14日MRI板卷综述:库存消化不良 镍价反弹难难挡市价暗跌
【宏观综述】
阿布扎比向迪拜提供100亿美元 迪拜周一表示,已收到来自阿布扎比的100亿美元,帮助其偿还周一到期的41亿美元伊斯兰债券。受此消息提振,迪拜股市暴涨10.1%,阿布扎比股市也劲升6.1%。
CPI同比如期转正,PPI降幅显著收窄 从最新公布的数据来看,CPI同比上涨0.6%,年内首次转正,符合我们上月报告中的判断,也和市场0.7%的中值预期基本一致,环比在连续三个月的回落再次回升;PPI同比下降2.1%,降幅较上月大幅收窄2.7个百分点,显著高于市场的预期。总体上,我们认为物价的快速回升主要受到翘尾因素和11月进入冬季的影响。而CPI指数转正主要受到食品价格上涨的带动,同比贡献0.9个百分点;另外一方面,近期受年底追赶政策末班车的效应,房地产市场出现快速升温,住房价格上涨带动租房成本上升也是导致11月CPI转正的重要因素。
【原料综述】
Rainbow矿业:短期内铬铁供应将过剩 12月10日,非洲彩虹矿业公司(Rainbow)首席执行官AndreWilkens表示,因为大量的生产恢复,短期内铬铁供应将过剩。英国咨询公司麦普斯(MEPS)11月30日曾预测,今年全球不锈钢产量将下降9.2%至2390万吨。铬铁用于生产不锈钢,而南非生产的铬铁占全球一半以上。有分析师认为,明年第一季铬铁合同基准价格可能下降。当前(08年第四季)铬铁基准价格为每磅1.03美元。Rainbow在其Machadodorp厂拥有四个铬铁熔炉,正在以60%的产能运行。
智利Codelco公司近三年钼产量保持稳定 智利Codelco公司2008年钼产量4630万磅钼,预计2009年钼产量4500万磅钼,计划2010年钼产量4500万磅钼。这意味着Codelco公司近三年的钼产量不变,将维持在4500-4600万磅钼的水平。2005年钼价飞涨,Codelco公司的钼产量也因此达到8060万磅钼的历史高峰,但其后该公司逐渐减少了钼产量。尤其是2008-2010年这三年内,该公司将持续保持低产量水平。而预计世界钼产量将在2011年以后有所恢复。从现有数据上看,预计09年智利Codelco公司钼产量的1/3出口到中国。由于09年日本钼需求减弱,中国取代日本成为了智利钼品的主要出口国。预计这种趋势将延续到2010年。当前该公司面临的主要问题是如何在2010年同主要消费商保持稳定的合作关系。
南非Eskom申请电价上调 35%11月30日南非国家电力公司Eskom向该国国家能源管理机构(Nersa)递交上调电价的申请,要求在未来3个财年中(2010年7月1日-2013年6月30日)每年上调电价35%。Nersa计划在2010年1月11-22日举行公开听证会,2月24日将出最终决定。南非是铬铁生产大国,电价上涨将对铬铁市场产生影响。
【钢厂综述】
阿勒根尼路德姆上调不锈钢基价 美国阿勒根尼路德姆不锈钢公司(ATI)宣布对2009年12月21日起生效的产品订单上调基价,其中镍基合金上调6-8个百分点,特殊用不锈钢产品上调3-8个百分点。
太钢10年2月出口韩国不锈钢报价:304不变,430下调 太钢提出的明年2月发货的出口韩国不锈钢报价是304热轧2450美元(FOB),冷轧2600美元;430出口报价下调,出口韩国430热轧报价是1350美元,冷轧是1500美元。如果韩元兑美元1170韩元计算,太钢的304热轧报价是286.65万韩元,冷轧是304.2万韩元,加上运费、加工费等其他费用,太钢产不锈钢进口价格比韩国出厂价格或流通价格低于5-10万韩元。现在浦项钢铁的304热轧报价是305万韩元,冷轧是332万韩元。但是明年浦项钢铁的价格走向很难预测,所以韩国客户还是观望市场。
台湾唐荣11月营收同比大幅增长 台湾不锈钢厂唐荣11月营收达17.91552亿元,较去年同期金融海啸期间年增率高达274.48%,也较10月的17.03亿元增长近5.2%。1-11月共营收155.79171亿元,较去年同期衰退20.83%。唐荣初估11月获利约8000万元,前11月获利累计约3.3亿元,以35亿元股本估算,每股税前盈余约0.94元。
印度金达莱不锈钢将出口报价下调50美元/吨 受原材料成本下降及出口市场销售量下滑影响,印度最大的不锈钢生产企业金达莱不锈钢公司(Jindal)日前将出口报价下调约50美元/吨。由于目前国内市场行情十分健旺,该公司继续保持全产能生产。Jindal公司目前约90%的产量均供应国内市场。
奥托昆普或重启印度投资计划 芬兰不锈钢企业奥托昆普周日表示,由于印度商务部决议对某些进口合金产品不再征收反倾销税,公司或将重新启动对印度总值约300亿卢比的投资计划。奥托昆普主管市场的副总裁KellHansen称,印度在最近一次不锈钢产品反倾销审议中,将部分品质和规格的不锈钢产品从反倾销名单中排除,考虑到这一因素,奥托昆普可能会重启在印度建立一处服务中心的投资计划。
【市场综述】
华东地区 | |||||||||||||||||||
城市 | 无锡 | 上海 | 杭州 | 宁波 | |||||||||||||||
钢厂/品种 | 太钢 | 张浦 | 宝钢 | 宝新 | 酒钢 | 天管 | 联众 | 宝钢 | 宝新 | 太钢 | 联众 | 太钢 | 宝钢 | 宝新 | 联众 | 青浦 | 宝钢 | 太钢 | 宝新 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) | 20000 | 20200 | - | 20000 | - | 19900 | 19800 | - | 20000 | - | - | 19900 | - | 20000 | - | - | - | - | 20000 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) | 18200 | 18400 | 18200 | - | 18400 | - | - | 18400 | - | 18200 | - | - | 18300 | - | - | - | 18300 | - | - |
涨跌 | - | - | -100 | - | - | - | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) | - | 12100 | - | - | - | - | 12300 | - | - | - | 12300 | - | - | - | 12200 | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) | - | - | - | - | - | - | 11100 | - | - | - | - | - | - | - | 10600(板) | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) | 11300 | - | - | 11800 | - | - | - | - | - | - | - | 11500 | - | 11900 | - | - | - | 11300 | 11700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | 缺货 | - | - | - | - | - | - | - | - | 缺货 | - | - | - |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) | 9100 | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm | |||||||||||||||||||
华南地区 | |||||||||||||||||||
城市 | 佛山 | 揭阳 | |||||||||||||||||
钢厂/品种 | 太钢 | 张浦 | 联众 | 宝钢 | 宝新 | 酒钢 | 太钢 | 宝钢 | 宝新 | 酒钢 | |||||||||
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) | 19800 | 20100 | 19600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
涨跌 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) | 18200(工业) | 18400 | - | 18000 | - | 17800 | - | - | - | - | |||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) | - | - | 11800 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) | - | - | 9400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
涨跌 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) | 11400 | - | - | - | 11500 | - | 11500 | - | 11600 | - | |||||||||
涨跌 | - | 缺货 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | |||||||||
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) | 8800 | - | - | - | - | 8500 | 7400(黑皮) | 7500(黑皮) | - | 7450(黑皮) | |||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 缺货 | |||||||||
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm | |||||||||||||||||||
其他地区 | |||||||||||||||||||
城市 | 淄博 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 北京 | 武汉 | ||||||||||||
钢厂/品种 | 太钢 | 酒钢 | 联众 | 太钢 | 联众 | 太钢 | 太钢 | 联众 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | ||||||||
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) | 20200 | - | - | 20300 | - | 20000 | 20000 | - | 20300 | 20000 | 18900(板) | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | ||||||||
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) | 18300 | 18300 | - | 18400 | - | 18300 | 18200 | - | 18400 | 18600 | - | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) | - | - | 12400 | - | 12300 | - | - | 11200(板) | - | - | - | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) | - | - | 11100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) | - | - | - | 11300 | - | 11300 | 11200 | - | - | - | - | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | ||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
200系方面:今日无锡市场200系继续持稳,以平板出货为主。具体报价方面,联众L1冷卷基价在12300元/吨,LH冷卷基价在12100元/吨。L1热轧基价在11000元/吨,资源较缺,6-10mm在10400-10600元/吨左右。由于L1热卷和L4资源整体缺货情况较为严重,故出货量也不多,成交清淡。佛山市场方面,由于近几日贸易商积极备货,联众代理商接到不少订单,以致201冷卷试探性上涨50-100元/吨。但是从实际情况上看,报价上涨,实际成交价却暗降。代理商官方报价含税12000元/吨,对外地客户成交价11900元/吨,对本地贸易商在11700-11800元/吨,L1热轧在9500元/吨。不少贸易商声称看好后市,准备随时囤货,实际市场上低价出货的情况仍不绝于耳,价格一跌再跌。虽然市场短期弱势难以改变,但很多贸易商认为农历年前仍有一波行情,对201的价格看至12500元/吨。
300系方面:镍价上周末尾盘收于16650美元/吨,上涨375美元/吨,并且呈现出了震荡上扬的趋势。今日300系不锈钢价格走势相对平稳,收镍价上涨影响,电子盘交易价格出现了小幅的回调。今日无锡地区304冷轧卷太钢品主流规格报价在20000元左右,张浦料集中在20100-20300元之间,联众和天管料在19900元左右。304热轧卷资源主流规格报价在18200-18300元左右。上周伦镍价格没有大幅的波动,市场上现货数量与前期相对有所减少,短期内市场行情出现波动的可能性很小。目前无锡304市场报价整体趋稳,可是部分品种价格仍有有暗跌现象。市场商户对无锡市场后期表现并不看好,镍价的上涨短期内难以改变目前疲软的行情,本周太钢周定价仍将会平盘可能较大。虽然目前国家宏观经济指标数据体现出了经济面的回暖趋势,但在产能过剩、库存高企以及出口削减等不利因素下,后期单纯的内需拉动对经济的支撑还相对乏力。
400系方面:本周开市,全国各地区400系价格运行平稳,成交略显清淡。目前无锡市场太钢430冷热轧价格分别为11300元/吨和9100元/吨;佛山地区太钢430冷热卷价格分别为11400元/吨和8800元/吨。而揭阳地区国内各大钢厂430热轧黑皮主流报价集中在7400-7500元/吨。据了解,目前揭阳地区压延厂及制品厂生意红火,但400系价格上涨动力不足。这与揭阳地区大量进口资源有一定关系,据悉前期商户订购的部分低价进口资源已抵达揭阳市场,数量客观。针对目前揭阳市场国内资源并不多,市场出现宝钢将带头上调400系价格的声音,突破目前揭阳市场的“需求旺,价难涨”的怪圈。而明日太钢出厂价存在上调可能性较大。原料铬铁方面,目前电价及运输费上涨都支撑着铬铁价格,今日部分地区已经出现了小幅攀升。由此看来,近期400系价格仍保持稳中带升的势头。
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