11日MRI板卷周评:库存高位 价格继续下行
宏观综述:
8月份居民消费价格(CPI)和工业品出厂价格(PPI)两指数同比降幅都在收窄,CPI同比下降1.2%,降幅比上月缩小0.6个百分点;PPI同比下降7.9%,降幅比上月缩小0.3个百分点。环比数据显示,CPI上涨0.5%,为6个月以来首次由负转正;PPI上涨0.8%,已连续5个月环比上涨。
8月份,全国财政收入5237.47亿元,比去年同月增加1389.54亿元,增长36.1%;全国财政支出4737.12亿元,比去年同月增加701.38亿元,增长17.4%。
8月份人民币贷款增加4104亿元,较7月份略有反弹,货币供应量增速进一步攀升。同时,票据融资向中长期贷款转换的趋势在延续。在居民户贷款保持快速增长的同时,居民户存款大幅减少。
海关统计显示,8月份我国外贸进出口总值为1917亿美元,其中出口值1037亿美元,进口880亿美元。进出口、出口和进口环比分别增长2.3%、3.4%和1%。1至8月,我国对外贸易累计进出口总值13386.6亿美元,同比下降22.4%。其中出口7307.4亿美元,下降22.2%;进口6079.2亿美元,下降22.7%。累计贸易顺差1228.2亿美元,减少19%。
原料综述:
金川公司今日将电解镍下调5000元,板状价格从141000元下调至136000元,块状价格从142200元下调至137200元。
据最新消息,俄诺镍(Norilsk-Nickel)一艘载有铜和镍的5级破冰货船正在启程直航欧洲鹿特丹和汉堡。预计未来10天LME的镍库存将有增加。9月将有3艘船共计47,500铜和镍金属将交库到欧洲。年底前预计还有75,000金属要交库。诺镍09年上半年产出了140,751吨镍,同比降低了1.9%;09年全年将生产28.5-30万吨镍。该则消息没有区分铜和镍金属的具体交库量,但有资料显示,通常一年中,由船舶运输出口的铜矿为45万吨,镍矿为24万吨。
钢厂综述:
第37、38周太钢协议户出厂价304下调1500元/吨,304冷轧21620元/吨,热轧20420元/吨;430冷轧下调500元/吨至12620元/吨。
浦项钢铁的不锈钢出口价格环比没有变化。据悉,最近浦项钢铁提出10-11月发货的出口报价,对台湾不锈钢冷轧(0.5T)出口价格是3250美元(CFR),,对欧洲和其他地区出口报价是3150美元。业内有关人士表示,“最近镍价走软,海外不锈钢市场不明朗,所以预测浦项钢铁下调价格,但是维持上个月水平,海外用户可能观望市场,所以过了本周才能知道市场是否接受浦项钢铁的报价。”
台湾不锈钢上游厂唐荣受惠于镍价上涨带动不锈钢行情攀升,8月营收达19.22亿元,较去年同期的12.94亿元成长48.54%,且较7月的18.08亿元成长6.28%,创1年2个月来新高。唐荣同时自结今年1至8月累计营收为101.27亿元,较去年同期的169.68亿元减少40.32%。
本周7日随着两家主要的不锈钢生产商宣布上调10月份的不锈钢附加费,不锈钢附加费持续上涨。AK钢铁公司以及北美不锈钢公司都表示奥氏体304/304不锈钢板材的附加费将上涨至0.83/磅,上涨了0.17美元/磅($340/s.t),涨幅近26%。奥氏体316/316L附加费将上涨约0.32美元/磅(折合$640/s.t),涨至1.33美元/磅,涨幅近32%。铁素体430不锈钢附加费仍将上涨0.01美元/磅,涨至0.17美元/磅。
市场综述:
华东地区 | ||||||||||||||||||
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
天管 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
青浦 |
宝钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
20100 |
20800 |
- |
20200 |
- |
20500 |
20300 |
- |
20300 |
- |
- |
20300 |
- |
20400 |
- |
- |
- |
20700 |
与上周末相比涨跌 |
-900 |
-500 |
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-800 |
- |
-300 |
-300 |
- |
-800 |
- |
- |
-700 |
- |
-800 |
- |
- |
- |
-400 |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
18700 |
18800 |
18700 |
- |
18600 |
- |
- |
19300 |
- |
18900 |
- |
- |
19000 |
- |
- |
- |
19600 |
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与上周末相比涨跌 |
-1000 |
-900 |
-1000 |
- |
-900 |
- |
- |
- |
- |
-1600 |
- |
- |
-800 |
- |
- |
- |
-400 |
- |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
- |
12600 |
- |
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- |
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12700 |
- |
- |
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13000 |
- |
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- |
13000 |
- |
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- |
与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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-400 |
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-300 |
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-200 |
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201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
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11100 |
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10600(板) |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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-400 |
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430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
11800 |
- |
- |
12400 |
- |
- |
- |
- |
12100 |
11800 |
- |
11700 |
- |
12400 |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
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- |
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缺货 |
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-400 |
- |
-400 |
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缺货 |
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430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
9500 |
- |
9500 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9500 |
- |
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- |
- |
- |
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与上周末相比涨跌 |
-500 |
- |
-500 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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-100 |
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- |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
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华南地区 | ||||||||||
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
19800 |
20500 |
19700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
-800 |
-500 |
-600 |
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- |
- |
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- |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
18800(工业) |
- |
- |
18800 |
- |
18700 |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
-800 |
封盘 |
- |
-600 |
- |
-600 |
- |
- |
- |
- |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
12400 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
-100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
- |
- |
10600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
-400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
12000 |
13200 |
- |
- |
12400 |
- |
12000 |
- |
12600 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-200 |
- |
- |
- |
-200 |
- |
-200 |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
9400 |
- |
9400 |
9600 |
- |
- |
8500(黑皮) |
8600(黑皮) |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
缺货 |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
其他地区 | |||||||||||||
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
酒钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
20500 |
- |
- |
20100 |
- |
- |
20100 |
20100 |
- |
20400 |
20100 |
20000 |
19200(板) |
与上周末相比涨跌 |
-500 |
- |
- |
-900 |
- |
- |
-700 |
-1100 |
- |
-1500 |
-900 |
-800 |
-400 |
304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
19000 |
18900 |
- |
18700 |
- |
- |
18900 |
- |
- |
19000 |
18700 |
18900 |
- |
与上周末相比涨跌涨跌 |
-1200 |
-1100 |
- |
-1000 |
- |
- |
-800 |
缺货 |
- |
-1700 |
-1000 |
-700 |
- |
201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
12700 |
- |
12700 |
- |
- |
- |
11600(板) |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
-300 |
- |
-400 |
- |
- |
- |
-300 |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
- |
- |
11800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
11700 |
- |
12600 |
11800 |
11800 |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
-400 |
- |
- |
-200 |
-200 |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
镍系不锈钢
本周受镍价持续下跌影响,加上市场高库存影响,市场贸易商心态消极,恐慌性抛货此起彼伏,镍系价格也一路走低。具体来看,304冷卷价格较上周末下调幅度集中在500-800元/吨,目前无锡和佛山市场太钢304冷卷基价已报至20100元/吨和19800元/吨。304热卷下调幅度集中在500-1000元/吨,无锡和佛山市场太钢304热卷基价已报至19800元/吨和18800元/吨。而本周201也有200-400元/吨的降幅,目前无锡市场201冷卷基价报至12700元/吨,热卷报至11100元/吨;佛山市场201冷卷基价报至12400元/吨,热卷报至10600元/吨。
本周钢厂一改周定价,订了37、38周的价格,表明钢厂明显想在这个价格把市场价格稳住,并且鼓励经销商积极提货,但LME镍价进入回调行情后,前期积累的市场信心正逐渐退化,下游采购商基本保持谨慎的观望态度,不会轻易放量采购,采购热情明显回落。据本网对下游用钢企业的跟踪观察,往年传统的采购旺季“金九银十”在今年启动阶段并不理想,下游企业接单状况并没有明显改善,甚至部分企业出现接单萎缩的反常迹象。同时最新的库存统计显示,无锡市场库存已经超过20万吨。需求的抑制与市场库存的持续攀高使得供需矛盾逐渐锐化,因此,近期价格出现走弱趋势的可能性较大。
铬系不锈钢
本周全国铬系市场整体呈现下滑趋势,市场价格下调幅度在200-400元/吨。目前太钢和宝新太钢430冷卷基价报11800元/吨和12400元/吨,热卷报9500元/吨;佛山太钢430冷卷基价报12000元/吨,同规格张浦和宝新资源报13200元/吨和12400元/吨;热卷资源报9400-9600元/吨。钢厂双周定价下调500元/吨,急于稳定市场心情非常迫切。由于经销商目前对400系后势并不看好,所以短时间内并不急于提货。对于目前市场可流通的资源来说,大多数是大户在前期低价竞标过来的,还有一部分是从市场低价收回来的,对于这部分资源,经销商销售压力并不大,所以走货尚可。随着金九的到来,并没有出现传统意义上的大批量集中采购现象,这也可以看出目前下游对行情也保持冷静观望态势。钢厂开出两周的价格并未给市场带来帮助,价格还在慢慢下滑,降幅已经趋缓,但由于原材料高碳铬铁近期一直在低位徘徊,价格也有了实质性的下滑,因此后市令人担忧。综合目前市场情况来看,预计近期400系将趋于平稳。
(Mybxg.com研究部 严连香 编辑,请勿转载)
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