13日MRI板卷综述:央行意外上调利率 不锈钢行情承压下行
【宏观综述】
中国上调准备金率 可冻资资金3000亿
中国人民银行决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等小型金融机构暂不上调。尽管市场对于存款准备金率上调早有预期,但很少有人能料到调整来得如此之快。此次上调距离央行上次使用存款准备金率工具已经过去将近13个月,调整之后,大型金融机构执行16%的准备金率水平,中小金融机构执行14%的水平。根据最新的存款数据计算,此次上调存款准备金率可以一次冻结约3000亿元资金。
12月CPI或超1.5% PPI有望“转正”
国家统计局将于下周发布去年第四季度的的宏观经济数据。由于去年12月恶劣天气影响,蔬菜价格大幅上涨,专家预计12月CPI将同比上涨1.5-1.8%,PPI有望由负转正。同时,宏观经济目前仍处于向上爬升的趋势之中,通货膨胀的压力开始显现,但仍处于比较温和的水平。中金公司首席经济学家哈继铭认为,在食品价格继续上涨带动下,预计2009年12月CPI同比增长1.6%。从商务部数据来看,受季节性因素的影响,去年12月以来肉类、水产、蔬菜、水果价格继续强劲上涨,其中蔬菜涨幅有所回落,而肉类、水产品涨幅继续扩大;受油料价格上涨影响,食用油价格普遍回升。
美国11月贸易逆差扩大至364亿美元
美国商务部(Commerce Department)周二公布,美国11月份国际商品和服务贸易逆差较10月份的331.9亿美元扩大9.7%,至364亿美元。10月份贸易逆差初值为329.4亿美元。11月份的贸易逆差高于华尔街预期值347亿美元。随着经济恢复增长,美国出口额连续七个月增长。美国商务部称,11月份经通货膨胀因素调整后的实际贸易逆差从前月的383.3亿美元升至407.1亿美元。美国11月份出口额较10月份的1,370.1亿美元增长0.9%,至1,382.4亿美元,创一年来的最高水平。11月份进口额较10月份的1,702亿美元大幅增长2.6%,至1,746.4亿美元。
【原料综述】
南非Aquarius铂业公司的铬生产线计划于第3季度投产
Aquarius铂业公司日前恢复了其南非Everest矿区铬铁矿再处理厂的工程施工。该公司21.6万吨/年的UG2级铬铁矿生产线预计将在2010年9月份开始投产。该处理厂的建设施工开始于2008年7月份,但在2008年12月份因Everest矿区采矿活动停止而暂停。Aquarius公司目前正在进行产品包销协议谈判。
12月土耳其出口铬矿量有所增加
12月土耳其出口铬矿195275吨,去年累计出口总量171万吨。年总出口量与08年相比减少5.3%。中国采购量占土耳其全部出口的87.4%,相比08年为59%。去年土耳其出口中国的总量149万吨相比08年为107万吨。瑞典和俄罗斯在09年均为仅次于中国的土耳其铬矿最大的进口商。去年瑞典进口为12.69万吨相比08年为26.7272万吨。去年俄罗斯进口量从原先的37.8817万吨锐减了4.44万吨。根据现货市场最新交易报告,土耳其块状品位40-42%铬矿交易价格300美元/吨以上,相比12月中旬价格为250-270美元/吨。
俄罗斯2009年1-11月铝和镍出口下滑
2009年1-11月,对独联体以外国家的铝出口量总计为320万吨,同比下滑2.0%。该数据不包括所有通过邻国白俄罗斯的出口,数据显示铝出口额下滑33.3%至45.8亿美元。2009年1-11月对非独联体国家的镍出口量同比下滑4.1%至220,800吨,出口额下滑33.4%。2009年1-11月对非独联体国家的精炼铜出口量同比增长157.8%至463,600吨,出口额增长88.5%。
印度Moil锰矿价格上调25%
由于合金价格回升,今年一季度印度锰矿公司(Moil)矿价上调了25%。其中,46/48%Mn价格为(出矿价,不含税和装卸费)14680卢比/吨(315美元/吨),46%Mn块矿价格为15938卢比/吨,44%Mn块矿价格为14081卢比/吨,42%Mn价格为13445卢比/吨。去年12月底,印度国内高碳锰铁和硅锰价格分别已回升至5万卢比/吨和4.8万卢比/吨,较11月份均上涨了2000-3000卢比/吨。该国锰合金主产区西孟加拉邦电费上调了78派士,为427派士/度。电价上涨导致锰合金成本增加。
【钢厂综述】
烨联09年盈利可观今一季度可望上新台阶
台湾烨联去年获利相当亮丽,累计税前获利达67亿多元,每股税前获利3.82元,与前年含大陆联众不锈钢厂共亏亏44亿元,形成强烈对比。烨联去年12月营收约60亿元,与11月相当,累计营收约617亿元,年减24%,至于获利方面,去年12月税前获利虽仅有2亿多元,烨联、联众各贡献1亿多元,但累计全年税前获利为67亿多元,每股税前盈余为3.82元。
美国可能削减对韩不锈钢管反倾销税
美国可能下调对韩国不锈钢管进口产品反倾销税,所涉期间为2007年12月1日至2008年11月30日的一年。经过一轮行政复审,美国商务部认定韩国SeaH钢铁公司的初步反倾销税为5.15%,低于之前一年的9.05%。如果商务部终裁确定了这一税率,将追溯适用至这一年的进口产品,同时成为今后进口产品的现金保证金率。据悉,面临反倾销税的产品是奥氏体不锈钢焊管。
【市场综述】
华东地区 | |||||||||||||||||||
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
天管 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
青浦 |
宝钢 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
21600 |
21800 |
- |
21700 |
- |
21500 |
21500 |
- |
21700 |
- |
- |
21700 |
- |
21700 |
- |
- |
- |
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21800 |
涨跌 |
-200 |
-100 |
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-100 |
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-200 |
-100 |
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-200 |
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-300 |
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-300 |
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-200 |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
19800 |
19800 |
19800 |
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19800 |
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19900 |
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20000 |
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20200 |
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19900 |
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涨跌 |
-300 |
-200 |
-100 |
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-200 |
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-100 |
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-300 |
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-100 |
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201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
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12500 |
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- |
- |
12500 |
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- |
12600 |
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12700 |
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涨跌 |
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-100 |
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-200 |
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-300 |
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-200 |
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201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
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12200 |
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11300(板) |
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涨跌 |
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-100 |
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430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
11800 |
- |
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12000 |
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- |
- |
- |
- |
- |
11700 |
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11900 |
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12000 |
12200 |
涨跌 |
+200 |
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缺货 |
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缺货 |
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430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
9600 |
- |
9600 |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
9500 |
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涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
华南地区 | ||||||||||
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
21100 |
21400 |
21000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
-200 |
-200 |
-200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
19400(工业) |
19800 |
- |
19300 |
- |
19300 |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
-100 |
-200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
12000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
-100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
- |
- |
10500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
11600 |
- |
- |
- |
11900 |
11200 |
11800 |
- |
11900 |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-100 |
- |
-100 |
- |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
9200 |
- |
- |
9300 |
- |
9300 |
8200 (黑皮) |
8300 (黑皮) |
- |
8200 (黑皮) |
涨跌 |
+100 |
- |
- |
+100 |
- |
+200 |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
其他地区 | |||||||||||
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
酒钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
21800 |
- |
- |
21400 |
- |
21600 |
21500 |
- |
21800 |
21800 |
20400(板) |
涨跌 |
- |
- |
- |
-200 |
- |
- |
-100 |
- |
-100 |
- |
-200 |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
20400 |
20400 |
- |
19800 |
- |
19900 |
19900 |
- |
20100 |
20600 |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
-200 |
- |
- |
- |
- |
-200 |
- |
- |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
12800 |
- |
12600 |
- |
- |
11600(板) |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
-100 |
- |
- |
-200 |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
- |
- |
11800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
11500 |
- |
11700 |
11000 |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
9400 |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
今日无锡太钢304冷卷基价报至21600元/吨,冷板基价报至204元/吨;热卷基价报至19800元/吨,热板基价报至18700元/吨,价格跌幅在100-200元/吨。今日市场价格波动的主要原因是LME场内镍价下跌了201美元/吨。价格小跌,经销商出货比较积极。但是市场库存总体依然较高,资源规格比较齐全。目前,无锡市场价格已经明显的低于外地价格,北方市场上,太钢304价格利用镍价的拉锯震荡,一直保持平盘态度,除了行情敏感度不如无锡外,也是外地经销商多走下游,考虑到成交而不愿来回变动价格。经销商对市场主流看法,认为板卷价格还将有下行空间,总体处于平稳调整态势。
受成交清淡影响,佛山市场200系价格继续走低,LH冷卷市场实际成交不含税在11600元/吨,含税12000元/吨,代理报价则较高,在12300元/吨。从市场库存上看,佛山市场200系资源仍比较充足,不少贸易商手中的货还没有得到消化,加上临近年底,观望氛围更加浓重。据无锡客户介绍,不少下游对201压延料的接受程度较联众LH原装冷卷高,主要还是因为201压延料的含镍量大于LH冷卷,在实际生产过称中,其抛光性能好于联众卷,且价格低廉,故大家对其青睐有加。由于现无锡市场流通的压延料数量有限,短时间对LH市场还不会造成太大的影响。
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