能规避原料带来的上涨风险,尽量减少镍系不锈钢的生产,加大铬系不锈钢的比例。另一方面,由于揭阳市场压延厂生意相比较好,月需求量大,各大钢厂纷纷在此设立办事处或分公司;加大揭阳市场的资源投放比例,各大钢厂铬系不锈钢基本以黑皮居多。
各大钢厂销售模式的转变:
1.钢厂销售模式更为灵活。09年3月9日,太钢开始了其按周定价的营销新模式;3月30日,太钢方面将“以周定价”由周一公布改为周二公布。根据新模式,太钢实行周价结算后,将不再对代理商进行后期补贴,只有完成其提货目标后才能参与太钢的返利。这一制度的改变也受到业内人士的好评。一方面,钢厂将提货结算价格紧跟市场行情进行变动,能够很好的为代理商空出一定的利润,缓解代理商的销售压力,另一方面有了合理的结算价格标准,可以避免人为的市场价格战。随后张浦也实行周价结算,联众也不定期的调整出厂价。虽然在行情变动较大的时候,市场价格可能会背离钢厂定价而行,出现价格倒挂等现象,但是不可否认钢厂的周价在市场影响力还是很大,关注度极高。
2.扩大经贸点。太钢计划将其经贸点增至35个。计划扩充后争取每个省的省会都有一个经贸点。一方面可以将资源分散至全国各地,减轻无锡和佛山市场的销售压力。另一方面,可以解决突发事件对太钢资源的运输困扰。如大雪天气以及其他突发事件会造成铁路运输紧张,导致市场资源补给不及时,市场价格因此而出现大涨大跌等现象。目前,业内人士比较关注的还是无锡和佛山两大不锈钢市场集散地的库存,通常以此来衡量不锈钢的供需博弈关系。一般库存增加,价格有下跌风险;库存减少,经销商可能会出现惜售心理,价格可能会出现上涨。目前无锡市场显性库存中太钢资源比例占40%-50%,扩大经贸点后,无锡市场库存压力无疑会减缓,减少因库存大幅增加而出现恐慌性抛货等事件的概率。
3.减少市场资源比例,逐步增加终端用户使用量。目前各大钢厂中,只有宝钢主要以走直供为主,其它钢厂走市场的比例较大,因此其价格受市场价格波动明显。为此,太钢在组织结构调整后专门成立行业办,来开发各行业的下游客户。
综合看来,在行情波动比较大的时候,钢厂和市场价格出现倒挂,钢厂方面容易面临代理补贴等问题,具有一定的被动性。这一问题,钢厂今年的销售模式可能将进行转变,笔者了解目前有股份制及佣金制两种说法。无论如何,笔者期望在钢厂的引导下,不锈钢行情有望进入良性健康的发展中。
以上仅为个人观点,不代表本网看法。
(mybxg.com研究部 严连香 编辑,请勿转载)
[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]